Рынок апельсинового сока в Китае достиг 142,9 миллиарда юаней (20,4 миллиарда долларов США) в 2024 году, увеличившись с CAGR 4,6% в прогнозируемый период 2025–2033 годов. Рынок растёт, несмотря на снижение объёмов потребления, поскольку потребители больше заботятся о качестве продукции. Они готовы платить больше за единицу. Другими словами, стоимость растёт даже при снижении объёмов — явное свидетельство роста торговли. Это обусловлено тенденциями к заботе о здоровье, премиумизацией и новыми производственными технологиями.

Скачайте наш Белый доклад по китайским F&B

Существует множество причин роста стоимости, но снижение объемного потребления. Принятие более дорогого апельсинового сока началось с появления дифференцированных продуктов с использованием новых технологий в производственном процессе, таких как NFC (Not From Concentrate), который лучше сохраняет вкус и питательные вещества, чем FC (From Concentrate), часто содержащий добавленный сахар, ароматизаторы и консерванты. HPP (обработка высокого давления), или холодная обработка, также помогает апельсиновому соку в Китае приобрести более высокую ценность. В рыночном положении NFC часто является более «мейнстримным премиум» (премиум, но более масштабируемым), тогда как HPP обычно стоит выше и позиционируется как ультра-премиальный продукт из-за требований к переработке и холодной цепи. Рынок не мог бы расти таким образом, если бы продукты не соответствовали тенденциям изменения здоровья. Люди отдают приоритет питанию и предпочитают свежие продукты, такие как органическое сырье и низкое содержание сахара.

Рынок апельсинового сока в Китае характеризуется крайне фрагментированным сектором добычи, сильной зависимостью от импортируемого концентрированного сока и интенсивной конкуренцией между брендами и каналами дистрибуции. Поставки сырья в Китае не способны удовлетворить спрос производителей на переработку в больших масштабах. Эта проблема вызвана мелкими фермерами и низкой интеграцией в секторе, что приводит к нестабильному поставке сырья. Это становится препятствием, когда производителям приходится покупать большие объемы. Кроме того, многие производители цитрусовых сосредоточены преимущественно на употреблении свежих культур. Отечественное производство сортов, подходящих для переработки соков, таких как Hamin и Valencia, всё ещё ограничено, поэтому импортный цитрусовый сок становится ключевым решением.

Импорт из Китая до 70% объёма рынка апельсинового сока. Высокий импорт в основном обусловлен интенсивным внутренним потреблением свежих препаратов и ограниченным внутренним предложением сортов, подходящих для сока. Импорт помогает производителям обеспечивать подходящее качество продукции и снижать затраты благодаря экономии на масштабе. Бразилия занимает первое место по импорту цитрусовых из Китая. Апельсиновый сок, импортируемый из Бразилии, считается надежным для потребителей и часто продаётся по доступной цене, например, чисто прессованный продукт Natural One.

Высокие затраты на оборудование и технологии также создают трудности для переработки сока. Малые и средние производители не могут максимизировать производственные мощности. В Бразилии и других странах с сильным опытом в переработке апельсина производители могут максимизировать масштабы и согласовать инвестиции в оборудование и технологии, чтобы импортные цены были более конкурентоспособными, чем в отечественном производстве.

Премиальный апельсиновый сок основан на здоровых сообщениях и удобстве

Основными потребителями апельсинового сока в Китае являются молодые люди, родившиеся с середины 1990-х до примерно 2010 года. Они чаще заботятся о здоровье и проявляют большой интерес к покупке апельсинового сока как дополнительного питательного напитка. Многие потребители живут в городах первого уровня и среднем классе с более высокими доходами домохозяйств. Они могут выбирать продукты более высокого качества, соответствующие их здоровому образу жизни.

Покупка активно поддерживается онлайн-маркетингом. В интернете много контента, объясняющего различия продуктов между FC, NFC и апельсиновым соком HPP. Этот контент обучает потребителей и поддерживает тренд премиумизации, когда потребители готовы платить больше за более высокое качество. Потребители всё чаще хотят продукты, богатые витаминами, свежий вкус и низкое содержание сахара.

Сдвиг в сторону осведомлённости о здоровье среди молодых городских потребителей усиливает рост рынка премиального апельсинового сока в Китае. Городские потребители часто имеют ограниченное время и доходы выше среднего. Их поведение способствует удобству и быстрому доступу к информации. Все эти факторы способствуют росту ценного апельсинового сока в Китае.

Международные бренды задают темп; Местные бренды борются за долю

В Китае на рынке фруктовых соков есть несколько ключевых игроков. Известные международные бренды включают Coca-Cola (Minute Maid) и PepsiCo (транс.Opicana). Вместе эти компании занимают около 23% рынка фруктовых соков в Китае. Международные бренды обладают сильной репутацией бренда и цепочками поставок. В то же время популярными местными игроками являются Вэйчуань, Хуэйюань, Мастер Конг, Уни-Президент и Садовник Фармер. Однако местные китайские бренды по-прежнему фрагментированы, ни один бренд не достигает доли рынка более 20%. Игроки, находящиеся в нижней части отрасли, по-прежнему сильно зависят от импортируемого сырья.

Сосредотачиваясь на премиальных продуктах из апельсинового сока, многие бренды обслуживают нишевых потребителей, требующих высококачественного апельсинового сока. Хотя этот сегмент всё ещё невелик по сравнению с общим рынком апельсинового сока в Китае, он стабильно растет. Рынок фруктовых соков в Китае можно разделить на чистый и среднеконцентратный сок (считается премиум), который составляет 26% рынка, а низкоконцентратный — 74%. Сложная структура рынка создаёт большое пространство для возможностей.

Технологии и логистика обработки — следующие поля боя

Рынок апельсинового сока в Китае сталкивается с различными вызовами в отношении потребительских моделей, поведения потребителей и ограничений цепочек поставок. С рыночной точки зрения потребительский спрос стремится к высококачественным продуктам, таким как NFC и HPP. Для этого требуются передовые технологии переработки и более сильные возможности холодовой цепи и логистики. Потребители хотят напитки, богатые витаминами, с низким содержанием сахара.

Что касается цепочки поставок, рынок сталкивается с вызовами на протяжении всего процесса. Вопросы сырья можно разделить на два основных пункта: (1) разбросанные мелкие местные производители цитрусовых и (2) местные сорта цитрусовых, которые недостаточны или непригодны для производства апельсинового сока. В результате рынок зависит от импорта более 70% поставок, обеспечивая стабильный объём и стабильное качество.

На рынке апельсинового сока в Китае существует множество возможностей. Производители цитрусовых могут корректировать сорта цитрусовых или улучшать качество сырья в соответствии с потребностями производителя. Они также могут создавать новые обработанные цитрусовые продукты для добавления ценности. Бренды могут стать трендсеттерами в области питательных напитков, обучая потребителей функциональным преимуществам апельсинового сока, а затем выводя на рынок продукты с высоким содержанием питательных веществ.

Возможности существуют не только для бизнеса по производству напитков, но и для сектора цепочек поставок. Для развития внутреннего рынка апельсинового сока в Китае требуется новое высокотехнологичное оборудование. Рынок нуждается в надёжных технологиях по доступной цене для производства конкурентоспособных продуктов, удовлетворяющих спрос потребителей. Транспорт — ещё одна возможность. Рост спроса на премиальные продукты NFC и HPP увеличивает потребность в холодной цепи и более быстрой транспортировке. Специализированные логистические услуги растут с ростом спроса. Если логистические компании смогут предлагать более дешёвые услуги с конкретными функциями холодовой цепи, они могут изменить ландшафт конкуренции на рынке апельсинового сока в Китае.

От «больше сока» до «лучшего сока»: где будет следующий рост на рынке апельсинового сока Китая

• Стоимость растёт даже при снижении объёмов, потому что потребители обмениваются и платят больше за единицу за более качественный апельсиновый сок.
• Премиумизация обусловлена технологиями, особенно NFC и HPP. Эти продукты позиционируются как более свежие, полезные и ближе к «настоящему соку», чем продукты FC.
• Китай сильно зависит от импорта (до ~70%) из-за фрагментированного земледелия, нестабильного предложения и ограниченного количества местных сортов для производства соков.
• Молодые городские потребители из среднего класса возглавляют спрос, а онлайн-образование и маркетинг играют важную роль в объяснении различий в продуктах и оправдании более высоких цен.
• Большие возможности лежат в логистике переработки и холодной цепи: современное оборудование, масштабируемое производство и доступная транспортировка по холодной цепи определят победителя, когда спрос сместится на премиальные жидкости.