- В понедельник цены на нефть упали почти на 1%, при этом возможен риск падения ниже $70,00.
- Трейдеры еще больше сокращают свои риски на нефть после того, как рост розничных продаж в Китае оказался значительно ниже ожиданий.
- Индекс доллара США торгуется чуть ниже 107,00 после того, как данные PMI по Европе вызвали ослабление доллара США. .
Сырая нефть падает в понедельник, пытаясь прорваться ниже круглого уровня в 70 долларов, после того как данные по розничным продажам Китая за ноябрь ослабили надежды на быстрое восстановление в регионе. Рост на 3% был намного ниже консенсуса, и ситуация будет ухудшаться дальше, поскольку ставки на танкеры на ключевых маршрутах в Китай падают до самого низкого уровня в этом году, что указывает на еще более вялый спрос в будущем.
Индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику доллара США (USD) по отношению к корзине валют, в понедельник снизился на фоне восстановления евро (одного из основных факторов, вносящих вклад в индекс). Предварительное значение индекса менеджеров по закупкам услуг (PMI) Германии за декабрь вернулось к 51, выйдя из зоны спада. Между тем, в понедельник правительство Германии будет свергнуто, а досрочные выборы назначены на 23 февраля 2025 года.
На момент написания сырая нефть (WTI) торгуется по цене 70,21 доллара, а нефть марки Brent — по 73,68 доллара.
Новости нефти и движущие силы рынка: число крупнейших покупателей продолжает сокращаться
- Ставки на транспортировку нефти крупнейшими судами с Ближнего Востока в Китай (основной маршрут) в этом году упали на треть, поскольку спрос у крупнейшего импортера замедляется, а ОПЕК+ откладывает возобновление приостановленных поставок, сообщает Bloomberg.
- По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировой рынок нефти, как ожидается, останется хорошо обеспеченным в 2025 году, даже несмотря на то, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) продолжает сокращать добычу, а прогнозы спроса показывают небольшой рост, сообщает Reuters.
- Недавние данные по импорту сырой нефти в Китай предполагают рост, хотя данные по хранению также показывают рост объемов, сообщает Reuters.
- Экспорт иранской нефти в Китай был нарушен из-за более широких санкций США в отношении танкеров, по данным Vortexa Ltd., которые сокращают потоки нефти самому важному клиенту ОПЕК, сообщает Bloomberg.
Технический анализ нефти: тревожный сигнал в преддверии 2025 года
Цены на сырую нефть переживают рост прибыльности более чем на 5% и возвращаются к росту в понедельник после того, как данные по розничной торговле Китая показали более медленный, чем ожидалось, рост. Это усиливает сомнения в отношении общих перспектив на 2025 год, где возрождение Китая является одним из ключевых факторов, способствующих возобновлению роста общего потребления нефти. Если избранный президент Дональд Трамп еще больше введет все обещанные тарифы, спрос на нефть в Китае может еще больше ухудшиться в 2025 году.
Если посмотреть вверх, то отметим, что $71,46 и 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $71,08 выступают в качестве устойчивых уровней сопротивления при восходящем тренде. В пятницу некоторое давление со стороны продавцов уже возникло перед 100-дневной SMA. Если нефтяным трейдерам удастся преодолеть этот уровень, следующим ключевым уровнем станет $75,27.
С другой стороны, еще слишком рано судить о том, вернется ли 55-дневная SMA снова на уровень 70,11 доллара. Это означает, что $67,12 – уровень, который удерживал цену в мае и июне 2023 года – по-прежнему является первой надежной поддержкой поблизости. В случае прорыва, минимум 2024 года с начала года составит 64,75 доллара, за которым последует 64,38 доллара, минимум с 2023 года.
Часто задаваемые вопросы по нефти WTI
Нефть WTI — это разновидность сырой нефти, продаваемой на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легким» и «сладким» из-за его относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Это масло считается высококачественным и легко рафинируется. Он добывается в Соединенных Штатах и распространяется через центр Кушинга, который считается «перекрестком трубопроводов мира». Это ориентир для рынка нефти, и цена WTI часто упоминается в средствах массовой информации.
Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми факторами цен на нефть WTI. Таким образом, глобальный рост может стать движущей силой увеличения спроса и, наоборот, слабого глобального роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить поставки и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупнейших нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором цен. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти WTI, поскольку нефть преимущественно торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной, и наоборот.
Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти WTI. Изменения запасов отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают падение запасов, это может указывать на рост спроса, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать увеличение предложения, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA – на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев отличаются друг от друга в пределах 1%. Данные ОВОС считаются более достоверными, поскольку это государственное учреждение.
ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это группа из 12 нефтедобывающих стран, которые коллективно определяют квоты добычи для стран-членов на заседаниях два раза в год. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решит снизить квоты, это может привести к сокращению поставок, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ — это расширенная группа, в которую входят десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметной из которых является Россия.