В октябре небольшой производитель электроники в западном штате Индии Гуджарат отправил свою первую партию чиповых модулей клиенту в Калифорнии.

Kaynes Semicon совместно с японскими и малайзийскими технологическими партнёрами собрали чипы на новом заводе, финансируемом за счёт стимулов в рамках проекта премьер-министра Индии Нарендры Моди на сумму 10 млрд долларов, объявленного в 2021 году.

Моди пытается позиционировать Индию как дополнительный производственный центр для глобальных компаний, которые, возможно, планируют расширить производство за пределы Китая, с ограниченным успехом.

Одним из признаков этого является первая в Индии коммерческая литейная фабрика по производству зрелых чипов, которая сейчас строится также в Гуджарате. Проект стоимостью 11 миллиардов долларов поддерживается передачей технологий от тайваньского производителя чипов и привлекает американского гиганта по производству чипов Intel в качестве потенциального клиента.

Поскольку компании по всему миру жаждут чипсов, выход Индии в этот бизнес может усилить её роль в глобальных цепочках поставок. Однако эксперты предупреждают, что Индии ещё предстоит пройти долгий путь к привлечению большего числа иностранных инвестиций и догонянию передовых технологий.

Беспрецедентный импульс

Полупроводниковые чипы проектируются, изготавливаются на литейных заводах, а затем собираются и упаковываются для коммерческого использования. США лидируют в проектировании чипов, Тайвань — по производству, а Китай всё чаще — по упаковке.

Будущий завод в Гуджарате — это совместный проект индийской Tata Group, одного из крупнейших конгломератов страны, и тайваньской корпорации Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC), которая помогает в строительстве и передаче технологий завода.

8 декабря Tata Electronics также подписала соглашение с Intel о изучении производства и упаковки своей продукции на будущих предприятиях Tata, включая литейный завод. Партнёрство будет решать растущий внутренний спрос.

В прошлом году Tata получила одобрение на субсидию в размере 50 процентов от правительства Моди для литейного завода, а также дополнительные стимулы на уровне штатов, и она может выйти в эксплуатацию уже в декабре 2026 года.

Даже если проект задержится, он станет поворотным моментом для Индии, которая в прошлом неоднократно пыталась построить коммерческий заводской стенд.

Литейный завод сосредоточится на производстве чипов диаметром от 28 нанометров (нм) до 110 нм, которые обычно называют зрелыми чипами, поскольку их сравнительно проще производить, чем меньшие чипы 7 нм или 3 нм.

Зрелые чипы используются в большинстве потребительской и силовой электроники, тогда как небольшие чипы пользуются высоким спросом для дата-центров на базе ИИ и высокопроизводительных вычислений. Во всём мире технология для зрелых чипов стала более широко доступна и распространена. Тайвань лидирует в производстве этих чипов, Китай быстро догоняет, хотя тайваньская TSMC доминирует в производстве передовых узлов ниже 7 нм.

«Индия давно сильна в области проектирования чипов, но задача заключалась в том, чтобы преобразовать эти силы в производство полупроводников», — сказал Стивен Эзелл, вице-президент по глобальной инновационной политике в Фонде информационных технологий и инноваций (ITIF) в Вашингтоне, округ Колумбия.

«За последние два-три года в этом направлении достигнут больше прогресса, чем за предыдущее десятилетие — благодаря более сильной политической воле как на центральном, так и на уровне штатов, а также более скоординированному стремлении частного сектора к этим инвестициям», — сказал Эзелл Al Jazeera.

Лёгкая точка входа

Более половины из 10 миллиардов долларов, выделенных правительством Моди в виде стимулов по полупроводникам, выделено на проект Tata-PSMC, а остальная часть — на девять других проектов, в основном сосредоточенных на этапе сборки, тестирования и упаковки (ATP) в цепочке поставок.

Это первые подобные проекты в Индии — один от Micron Technology из Айдахо, также в Гуджарате, и другой от Tata Group в северо-восточной части штата Ассам. Обе компании будут использовать собственные технологии и инвестировали соответственно 2,7 и 3,3 млрд долларов.

Оставшиеся проекты небольшие, с совокупными инвестициями около 2 миллиардов долларов, поддерживаются технологическими партнёрами, такими как тайваньская Foxconn, японская Renesas Electronics и таиландская Stars Microelectronics.

«Единицы ATP обеспечивают меньший путь сопротивления по сравнению с крупным литейным заводом, требуя меньших инвестиций — обычно от 50 миллионов до 1 миллиарда долларов. Они также несут меньший риск, а необходимые технологии широко доступны по всему миру», — сказал Ашок Чандак, президент Индийской ассоциации электроники и полупроводников (IESA), в интервью Al Jazeera.

Тем не менее, большинство проектов отстают от графика.

Предприятие Micron, одобренное для получения стимулов в июне 2023 года, изначально было получено ожидается, что производство начнётся к концу 2024 года. Однако компания отметила в своём отчёте за 2025 финансовый год, что предприятие в Гуджарате «удовлетворит спрос во второй половине этого десятилетия».

Утверждённый в феврале 2024 года, объект Tata изначально планировался ввести в эксплуатацию к середине 2025 года, но сроки теперь перенесены на апрель 2026 года.

Когда их спросили о причинах задержек, и Micron, и Tata отказались от комментариев.

Исключением является небольшое ATP-подразделение Kaynes Semicon, которое в октябре экспортировало партию модулей образцов чипов якорному клиенту в Калифорнии — впервые для Индии.

Ещё один проект CG Semi, входящей в индийскую группу Murugappa, находится в пробных запусках, коммерческое производство ожидается в ближайшие месяцы.

Полупроводниковые проекты под эгидой Tata Group и Murugappa Group привлекли общественное внимание после того, как индийское онлайн-новостное издание Scroll.in сообщило, что обе компании сделали крупные политические пожертвования после того, как их выбрали для этих проектов.

По данным Scroll.in года, Tata Group пожертвовала 7,5 миллиарда рупий (91 миллион долларов) и 1,25 миллиарда рупий (15 миллиона долларов) соответственно партии Бхаратия Джаната Парти (БДП) Моди всего через несколько недель после получения государственных субсидий в феврале 2024 года и перед национальными выборами. Ни одна из групп ранее не делала таких крупных пожертвований партии. Такие пожертвования не запрещены законом. И Tata Group, и Murugappa Group отказались комментировать Al Jazeera по поводу этих сообщений.

Удовлетворение внутреннего спроса является ключевым приоритетом

Предстоящие проекты в Индии — как литейные, так и ATP — в основном будут сосредоточены на устаревших, или зрелых чипах размером от 28 нм до 110 нм. Хотя эти чипы не являются передовыми в области полупроводниковых технологий, они обеспечивают основную часть мирового спроса, применяясь в автомобилях, промышленном оборудовании и потребительской электронике.

Китай доминирует в сегменте ATP в мире с долей 30 процентов и составил 42 процента расходов на оборудование для полупроводников в 2024 году, согласно DBS Group Research.

Индия давно позиционирует себя как направление «Китай плюс один» на фоне диверсификации глобальных цепочек поставок, при этом заметен определённый прогресс в расширении производственной базы Apple в стране. Компания собирает все свои новейшие модели iPhone в Индии в партнёрстве с Foxconn и Tata Electronics и в этом году стала ключевым поставщиком на рынке США после неопределенности, связанных с тарифами, связанных с китайскими поставками.

Однако его продвижение в сегменте ATP во многом обусловлено необходимостью удовлетворить растущий внутренний спрос на чипы, ожидается, что он вырастет с $50 млрд сегодня до $100 млрд к 2030 году.

«На глобальном уровне рынок также расширится примерно с 650 млрд долларов до 1 триллиона. Поэтому мы не планируем переносить производство из Китая в другие страны. Мы стремимся удержать постепенный спрос, возникающий как в Индии, так и за рубежом», — сказал Чандак.

Импорт микросхем в Индию — как интегральных схем, так и микросборок — резко вырос в последние годы, достигнув 36 процентов в 2024 году и достиг почти 24 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим годом. Интегральная схема (ИС) — это чип, обслуживающий логические, оперативные или вычислительные функции, тогда как микроассемблер представляет собой более широкий пакет из нескольких чипов, выполняющих комбинированные функции.

Динамика продолжилась и в этом году: импорт вырос на 20 процентов в годовом выражении, что составляет около 3 процентов от общего импортного счета Индии, согласно официальным торговым данным. Китай остаётся ведущим поставщиком с долей 30 процентов, за ним следуют Гонконг (19 процентов), Южная Корея (11 процентов), Тайвань (10 процентов) и Сингапур (10 процентов).

«Даже если это чип 28 нм, с точки зрения торгового баланса Индия предпочла бы производить и упаковывать его внутри страны, а не импортировать», — отметил Эзелл из ITIF, добавив, что внутренние возможности повысит конкурентоспособность отраслей, зависящих от чипов.

Нужны лучшие стимулы

Поддержка правительства Моди сектора чипов, хотя и беспрецедентна для Индии, всё же затмевается по сравнению с $48 млрд, выделенными Китаем, и $53 млрд, выделенными в рамках американского Закона CHIPS.

Для достижения масштаба в сегменте ATP для значимой импортной замещения — и для продвижения к производству чипов меньше 28 нм — Индии потребуется продолжающаяся государственная поддержка, и уже разрабатывается второй раунд стимулов.

«Реальность такова, что если Индия хочет конкурировать на передовой в области полупроводников, ей нужно привлечь иностранного партнёра — американского или азиатского — поскольку всего несколько компаний в мире работают на этом уровне. Крайне маловероятно, что отечественная компания в ближайшее время станет конкурентоспособной на 7 нм или 3 нм», — сказал Эзелл.

По его словам, Индии необходимо продолжать сосредотачиваться на улучшении своей общей деловой среды — frOM обеспечивает надёжную электроэнергию и инфраструктуру для оптимизации регулирования, таможенной и тарифной политики.

Инженеры Индии составляют около пятой части мирового персонала в области проектирования чипов, но растущая конкуренция со стороны Китая и Малайзии за привлечение многонациональных проектных компаний может подорвать это преимущество.

В последнем раунде стимулирования правительство Индии ограничило льготы отечественным компаниям для продвижения местной интеллектуальной собственности — что, по словам Альпы Суда, юридического директора индийского подразделения калифорнийской компании Marvell Technology, рискует стимулировать многонациональную проектную работу в других местах.

«В Индии уже есть процветающая экосистема проектирования чипов, укреплённая стимулами на ранних стадиях от правительства. Нам нужны стимулы, чтобы ещё больше ускорить и наращивать силу в области исследований и разработок, — это стимулы, отражающие конкурентные страны, такие как Китай [220 percent tax incentives] и Малайзии [200 percent tax incentives]. Это гарантирует, что мы не потеряем преимущество, которое накопили годами», — сказал Суд Al Jazeera.

Индийские операции Marvell являются крупнейшими за пределами США.

Эффект Трампа

Будущие предприятия по производству чипов в Индии, хотя и направлены на удовлетворение внутреннего спроса, также будут экспортироваться клиентам в США, Японии и Тайване. Хотя президент США Дональд Трамп угрожал введением 100-процентных тарифов на полупроводники, производимые за пределами США, ни один из них пока не введён.

Более серьёзной проблемой для взаимодействия между Индией и США — пока ограниченных образованием и подготовкой — является 50-процентный тариф Вашингтона на Индию на импорт российской нефти. Полупроводники остаются исключением, но более широкий торговый климат стал неопределённым.

«Более половины мирового рынка полупроводников контролируются компаниями с штаб-квартирами в США, поэтому взаимодействие с ними крайне важно», — сказал Чандак. «Любое сотрудничество с этими компаниями, будь то через совместные предприятия или технологические партнёрства, является предпочтительным вариантом.»

Глобальная гонка чипов ускоряется, и политика Индии должна идти в ногу, чтобы стать серьёзным игроком на фоне растущей геоэкономической фрагментации.

«Эти новые 1,7-нм фабрики настолько продвинуты, что даже учитывают гравитационное притяжение Луны — это буквально лунный вылет», — сказал Эзелл. «Производство полупроводников — самая сложная инженерная задача, которую берёт человечество, и политика, лежащая в основе этого, должна быть столь же точной.»