Страховой рынок является важнейшей опорой мировой экономики, предоставляя необходимые услуги по управлению рисками и финансовой защите как частным лицам, так и предприятиям. Гонконг служит ключевым центром в центре этого сектора, все больше связывая Китай с мировой страховой индустрией.

Несмотря на то, что страховой рынок стал ключевым сектором экономики Гонконга, он не застрахован от серьезных проблем. В 2022 году в отрасли наблюдалось снижение общей суммы валовых премий на 7,5%, что составило 556 миллиардов гонконгских долларов (71 миллиард долларов США), что отражает более широкие экономические трудности, непосредственно связанные с сохраняющимся фоном пандемии COVID-19. К 2023 году на рынке произошел еще один небольшой спад: валовые премии упали на 1,1% до 549,7 млрд гонконгских долларов (70,2 млрд долларов США). Эта нисходящая тенденция уже затрагивала страховую отрасль Гонконга еще до появления COVID-19, поскольку насыщение рынка и неуверенность инвесторов, связанная с торговой войной между США и Китаем, негативно повлияли на потенциальные продажи. С 2024 года положительные тенденции вернулись: прогнозируется, что в 2024 году рынок восстановится до 82,3 млрд долларов США, что обусловлено сильным сектором страхования жизни и растущим спросом на медицинское страхование со стороны стареющего населения.

Заглядывая в будущее, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество и сохранить свое наследие в качестве ключевого глобального центра страхования, Гонконг должен постоянно адаптироваться и внедрять инновации. Это предполагает использование существующих преимуществ, таких как сложная нормативно-правовая база и высокие ставки страховых взносов, а также стратегическое соответствие ключевым растущим тенденциям на мировом и китайском страховых рынках.

Страховая индустрия Гонконга: диверсифицированный и индивидуальный спектр предложений продуктов

Страховой рынок Гонконга отличается обширным набором долгосрочных страховых продуктов, разделенных на предложения защитного типа и инвестиционного типа. Этот разнообразный ассортимент обеспечивает всесторонний охват и инвестиционные возможности для широкого круга потребителей.

Продукты защитного типа составляют значительную часть страховых предложений Гонконга, обеспечивая необходимое страхование от различных рисков. Медицинская страховка предназначена для покрытия расходов на здравоохранение и предлагает важную финансовую поддержку для лечения, пребывания в больнице и других медицинских нужд. Страхование жизни и страхование от несчастных случаев также являются ключевыми компонентами этой отрасли.

Другая сторона рынка сосредоточена на продуктах инвестиционного типа, которые предназначены для людей, стремящихся совместить страховое покрытие с инвестиционными возможностями. Сберегательно-дивидендные продукты являются популярным выбором, предлагая сочетание страховой защиты и сбережений, часто предоставляя держателям полисов выплаты дивидендов в зависимости от финансовых показателей страховщика. Продукты, связанные с инвестициями, еще больше повышают привлекательность рынка, связывая стоимость полиса с базовыми инвестиционными фондами, что позволяет держателям полисов потенциально получать выгоду от роста рынка, сохраняя при этом страховое покрытие.

Очевидные конкурентные преимущества страхового рынка Гонконга перед материковым Китаем.

1. Более зрелая бизнес-среда

Страховой рынок Гонконга выделяется как ведущий международный финансовый центр, известный своей зрелой и конкурентоспособной деловой средой. В отличие от материкового Китая, который до недавнего времени оставался недоступным для иностранных инвестиций, Гонконг предлагает более благоприятную бизнес-среду для страховых компаний, характеризующуюся легкостью ведения бизнеса и строгим соблюдением международных стандартов.

Ключевым примером соответствия Гонконга международным стандартам является «Постановление о страховании (поправка) 2023», изданное 14 июля 2023 года. Этот закон ввел режим капитала, основанного на риске (RBC), заменив предыдущую систему, основанную на правилах. Подход RBC отражает индивидуальные профили рисков страховщиков, приводя Гонконг в соответствие с мировыми стандартами регулирования и повышая доверие к отрасли и привлекательность для инвесторов.

Более высокие средние премии и финансовая отдача

Страховой рынок Гонконга известен не только своей сложностью, но и более высокой ожидаемой доходностью по сравнению с материковым Китаем. Ожидаемая доходность по продуктам страхования сбережений и дивидендов в Гонконге примерно на 1,5-2% выше, чем у тех, которые доступны на материке. Это неравенство особенно заметно после принятия в сентябре 2015 года постановления, принятого Комиссией по регулированию страхования Китая (CIRC), которое ожидает, что годовая доходность личного страхования на основе дивидендов на материке не превысит 3,5% без дополнительного одобрения. Напротив, Управление страхования Гонконга не налагает подобных ограничений, связанных с доходами, что обеспечивает большую гибкость и потенциально более высокую доходность от страховых продуктов.

Обширная сфера защиты

Гонконг предлагает более низкие ставки страховых взносов и более широкое покрытие по сравнению с материковым Китаем. Страховые премии в Гонконге обычно составляют от одной трети до половины стоимости на материке за аналогичные уровни защиты. Полисы страхования от основных заболеваний в Гонконге покрывают более 100 заболеваний, тогда как на материке покрытие обычно распространяется примерно на 70 заболеваний. Это ценовое преимущество обусловлено высоким ВВП на душу населения в Гонконге и надежной системой здравоохранения, которая помогает поддерживать низкие страховые взносы. Кроме того, жесткая конкуренция на страховом рынке Гонконга приводит к конкурентным ценам и комплексной защите: полисы охватывают почти 100 заболеваний, включая более 50 серьезных заболеваний и более 30 легких заболеваний.

Будущие возможности роста для международных страховщиков в Гонконге

Ориентируйтесь и привлекайте новые потребительские группы

Чтобы оживить рост рынка, страховщики Гонконга сосредоточили внимание на привлечении новых потребительских групп, в частности, используя растущий спрос со стороны жителей материкового Китая. Улучшение уровня жизни и более высокий уровень потребления в материковом Китае побуждают жителей приобретать страховые предложения на рынке Гонконга. Эти страховые продукты примерно на 30% дешевле по страхованию от серьезных заболеваний и жизни благодаря конкурентоспособным формулировкам премий, основанным на надежной системе здравоохранения. Это ценовое преимущество делает страховые продукты Гонконга особенно привлекательными для потребителей материкового Китая. ищет превосходное покрытие по более конкурентоспособной цене.

Используйте цифровую интеграцию

Международные страховщики постепенно переориентировали свои усилия на цифровизацию своих продуктовых предложений, чтобы удовлетворить растущий спрос потребителей на беспрепятственный доступ к услугам в любое время и в любом месте. Многие страховщики, такие как Bowtie, ускоряют цифровую трансформацию, внедряя передовые технологии и расширяя онлайн-дистрибуцию. Другие страховые компании, такие как MSIG Hong Kong, широко начали использовать такие платформы, как WeChat, для упрощения управления страховыми планами и транзакциями. Эта тенденция внедрения цифровых технологий еще больше ускорила инновации в условиях пандемии. Например, некоторые страховщики Гонконга, такие как AIA Insurance, разрабатывают виртуальные услуги, которые позволяют посредникам проводить анализ финансовых потребностей и продавать выбранные страховые продукты клиентам через Интернет.

Использование интеграции Гонконга с быстро либерализующимся страховым рынком материкового Китая.

Поскольку материковый Китай постепенно открывает свой страховой рынок для иностранных компаний, это событие может существенно повлиять на страховую отрасль Гонконга. Хотя страховой рынок материкового Китая находится в зачаточном состоянии с уровнем проникновения около 4%, он обладает значительным потенциалом роста по сравнению с более зрелыми европейскими и американскими рынками. Этот процент быстро растет. К концу 2023 года общий доход китайского страхового рынка достиг 29,9 трлн юаней (4,1 трлн долларов США), увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Действительно, страховщики уже извлекают выгоду из возможностей в районе Большого залива (GBA), изучая трансграничное сотрудничество, создавая сервисные центры и разрабатывая продукты, специфичные для GBA. Благодаря интеграции GBA и улучшению транспортного сообщения, трансграничное передвижение и спрос на страхование будут расти. Низкое проникновение страхования жизни и здоровья в девяти крупнейших городах континентальной части GBA, составляющее в среднем 3,5% ВВП по сравнению с 18% в Гонконге, подчеркивает значительный потенциал роста.

Стратегические усилия Prudential по обновлению и расширению рынка

Случай британской страховой компании Prudential иллюстрирует стратегические инициативы и успешные усилия по расширению, которые международные страховщики, базирующиеся в Гонконге, прилагают, чтобы оставаться актуальными в этой развивающейся рыночной среде. Генеральный директор Prudential Анил Вадхвани твердо намерен продолжать использовать город в качестве центрального узла для своей экспансии в Азии и Африке. После устойчивого восстановления после Covid Prudential провела реструктуризацию, сделав приоритетным страхование жизни и здоровья, а также управление активами в этих регионах.

Вадхвани постоянно подчеркивает стратегическую важность Гонконга как флагманского рынка Prudential, чему способствует сильное местное присутствие более 20 000 агентов и ключевое партнерство со Standard Chartered. Расширение компании в районе Большого залива, включая новый филиал в Макао, также соответствует общей заинтересованности страхового рынка в расширении трансграничной торговли и потока капитала на страховой рынок материкового Китая.

В целом, сосредоточив внимание на быстрорастущих рынках и используя стратегическое партнерство, страховщики, такие как Prudential, позиционируют страховую отрасль Гонконга как значительную выгоду от растущего спроса на страховые продукты в Азии и во всем мире.

Использование новых возможностей: будущее страхового рынка Гонконга

• Гонконг является ключевым центром, соединяющим материковый Китай с мировым рынком страхования, используя свою зрелую бизнес-среду и соблюдение международных стандартов.
• Несмотря на недавние проблемы, такие как экономический спад и изменения в регулировании, страховой рынок Гонконга активно восстанавливается, причем прогнозируемый рост обусловлен устойчивым сектором страхования жизни и растущим спросом на медицинское страхование.
• Гонконг предлагает более высокую ожидаемую доходность и более разнообразный спектр страховых продуктов по сравнению с материковым Китаем, с более низкими премиями и более широкими возможностями покрытия, что привлекает как местных, так и материковых потребителей.
• Страховщики в Гонконге осуществляют цифровую трансформацию для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения операционной эффективности, используя такие технологии, как онлайн-платформы и виртуальные услуги.
• Интеграция Гонконга в быстро расширяющийся страховой рынок материкового Китая открывает значительные возможности для роста, особенно в районе Большого залива, где низкий уровень проникновения страхования предполагает неиспользованный потенциал.