НА ГЛАВНУЮ / К НОВОСТЯМ

Фьючерсы Dow Jones немного выросли за ночь вместе с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. Ралли фондового рынка понесло серьезные потери в среду после заседания Федеральной резервной системы.




Икс



Основные индексы восстановились после того, как ФРС снова агрессивно повысила ставки, но сигнализировала о том, что она может начать замедлять темпы повышения ставок. Однако глава ФРС Джером Пауэлл предположил, что ставки достигнут пика на еще более высоком уровне, чем прогнозировалось ранее.

Инвесторы должны быть осторожны, так как ралли фондового рынка страдает. Но это еще не конец.

Альбемарль (АЛБ), КФ Индастриз (CF), Qualcomm (ККОМ), Сарепта Терапия (СРПТ), Фортинет (ФТНТ), Рынки Робинхуд (КАПОТ), Всемирная борьба (ВВЕ) и эльф красавица (ELF) сообщили после закрытия. Было несколько проигравших: акции ELF и Robinhood оказались в выигрыше.

Перед открытием четверга, Шеньер Энерджи (СПГ) и Кванта Сервисы (PWR) отчет. Акции как Cheniere, так и PWR торгуются вблизи точек покупки на неглубокой основе.

Акции СПГ находятся в списке лидеров IBD, а акции ALB, Sarepta Therapeutics и CF Industries — в списке лидеров. Приклад CF и SRPT находится на IBD 50.

ФРС настроена на замедление повышения ставок

Как и ожидалось, Федеральная резервная система повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов четвертое заседание подряд, до диапазона 3,75–4%.

ФРС намекнула на более медленные темпы повышения ставок, сославшись на отсроченное влияние «кумулятивного» ужесточения в этом году.

«Определяя темпы будущего увеличения целевого диапазона, комитет будет учитывать кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события», — говорится в сообщении ФРС. — заявление о собрании.

Пауэлл видит более высокую пиковую ставку

Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая вскоре после объявления о заседании ФРС, согласился, что политики могут замедлить повышение ставок уже в декабре. Он сказал, что «скорость» повышения ставок сейчас менее важна, чем то, где ставки в конечном итоге окажутся.

Но Пауэлл предположил, что ставка по федеральным фондам может оказаться выше сентябрьского прогноза ФРС в 4,6%. Это предполагает ставку по федеральным фондам на уровне 4,75–5%.

Теперь рынки ожидают 57-процентную вероятность повышения ставки в декабре на 50 базисных пунктов, что немного больше, чем 50% во вторник. Это повысит ставку по федеральным фондам до 4,25–4,5%. Шансы в настоящее время благоприятствуют по крайней мере 50 базисным пунктам на февральском собрании до 4,75%-5%.

Пятничный отчет по занятости будет важен для определения ожиданий повышения ставок. Отчет о занятости за ноябрь, а также два отчета об индексе потребительских цен также поступят до принятия следующего решения о повышении ставок 14 декабря.

Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,1% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,15%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,2%.

Фьючерсы на сырую нефть упали на 1%.

Индекс менеджеров по закупкам услуг в частном секторе Caixin упал на 0,9 пункта в октябре до 48,4, опустившись ниже уровня безубыточности 50. Другие отчеты по производству и услугам в Китае также указывают на сокращение в прошлом месяце.

Помните, что действия овернайт на фьючерсах Dow и где-либо еще не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ценные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка сначала выросло из-за повышения ставки ФРС и голубиного заявления о политике, а затем резко упало, поскольку Пауэлл сигнализировал о более высокой конечной точке для ставки по федеральным фондам.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 1,55% на биржевых торгах в среду. Индекс S&P 500 упал на 2,5%. Композитный индекс Nasdaq был продан с понижением на 3,4%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 3,3%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт до 4,06%, отскочив от внутридневного минимума в 3,98% вскоре после заседания ФРС. Доллар США также отскочил выше.

Цены на сырую нефть в США выросли на 1,8% до 90 долларов за баррель. Фьючерсы на природный газ подскочили на 9,7%, продолжив тенденцию этой недели к огромным ежедневным движениям.

ETF

Среди лучших ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) потерял 2,1%, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) — 2%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (IGV) упал на 4,6%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 2,9%, при этом акции QCOM составляют заметный SMH-холдинг.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 6,1%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) — на 3,1%. US Global Jets ETF (JETS) снизился на 2,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 3,8%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 2,4%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) — на 1,3%. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) снизился на 1,7%.

Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) упали на 4,9%, а ETF ARK Genomics (ARKG) упали на 3,4%.

Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить сейчас

Доход

Прибыль Albemarle сообщила о резком росте прибыли, которая легко превзошла ожидания, но стремительно растущий доход литиевого гиганта не оправдал ожиданий.

Акции ALB упали на 4% в ходе ночной торговли. Акции упали на 4,5% до 266,52 в среду, вернувшись ниже 50-дневной линии. Акции Albemarle частично просели после Ливент (LTHM) продажи пропустили просмотры поздно вечером во вторник. Согласно анализу MarketSmith, акции ALB имеют точку покупки 308,34. Но движение выше максимума четверга 287,88 может предложить ранний вход.

Упущенные доходы и доходы CF. Гигант удобрений объявил о выкупе акций на 3 миллиарда долларов, но акции CF упали на 5% в нерабочее время. Акции гиганта удобрений упали на 4,3% в среду до 103,17, подорвав 50-дневный рубеж. Акции CF находятся в базе с точкой покупки 119,70.

Доходы Fortinet превысили прогнозы, а компания, занимающаяся кибербезопасностью, в четвертом квартале немного выросла. Но счета за третий квартал соответствовали плану, в то время как прогноз по счетам был слабым. Акции FTNT упали на 11% в результате длительного движения, сигнализируя о тестировании минимумов медвежьего рынка. Акции уже упали на 5,65% до 53,23 в среду после того, как во вторник снова столкнулись с сопротивлением на 200-дневной линии.

«Сарепта» сообщила о большем, чем ожидалось, убытке, в то время как продажи также отсутствовали. Акции SRPT за ночь упали на 3,5%. Акции упали на 0,6% до 113,42 в среду, удерживаясь выше своего 50-дневного значения. Акции Сарепты имеют фиксированную точку покупки 120,33.

Доходы Qualcomm соответствовали показателям, в то время как доходы чуть меньше просмотров за четвертый финансовый квартал. Но гигант беспроводных чипов резко снизился в текущем первом квартале, увидев большую слабость мобильных телефонов. Акции QCOM упали почти на 8% в ходе расширенной торговли. Акции упали на 4,1% в среду до 112,50. Акции Qualcomm отошли от минимумов медвежьего рынка в октябре, но ниже скользящей 50-дневной линии.

Доходы Elf легко превышают количество просмотров, в то время как продажи также превышают его. Акции ELF подскочили на 11% в нерабочее время, вернувшись к рекордным максимумам. Акции производителя доступной косметики потеряли в цене 4,7% в среду до 41,66.

Доходы WWE немного отстали, а доход превысил. WWE заявила, что прекратила расследование предполагаемых неправомерных действий основателя и бывшего генерального директора Винса МакМахона. Акции не были активны в конце акции. Акции WWE упали на 1,5% до 77,54 в среду, все еще находясь в диапазоне 75,33 пункта покупки от неглубокой базы чашек.

Robinhood сообщила о меньших, чем ожидалось, убытках, в то время как выручка просто упала. Торговое приложение положительно скорректировало EBITDA в третьем квартале и понизило прогноз по операционным расходам на весь год. Акции HOOD за ночь выросли на 2,6% до 17,70, сигнализируя о возвращении к 11,73 пункта покупки от нижней базы. Акции упали на 4,4% в среду до 11:40, выйдя из зоны покупок.

Время рынка с рыночной стратегией IBD ETF

Анализ рыночного ралли

В среду ралли на фондовом рынке имело резкий скачок. После роста до сессионных максимумов на фоне мягкого заявления ФРС на заседании, акции упали до сессионных минимумов на фоне более ястребиных комментариев Пауэлла.

Инвесторы делали ставку на разворот ФРС в сторону меньшего повышения ставок, но неявно ожидали быстрого перехода от более медленного повышения ставок к полной паузе. Глава ФРС Пауэлл дал понять, что до последнего еще далеко.

Можно утверждать, что Пауэлл и его коллеги из ФРС достигли трех целей: 1. Просигнализировать о более медленных темпах повышения ставок. 2. Следите за инфляцией. 3. Не спровоцируйте сильное рыночное ралли, которое может подорвать их борьбу с инфляцией.

Композитный индекс Nasdaq, который столкнулся с сопротивлением около своей 50-дневной линии, упал ниже своей 21-дневной линии. Примечательно, что Nasdaq закрылся ниже минимума своего итогового дня 21 октября. Это медвежий знак.

Остальные ключевые индексы не подорвали своих минимумов FTD, но все же понесли убытки.

S&P 500 опустился ниже 50-дневной линии и закрылся ниже 21-дневной линии. Индекс Доу-Джонса опустился ниже своей 200-дневной отметки. Акции Russell 2000 с малой капитализацией, которые приближались к своему 200-дневному сроку, упали почти до 50-дневного.

На данный момент ралли фондового рынка нанесло удар. Nasdaq, отставший на пути вверх, выглядит самым слабым. Компании Megacap и компании-разработчики облачного программного обеспечения испытывают большие трудности. С другой стороны, индекс Доу-Джонса, возможно, должен был откатиться.

Сейчас важно, как отреагируют основные индексы и ведущие акции.

Вполне возможно, что движение рынка продолжится в четверг. Акции и доходность казначейских облигаций часто сильно реагируют на заседания ФРС на второй день, часто меняя курс по сравнению с первоначальным движением.

Затем в пятницу отчет о рабочих местах вырисовывается большим.

Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

Что делать сейчас

Была причина быть осторожным перед заседанием ФРС, и она оказалась оправданной. Инвесторы могли гарантировать продажу некоторых акций либо для уменьшения общего риска, либо просто для фиксации прибыли или сокращения убытков по отдельным именам.

Несмотря на планы ФРС по повышению процентной ставки и предстоящий отчет о занятости, сейчас середина сезона отчетности. Несколько акций, которые находились в зонах покупки или рядом с ними, распродались в отчете о доходах в среду, в том числе Девон Энерджи (ДВН), Ливент (ДТМ), МЫ ИМЕЕМ (АТИ) и Программное обеспечение Paycom (ПАИК).

Инвесторы могут захотеть пересмотреть свои активы, чтобы увидеть, не следует ли сократить какие-либо другие позиции из-за технических действий, надвигающихся доходов или общего управления портфелем.

Фондовый рынок может оставаться волатильным из-за пятничного отчета о занятости.

Но это все еще подтвержденное рыночное ралли. Многие акции все еще близки к покупкам, несмотря на потери в среду. Так что готовьте свои списки наблюдения и оставайтесь на связи.

Читайте The Big Picture каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @IBD_ECarson для обновления фондового рынка и многое другое.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: разблокируйте премиальные списки акций, инструменты и анализ IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?



НУЖНО СОЗДАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕО, СНЯТЬ ФИЛЬМ ИЛИ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛИП ?

Игровое кино, короткометражное, рекламное и промо, документальное, телепроекты, корпоративное, свадебное, приватное и т.д. Территориально в Киеве, но можем работать в любой точке мира!

ARCHANGEL FILMS

рекламный блок: 1 / 2