ICU (сокращенно от Investment Capital Ukraine/Инвестиционный Капитал Украина) – финансовая группа , специализирующаяся на управлении активами и брокерских операциях, инвестиционно-банковских услугах и венчурных инвестициях.
На сегодняшний день активы, которыми управляет ICU, составляют более 500 миллионов долларов.
ICU также учредила несколько масштабных социальных проектов и активно занимается благотворительностью.
Команда. Основателями инвестгруппы являются Макар Юрьевич Пасенюк и Константин Викторович Стеценко. Создана компания в июне 2006 г.
В компании работают ведущие финансисты, специализирующиеся на управлении активами, купле/продаже ценных бумаг, инвестиционно-банковских услугах, венчурных инвестициях. Также отдел аналитики ICU занимается анализом экономики Украины, финансовой и операционной деятельности украинских и иностранных компаний, рынка национальных облигаций. Специалисты данного отдела также изучают макроэкономические тренды в мире, разрабатывают индивидуальные рекомендации для клиентов группы ICU из разных стран и т.д.
Направления деятельности
Инвестиционно-банковские услуги. ICU успешно реализовала сотни финансовых проектов.
В том числе, инвестгруппа занималась сделками по поглощению таких известных холдингов, как Allseeds Group (производитель и экспортер растительных масел и шротов) и «Мрия» (агрофирма, выращивающая картофель, кукурузу, сою, гречиху, подсолнечник, ячмень, рапс, пшеницу).
ICU было доверено размещение облигаций ProCredit Bank, Swedbank, акций телекоммуникационного оператора Data Group, а также IPO сельскохозяйственного предприятия ИМК.
Команда компании проводила реструктуризацию задолженности различных украинских предприятий, включая «Донецксталь» и «Азовмаш». Всего ICU провела десятки сделок по реструктуризации долга на сумму более 2 миллиардов долларов.
Управление активами. Команда финансовой группы занимается управлением инвестиционных и пенсионных фондов. Общий объем активов под управлением ICU — более полумиллиарда долларов США.
Под управлением финансовой группы находится международный фонд CIS Opportunities Fund, работающий на рынках ценных бумаг в странах бывшего СНГ. Согласно рейтингам американских финансовых журналов Bloomberg Businessweek и World Finance, он входит в ТОП-3 мировых фондов по доходности в своем сегменте.
Фонд Облигаций ICU также является крупнейшим в своем сегменте в Украине. В 2019 году его доходность была на уровне 21.15%, что на 6% выше украинского индекса ставок по депозитам физических лиц (UIRD) и более чем в 5 раз выше инфляции.
ICU — лидер среди компаний, управляющих пенсионными активами. Около 120 тысяч человек доверили группе приумножение пенсионных сбережений.
Брокерская деятельность. Более 10 лет ICU успешно лидирует в Украине среди компаний, занимающихся торгами ОВГЗ – ценных бумаг со 100% государственной гарантией выплаты. По результатам 2019 года, на долю инвестгруппы приходилось 16% торгов гособлигациями в стране. Это самый высокий показатель среди финансовых организаций на этом рынке.
Венчурные инвестиции. С 2018 г. ICU освоила еще одно бизнес-направление – венчурные инвестиции. В интервью известным информагентствам учредители компании заявили, что поддерживают перспективные украинские технологические проекты. Группа уже инвестировала средства в развитие электронного брелока для хранения паролей и криптовалют (компания Hideez), разработку навигационных технологий для VR/AR (компания Augmented Pixels), технологию сканирования тела человека по фотографии (компания 3DLook), создание устройств для владельцев домашних питомцев (компания Petcube), программные продукты для автомобилей (компания Apostera) и т.д. В каждый стартап, в зависимости от его бизнес-идеи, ICU инвестирует до 1 миллиона долларов. Все проекты проходят тщательную проверку специалистами группы, средства вкладываются только в продуманные концепции, которые доказали свою состоятельность и могут быть выведены на мировой уровень.
Образовательная деятельность и благотворительность
Украинский финансовый форум. Одним из важных финансовых событий в Украине стало создание в 2014 г. Украинского финансового форума (Ukrainian Financial Forum). Идейный вдохновитель и организатор форума – ICU. Цель этой площадки – стимулировать национальную дискуссию среди специалистов в области экономики и привлекать ведущих мировых экспертов к обсуждению важных для страны реформ и событий.
Ежегодно в форуме принимают участие известные в финансовой и бизнес-сферах лица. Так, его спикерами были экс-министры финансов Греции и Венгрии Янис Варуфакис и Лайош Бокрош, представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, профессоры экономики Маркус Брюннермаер, Кейу Джин и Нараяна Кочерлакота, основатель инвестиционной группы Ashmore Group Джером Бут, управляющий директор инвестиционного банка Goldman Sachs Раяд Юсуф и т.д.
Издательская деятельность. Инвестгруппа является учредителем проекта ICU Business Books. Его создали в 2015 г., чтобы у украинцев появилась возможность познакомиться с новыми мировыми экономическими бестселлерами. Руководство ICU собственноручно отбирает заслуживающую внимания литературу, а группа финансирует ее перевод на украинский язык и оплачивает издание в нашей стране. Таким образом, данный проект позволяет украинцам изучать текущие экономические тренды, обсуждаемые мировыми экспертами, и развивать финансовую грамотность населения.
Дополнительным издательским проектом группы является ICU Kids Books. В его рамках издаются книги для детей на финансовую тематику или написанные известными финансистами. Вырученные от продажи средства направляются в благотворительный фонд «Таблеточки», который помогает в организации лечения онкобольных детей и закупает для них дорогостоящие лекарственные препараты.
Партнерство с CFA Institute Research Challenge в Украине. В своих интервью основатели ICU неоднократно подчеркивали, что Украину ведет вперед талантливая молодежь, и от ее образования зависит благополучие страны в будущем. Поэтому руководство инвестгруппы поддерживает проведение CFA Institute Research Challenge — конкурса для студентов финансово-экономических факультетов.
Это состязание представляет собой международную олимпиаду, проходящую в 70 странах мира. Благодаря, в частности, спонсорству ICU конкурс проводится и в Украине. Ежегодно в нем принимают участие около 200 студентов из 30 ведущих вузов страны. Команды-победители представляют Украину на аналогичных соревнованиях в Европе. Лучшие награждаются стипендией от ICU на защиту престижного финансового экзамена CFA Level 1.
Поддержка образовательных проектов. На развитие Киевской школы экономики (Kyiv School of Economics – KSE) группа ICU с 2017 г. регулярно направляет финансовые средства, являясь стратегическим партнером школы уже много лет. Специалисты компании делятся собственным практическим опытом работы со студентами учебного заведения. В 2019 г. Макар Пасенюк стал членом совета директоров KSE, в который также входят президент фонда «Евразия» Хортон Биби Сентер, американский дипломат Джон Гербст, экс-президент компании Киевстар Петр Чернышов, музыкант Святослав Вакарчук и др. На каждом собрании совета директоров его члены утверждают основные направления деятельности, главные приоритеты и политику развития Школы. В декабре 2020 года Макар Пасенюк стал одним из трех сопредседателей совета директоров KSE, отвечающим за направление фандрейзинга.
В рамках сотрудничества с Kyiv School of Economics инвестгруппа ICU выступает соучредителем и одним из ключевых спонсоров Центра усовершенствования экономической журналистики (Centre for Excellence in Economic Journalism). Здесь журналисты местных, региональных или национальных СМИ могут получить современные экономические знания.
ICU в течение многих лет организует стажировки для лучших студентов Украины, обучающихся на экономических факультетах. Такая уникальная возможность позволяет молодежи пройти обучение в инвестгруппе и изнутри узнать о специфике работы аналитического, торгово-брокерского или инвестиционного департаментов.
Награды. За годы своей деятельности ICU была награждена множеством наград на национальном и международном уровне. Так, ICU была признана лучшим брокером ОВГЗ, лучшим андеррайтером, топовой компанией по управлению активами (в том числе в Центральной и Восточной Европе). Облигационные и пенсионные фонды под управлением компании не единожды признавались самыми эффективными и доходными в Украине и ЦВЕ. В том числе, Bloomberg назвал CIS Opportunity Fund под управлением ICU лучшим мультистратегическим фондом по доходности в мире. Аналитический отдел компании получал награды за лучшую финансовую аналитику в Украине и регионе, а sales команда ICU не один раз возглавляла рейтинг самых эффективных торговцев ценными бумагами в Украине.
