Доходность США падает, акции Уолл-стрит растут в преддверии заседания FOMC

Резюме:

Новозеландский киви (NZD/USD) взлетел в преддверии сегодняшнего заседания РБНЗ, на котором ожидается, что политики повысят процентные ставки на 75 базисных пунктов. На закрытии торгов в Нью-Йорке пара NZD/USD выглядела лучше, закрепившись на отметке 0,6151 (0,6097), прибавив 0,9%.

Базовая доходность 10-летних облигаций США упала на 6 базисных пунктов до 3,76%, что оказало давление на доллар США. Двухлетние ставки в США упали до 4,51% с 4,54%. Доходность других мировых компаний снизилась, но в меньшей степени, чем у их американских коллег.

По отношению к чувствительной к доходности японской иене доллар (USD/JPY) упал на 0,62% до 141,20 с 142,11 вчера. Евро (EUR/USD) восстановился на 0,48% до 1,0297 (1,0242).

Австралийский доллар (AUD/USD) вырос до 0,6645 с 0,6605, чему способствовал его младший брат, киви. Фунт стерлингов (GBP/USD) вырос до 1,1887 с 1,1824, прибавив 0,51%.

По отношению к азиатскому рынку и EMFX доллар США отступил. USD/CNH (доллар-офшорный китайский юань) упал до 7,1400 против 7,1740 вчера. Пара USD/THB (доллар-тайский бат) снизилась до 36,10 (36,30).

Акции Уолл-стрит выросли в преддверии объявления протокола завтрашнего заседания FOMC. Индекс DOW вырос на 1,13% до 34 080 пунктов (33 730 пунктов), в то время как S&P 500 прибавил 1,24% до 4000 пунктов (3957 пунктов).

Опубликованные вчера экономические данные показали, что базовый индекс потребительских цен Банка Японии (г/г) вырос до 2,7% с предыдущих 2,0% против прогнозов на уровне 2,2%. Чистые заимствования государственного сектора Великобритании упали до 12,7 млрд фунтов стерлингов (16,9 млрд фунтов стерлингов).

Октябрьский показатель розничных продаж в Канаде упал до -0,5%, совпав с ожиданиями, в то время как базовые продажи упали до -0,7% по сравнению с предыдущими скорректированными в сторону понижения 0,5% (с 0,7%).

Индекс потребительского доверия еврозоны поднялся до -24 с предыдущих -28, улучшив оценку на -26. Производственный индекс Ричмонда США совпал с прогнозами на уровне -9 против предыдущего значения -10.

• Новозеландский доллар/доллар США – Киви, также известный как «нелетающая птица», расправил крылья, взлетев до ночного максимума 0,6164 после вчерашнего открытия на 0,6097 и закрепившись на отметке 0,6151. Ожидается, что РБНЗ поднимет свою официальную денежную ставку до 4,25% с текущих 3,5% по завершении заседания по денежно-кредитной политике сегодня (12:00 по сиднейскому времени).

(Источник: Finlogix.com)

• Австралийский доллар/доллар США – Австралийский доллар вырос по отношению к более слабому доллару США, поддерживаемому киви. Ночью пара AUD/USD торговалась до максимума 0,6651, а затем немного снизилась до 0,6645 на закрытии в Нью-Йорке. Ночной минимум торговли был на уровне 0,6604.
• евро/доллар США – Единая валюта восстановилась, поднявшись до 1,0297 со вчерашнего открытия 1,0242. Евро взлетел до ночного максимума на отметке 1,0308, после чего немного снизился к закрытию. Рост индекса потребительского доверия еврозоны и общая слабость доллара США поддержали общую валюту.
• доллар США/иена – Доллар США упал по отношению к японской иене из-за падения доходности облигаций США. Доходность 10-летних JGB Японии, напротив, не изменилась и составила 0,24%. В ходе другой волатильной сессии минимум овернайт для пары USD/JPY был на уровне 141,08, а максимум — на уровне 142,24.

В поисках:

В преддверии публикации протоколов заседания FOMC (завтра в 6:00 по сиднейскому времени) экономический календарь улучшается.

Австралия начала с ноябрьского индекса деловой активности в производственном секторе, который снизился до 52,2 против прогноза 52,7. Ноябрьский PMI Flash Services Австралии упал до 48,6 с 49,3 в октябре. Австралийский доллар (AUD/USD) практически не изменился после публикации данных и составил 0,6646.

Решение РБНЗ по процентной ставке будет принято в 12:00 Сиднея, когда центральный банк Новой Зеландии, как ожидается, повысит ставку овернайт с 3,5% до 4,25%. Франция открывает европейские данные с ноябрьского индекса деловой активности в производственном секторе (f/c 47 с 47,2), французского индекса деловой активности в сфере услуг за ноябрь (f/c 50,6 с 51,7 – ACY Finlogix).

Далее следует Германия со своими ноябрьскими показателями Flash Services (f/c 46,4 с 46,5) и индексом деловой активности в производственном секторе Германии (45,2 с 45,1 – ACY Finlogix). Далее следует индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь (f/c 48,1 с 48,6), ноябрьский индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны (f/c 46 с 46,4 – ACY Finlogix).

Далее следует Великобритания со своим индексом деловой активности в секторе услуг Великобритании за ноябрь (f/c 48 с 48,8; ноябрьский индекс PMI в производственном секторе Великобритании (f/c 45,6 с 46,2).

США завершают сегодняшние выпуски данных с окончательными разрешениями на строительство за октябрь (цена 1,526 млн из 1,564 миллиона — ACY Finlogix), заказами на товары длительного пользования в США за октябрь (цена 0,4% с 0,4%), базовыми заказами на товары длительного пользования в США за октябрь, без учета транспорта (f/c 0,1% от -0,5% — ACY Finlogix), США Ноябрь Flash Global Manufacturing PMI (f/c 49,9 от 50,4 — ACY Finlogix), США Flash Global Services PMI (f/c 47,7 от 47,8 — ACY Финлогикс). Продажи новых домов в США в октябре (0,57 млн ​​m/mf/c по сравнению с предыдущими 0,603 млн — ACY Finlogix).

Рынки США будут закрыты завтра (четверг, 24 ноября) в связи с празднованием Дня Благодарения.

Торговая перспектива:

Падение доходности облигаций США оказало давление на доллар, в то время как акции выросли. В преддверии завтрашнего заседания FOMC и выступлений различных представителей ФРС ожидается консолидация как на рынках активов, так и на валютном рынке. Велика вероятность дальнейшего свертывания длинных долларовых ставок, которые росли в последние сессии. Предстоящие выпуски экономических данных также являются ключевым моментом в преддверии завтрашнего Дня Благодарения в США. Рынки также будут следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы в поисках подсказок. Если мы не увидим более ястребиной риторики со стороны представителей ФРС, ожидайте, что доллар США останется под давлением по отношению к своим конкурентам сегодня.

• евро/доллар США – У общей валюты был приличный отскок после нескольких дней потерь. Ночью евро вырос до максимума 1,0308, а затем снизился до 1,0297 на закрытии торгов в Нью-Йорке. В начале азиатских торгов покрытие коротких позиций удерживало пару EUR/USD выше уровня 1,0300, на уровне 1,0305. Ближайшее сопротивление расположено на 1,0310, за которым следуют 1,0330 и 1,0360. Ближайшую поддержку можно найти на 1,0280 и 1,0240. Ожидайте, что сегодня евро останется в вероятном диапазоне 1,0250-1,0350.
• австралийский доллар/доллар США – Aussie Battler вырос против в целом более слабого доллара США до 0,6645 с 0,6605 вчера. Ночной максимум для австралийского доллара был на отметке 0,6651. На сегодня ищите ближайшее сопротивление на 0,6660, затем на 0,6685 и затем на 0,6710. Непосредственную поддержку можно найти на отметке 0,6610 (минимум за ночь составил 0,6604). Следующая поддержка находится на уровне 0,6580. Ожидайте, что австралийский доллар сегодня двинется вверх в вероятном диапазоне 0,6610-0,6670.
• доллар США/иена – По отношению к японской иене доллар США упал до 141,20 со вчерашнего открытия на уровне 142,11. Падение доходности 10-летних облигаций США до 3,76% с 3,83% оказало давление на эту валютную пару. Японская ставка JGB на 10 лет осталась неизменной на уровне 0,24%. На сегодня ищите ближайшую поддержку на 141,00, за которой следуют 140,70 и 140,30. Ожидайте еще одну изменчивую торговлю по паре доллар-йена, вероятно, между 140,80-142,20. Просто обменяйте диапазон на этого щенка сегодня.
• фунт стерлингов/США Д – Стерлинг получил выгоду от ослабления доллара США в целом, поднявшись до 1,1887 со вчерашнего открытия на уровне 1,1824. Ночной максимум для британского фунта был на отметке 1,1903. Сегодня ищите ближайшее сопротивление на 1,1910, за которым следуют 1,1940 и 1,1980. Ближайшую поддержку можно найти на 1,1850, 1,1820 и 1,1790. Ищите дальнейшую изменчивую торговлю этой валютной парой, вероятно, между 1.1820-1.1920. Просто торгуйте в диапазоне, в нем 100 пунктов.

Удачного торгового дня, всем удачной среды.