Обзор рынка

Объем мирового рынка автомобильных композитов составлял 6,9 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, достигнет 17,6 млрд долларов США в 2032 году, а среднегодовой темп роста выручки составит 11% в течение прогнозируемого периода. Стремление к использованию легких материалов при производстве автомобилей, повышенное внимание к снижению выбросов углерода, растущий спрос на эффективность использования топлива являются основными факторами роста рыночных доходов.

Растущая потребность в легких материалах в автомобильной промышленности является одним из ключевых факторов роста доходов рынка автомобильных композитов. Автомобильные композиты являются отличным вариантом для таких деталей, как панели кузова, детали двигателя и компоненты подвески, благодаря их хорошим механическим качествам и высокому соотношению прочности к весу. Использование композитов при производстве автомобилей может значительно снизить общий вес автомобиля, улучшить его характеристики, сократить выбросы углерода и повысить эффективность использования топлива.

Рост доходов рынка автомобильных композитов также обусловлен повышенным вниманием к снижению выбросов углерода. Популярность легких материалов, таких как композиты, возросла в результате жестких правил, которые правительства и регулирующие организации во всем мире вводят для минимизации выбросов углерода от автомобилей. Композиты могут снизить вес автомобиля до 50% в процессе производства автомобилей, что значительно снижает выбросы углерода.

Кроме того, рост доходов рынка автомобильных композитов обусловлен растущей потребностью в топливной экономичности. Производители автомобилей концентрируются на создании более экономичных автомобилей в результате роста цен на топливо и растущей обеспокоенности по поводу истощения запасов ископаемого топлива. Использование композитов в автомобилестроении может значительно повысить эффективность использования топлива за счет снижения общего веса автомобиля.

Кроме того, ожидается, что растущее использование электромобилей (EV) создаст высокий спрос на автомобильные композиты. Чтобы максимизировать запас хода и производительность, электромобилям нужны легкие компоненты, а композиты — идеальный материал для этого. Композиты могут использоваться в электромобилях для облегчения автомобиля, увеличения запаса хода и повышения общей производительности.

Растущий спрос на роскошные и высокопроизводительные автомобили является еще одним фактором, стимулирующим рост доходов рынка автомобильных композитов. Для этих транспортных средств необходимы высокопрочные материалы, способные противостоять суровым условиям окружающей среды и обеспечивать отличные эксплуатационные характеристики. Композиты являются отличным вариантом для роскошных и высокопроизводительных автомобилей из-за их высокой прочности и жесткости.

Отсутствие отраслевой стандартизации и высокая стоимость композитов являются основными факторами, которые могут сдерживать рост доходов рынка. Композиты дороже обычных материалов, таких как сталь и алюминий, что может оттолкнуть экономных клиентов. Кроме того, отсутствие отраслевых стандартов может привести к различиям в качестве и характеристиках, что может повлиять на надежность и безопасность автомобилей.

Постановления правительства:

• Программа Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) «Корпоративная средняя экономия топлива» (CAFÉ) устанавливает минимальные стандарты экономии топлива для легковых автомобилей и легких грузовиков. Эти стандарты способствовали внедрению легких материалов, таких как композиты, для повышения эффективности транспортных средств.
• Федеральные стандарты безопасности транспортных средств Министерства транспорта США (FMVSS) устанавливают минимальные требования безопасности для автомобилей и их компонентов, включая автомобильные композиты.
• Законодательство REACH Европейского союза (ЕС) устанавливает правила производства и использования химических веществ, используемых при производстве автомобильных композитных материалов.
• Японский центр продвижения легких автомобильных материалов (ALPMC) поставил цель снизить вес автомобиля на 40% за счет использования передовых материалов, таких как композиты.
• Индийский стандарт автомобильной промышленности (AIS) устанавливает минимальные стандарты безопасности для проектирования, изготовления и эксплуатации автомобилей и их компонентов, включая автомобильные композиты.

Ключевые выводы

Информация о типах волокон:

В зависимости от типа волокна мировой рынок автомобильных композитов был разделен на стекловолокно, углеродное волокно и другие. На сегмент углеродного волокна в 2022 году пришлась наибольшая доля выручки благодаря его исключительным механическим качествам и превосходному соотношению прочности и веса. В последние годы наблюдается значительный рост спроса на легкие и экономичные автомобили из-за строгих правил, касающихся выбросов и эффективности использования топлива. Композиты из углеродного волокна являются идеальным материалом для высокопроизводительных применений, таких как автомобильные детали, поскольку они также обладают большой прочностью, жесткостью и долговечностью. В результате ожидается, что в ближайшие годы использование композитов из углеродного волокна в автомобильной промышленности увеличится, что приведет к росту доходов в этом сегменте.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в сегменте стекловолокна будет зарегистрирован самый высокий среднегодовой темп роста выручки. Композиты из стекловолокна часто используются в автомобильной промышленности из-за их доступности, высокой прочности и отличной химической стойкости. В автомобильной промышленности композиты из стекловолокна широко используются для различных целей, включая панели кузова, балки бамперов и защиту днища. Ожидается, что рынок композитов из стекловолокна будет расти в результате растущей потребности в легких и экономичных автомобилях. Кроме того, ожидается, что использование композитов из стекловолокна в электромобилях будет расти из-за их электроизоляционных свойств, которые могут помочь снизить вес и увеличить запас хода электромобилей.

Информация о производстве:

В зависимости от производства, мировой рынок автомобильных композитов был разделен на компрессионное литье, литье под давлением, трансферное литье смолы (RTM) и другие. На сегмент компрессионного литья пришлась наибольшая доля выручки в 2022 году благодаря его преимуществам, таким как высокая производительность, низкие затраты на инструменты и возможность производить большие и сложные детали с высокой прочностью и долговечностью. Кроме того, компрессионное формование обеспечивает гибкость конструкции, малое время цикла и может использоваться как для термореактивных, так и для термопластичных композитов, что, как ожидается, будет способствовать дальнейшему росту доходов сегмента в течение прогнозируемого периода.

Ожидается, что в сегменте литья под давлением в течение прогнозируемого периода будет зарегистрирован самый быстрый среднегодовой темп роста выручки. Это связано с растущим спросом на легкие и высокоэффективные материалы в автомобильной промышленности, что стимулирует внедрение технологии литья под давлением для производства различных компонентов, таких как внутренняя отделка, панели кузова и компоненты двигателя. Литье под давлением предлагает несколько преимуществ, таких как низкие затраты на оснастку, высокую производительность, более короткое время цикла и возможность производить сложные детали с постоянным качеством, что, как ожидается, будет способствовать росту доходов сегмента в течение прогнозируемого периода.

Ожидается, что в сегменте RTM также будет зарегистрирован значительный среднегодовой темп роста выручки в течение прогнозируемого периода. Это связано с растущим спросом на легкие и высокоэффективные композитные материалы в автомобильной промышленности, что стимулирует внедрение технологии RTM для производства различных компонентов, таких как панели кузова, конструкционные детали и компоненты двигателя. RTM предлагает несколько преимуществ, таких как высокое отношение прочности к весу, низкая стоимость, гибкость конструкции и возможность производить большие и сложные детали с постоянным качеством, что, как ожидается, будет способствовать росту доходов в этом сегменте.

Региональные данные:

Ожидается, что на рынок Северной Америки будет приходиться наибольшая доля выручки в течение прогнозируемого периода. Присутствие крупных автопроизводителей, таких как General Motors, Ford и Chrysler, которые отдают приоритет производству легких и экономичных автомобилей, способствует росту доходов рынка в регионе. Потребность региона в легких материалах также подпитывается принятием строгих законов Агентством по охране окружающей среды США (EPA) и Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA), касающихся эффективности использования топлива и контроля загрязнения.

Ожидается, что на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона будет зарегистрирован самый быстрый среднегодовой темп роста выручки в течение прогнозируемого периода. Увеличение среднего класса и растущий спрос на автомобили в таких странах, как Китай, Индия и Япония, являются факторами, способствующими росту доходов рынка в регионе. Кроме того, растущий спрос на гибридные и электрические автомобили в регионе является еще одним фактором, стимулирующим рост доходов рынка.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода на европейский рынок будет приходиться умеренно большая доля доходов. Присутствие в регионе крупных автопроизводителей, таких как BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz, а также растущее использование легких материалов для повышения экономии топлива и сокращения выбросов способствуют росту доходов рынка в этом регионе. Растущий спрос на электромобили является еще одним фактором, стимулирующим рост доходов рынка в этом регионе.

Конкурентная среда:

Некоторые крупные компании, включенные в отчет о мировом рынке автомобильных композитов:

• Торей Индастриз, Инк.
• Мицубиси Химическая Корпорация
• СГЛ Карбон
• Роял Тен Кейт Б.В.
• Корпорация Hexcel
• Корпорация Хантсман
• Тейджин Лимитед
• Сайтек Индастриз Инк.
• Углеродные композиты Plasan
• Гурит Холдинг АГ
• Continental Structural Plastics Inc.

Стратегическое развитие:

• 2 августа 2019 года Teijin Limited объявила о приобретении Renegade Materials Corporation, американской компании, специализирующейся на разработке и производстве высокотемпературных композитных материалов. Приобретение было направлено на расширение ассортимента продукции Teijin в аэрокосмической и автомобильной промышленности.
• 17 июня 2021 года Mitsubishi Chemical Corporation объявила о разработке нового пластика, армированного углеродным волокном (CFRP), обладающего высокой термостойкостью, который, как ожидается, расширит предложения компании на рынке автомобильных композитов.

Выпуск новых продуктов:

• Continental Structural Plastics Inc.: 12 сентября 2014 года Continental Structural Plastics Inc. запустила новую линейку композитов под названием TCA Ultra Lite. Эти композиты предназначены для обеспечения высокой прочности и жесткости при одновременном снижении веса и стоимости.
• Plasan Carbon Composites: 11 ноября 2020 года Plasan Carbon Composites запустила новую линейку высокоэффективных композитов под названием X-treme, армированный углеродным волокном (CFRP). Эти композиты предназначены для использования в автомобильной промышленности и обеспечивают высокую прочность и жесткость при одновременном снижении веса и стоимости.

Сегменты, охваченные в отчете:

В этом отчете представлены исторические данные и прогнозы роста выручки на глобальном, региональном и страновом уровнях, а также анализ рыночных тенденций в каждом из сегментов и подсегментов с 2019 по 2032 год. мировой рынок автомобильных композитов в зависимости от волокна, смолы, производства, применения, типа транспортного средства и региона:

Волокно

…