(Блумберг) — В среду акции высококлассных акций пережили один из худших дней за последние несколько месяцев после того, как Уолл-стрит предупредила об откате ралли, вызванного разворотом Федеральной резервной системы на прошлой неделе.

Самые читаемые по версии Bloomberg

Nasdaq 100 завершил сессию снижением на 1,5%, что стало самым большим однодневным падением за восемь недель, поскольку высокотехнологичный индекс откатился от своего последнего исторического максимума. Индекс S&P 500 падал такими же темпами, совершив самое резкое падение с 26 сентября.

Некоторые участники рынка предположили, что истекающие опционы нулевого дня, торгуемые в среду, помогли ускорить распродажу, поскольку дилеры опционов продавали больше, чтобы сбалансировать свои позиции до истечения срока действия.

Показания относительной силы на индикаторах торговались на уровнях, которые обычно наблюдались перед снижением. Индикатор страха Уолл-стрит — VIX — также резко вырос, он торгуется вблизи многолетних минимумов.

Кэмерон Доусон из Newedge Wealth предупредил о рыночных рисках.

«Конечно, похоже, что ситуация стала очень однобокой, и это страшный мир, когда все оказываются на одной стороне лодки», — сказал Bloomberg Television главный инвестиционный директор Newedge Wealth. «Рынок очень расширен, мы видим, что он сильно перекуплен. Но мы живем в период кризиса, и зачастую все может стать еще глупее, прежде чем действительно произойдет откат».

Джим Кэрон, директор по информационным технологиям портфельных решений в Morgan Stanley Investment Management, также был осторожен в преддверии нового года. «Будущее станет намного более непростым и неопределенным».

Прочтите «Наблюдение: Morgan Stanley видит год опасной жизни»

Казначейские облигации продвинулись вперед: доходность чувствительных к политике двухлетних облигаций выросла на 10 базисных пунктов, ставка по 10-летним облигациям упала до 3,9%. Британский 10-летний долг возглавил глобальное ралли облигаций после данных, свидетельствующих о замедлении инфляции в Великобритании.

История продолжается

Трейдеры также рассмотрели в среду данные, показывающие, что потребительское доверие в США в декабре выросло больше всего с начала 2021 года. Второй месячный рост подряд показал, что американцы меньше обеспокоены рецессией, но экономисты по-прежнему настороженно следят за рынком труда.

«Хотя устойчивое улучшение доверия будет положительным сигналом об отношении потребителей и расходах, ослабление условий на рынке труда из-за ограничительной политики, вероятно, будет оказывать давление на спрос, потребление и экономический рост в будущем», — Рубила Фаруки из High Frequency Economics написал.

Кроме того, согласно отчету Национальной ассоциации риэлторов, продажи бывших в собственности домов в США в ноябре выросли с 13-летнего минимума. Более ранние данные показали, что ставки по ипотечным кредитам упали до самого низкого уровня с июня.

Некоторые из крупнейших быков Уолл-стрит в преддверии 2023 года не испугались перспективы роста в следующем году. Том Ли из Fundstrat Global Advisors LLC, который ближе всего подошел к предсказанию траектории индекса S&P 500 в этом году среди стратегов, отслеживаемых Bloomberg, прогнозирует, что в 2024 году эталонный показатель достигнет 5200 пунктов.

Читать далее: Эти биржевые оптимисты, которые добились прогнозов 2023 года, видят впереди еще большую прибыль

Инвесторы также начинают взвешивать риски, связанные с потенциальными задержками поставок и увеличением стоимости фрахта, поскольку компании перенаправляют грузы из Красного моря, чтобы избежать нападений боевиков. Такое изменение маршрута будет означать более высокие затраты на доставку и более длительные сроки доставки, пишет Bloomberg Economics в примечании.

Теперь основное внимание уделяется предстоящим данным, включая данные по ВВП в четверг и данные по расходам на личное потребление в пятницу — предпочтительный индикатор инфляции ФРС.

Что касается сырьевых товаров, сырая нефть упала ниже 75 долларов за баррель, а золото упало.

Ключевые события этой недели:

• Решение Банка Индонезии по ставке, четверг

• ВВП США, первичные заявки на пособие по безработице, Conf. Ведущий индекс совета директоров, четверг

• Доходы Nike, четверг

• Инфляция в Японии, пятница

• ВВП Великобритании, пятница

• Личные доходы и расходы в США, продажи новых домов, товары длительного пользования, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, пятница

Некоторые из основных движений на рынках:

Акции

• Индекс S&P 500 упал на 1,5% по состоянию на 16:00 по нью-йоркскому времени.

• Индекс Nasdaq 100 упал на 1,5%.

• Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,3%.

• Индекс MSCI World упал на 1%

Валюты

• Спотовый индекс доллара Bloomberg вырос на 0,3%.

• Евро упал на 0,5% до $1,0931.

• Британский фунт упал на 0,8% до $1,2626.

• Японская иена практически не изменилась и составила 143,75 за доллар.

Криптовалюты

• Биткойн вырос на 2,2% до $43 451,12.

• Эфир практически не изменился и составил $2184,19.

Облигации

• Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на семь базисных пунктов до 3,86%.

• Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на четыре базисных пункта до 1,97%.

• Доходность 10-летних облигаций Великобритании снизилась на 12 базисных пунктов до 3,53%.

Товары

• Нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,2% до $73,76 за баррель.

• Спотовое золото подешевело на 0,5% до $2029,78 за унцию

Эта история была подготовлена ​​при содействии Bloomberg Automation.

—При содействии Дэвида Марино, Вилданы Хайрик, Александры Семеновой, Сагарики Джайсингхани, Суджаты Рао и Элис Аткинс.

Самые читаемые по версии Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP