Гигант электронной коммерции и облачных вычислений Amazon (NASDAQ:) отчитался сегодня о прибыли за первый квартал после закрытия рынка. Инвесторы будут сосредоточены на нескольких ключевых аспектах отчета:
- Окупаемость инвестиций в искусственный интеллект: Инвестиции Amazon в искусственный интеллект и их влияние на различные сегменты бизнеса.
- Рентабельность облачных вычислений: Тенденции роста бизнеса Amazon Web Services (AWS).
- Рост рекламного сегмента: Расширение и монетизация рекламной платформы Amazon.
- Макроэкономическое воздействие: Как глобальные экономические условия влияют на финансовое состояние и деятельность Amazon.
В преддверии публикации отчета о прибылях и убытках консенсус-прогнозы аналитиков указывают на то, что прибыль на акцию (EPS) составит $0,83, что представляет собой рост на 73% по сравнению с прошлым годом, а квартальная выручка составит $142,5 млрд.
Хотя аналитики пересмотрели оценку прибыли на акцию в сторону повышения, прогнозируемые $0,83 не дотягивают до показателя предыдущего квартала. Тем не менее, это по-прежнему означает значительный рост на 167% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Источник: ИнвестПро
Аналитики оптимистичны в отношении будущего роста Amazon, прогнозируя значительный рост как прибыли на акцию (EPS), так и выручки в течение следующих двух лет:
Аналитики прогнозируют, что годовой темп роста прибыли на акцию составит 43,7% как в этом, так и в следующем году, достигнув $4,17 и $5,31 на акцию соответственно.
Ожидается, что выручка достигнет $641,5 млрд к концу этого года и вырастет до $714,6 млрд к концу 2025 года, что представляет собой среднегодовой темп роста в 11%.
Источник: ИнвестПро
Доходы Amazon: искусственный интеллект, доминирование в облаке и стратегии роста в фокусе
После сильного отчета Microsoft (NASDAQ:) о доходах от облачных технологий мы с нетерпением ожидаем результатов Amazon за первый квартал. Инвесторы особенно хотят увидеть эффект от значительных инвестиций компании в искусственный интеллект.
Ранее в этом месяце генеральный директор Энди Ясси рекламировал искусственный интеллект как потенциальный переломный момент, который даже превзойдет влияние облачных технологий и Интернета. Это мнение отражено в недавних инвестициях Amazon в размере 2,75 миллиарда долларов в стартап Anthropic, занимающийся искусственным интеллектом, в результате чего общая сумма инвестиций составила 4 миллиарда долларов. Этот агрессивный шаг подчеркивает стремление Amazon стать лидером в этой области, потенциально создавая новые потоки доходов от существующих клиентов с помощью услуг на базе искусственного интеллекта.
Ожидается, что помимо искусственного интеллекта, конкурентоспособные цены Amazon, разнообразный ассортимент продукции и быстрая доставка будут и дальше способствовать росту продаж. Кроме того, растущий рекламный бизнес компании имеет значительный потенциал, особенно благодаря платформе Prime Video.
В облачном секторе Amazon Web Services сохраняет свое доминирование с долей рынка 30%. Недавние инвестиции Anthropic еще больше укрепляют ее позиции среди конкурентов, таких как Microsoft Azure и Google Cloud. Тем не менее, Amazon также принимает меры по сокращению расходов, включая недавние увольнения, что указывает на то, что компания уделяет особое внимание эффективности наряду со своей стратегией роста.
В секторе электронной коммерции Amazon сталкивается с более жесткой конкуренцией со стороны китайских конкурентов, таких как Тему и Шейн, в то время как ее рекламный бизнес отстает от Google (NASDAQ:) (NASDAQ:) и Meta Platforms (NASDAQ:). Однако аналитики рынка считают, что сервис Amazon Prime Video предлагает значительный потенциал роста.
Источник: ИнвестПро
После публикации отчета о прибылях цена акций Amazon часто испытывает повышенную волатильность. На этот раз отчет о прибылях и убытках совпадает с процентной ставкой Федеральной резервной системы, что еще больше повышает вероятность колебаний рынка.
Хотя ожидается, что ФРС сохранит текущие процентные ставки, сопутствующие замечания Джерома Пауэлла могут существенно повлиять на фондовый рынок в целом, потенциально вызывая дополнительную волатильность конкретно для Amazon.
Анализ финансового состояния и справедливой стоимости
Изучение общего табеля успеваемости Amazon с помощью InvestingPro показывает, что ее финансовое состояние имеет рейтинг «хорошие показатели»: оценка 3 из 5 на основе 12 финансовых моделей и умеренная неопределенность.
Расчетная справедливая стоимость AMZN составляет $177,50, что позволяет предположить, что акции в настоящее время торгуются около уровня справедливой стоимости. Однако крайне важно отслеживать потенциальные изменения справедливой стоимости после отчета о прибылях и убытках.
Анализ сильных и слабых сторон Amazon с помощью InvestingPro
InvestingPro предоставляет ценную информацию о сильных и слабых сторонах Amazon:
Сильные стороны:
- Сильная краткосрочная и долгосрочная доходность: Amazon может похвастаться впечатляющей прибылью для инвесторов.
- Ожидания высокой прибыльности на этот год: Аналитики ожидают значительного роста прибыли Amazon в текущем году.
Недостатки:
- Высокие коэффициенты оценки: Коэффициенты P/E, P/B и EBITDA Amazon в настоящее время высоки, что указывает на потенциально переоцененную стоимость акций.
- Средний уровень долга: Хотя уровень долга Amazon не является критической проблемой, он остается на среднем уровне, что может стать фактором риска в определенных экономических условиях.
Несмотря на эти недостатки, инициативы Amazon, ориентированные на рост, и усилия по сокращению затрат воспринимаются рынком положительно. Аналитики в целом ожидают устойчивого роста выручки и прибыли в первом квартале, что приведет к потенциальному предсессионному росту цен на акции до $182.
Технический вид
Акции Amazon с прошлого года сохраняют явный восходящий тренд, ограниченный восходящим каналом. В этом месяце AMZN отскочил от нижней границы канала и снова развернулся вверх, что указывает на потенциальный бычий импульс.
На прошлой неделе покупатели появились на уровне поддержки, подтолкнув акции выше средней линии канала значительным объемом.
Если отчет о прибылях Amazon окажется положительным, вероятен дальнейший рост до уровня в 190 долларов. Кроме того, индикаторы Stochastic RSI и CCI на дневном графике намекают на потенциальный бычий настрой.
Однако завтрашнее решение ФРС по процентной ставке и последующие сообщения могут существенно повлиять на более широкий рынок, потенциально вызывая волатильность цены AMZN.
***
Поднимите свою инвестиционную игру на новый уровень в 2024 году с ProPicks
Институции и инвесторы-миллиардеры во всем мире уже значительно опережают ситуацию, когда дело доходит до инвестирования на основе искусственного интеллекта, широко используя, настраивая и развивая его, чтобы увеличить свою прибыль и минимизировать потери.
Теперь пользователи InvestingPro могут делать то же самое, не выходя из собственного дома, с помощью нашего нового флагманского инструмента выбора акций на базе искусственного интеллекта: ProPicks.
Благодаря нашим шести стратегиям, включая флагманскую «Tech Titans», которая за последнее десятилетие превзошла рынок на целых 1745%, инвесторы каждый месяц получают лучший выбор акций на рынке.
Подпишитесь здесь и никогда больше не пропустите бычий рынок!
Отказ от ответственности: Этот контент, подготовленный исключительно для образовательных целей, не может рассматриваться как инвестиционный совет. Мы также не предоставляем инвестиционные консультационные услуги.
EUROPEAN UNION 