20 августа т.г. в ходе #GMD Conference 2020: Summer Edition, организованной ИА «АПК-Информ» и Interlegal в г. Одесса, состоялась самая жаркая панельная дискуссия GrainTrade: new season – new challenges.

В рамках панели ведущие эксперты рассмотрели ключевые риски и вызовы сезона-2020/21, качество, безопасность и фитосанитарное состояние зерна урожая-2020, влияние тарифных и нетарифных барьеров со стороны стран-импортеров на работу зернового рынка, новые задачи и проблемные регионы сбыта для участников украинского агробизнеса.

 

Украина будет выращивать и экспортировать зерно всегда

Модератором дискуссии выступил Николай Горбачев , президент Украинской зерновой ассоциации. В начале своего выступления он отметил важность производства зерна для Украины и подчеркнул, что хоть страна и занимает небольшую долю в структуре мирового производства, ее роль как экспортера существенна . Украинские производители могут гордиться своими достижениями, но нужно осознавать, что в глобальных масштабах Украина производит лишь 4% пшеницы от мирового производства, однако занимает 11% экспортного рынка данной зерновой. В сегменте ячменя данные показатели соответственно составляют 6 и 19% за счет того, что данный рынок является небольшим. Если говорить о кукурузе, то в Украине в масштабах мирового производства возделывается около 3% данной зерновой, а в мировой торговле доля украинской кукурузы составляет 18%. Для сравнения: в мире выращивается более 1 млрд тонн кукурузы, из которых в США – 350-390 млн тонн.

При этом в 2019/20 МГ Украина заняла второе место в мире по выручке от экспорта зерна с результатом более $9 млрд, уступив только США, которые в прошлом сезоне экспортировали 52 млн тонн одной лишь кукурузы.

Спикер отметил, что, несмотря на ряд проблем, в целом Украина инфраструктурно очень развита. Для сравнения он привел Австралию, где железная дорога расположена в основном на юге континента, и только несколько лет назад она была проложена через пустыню. В то же время в Украине общая протяженность железнодорожных путей составляет 50 тыс. км и есть возможность грузоперевозок по р. Днепр. Также украинские экспортеры имеют доступ к множеству рынков сбыта сельхозпродукции (в частности, расположенному по соседству с Украиной Европейскому союзу, а это 500 млн тонн платежеспособного населения). Кроме того, запасы чернозема в Украине составляют порядка 25% от мировых, а их площадь превышает общую территорию Великобритании.

При этом эксперт отметил, что, несмотря на каменистость и глинистость почвы в Великобритании, урожайность зерновых там зачастую выше, нежели в Украине. Черноземные почвы позволяли украинцам выращивать зерно 50-100 лет назад, но в последние годы они все чаще сталкиваются с проблемой засухи. Для повышения эффективности агропроизводства необходимо быть в тренде и внедрять новые технологии и системы полива. Поэтому Н.Горбачев отметил, что рад принятию закона о рынке земли, несмотря на сохраняющиеся сомнения относительно его введения и нормального функционирования с 1 июля 2021 г. По его мнению, это позволит увеличить агропроизводство в Украине и улучшить эффективность земельных ресурсов. Ведь для сельхозпроизводителя капитализировать землю, тратить деньги на повышение ее эффективности имеет смысл лишь в том случае, если она будет принадлежать ему и в будущем, а вкладывание средств в арендованные земли сродни тюнингу арендованного автомобиля – мало кто будет этим заниматься.

«Украина производила зерно и более 100 лет назад. Кроме того, 50% экспорта зерна из царской России осуществлялось с территории Украины. Железная дорога в направлении Одессы была проложена зерновиками, большинство домов в Одессе были построены теми, кто торговал зерном. И Украина будет оставаться производителем зерна всегда. Конечно же, ведутся разговоры о необходимости экспорта продукции с добавленной стоимостью, но это, как правило, дебаты ни о чем, поскольку для ее экспорта необходимо более глубоко понимать потребности потенциального покупателя. Как страна мы сейчас переживаем некий подростковый период, то есть мы вроде бы уже половозрелые и самостоятельные, но до конца еще не можем отвечать за свои поступки ни политически, ни финансово. Поэтому надежды на то, что в ближайшие 5-10 лет мы сможем сделать какой-то прорыв, конечно, тщетны, но мы в любом случае, как и прежде, будем выращивать и экспортировать зерно », — считает Н.Горбачев.

Согласно официальным данным, с 1993 г. до 2019 г. население Украины сократилось с 52 до 42 млн чел. Однако аналитики УЗА на основе коэффициента потребления хлеба оценили фактическое количество проживающих в Украине на уровне 33 млн чел. Н.Горбачев допускает, что около 9 млн украинцев проживают и работают за границей. В таких условиях эксперт не ожидает увеличения внутреннего потребления.

Тенденции мукомольного рынка Украины

Глава правления ассоциации «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский поделился своими подсчетами. С учетом того, что порядка 20-30% украинского рынка муки и хлебобулочных изделий находятся в тени, фактическое население Украины на основании коэффициента потребления хлеба, по данным аналитиков ассоциации, составляет 35-36 млн чел. При этом спикер обратил внимание на тенденцию уменьшения объемов потребления муки, хлебобулочных и мукомольных изделий, ключевой причиной чего он считает изменением рациона питания среднестатистического украинца. Если еще 10 лет назад, по данным хлебопекарных предприятий, массовые сорта хлеба (наиболее дешевые) в рецептуре крупных производителей занимали 80-83%, то в 2019 г. этот показатель сократился до 70%. Трендом последних 3-4 лет в хлебопекарной отрасли является строительство новых цехов по производству замороженных полуфабрикатов, в частности хлеба, круассанов и маффинов. Кроме того, эксперт отметил увеличение спроса потребителей на более качественную муку и мучные смеси . В результате этого мукомолы вынуждены менять концепцию своей работы. Оснащение современных мельниц кардинально отличается от того, что досталось Украине в наследство после распада Советского Союза.

В настоящее время 70% муки в Украине производится на 20 крупнейших предприятиях страны, хотя всего в Украине насчитывается более 400 мельниц. Работа ТОП-20 мукомольных предприятий на текущий момент и в технологическом, и в организационном плане, конечно, существенно отличается от уровня 30-летней давности, но, к сожалению, мучные смеси для производства премиального хлеба пока все еще импортируются из Финляндии, Германии, Франции и т.д. При этом Р.Рыбчинский надеется, что уже через 5 лет мукомольная и хлебопекарная отрасль Украины изменится до такого уровня, что можно будет говорить о производстве 50% социальных (массовых) сортов хлеба и 50% премиальных. К тому же, за последние годы заметно возрос интерес потребителей к мучным кондитерским изделиям.

Эксперт рад, что после сокращения объемов экспорта муки на протяжении нескольких сезонов по итогам 2019/20 МГ данный показатель возрос и превысил 320 тыс. тонн, и надеется, что данная тенденция сохранится и по итогам 2020/21 МГ, а на внешние площадки будет поставлено порядка 340 тыс. тонн. Это обусловлено тем, что большинство покупателей украинской муки более бедны и менее привередливы, чем импортеры зерна . Традиционный покупатель украинской муки на протяжении многих лет – Северная Корея, которая закупает в основном муку 1 сорта или смесь 1 и 2 сортов. Эксперт отметил, что для данного покупателя при импорте продукции ключевое значение имеет цена, а не качество сырья и какими препаратами оно было обработано.

COVID-19 и продбезопасность

Александр Жемойда , директор департамента многосторонних и двусторонних торговых соглашений Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, отметил, что в условиях пандемии мир получил новый опыт торговли. При этом страны пытались закрыть границы, не закрывшись до конца – они то ограничивали, то вновь разрешали экспорт. Эксперт гордится тем, что Украина не закрывала и не ограничивала экспорт сельхозпродукции. Он признал, что были внутренние дискуссии, но они обычно прекращались еще на ранних этапах. В то же время очень многие страны использовали нестабильность спроса для того, чтобы отформатировать торговлю. В целом, по оценкам спикера, насчитывается около 200 различных мер, которые были приняты странами с целью введения торговых ограничений.

Говоря о влиянии нетарифных барьеров со стороны стран-импортеров на работу зернового рынка, спикер высказал свои опасения относительно того, что Украина как достаточно крупный экспортер сельхозпродукции уделяет недостаточное внимание качеству зерна и возможным изменениям требований к нему со стороны импортеров .

COVID-19 повлиял на принятие решения разными странами насчет администрирования процесса выхода на их рынок. Очень многие страны были озадачены вопросом продовольственной безопасности, которому раньше не уделялось столько внимания. Украина присоединилась к двум заявлениям в рамках Всемирной торговой организации, где очень четко был сделан акцент на том, что страны не должны применять никаких экспортных ограничений. По словам эксперта, при принятии решения о том, стоит ли Украине присоединяться к данным заявлениям, существенных сомнений и дискуссий не было. Также А.Жемойда обратил внимание на то, что некоторые страны начали использовать продовольствие как оружие. Мир находится на этапе, когда голод и продовольствие могут использоваться как элемент политического давления.

Эксперт отметил, что вопрос лоббирования интересов страны на мировой арене – это вопрос членства и участия в международных организациях . Поэтому для Украины чрезвычайно важным является то, что в 2020 г. торговый представитель Украины был избран заместителем председателя Международного совета по зерну, а уже в следующем году он может рассчитывать на председательство.

Сертификация и фумигация

Евгения Новожилова , представитель киевского офиса GAFTA, обозначила миссию компании как совершенствование международных стандартов сертификации таких процессов, как фумигация, анализ и непосредственный контроль сельскохозяйственных товаров. Компания поставила 2 цели, путем достижения которых будет реализовываться данная миссия:

— разработать кодексы практики для агропищевой продукции, которые стали бы передовыми в отрасли, регулярно обновлялись бы и способствовали продвижению международной торговли в целом;

— разработать и поддерживать реестры одобренных членов, соответствующие требованиям и условиям контрактов GAFTA, а также контролировать их через проведение независимых аудитов кодексов лучших практик.

Спикер отметила, что в рамках компании образовано 3 реестра, которые сейчас актуализированы: Superintendent, Fumigator и Analyst, обозначила сферу деятельности каждого из них и требования, выдвигаемые к их членам.

Е.Новожилова также остановилась на теме фумигации сельхозпродукции. Она выделила ряд причин для ее проведения: фитосанитарные требования стран-импортеров, предотвращение распространения заражения вредителями/карантинными организмами, а также профилактика заражения вредителями.

Спикер обозначила перечень разрешенных фумигантов. Наиболее широко используемый – фосфин (фосфид алюминия либо фосфид магния), он полностью разрешен на территории Украины. Метилбромид, в свою очередь, разрешен только при определенных обстоятельствах. Сульфилфторид допустим только для тех стран, где есть лицензия (например, Австралия).

Также спикер отметила порядок утверждения членства в GAFTA и проведения аудита, а также рассказала о последствиях выявления несоответствий для клиента в ходе его проведения.

Качество зерна vs ожидания импортеров

Продолжая тему фумигации, Арина Корчмарева , вице-президент Cotecna Inspection (Причерноморский и Балтийский регионы), подчеркнула необходимость соответствия качества украинского зерна стандартам и ожиданиям стран-импортеров, добавив, что при отсутствии живых вредителей фумигация не является обязательной. Данная тема вызвала оживленную дискуссию, но большинство участников сошлись во мнении, что фумигация – это сервис, который не связан напрямую с торговлей и является добровольным.

А.Корчмарева рассказала о качестве украинской пшеницы и о причинах сложившегося на внешнем рынке мнения о низком ее качестве, а также подчеркнула важность проведения кроп-туров и микологических исследований посевов зерновых. Спикер отметила, что в текущем году украинский рынок не столкнулся с проблемой микотоксинов в пшенице и афлотоксинов в кукурузе .

Страсти по хлорпирифосу

Говоря о проблеме хлорпирифоса, А. Корчмарева сравнила, сколько каждая из ключевых стран-экспортеров поставила на внешние площадки пшеницы, содержащей данное вещество, в процентном соотношении к суммарному объему ее экспорта . Согласно предоставленным данным, Украина лидирует с показателем 18,5% . Также эксперт продемонстрировала результаты исследования пестицидов, содержащихся в украинской продовольственной пшенице 2019/20 МГ, согласно которым в 20% исследуемых образцов содержался хлорпирифос.

Спикер отметила, что хлорпирифос можно заменить, но с точки зрения сельхозпроизводителей он имеет множество преимуществ: он дешевый, он эффективен, работает при температуре до +5°C и на скрытых стадиях развития вредителей. Однако его нейротоксические свойства опасны.

В ходе вызванного данной темой обсуждения А.Корчмарева согласилась, что при соблюдении технологии внесения хлорпирифоса проблема пагубного влияния данного действующего вещества на организм человека не стоит так остро. При этом ряд экспертов высказал мнение, что ужесточение ЕС требований к содержанию хлорпирифоса в импортируемой пшенице – инструмент манипуляции , некий пробный шаг, чтобы посмотреть, как экспортеры будут вести себя в подобных условиях.

Вадим Турянчик , советник президента УЗА по пищевой и кормовой безопасности, менеджер по качеству компании ADM Ukraine, отметил, что контроль за содержанием хлорпирифоса ложится в основном на последнее звено – трейдера , в то время как даже при заблаговременном информировании лишь около 20% аграриев отреагировали на информацию о планируемом изменении требований ЕС к содержанию пестицида в партиях масличных и зерновых. Таким образом, отсутствие системы регулирования на уровне сельхозпроизводителя, отличие в требованиях к пестицидам со странами-импортерами, недостаточное информирование средних и малых операторов рынка обусловили то, что в текущем году украинский рынок столкнулся с такой проблемой. Эксперт акцентировал внимание на необходимости гармонизации законодательства с требованиями стран-импортеров украинской продукции и создания системного подхода к решению проблем с запретом на содержание того или иного вещества в зерне, поскольку, по его мнению, запрет ЕС на хлорпирифос – это лишь начало, нужно быть готовым к запрету и других веществ .

Эксперт напомнил о том, что Европейская комиссия (в Официальном журнале Европейского союза) опубликовала Регламент 2020/1085, которым установила новый MRL’s на уровне 0,01ppm для хлорпирифоса и хлорпирифосметила. Согласно тексту, новые максимальные уровни остатков пестицидов вступят в силу 13 ноября 2020 г. и вся продукция, которая будет поставляться или уже будет находиться на предприятиях после этой даты, должна соответствовать новым требованиям.

В свою очередь, А.Жемойда сравнил текущие попытки участников рынка переложить ответственность за содержание хлорпирифоса в зерне и увеличение затрат при его возделывании ввиду отказа от применения данного вещества с детской игрой, где цель – как можно быстрее передать мяч другом игроку. Также он призвал участников дискуссии осознать, что каждому участнику рынка принадлежит доля ответственности .

«К вопросу хлорпирифоса можно относиться по-разному, но я более чем уверен, что мы точно так же, как и по каждому кейсу, должны понимать свою задачу и к чему мы стремимся: то ли мы ориентируемся на рынок, с которым работаем, и принимаем решение исходя из этого, то ли мы имеем какие-то собственные интересны и уже в зависимости от этого принимаем управленческое решение внутри страны. По большому счету, на сегодняшний день я не вижу существенной проблемы ни в том, чтобы прекратить экспорт сельхозпродукции, содержащей хлорпирифос, в ЕС уже с октября т.г., ни в том, чтобы предупредить импортера, что еще некоторое время Украина будет поставлять данный товар. Это вопрос как потребности рынка, так и интересов нашей страны и внутреннего соглашения. Мы должны любое подобное решение принимать сознательно» , — отметил А.Жемойда.

Владислав Седик , президент Фитосанитарной ассоциации Украины, отметил важность тесной коммуникации между покупателем и сельхозпроизводителем, а также необходимость заблаговременного согласования между ними требований к сельхозпродукции как необходимой меры в подобной ситуации. Это обусловлено тем, что, по его мнению, не стоит ожидать мгновенной реакции аграриев на введение запрета того или иного пестицида или прекращения регистрации препаратов, содержащих хлорпирифос.

Татьяна Алавердова, директор по продажам агрохолдинга HarvEast, призвала приобретать зерно у проверенных сельхозпроизводителей, которые ведут честную торговлю на рынке в рамках законодательства и действуют в интересах будущего Украины. Эксперт заявила, что HarvEast наряду с другими агрокомпаниями выступает против черного рынка – он негативно влияет как на их деятельность, так и на отрасль в целом. Также агрохолдинг поддерживает восстановление работы Министерства аграрной политики Украины, поскольку отдельное профильное министерство будет больше внимания уделять развитию сельского хозяйства в стране, займется продвижением продуктов украинского происхождения на мировых рынках.

Относительно хлорпирифоса эксперт отметила, что это вопрос слаженной работы всех участников рынка – «с поля до судна» и призвала к синергии всех причастных.

«Во-первых, это вопрос технологии. Если бы товаропроизводителя предупредили заранее, то никаких бы вопросов о применении хлорпирифоса не было бы. Например, я об этом ограничении услышала еще 2 года назад, поэтому наша компания подготовилась и отказалась от данного действующего вещества. Мы понимаем, что вопрос о содержании хлорпирифоса в нашем зерне вообще не стоит, и это обеспечивает нам определенную премию. Но не все аграрии смогут отказаться от его использования. К примеру, в западном регионе страны хлорпирифос работает лучше, чем другие пестициды.

Во-вторых, это взаимосвязь товаропроизводителя, трейдера, переработчика и конечного покупателя. Если вся эта цепочка будет работать слаженно, то подобных вопросов не будет. Если конечный потребитель говорит переработчику: «Я хочу есть только этот продукт», — переработчик говорит об этом трейдеру, который поставляет сырье, трейдер говорит это сельхозпроизводителю. Все работают в одном направлении. При этом все должны понимать, что в итоге конечный продукт будет иметь определенную цену. Вот когда мы это ментально воспримем, тогда всем будет проще. Но у нас в стране происходит иначе: есть определенная цена, но еще нужно заплатить за фумигацию, доставку и т.п. Кто в итоге это оплачивает? Товаропроизводитель.

А, вообще, я сторонник построения более персонализированных торговых отношений. Мне, например, интересно знать, из какой муки сделаны купленные мною хлеб, булочка или круассан, и где эта мука «выросла», и вот в этом я вижу будущее продукта», – поделилась Т.Алавердова.

Как Т.Алавердова , так и В.Турянчик сошлись во мнении, что слаженная работа сельхозпроизводителя, переработчика, трейдера и конечного покупателя позволит предотвратить подобные проблемы. Трейдеру, переработчику и сельхозпроизводителю необходимо учитывать потребности и желания потребителя, а тот, в свою очередь, должен быть проинформирован о стоимости конечного продукта и быть согласен с ней. Однако Н.Горбачев назвал надежды на это утопией, потому что в Украине хранение зерна на элеваторе и в морских портах обезличено .

Логистика и высокая стоимость перевалки

Продолжая тему проблематики украинского зернового рынка, Н.Горбачев отметил, что, несмотря на ряд плюсов, в целом инфраструктура Украины не соответствует потребностям аграрного сектора . По его мнению, это поясняется очень просто – изменением логистических потоков. Ведь во времена ССС украинское зерно поставлялось на восток, что и предусматривалось при строительстве железной дороги, теперь же необходимо отправлять зерно на юг, то есть в направлении морских портов. По словам эксперта, Западная Украина практически не обладает логистическими возможностями для наращивания производства зерна, но находится в зоне с благоприятными климатическими условиями. Поэтому государство должно обратить внимание на развитие логистики в западном регионе.

Также одной из основных проблем Н.Горбачев считает ограниченные возможности железной дороги по объему грузоперевозок. На данный момент потенциальная скорость погрузки зерна на ж/д транспорт достигла показателя более 700 тыс. тонн в сутки, однако по своей инфраструктурной возможности железная дорога допускает транспортировку лишь 117 тыс. тонн зерновых в сутки.

Сейчас в Украине наблюдается увеличение количества терминалов, поскольку, как считает эксперт, это прибыльный бизнес. В портах ЕС стоимость перевалки зерна составляет 6 USD/т, а в Украине – 10 USD/т. Безусловно, 40% дополнительной рентабельности стимулируют к строительству новых терминалов . Данная ситуация наиболее ярко выражена в Николаеве, несмотря на действующие ограничения в Днепро-Бугском лимане. Исторически сложилось, что в логистическом аспекте данный регион является наиболее привлекательным и в нем сконцентрированы многие инвестиционные проекты. В Азовском регионе есть 2 ключевых порта, из которых осуществляются отгрузки, – Бердянск и Мариуполь, – однако они занимают менее 5% от общего экспорта зерна из Украины.

При сравнении авто-, ж/д и речной перевозки спикер сделал однозначный вывод о более высокой эффективности последней, однако подверг критике законопроект о внутреннем водном транспорте, принятый в первом чтении 24 апреля 2020 г. По его мнению, разрешение на сброс в реки судовых сточных вод прямо на ходу приведет к экологической катастрофе. С экономической точки зрения принятие данного законопроекта, по мнению спикера, также нецелесообразно. Увеличение конкуренции в условиях допуска во внутренние воды Украины иностранного флота, владельцы которого не будут оплачивать ни акциз на топливо, ни налоги на заработную плату сотрудников, вынудит украинские компании, имеющие собственный флот, перерегистрировать его на офшоры.

Прогнозы и ожидания УЗА

По состоянию на начало сентября Украинская зерновая ассоциация прогнозировала объем производства зерновых и масличных в целом в текущем году на уровне 95,6 млн тонн, а объемы экспорта – 56,3 млн тонн, из них пшеницы – 26,8 и 17,5 млн тонн, ячменя – 8,3 и 4,5 млн тонн и кукурузы – 35,3 и 29 млн тонн соответственно. При этом ввиду ухудшения состояния посевов кукурузы в Украине из-за неблагоприятных погодных условий Н.Горбачев не исключает вероятности дальнейшего снижения прогноза валового сбора данной зерновой, но даже если он снизится до 33 млн тонн, это все равно будет третьим по величине показателем в истории независимости Украины.

Согласно данным УЗА, начиная с 2002 г. посевные площади под зерновыми и масличными в Украине оставались относительно стабильными, в то время как показатели средних объемов их производства, потребления и экспорта за 4 года постепенно увеличиваются. На основе статистических данных эксперт экстраполировал дальнейшее развитие ситуации при условии сохранения технологий производства неизменными и озвучил прогноз валового сбора зерновых и масличных к 2026 г. на уровне 118 млн тонн. Если же будут действовать государственные программы по орошению, внесению удобрений, адаптации украинского законодательства к фитосанитарным требованиям покупателей, то, по мнению спикера, Украина сможет достичь гораздо большего результата.

Эксперт также остановился на прогнозах развития ценовой ситуация на рынке пшеницы в текущем сезоне. По его словам, в этом МГ величины производства зерновых ключевых стран-экспортеров достаточно непредсказуемые. Австралия намеревается вырастить более 27 млн тонн зерновых против 14 млн тонн в прошлом году, что, конечно же, может подорвать цену на азиатском рынке. Но с учетом того, что уборка урожая в Австралии начнется лишь в декабре, а на протяжении предыдущих нескольких лет на данном континенте наблюдались засухи, спикер не исключил вероятности снижения прогнозов производства.

Н.Горбачев напомнил о ключевых регионах сбыта украинского зерна: Европе, Северной Африке и Азии, – на каждый из которых приходится порядка 30% украинского экспорта. При этом ввиду высокой динамики прироста населения в Азии эксперт делает ставки на увеличение объемов поставок зерновой в данном направлении. В то же время население Европы существенно не увеличивается, а Северная Африка, предполагает эксперт, станет эффективнее использовать собственный потенциал для выращивания зерновых.

* По материалам выступлений на конференции #GMD Conference 2020: Summer Edition