Система здравоохранения Китая проходит реформы для улучшения работы государственных больниц и интеграции передовых технологий. Ключевые изменения в 2024 году направлены на контроль затрат, улучшение закупок лекарств и открытие медицинского сектора для больниц с иностранным капиталом. Эти изменения отражают усилия правительства по балансировке растущих потребностей в здравоохранении с финансовой устойчивостью на фоне быстро стареющего населения Китая и растущего среднего класса.

Политика Китая в области здравоохранения: анализ регуляторных изменений, закупок лекарств и реформ общественного здравоохранения

Рынок здравоохранения Китая постоянно развивается, чтобы обеспечить лучший доступ к медицинским услугам и интеграцию более передовых технологий. Национальное управление медицинских продуктов (NMPA) является ключевым регуляторным органом, ответственным за одобрение фармацевтических препаратов, медицинских устройств и других медицинских продуктов.

В 2024 году последние реформы рынка здравоохранения включают улучшение государственных медицинских услуг, улучшение работы государственных больниц и расширение закупок лекарств. Ключевые меры включают углубление реформ медицинского страхования, улучшение первичной медико-санитарной помощи и снижение медицинских расходов. Реформа также акцентирует внимание на медицинских технологиях, цифровых услугах и сокращении времени ожидания. Более 5 500 больниц предлагают услуги «в одном окне» и онлайн-медицинские опции.

В материковом Китае 69,2% больниц являются государственными, и в 2023 году было 3,56 миллиарда посещений государственных больниц (83,5% от общего числа посещений больниц). Врачи в государственных больницах обязаны максимально использовать лекарства (как местные, так и импортные), которые уже покрываются Национальным медицинским страхованием (NHI). Лекарства, входящие в Национальный перечень возмещения лекарственных средств (NRDL), имеют право на возмещение по NHI. Таким образом, как отечественные, так и иностранные фармацевтические компании стремятся попасть в Национальный перечень возмещения лекарственных средств (NRDL), чтобы расширить доступ к рынку. Тем временем в рамках реформы рынка здравоохранения правительство часто использует закупки на основе объема (VBP) для ведения переговоров о снижении цен на лекарства.

Рынок здравоохранения Китая: управление растущим разрывом между фондами NHI и растущими расходами больниц

По мере того как средний класс Китая становится более озабоченным здоровьем и общий уровень жизни улучшается, частные клиники и больницы расширяются, чтобы предоставлять более быстрые и персонализированные медицинские услуги. На рынке здравоохранения Китая частные медицинские учреждения превышают по численности государственные. До 69% всех зарегистрированных медицинских учреждений (например, частные больницы, клиники, стоматологические услуги, пластическая хирургия, дерматологические и т.д.) в Китае находятся в частной собственности.

Поскольку большинство посещений больниц приходится на государственные учреждения, государственные больницы являются опорой системы здравоохранения Китая. Они составляли более 70% всех расходов на здравоохранение в Китае. Врачи в государственных больницах обязаны использовать лекарства (как местные, так и импортные), которые покрываются Национальным медицинским страхованием (NHI). Это означает, что фонд NHI несет ответственность за значительную часть расходов на здравоохранение.

Хотя фонд NHI (синий) также растет, он не растет так быстро, как расходы на госпитализацию (темно-серый). По мере увеличения разрыва между ними, фонд NHI испытывает все большее давление и может даже исчерпать свои средства. Поскольку NHI покрывает только часть медицинских расходов (например, он возмещает 70% стоимости иностранных лекарств), фонда NHI может не хватить для покрытия всех растущих расходов на госпитализацию.

Основным движущим фактором резкого увеличения расходов на госпитализацию является быстро стареющее население Китая. С 2010 по 2022 год доля населения старше 55 лет выросла с 19% до 27%. Ожидается, что к 2030 году она достигнет 34%. Старение населения приводит к увеличению заболеваемости и распространенности хронических и тяжелых состояний в этой демографической группе, что приводит к значительным затратам на здравоохранение. Кроме того, неравный доступ к медицинским услугам в различных регионах требует значительных инвестиций в расширение и улучшение медицинских ресурсов и возможностей, что приводит к значительному увеличению затрат.

Возвышение Китая как мировой державы в производстве медицинских товаров

Благодаря своей мощной экосистеме поставок и производственным возможностям Китай стал одним из крупнейших в мире производителей медицинских товаров. Это включает производство фармацевтических препаратов, медицинских устройств, медицинского оборудования и других медицинских продуктов.

Китай является ключевым мировым игроком в области дженериков, включая антибиотики, сердечно-сосудистые препараты и лекарства от рака. Фармацевтический рынок Китая включает дженерики, патентованные лекарства и безрецептурные (OTC) препараты. Хотя в настоящее время рынок доминируют дженерики, патентованные лекарства постепенно растут по мере того, как Китай переходит от производственной базы к более стратегическому центру исследований и разработок для фармацевтического сектора.

Рынок медицинских устройств в Китае, по оценкам, достигнет 48,8 миллиарда долларов США в 2026 году. Рынок фрагментирован, на нем работают более 26 000 производителей, большинство из которых производят медицинское оборудование. За ними следуют расходные материалы и устройства для диагностики in vitro. Основные центры производства медицинских товаров расположены в Шанхае, Пекине, Гуанчжоу и Шэньчжэне.

Несмотря на то, что Китай является одним из крупнейших мировых центров производства медицинских устройств, он импортирует передовые медицинские технологии и высококачественные фармацевтические препараты. Три ведущие страны, из которых Китай импортирует медицинские инструменты, — это Соединенные Штаты, Германия и Япония. Чтобы сократить эту зависимость, в рамках инициативы «Сделано в Китае 2025» китайское правительство сосредоточилось на самообеспечении и снижении зависимости от иностранного импорта. Производственные мощности в высокотехнологичных секторах, таких как фармацевтика, медицинские устройства и биотехнологии, увеличиваются. Цель состоит в том, чтобы укрепить внутренние отрасли и стимулировать инновации. Таким образом, Китай сможет занять большую долю мирового рынка, особенно в фармацевтическом и медицинском секторах.

Одной из областей, где наблюдается значительный прогресс, является производство традиционной китайской медицины (ТКМ), которая имеет потенциал для роста как на внутреннем, так и на международном уровне. Кроме того, отечественные фармацевтические компании добиваются успехов в таких областях, как лечение диабета, с новыми инновациями в лекарствах, постепенно изменяющими рынок. По мере улучшения инфраструктуры здравоохранения Китая и увеличения внутреннего производства страна движется к большей самостоятельности. Китайское правительство стремится к тому, чтобы внутреннее производство доминировало в медицинских технологиях в течение следующего десятилетия.

Исследования и разработки в здравоохранении Китая: от дженериков к медицинским инновациям

От мирового центра дженериков рынок здравоохранения Китая быстро превращается в центр медицинских исследований и разработок. С 2019 года китайское правительство упростило процесс регуляторного одобрения лекарств. Это привело к значительному увеличению заявок на исследование новых лекарств (IND) — с 688 в 2019 году до 2 298 в 2023 году. Среди них химические препараты составляют наибольшую долю. Основное внимание уделяется онкологии, неврологии, дерматологии и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Тем временем правительство реформировало объемные закупки высокоценных медицинских расходных материалов, ускорив их охват. Такие предметы, как коронарные стенты, ортопедические расходные материалы и искусственные линзы, теперь закупаются государством оптом. Это было направлено на экономию затрат и снижение давления на фонды медицинского страхования. Кроме того, правительство поощряет инновации в секторе медицинских устройств. Приоритетное одобрение предоставляется медицинскому оборудованию с патентами на изобретения или демонстрирующему значительную клиническую ценность.

С развитием точной медицины, ИИ и робототехники китайские компании добиваются значительных успехов в разработке передовых медицинских устройств и диагностических инструментов. Правительство также предоставило «зеленый коридор» для инновационных медицинских устройств. В 2023 году было одобрено для вывода на рынок до 61 инновационного медицинского устройства. Это самое большое количество инновационных продуктов, одобренных в последние годы.

Доступ к капиталу в здравоохранении: рост внутреннего финансирования и изменение инвестиционных предпочтений

Капитал для исследований и разработок на рынке здравоохранения Китая в основном поступает от правительственных инициатив, венчурного капитала и крупных фармацевтических компаний. Основные правительственные агентства — Министерство науки и технологий, Национальный фонд естественных наук Китая и местные государственные органы. Финансирование со стороны правительства обычно предоставляется в виде грантов, субсидий или налоговых льгот. В 2023 году наиболее активными представителями государственных фондов были Jiangsu High-tech Venture Capital Group, Huajin Capital, Yuexiu Industrial Fund и Nanjing Innovation Investment Group.

Тем временем частные инвестиции в здравоохранение в основном осуществляются через венчурный капитал или увеличение расходов на исследования и разработки через фармацевтические компании. Основные сектора, получающие финансирование, — это медицинские устройства, биомедицина и цифровое здравоохранение. Согласно SPD Silicon Valley Bank, наиболее активными частными учреждениями являются Qiming Venture Partners (9 случаев), Dalton Venture (9 случаев) и Legend Capital (8 случаев).

Однако с 2022 года наблюдается резкое сокращение объема инвестиций в рынок здравоохранения Китая. Согласно SPD Silicon Valley Bank, доля иностранных инвестиций сократилась до примерно 12% в 2023 году. Это было связано с неопределенностью в стратегиях выхода для медицинских компаний, вызванной такими факторами, как производительность акций, котирующихся на Гонконгской бирже, и изменениями в стандартах листинга на STAR Market. Кроме того, некоторые фонды в долларах США переориентировали свои инвестиции на Юго-Восточную Азию и Северную Америку. Иностранный капитал искал большей определенности от новых проектов, что привело к менее частому инвестированию в новые возможности.

В результате внутренние фонды в юанях теперь доминируют в финансировании рынка, заменяя инвестиции в долларах США. Кроме того, раунды финансирования смещаются на более поздние стадии. Инвесторы предпочитают зрелые цели с доказанной историей и более четкими перспективами роста.

Хотя количество финансовых событий увеличилось, общие суммы инвестиций сократились. Это указывает на то, что инвесторы в здравоохранении стали более консервативными в последние годы, предпочитая диверсифицировать свои портфели.

Что нужно знать о рынке здравоохранения Китая:

• Китай реформирует свою систему здравоохранения, сосредотачиваясь на эффективности государственных больниц, закупке лекарств и расширении медицинского страхования. Цифровые услуги и сокращение затрат также рассматриваются как приоритеты.

• Китай является мировым лидером в производстве медицинских товаров, и правительство стремится к большей самообеспеченности в высокотехнологичных секторах через такие инициативы, как «Сделано в Китае 2025».

• Сектор исследований и разработок в здравоохранении Китая переходит от дженериков к инновациям. Наблюдался значительный рост заявок на новые лекарства и акцент на передовые методы лечения в онкологии и неврологии.

• Внутреннее финансирование теперь доминирует в секторе здравоохранения Китая. Произошел сдвиг в сторону инвестиций на поздних стадиях и более осторожного подхода в условиях экономических трудностей.

VVR Medical/Daxue Consulting, лидеры в стратегической и операционной поддержке компаний в медицинском секторе на китайском рынке. Не стесняйтесь обращаться по адресу dx@daxueconsulting.com, чтобы поддержать присутствие вашей компании в области здравоохранения в Китае. Мы будем рады слышать от вас!

прямой эфирпромо канала