- Цены на нефть не могут восстановиться на этой неделе и в пятницу снижаются пятый день подряд.
- Ястребиный настрой ФРС на 2025 год пугает инвесторов и может привести к дальнейшему ослаблению хеджирования в сырьевых товарах.
- Индекс доллара США третий день на этой неделе достигает двухлетнего максимума и сталкивается с фиксацией прибыли.
Цены на сырую нефть падают пятый день подряд в пятницу, что делает эту недельную динамику очень пессимистической. Настроение снова ухудшилось в одночасье, поскольку инвесторы были обеспокоены агрессивным поведением Федеральной резервной системы (ФРС), которое может быстро свести на нет любые экономические стимулы со стороны администрации Трампа. Тем временем избранный президент Дональд Трамп предупредил Европу, что, если регион не увеличит закупки газа и нефти в США, чтобы восполнить дефицит торгового баланса со страной, вместо этого он столкнется с тарифами.
Индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику доллара США (USD) по отношению к корзине валют, достиг нового двухлетнего максимума во время азиатской торговой сессии в пятницу. Ястребиный настрой со стороны ФРС подталкивает ставки казначейства США к росту, вбивая клин между ставками США и других стран еще больше в пользу более дорогого доллара США. Если данные по расходам на личное потребление в США (PCE) окажутся выше, чем ожидалось в пятницу, два последних прогноза по снижению процентных ставок на 2025 год могут быть не оценены, что приведет к еще большему росту доллара США.
На момент написания сырая нефть (WTI) торгуется по цене 68,56 доллара, а нефть марки Brent — по 71,81 доллара.
Новости нефти и движущие силы рынка: увеличение покупок США со стороны Европы было бы беспроигрышным вариантом
- Избранный президент Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу тарифами, если его страны-члены не будут покупать больше американской нефти и газа, сообщает Bloomberg.
- Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Китая Sinopec заявил в четверг, что спрос на бензин в стране достиг пика в прошлом году, что усугубляет и без того слабые перспективы крупнейшего в мире импортера нефти, сообщает Bloomberg.
- Группа из семи стран ищет способы ужесточить санкции в отношении российской нефти. Хотя консенсуса относительно дальнейших шагов пока нет, рассматриваемые варианты варьируются от полного запрета до снижения ценового предела примерно до 40 долларов за баррель с нынешних 60 долларов, сообщает Reuters.
- В 18:00 по Гринвичу выйдет еженедельный отчет Baker Hughes по подсчету нефтяных вышек в США. Ожиданий по поводу этих данных нет, поскольку предыдущее число составляло 482. К концу 2024 года количество буровых установок должно завершиться на довольно низком уровне, а пик приходится на апрель, около 511 буровых установок. При предыдущем президентстве Дональда Трампа в какой-то момент количество буровых установок достигло 888.
Технический анализ нефти: назревает напряженность, ведущая к падению
Цены на сырую нефть попытались, но не смогли достичь уровня выше $70,00. Теперь риск может перерасти в сжатие, когда продавцы уменьшат свои хеджирования на случай роста цен на нефть, что может спровоцировать неприятную коррекцию на рынке нефти. Поскольку срок действия многих нефтяных контрактов истекает в рамках так называемого «четверного колдовства» (каждую третью пятницу марта, июня, сентября и декабря), четыре типа финансовых контрактов истекают одновременно: фьючерсы на фондовые индексы, опционы на фондовые индексы, опционы на акции и фьючерсы на отдельные акции), чрезмерная волатильность может привести к тому, что нефтяной бак быстро достигнет 67 долларов в поисках поддержки.
Если посмотреть вверх, то отметим, что $71,46 (минимум 5 февраля) и 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $70,82 выступают в качестве устойчивых уровней сопротивления. Если нефтяные трейдеры смогут преодолеть эти уровни, следующим ключевым уровнем станет $75,27 (максимум 12 января). Однако остерегайтесь быстрой фиксации прибыли, поскольку конец года быстро приближается.
С другой стороны, 55-дневная SMA на уровне $69,90 на этой неделе слишком часто дробилась и на данный момент потеряла актуальность. Это означает, что $67,12 – уровень, который удерживал цену в мае и июне 2023 года, а также в течение последнего квартала 2024 года – по-прежнему является первой надежной поддержкой поблизости. В случае прорыва, минимум 2024 года с начала года составит 64,75 доллара, за которым последует 64,38 доллара, минимум с 2023 года.
Часто задаваемые вопросы по нефти WTI
Нефть WTI — это разновидность сырой нефти, продаваемой на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легким» и «сладким» из-за его относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Это масло считается высококачественным и легко рафинируется. Он добывается в Соединенных Штатах и распространяется через центр Кушинга, который считается «перекрестком трубопроводов мира». Это ориентир для рынка нефти, и цена WTI часто упоминается в средствах массовой информации.
Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми факторами цен на нефть WTI. Таким образом, глобальный рост может стать движущей силой увеличения спроса и, наоборот, слабого глобального роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить поставки и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупнейших нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором цен. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти WTI, поскольку нефть преимущественно торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной, и наоборот.
Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти WTI. Изменения запасов отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают падение запасов, это может указывать на рост спроса, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать увеличение предложения, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA – на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев отличаются друг от друга в пределах 1%. Данные ОВОС считаются более достоверными, поскольку это государственное учреждение.
ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это группа из 12 нефтедобывающих стран, которые коллективно определяют квоты добычи для стран-членов на заседаниях два раза в год. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решит снизить квоты, это может привести к сокращению поставок, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ — это расширенная группа, в которую входят десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметной из которых является Россия.