«Технологический эксперт, который сказал купить Tesla в 2018 году, теперь говорит готовиться к: ‘орбитальному ИИ’

«Последний прорыв Маска в области искусственного интеллекта может вызвать взрыв на рынке в 106 раз…. И отправьте одного маленького поставщика в воздух уже 24 апреля.»

Это вступление к рекламе «Orbital AI» от Джеффа Брауна, о котором читатели Sevreal давно спрашивают… и мы приближаемся к катализатору «24 апреля», так что давайте посмотрим, о чём он говорит.

Вот подробнее с начала рекламы:

«Я хочу, чтобы ты знал об этом, пока рынки не узнали…

«Потому что есть одна малоизвестная компания, необходимая для реализации «Орбитального ИИ».

«Ты, наверное, никогда не слышал об этой компании…

«Но как я вижу, если ты сейчас знаешь об этой компании…

«Это как знать о NVIDIA до того, как она поставила хоть один чип в дата-центр ИИ.

«В конце концов, данные показывают, что эта совершенно новая технология ИИ может стоить в девять раз больше, чем генеративный ИИ…

«Да, в девять раз технология, которая дала более 500 000 миллионеров в Америке.»

И он отмечает, что несколько других выдающихся фигур также участвуют в этом продвижении «орбитального ИИ»…

«Джефф Безос собрал элитную команду, которая работает круглосуточно целый год, чтобы дать ему лидерство в области ‘Орбитального ИИ’…

«В то время как бывший председатель и генеральный директор Google Эрик Шмидт вложил 800 миллионов долларов собственных средств в приобретение стартапа, который поможет ему доминировать в «орбитальном ИИ».

«Даже NVIDIA вкладывает деньги в эту революционную новую технологию.»

Но на самом деле всё сводится к SpaceX и любимому всеми «разрушителям» — Илоне Маску:

“… СМИ назвали слияние SpaceX и xAI Маском «мега-спасением» AI-компании.

«Но они полностью упустили общую картину.

«Сам Маск раскрыл, что причина слияния — превратить новую компанию в компанию ‘Orbital AI’…

«Потому что он сказал, что эта прорывная технология — это, QUOTE, единственный способ масштабироваться [AI].’”

И чтобы вызвать волнение вокруг «ИИ в космосе», ему сначала нужно убедить нас, что развитие ИИ — это не «пузырь»…

«Любой, кто верит, что существует пузырь ИИ, полностью упускает из виду спрос на дата-центры.

«Видишь ли, пузырь доткомов был полностью о спекулятивных инвестициях…

«Телекоммуникационные компании проложили более 80 миллионов миль оптоволоконных кабелей по всей территории США…

«Это эквивалентно луне и обратно 167 раз.

«И к чему это привело Фортуна журнал назывался «катастрофический избыток вместимости».

«Даже через четыре года после разрыва дотком-пузыря до 95% проложенного волокна оставалось неиспользованным.

«Но с ИИ всё наоборот…

«Спрос на дата-центры практически бесконечен.

«Уже есть задержка на строительстве более восьми месяцев.

«И с учетом того, что спрос утроится, это бум, который не видит признаков замедления.

«Вот почему такая компания, как NVIDIA, может называть свою цену — её валовая маржа — безумные 75%…

«А Motley Fool утверждает, что спрос на их чипсы всё ещё ‘на грани ненасытности’.»

Так что да, это аргумент, что мы переместим все полки с GPU, питающими искусственный интеллект, в космос, в «орбитальных дата-центрах»… Теория в том, что они могут работать на бесплатной солнечной энергии, так как находятся вне атмосферы и достаточно высоко, чтобы всегда получать солнечный свет… и охлаждается легче из-за крайне низкой температуры в космосе.

Я не могу судить о том, с какими инженерными трудностями в этом вопросе, но это определённо идея, о которой Илон Маск говорил последние пару лет, и многие другие либо воодушевлены ею, либо утверждают, что это практически невозможно.

И чтобы дать вам немного перспективы, основные проблемы — это вес, охлаждение и пропускная способность, но посмотрим, какие инновации выйдут. Вот с чего я исхожу по вызовам, как крайний неэксперт в этих вещах…

Первоначальная заявка FCC, податливая SpaceX, предусматривала значительно больше спутников, чем Starlink (сейчас на низкой околоземной орбите находится чуть более 10 000 спутников Starlink, запускаемых быстрее 2000 в год, и идея в том, чтобы разместить один миллион «орбитальный дата-центр» спутников на чуть более высокую орбиту), так что это огромный вес, который нужно поднять в космос (каждый спутник «Orbital AI Data Center» — это AccorЕсли говорить о предположениях, которые я видел, вероятно, весит примерно в 5 раз больше спутника Starlink — что логично, ведь даже первые спутники Starlink весят всего 500 фунтов каждый, а вторая версия — около 1600 фунтов, а одна видеокарта NVIDIA весит около пяти фунтов. Я предполагаю, что SpaceX сможет вывести на орбиту миллион таких крупных спутников, но это будет невероятное ускорение запусков, это займёт много времени и будет недёшево.

Охлаждение — это проблема, которую я не понимаю в космосе. Да, окружающая среда очень холодная… Но это также очень отличается, ведь нет атмосферы, которая бы «переносила» вес от чипов, так что даже в космосе им, вероятно, потребуется активное охлаждение, даже если оно не требует воды, как охлаждение на Земле, что, вероятно, добавляет веса и сложности.

А с современными технологиями связь между спутниками в космосе и пропускная способность для передачи данных с Земли в космос и обратно всё ещё сильно отстаёт от скоростей оптоволоконной сети, насколько мне известно. Starlink значительно быстрее старых спутников, которые находились на гораздо более высокой орбите, и теперь используют лазеры для взаимодействия между собой, но он не может конкурировать со скоростью, с которой 100 000 GPU могут общаться друг с другом внутри наземного дата-центра, или со скоростью, с которой этот дата-центр может подключаться к остальному интернету через оптоволокно. Может быть, когда-нибудь, или я что-то упускаю, но это всё равно кажется ограничением.

Вернёмся к презентации, которая всё реклама Джеффа Брауна Отчёт о ближайшем будущем ($179 в первый год, продлевается на $199, 30-дневный период возврата):

«Дата-центры в космосе будут выглядеть совсем иначе, чем здесь.

«Они будут состоять из серии больших спутников, полных чипов ИИ…

«И они будут соединяться через оптические соединения, по сути, лазеры…

«Тогда их оснащают большими солнечными панелями для питания.

«Я знаю, что ‘Орбитальный ИИ’ может звучать так, будто это ещё много лет.

«Но Маск уже подал заявление в FCC на запуск 1 миллиона спутников на низкую околоземную орбиту для создания дата-центров.»

Так что да, Илон Маск считает, что в течение трёх лет большинство новых дата-центров станут «орбитальными». К этому стоит относиться с долей скептицизма, учитывая его склонность значительно переоценивать сроки (он обещал, что все Tesla будут иметь «полноценное автономное вождение в следующем году» с примерно 2015 года)… Но он определённо строит многое гораздо быстрее всех остальных.

И Браун подчёркивает, сколько запусков спутников потребуется для этого:

«Маск буквально вот-вот увеличит количество спутников в 106 раз больше, чем у него в космосе….

«Речь идёт о безумном взрыве роста на 10 587%…

«Конечно, некоторые ненавистники Маска говорят, что это невозможно.

«Но те же самые ненавистники пропустили всех его революционных «миллионеров» прошлого, всех компаний, которые, как я предсказывал, добьются невероятного успеха, таких как PayPal, Tesla, xAI и SpaceX.

«Помните, что сказал Питер Тиль — ‘Никогда не ставите против Илона.’»

А затем мы переходим к ключевому объявлению, которое, по мнению Брауна, станет драйвером:

«Всё это происходит молниеносно быстро…

«И остаётся только одно домино, прежде чем Маск сможет реализовать ‘Орбитальный ИИ’…

«Всё зависит от одного объявления…

«И когда Маск выживет это, я верю, что одна акция, связанная с этой новой революцией, взорвётся почти мгновенно.

«Видите ли, люди сомневаются, что Маск сможет реализовать ‘орбитальный ИИ’ из-за огромных затрат на отправку спутников в космос.

«В настоящее время большинству компаний запуск ракеты в космос стоит около 8 000 долларов за килограмм.

«Один бывший физик NASA говорит, что 200 долларов за кг — это магическое число, делающее «орбитальный ИИ» экономически жизнеспособным…

«Учёные Google согласны…

«И они оба думают, что это число будет через десять лет.»

Так что, предположительно, это какой-то гораздо более дешёвый запуск. Больше из рекламы:

«SpaceX уже продаёт ракетное пространство по цене в четверть цены конкурентов — примерно по $2,000/кг с использованием своих ракет Falcon 9 и Falcon Heavy.

«Имейте в виду, что именно так компания берёт плату своим клиентам…

«На самом деле это стоит Маску, скорее всего, лишь часть этой суммы.»

Не понимаю, почему мы в этом уверены, ведь если SpaceX и будет прибыльной в ближайшем будущем, то это благодаря подписчикам Starlink, а не прибыльным запускам… но предположим, что Браун прав. И он продолжает:

“… первые запуски Starship 3 только начинаются…

«У него гораздо, гораздо большая ёмкостьy, чем предыдущие ракеты…

«Примерно в три раза больше, чем предыдущая версия.

«И эта ракета спроектирована так, чтобы её можно было полностью использовать многократно.

«Это значит, что он может приземлиться, заправиться и сразу вернуться на орбиту.

«И это абсолютный краеугольный камень для экономической жизнеспособности «Орбитального ИИ»…

«Потому что это может снизить стоимость запуска до этой магической прибыльной суммы….

«Маск говорит, что добьётся этого В ЭТОМ ГОДУ.»

И, конечно, это не предложение купить саму SpaceX, это намёк на «одну маленькую компанию»…

«Я считаю, что самые большие выгоды не придут от SpaceX…

«Но это будет от «Скрытого поставщика» Маска по этому проекту…

«Маску нужно использовать радиационно-защитные чипы для защиты.

«И не только несколько…

«Мы говорим о том, чтобы поставить эти радиационно-жёсткие чипы на каждый из более чем миллиона спутников, используемых для ‘Orbital AI’.»

Итак, компания, которая может поставлять радиационно защищённые чипы для этих спутников, вот в чём смысл? Похоже на это — это относительно небольшой рынок уже долгое время, поставляющий чипы для военных и спутников, которые гораздо прочнее «базовых» кремниевых чипов, используемых почти для всего, и имеют больше шансов выжить при солнечных вспышках и радиации в космосе.

Браун продолжает…

“Малоизвестный производитель микросхем, обеспечивающий бум 106X «орбитального искусственного интеллекта» …

«Мне удалось получить имя ‘скрытого поставщика’, который поставляет Маску радиационно-жёсткие чипы.

«Чтобы было ясно, это не спекуляции…

«Это полностью подтверждено…

«Этот ‘скрытый поставщик’ уже отправил 5 миллиардов чипов в SpaceX…

«Не миллион… Миллиард.

«И по словам старшего руководителя компании…

«Эта цифра удвоится к концу 2027 года.»

Ещё подсказки:

«67 хедж-фондов тихо загрузили акции.

«И хотя SpaceX использует некоторые чипы NVIDIA…

«Компания, о которой я говорю, — это НЕ NVIDIA…

«На самом деле, он в 148 раз меньше.»

Итак, учитывая среднюю рыночную капитализацию NVIDIA за последние несколько месяцев (мы точно не знаем, когда Браун получил свои данные), это значит, что у этой компании рыночная капитализация около $30 миллиардов.

И есть ещё кое-что:

«Это не только чипсы, которые этот «скрытый поставщик» предоставляет Маску…

«Помнишь, как я говорил, что орбитальные дата-центры связываются с помощью лазеров?

«Ну, также полностью подтверждено, что ‘скрытый поставщик’ предоставляет Маску межспутниковые лазерные каналы.

«Проще говоря, вся операция «Орбитального ИИ» зависит от этой компании…»

И финальный питч:

«Маск проводит колл для инвесторов примерно 24 апреля.

«И я ожидаю…