• Поскольку Salesforce готовится опубликовать свои доходы за четвертый квартал, стратегическое внимание компании из Сан-Франциско к решениям на основе искусственного интеллекта находится в центре внимания.
• Финансовые перспективы Salesforce указывают на потенциальный поворот с высокими ожиданиями прибыльного завершения в 2023 году.
• Анализ ProTips указывает на заметный рост чистой прибыли Salesforce и общие высокие показатели, сигнализируя о том, что положительная динамика для акций может продолжиться.
• В 2024 году инвестируйте как крупные фонды, не выходя из дома, с помощью нашего инструмента выбора акций ProPicks на базе искусственного интеллекта. Узнайте больше здесь>>

Хотя большое внимание было уделено успехам Nvidia (NASDAQ:) в освоении волны искусственного интеллекта, еще одной компанией, которая может выиграть от этого попутного ветра, является Salesforce (NYSE:).

Компания из Сан-Франциско, штат Калифорния, уделяет приоритетное внимание цифровой трансформации в облачных решениях для управления взаимоотношениями с клиентами, уделяя особое внимание совершенствованию своих продуктов и услуг на базе искусственного интеллекта.

Поскольку Salesforce готовится представить свой отчет о доходах за четвертый квартал завтра после закрытия рынка, высоки ожидания того, что компания, занимающаяся облачным программным обеспечением, завершит 2023 год с прибылью, восстановившись после убытков предыдущего года, благодаря устойчивому росту бизнеса.

Источник: ИнвестПро

По прогнозу InvestingPro, выручка Salesforce за последний квартал составит $9,22 млрд. Прибыль на акцию (EPS) оценивается в $2,22. За тот же период прошлого года компания объявила об убытке на акцию в размере $0,1.

Источник: ИнвестПро

Компании удалось увеличить чистую прибыль до $1,2 млрд во 2-м и 3-м кварталах 2023 года, и ожидается, что в последнем квартале чистая прибыль сохранится на уровне $1,2 млрд.

Salesforce сообщила об убытке в размере 98 миллионов долларов за тот же период прошлого года и, как ожидается, продолжит увеличивать свою прибыль в этом году.

Источник: ИнвестПро

Маржа растет, но рост доходов продолжает замедляться: может ли ИИ помочь переломить ситуацию?

Хотя ожидается, что компания объявит о самом высоком квартальном доходе за всю историю, обращает на себя внимание тенденция к снижению роста доходов.

Salesforce удалось увеличить чистую прибыль за счет значительного увеличения операционного дохода и при этом успешно реализовать политику затрат.

Источник: ИнвестПро

В прошлом году Salesforce запустила Einstein GPT, свой первый инструмент искусственного интеллекта для управления взаимоотношениями с клиентами, и сосредоточилась на расширении своих услуг на базе искусственного интеллекта.

Таким образом, компания начала хорошо управлять спросом на ИИ и начала быстро увеличивать свои операционные доходы, поскольку глобальный спрос на этот сектор сохранялся.

В результате ее облачные услуги данных стали самым быстрорастущим сегментом с поддержкой искусственного интеллекта, и ожидается, что он принесет самый высокий доход в последнем квартале.

Salesforce объявила о двух крупных планах приобретения и одновременных увольнениях в рамках своей политики сокращения расходов в 2023 году.

В последние месяцы Salesforce объявила о планах приобретения Airkit.ai и Spiff, двух компаний, специализирующихся на искусственном интеллекте.

Эти заявления подчеркивают стремление компании расширить свое присутствие в растущем секторе искусственного интеллекта.

Salesforce: что показывают ProTips?

Продолжая оценивать компанию на основе ее финансовых данных перед отчетом о прибылях, мы можем получить четкое представление о Salesforce с помощью ProTips.

Источник: ИнвестПро

Рост чистой прибыли Salesforce в этом году заслуживает внимания, а высокие показатели компании в краткосрочной и долгосрочной перспективе создают обнадеживающую картину для ее инвесторов.

Кроме того, обратите внимание на высокие коэффициенты оценки P/E и EBITDA — они могут сигнализировать о потенциальной проблеме.

Однако, если компания сможет поддерживать рост своих доходов и эффективно реализовывать свою стратегию роста, это может не нанести вреда цене акций.

Отсутствие выплаты дивидендов от Salesforce можно рассматривать как недостаток для долгосрочных инвесторов.

Источник: ИнвестПро

Результаты акций CRM за последний год также поддерживают ее финансовые показатели. Акции Salesforce выросли на 61% за последний год по сравнению со средней доходностью в 25% для компании и 37% для ее аналогов.

Источник: ИнвестПро

Сравнивая цену CRM с акциями аналогичных компаний с помощью InvestingPro, согласно анализу справедливой стоимости, ожидается потенциал роста акций на 10%.

Согласно анализу справедливой стоимости InvestingPro, стоимость CRM, стоимость которой перед отчетом о прибылях и убытках составляла 300 долларов, в ближайшие периоды может вырасти до 328 долларов.

Финансовое состояние компании хорошее, с отличным ростом и динамикой цен. Денежный поток и рентабельность также положительные.

В целом финансовое состояние компании хорошее, и стоит внимательно следить за постоянным улучшением прибыльности.

Salesforce: технические уровни, за которыми стоит следить

На этой неделе CRM достигла своего пика в ноябре 2021 года благодаря восходящему тренду, который продолжается уже больше года. Это показывает, что диапазон $300–310 является критической областью сопротивления.

Если отчет о прибыли окажется выше ожиданий, если рост спроса на акции продолжится, тренд может продолжиться до $355, что является следующей целевой ценой согласно уровням Фибоначчи.

Если CRM встретит сопротивление в зоне пика и в этой точке давление продавцов усилится, то возможный откат до среднего уровня в 270 долларов можно считать разумным.

Ниже этого значения может сработать коррекционное движение и цена акции может провиснуть до диапазона $220 – 240.

Однако общий прогноз показывает, что акции, скорее всего, продолжат восходящий тренд в 2024 году, даже если произойдет ограниченная коррекция.

***

Поднимите свою инвестиционную игру на новый уровень в 2024 году с ProPicks

Институции и инвесторы-миллиардеры во всем мире уже значительно опережают ситуацию, когда дело доходит до инвестирования на основе искусственного интеллекта, широко используя, настраивая и развивая его, чтобы увеличить свою прибыль и минимизировать потери.

Теперь пользователи InvestingPro могут делать то же самое, не выходя из собственного дома, с помощью нашего нового флагманского инструмента выбора акций на базе искусственного интеллекта: ProPicks.

Благодаря нашим шести стратегиям, включая флагманскую «Tech Titans», которая за последнее десятилетие превзошла рынок на внушительные 1427,8%, каждый месяц инвесторы получают лучший выбор акций на рынке.

Подпишитесь здесь и никогда больше не пропустите бычий рынок!

Не забудьте свой бесплатный подарок! Используйте код купона INVPROGA24 при оформлении заказа, чтобы получить скидку 10 % на все планы InvestingPro.

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.