Capital One ведет переговоры о приобретении Discover Financial Services, сообщили в понедельник два человека, знакомых с ходом переговоров, в рамках сделки, которая объединит две крупнейшие компании по выпуску кредитных карт в Соединенных Штатах.

О сделке, которая еще не является окончательной, может быть объявлено уже на этой неделе, сообщили люди, говорившие на условиях анонимности, поскольку переговоры были конфиденциальными. Цена не могла быть немедленно подтверждена, но на момент закрытия рынка в пятницу Discover Financial Services оценивалась примерно в 28 миллиардов долларов. Capital One оценивалась примерно в 52 миллиарда долларов.

Capital One и Discover не сразу ответили на запрос о комментариях. Ранее агентство Bloomberg News сообщало о возможной сделке.

«Пространство, в котором уже доминирует относительно небольшое количество мегаигроков, скоро станет немного меньше», — сказал Мэтт Шульц, главный кредитный аналитик LendingTree.

Capital One с активами в 479 миллиардов долларов является одним из крупнейших банков страны и выпускает кредитные карты в сетях Visa и Mastercard. Приобретение Discover предоставит компании доступ к новой сети кредитных карт, насчитывающей 305 миллионов держателей карт, что увеличит ее базу из более чем 100 миллионов клиентов. Четыре основные сети страны — American Express, Mastercard, Visa и Discover, у которых гораздо меньше держателей карт, чем у конкурентов.

В июне Capital One приобрела Velocity Black, цифровую консьерж-компанию, которая объединяет предложения для потребителей в сфере путешествий, развлечений, покупок и ресторанов.

Discover выходит из периода турбулентности. Бывший генеральный директор компании Роджер Хохшильд ушел в отставку в августе на фоне проверки регулирующими органами неправильно классифицированных кредитных счетов. В октябре компания заявила, что предпринимает шаги по улучшению корпоративного управления, а в декабре объявила о своем новом генеральном директоре Майкле Г. Роудсе. Прибыль компании в четвертом квартале 2023 года упала на 62 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Некогда гигантский ритейлер Sears представил карту Discover в 1985 году. Позже Discover стала частью Morgan Stanley, прежде чем инвестиционный банк выделил ее посредством первичного публичного размещения акций в 2007 году.

Приобретение Capital One станет одним из первых тестов регуляторного контроля над банковскими сделками с тех пор, как в прошлом месяце Управление денежного контролера заявило, что намерено замедлить процесс одобрения слияний и поглощений.

«Трудно предсказать, как все пойдет, но этой сделке наверняка будет уделено много внимания из-за денег и масштабов вовлеченных в нее компаний», — сказал г-н Шульц, автор будущей книги. Задавайте вопросы, экономьте деньги, зарабатывайте больше: как взять под контроль свою финансовую жизнь».

Учитывая недавние проблемы Discover, вопрос заключается в том, «рассматривают ли регулирующие органы это как появление белого рыцаря, чтобы помочь исправить проблемного игрока на рынке, или же они рассматривают это как ограничение конкуренции – и, следовательно, чего-то, чего следует избегать», – сказал Дэвид Шифф. старший партнер West Monroe, компании, предоставляющей цифровые услуги.

По словам г-на Шиффа, ситуацию усложняет тот факт, что другие сделки в финансовой отрасли оказались под новым контролем. К ним относится приобретение банком New York Community Bank миллиардов активов у Signature Bank во время регионального банковского кризиса. Большая часть проблем New York Community Bank связана с ослаблением рынка коммерческой недвижимости, но г-н Шифф сказал, что политики могут указать на сделку как на пример сделки, которую регулирующие органы слишком поспешили одобрить.

Защитники прав потребителей выступили против возможной сделки, заявив, что она создает антимонопольные проблемы. «Очень трудно представить, как федеральные регулирующие органы могли бы позволить Capital One купить Discover, учитывая требование, чтобы слияния приносили пользу как общественности, так и инсайдерам», — заявил в своем заявлении Джесси Ван Тол, исполнительный директор Национальной коалиции по реинвестированию сообществ.

Роб Коупленд предоставленная отчетность.