• Цены на нефть восстанавливаются в четверг после трех дней подряд в минусе.
  • Bloomberg подсчитал, что запасы сырой нефти в США могут столкнуться с резким ежедневным спадом в 2025 году.
  • Индекс доллара США торгуется на двухлетнем максимуме около 108,00 после агрессивного подхода ФРС.

Цены на сырую нефть частично отыграли первоначальные недельные потери в четверг, при этом цена на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) вернулась к отметке $70,00 на фоне некоторой поддержки, предоставленной статьей Bloomberg Intelligence. По данным калькулятора спроса и предложения Bloomberg, коммерческие запасы сырой нефти в США могут сократиться примерно на 537 000 баррелей в день в 2025 году. Хотя избранный президент Дональд Трамп пообещал добывать больше нефти внутри страны, пройдет несколько месяцев или лет, прежде чем эти новые месторождения и скважины вступят в полную эксплуатацию, в то время как спрос будет расти в соответствии с программами реформ Трампа.

Индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику доллара США (USD) по отношению к корзине валют, отступает от нового более чем двухлетнего максимума, достигнутого в среду, опустившись ниже 108,00, поскольку трейдеры расслабляются или снижают курс доллара. воздействие с приближением конца года. Последнее повышение произошло после того, как Федеральная резервная система (ФРС) понизила свою ставку на 25 базисных пунктов, как и ожидалось. Тем не менее, центральный банк стал агрессивным, сигнализируя о меньшем снижении ставок в 2025 году, возможно, только о двух из четырех ранее прогнозируемых.

На момент написания сырая нефть (WTI) торгуется по цене 69,90 доллара, а нефть марки Brent — по 73,06 доллара.

Новости нефти и движущие силы рынка: Казахстан бросает вызов ОПЕК

  • Буровики в Северной Дакоте на пласте Баккен Ойл в октябре добыли 1,178 миллиона баррелей в сутки, что является самым низким показателем с июля, согласно государственным данным, сообщает Reuters. Производство упало на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,2% по сравнению с прошлым годом.
  • Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Китая заявил, что спрос на бензин в стране достиг пика в прошлом году и его снижение будет ускоряться по мере того, как переход на электромобили набирает обороты, сообщает Bloomberg.
  • Президент Нигерии Бола Тинубу рассчитывает на увеличение доходов от нефти, чтобы помочь профинансировать рекордные расходы, предусмотренные в бюджете на 2025 год, представленном парламенту в среду. Правительство планирует потратить 49,7 трлн найр (32 млрд долларов) и собрать 34,8 трлн найр доходов в финансовом году, начинающемся 1 января, сообщает Bloomberg.
  • По словам трейдеров, компания Glencore Plc стала активным покупателем спотовых партий нефти с Ближнего Востока в декабре, поскольку компания начинает закупать нефть для нефтеперерабатывающего завода Буком в Сингапуре, сообщает Reuters.

Технический анализ нефти: финальный удар на уровне $70,00

В ценах на сырую нефть может появиться надежда на некоторый потенциал роста в 2025 году. Избранный президент Дональд Трамп, возможно, будет готов добывать больше нефти в США, хотя несколько сланцевых проектов все еще необходимо разработать и добыть, прежде чем они вступят в полную эксплуатацию. Учитывая ожидания, что спрос увеличится после вступления Трампа в должность в январе, некоторый потенциал роста может произойти в первом квартале или первой половине 2025 года.

Если посмотреть вверх, то отметим, что $71,46 (минимум 5 февраля) и 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $70,88 выступают в качестве устойчивых уровней сопротивления. Если нефтяные трейдеры смогут преодолеть эти уровни, следующим ключевым уровнем станет $75,27 (максимум 12 января). Однако остерегайтесь быстрой фиксации прибыли, поскольку конец года быстро приближается.

С другой стороны, 55-дневная SMA на уровне $70,02 слишком часто дробилась на этой неделе и на данный момент потеряла актуальность. Это означает, что $67,12 – уровень, который удерживал цену в мае и июне 2023 года, а также в течение последнего квартала 2024 года – по-прежнему является первой надежной поддержкой поблизости. В случае прорыва, минимум 2024 года с начала года составит 64,75 доллара, за которым последует 64,38 доллара, минимум с 2023 года.

Сырая нефть марки WTI в США: дневной график

Сырая нефть марки WTI в США: дневной график

Часто задаваемые вопросы по нефти WTI

Нефть WTI — это разновидность сырой нефти, продаваемой на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легким» и «сладким» из-за его относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Это масло считается высококачественным и легко рафинируется. Он добывается в Соединенных Штатах и ​​распространяется через центр Кушинга, который считается «перекрестком трубопроводов мира». Это ориентир для рынка нефти, и цена WTI часто упоминается в средствах массовой информации.

Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми факторами цен на нефть WTI. Таким образом, глобальный рост может стать движущей силой увеличения спроса и, наоборот, слабого глобального роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить поставки и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупнейших нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором цен. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти WTI, поскольку нефть преимущественно торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной, и наоборот.

Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти WTI. Изменения запасов отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают падение запасов, это может указывать на рост спроса, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать увеличение предложения, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA – на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев отличаются друг от друга в пределах 1%. Данные ОВОС считаются более достоверными, поскольку это государственное учреждение.

ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это группа из 12 нефтедобывающих стран, которые коллективно определяют квоты добычи для стран-членов на заседаниях два раза в год. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решит снизить квоты, это может привести к сокращению поставок, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ — это расширенная группа, в которую входят десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметной из которых является Россия.