Klarna, известная своим популярным бизнесом «покупай сейчас, плати потом», объявила в среду, что конфиденциально подала документы на IPO в SEC.

Шведская платежная компания еще не опубликовала публично свой проспект IPO. Компания заявила, что размещение будет проходить процедуру проверки SEC и зависеть от рыночных условий.

Аналитики недавно оценили компанию Klarna, основанную в 2005 году, в диапазоне $15 млрд. На пике своего развития, во время вызванного пандемией всплеска акций финтех-компаний и электронной коммерции, компания имела оценку в 46 миллиардов долларов в раунде финансирования, проводимом SoftBank’s Vision Fund 2.

Но Klarna сократила расходы на 85% в своем последнем первичном раунде сбора средств в 2022 году, когда компания собрала деньги при оценке в $6,7 млрд.

Помимо SoftBank, в список акционеров Klarna входят Sequoia Capital и лондонская фирма Atomico.

Генеральный директор Klarna Себастьян Семятковски ранее рассказал в интервью CNBC, что неблагоприятные правила в Европе в отношении опционов на акции для сотрудников могут привести к тому, что компания потеряет таланты из-за американских технологических гигантов, таких как Google, Apple и Meta.

Планы по IPO разрабатывались уже некоторое время. В февральском интервью программе Closing Bell на канале CNBC Семенятковский заявил, что IPO в 2024 году «не является невозможным». Affirm, один из ключевых конкурентов компании, стала публичной в 2021 году и сейчас оценивается примерно в 18 миллиардов долларов.

В августе Klarna заявила, что в первом полугодии получила прибыль.

Решение Klarna провести листинг в США представляет собой серьезный удар по европейским фондовым биржам, которые пытаются побудить местные технологические компании провести листинг у себя дома.

Лондонская фондовая биржа, например, провела реформы, чтобы сделать Великобританию более привлекательным рынком для листинга технологических компаний, включая возможность для учредителей выпускать акции двойного класса, которые позволяют предпринимателям сохранять контроль над стратегией и направлением деятельности компании.

Семятковский ранее не брал на себя обязательств по листингу на одном рынке вместо другого, и Лондон был среди рынков, которые он рассматривал для IPO Klarna.

Однако в 2021 году он сказал, что у компании больше шансов провести листинг в США, чем в Великобритании, отчасти из-за более высокой известности.

Навина Раджан, аналитик PitchBook, сказала, что это постоянная тенденция.

«Мы видели, что доля европейских компаний, котирующихся на европейских биржах, продолжает снижаться с 10-летнего минимума с прошлого года, и разрыв в оценке технологических компаний между обоими географическими регионами сохраняется», — сказал Раджан CNBC в электронном письме. «По состоянию на третий квартал этого года на европейских рынках IPO наблюдается некоторое восстановление», — добавила она.

По словам Раджана, листинг акций в США соответствует стремлению Klarna расширить свою деятельность в США.

СМОТРЕТЬ: Заблокировать и подтвердить слайд о доходах