Полевые цветы растут возле нефтяных насосных станций в Калифорнии.
Ограничения поставок после санкций против России поддержали рынок нефти, что привело к росту прибыли производителей по всему миру. Фото: Фредерик Дж. Браун / AFP через Getty Images

В связи с ростом цен на нефть в прошлом месяце и многонациональными производителями энергии Exxon (XOM) и Chevron (CVX), сообщившими о рекордной прибыли за третий квартал 2022 года, акции нефтяных компаний вызывают все больший интерес инвесторов.

Нефть Brent выросла почти на 10% за последний месяц и в настоящее время торгуется на уровне около 94 долларов, согласно Investing.com . Другой крупный нефтяной ориентир, West Texas Intermediate (WTI), с конца сентября прибавил 10,4%.

График спотовых цен на сырую нефть марки Brent в реальном времени

Вам интересно узнать больше о том, что происходит на мировых нефтяных рынках и как они влияют на акции нефтяных компаний?

Читайте дальше для получения дополнительной информации в верхней части 20 мировых нефтяных компаний и недавние отчеты о прибылях и убытках пяти крупнейших нефтяных компаний мира.

Мировые рынки нефти в 2022 году: обзор

Несмотря на растущие опасения по поводу рецессии в последние несколько месяцев, недавние высокие продажи нефтепродуктов и экспорт сырой нефти в Соединенных Штатах сигнализируют об улучшении спроса.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), в первой половине текущего года США экспортировали рекордное количество нефтепродуктов. За первые шесть месяцев страна поставляла в среднем почти 6 миллионов баррелей нефтепродуктов в день, что является самым высоким объемом за тот же период с начала учета в 1973 году. Объем экспорта также был на 11%, или на 596 000 баррелей в день выше, первое полугодие 2021 года.

В середине октября США продали 15 млн баррелей сырой нефти из своего стратегического нефтяного резерва (SPR) с поставкой в ​​декабре, сообщило 18 октября Министерство энергетики США (DOE). Эта продажа стала последним траншем в рамках продажи 180 миллионов баррелей сырой нефти из SPR и является частью усилий США по обеспечению достаточных мировых поставок после вторжения России в Украину 28 февраля.

Контракт West Texas Intermediate (WTI) с ближайшим месяцем, торгуемый на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), рос в течение последнего месяца и 27 октября установился на уровне 88,61 доллара за баррель, что на 11,5% больше, чем 30 сентября 2022 года.

Ноябрьский контракт WTI достиг месячного максимума 7 октября на уровне 92,64 доллара за баррель, после чего упал ниже уровня 90 долларов.

В условиях ограниченного предложения, поддерживающего цены на нефть, крупные нефтяные компании по всему миру сообщают о рекордных прибылях и выплачивают акционерам высокие дивиденды. Нефть и природный газ добываются одновременно во время добычи; следовательно, большинство производителей нефти также поставляют газ.

Санкции против России после ее вторжения в Украину 24 февраля привели к сокращению мировых поставок нефти, что ускорило реализацию плана ЕС по диверсификации источников поставок. В ответ на перебои с поставками российского газа в Европу европейские покупатели ищут альтернативные источники поставок. Это увеличило спрос на импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, что принесло пользу американским производителям и увеличило доходы американских газовых предприятий.

Что вы думаете о нефти — Brent?

Голосуйте, чтобы увидеть настроения трейдеров!

Каковы 20 крупнейших нефтяных компаний мира?

Поставщик финансовых данных КомпанииРыночная капитализация составил список 20 крупнейших мировых нефтяных компаний по рыночной капитализации по состоянию на 28 октября. Крупнейшие мировые нефтяные компании базируются по всему миру – от Ближнего Востока и Америки до Европы и Азии.

Топ-20 мировых нефтяных компаний по рыночной капитализации выглядят следующим образом:

  1. Saudi Aramco (SAR) – 2,030 трлн долларов.

  2. Exxon Mobil (XOM) — 448,22 млрд долларов.

  3. Chevron (CVX) — 348,22 миллиарда долларов.

  4. Shell (RDSa) — 199,42 миллиарда долларов.

  5. ConocoPhillips (COP) – 161,21 миллиарда долларов.

  6. TotalEnergies (TTEF) — 139,07 млрд долларов.

  7. PetroChina (0857) – 122,22 миллиарда долларов.

  8. Эквинор (EQNR) — 112,48 млрд долларов.

  9. В (ВР) — 102,01 млрд долларов.

  10. Petrobras (PBR) – 89,28 млрд долларов.

  11. «Газпром» — 85,50 млрд долларов.

  12. Enbridge (ENB) — 79,06 млрд долларов.

  13. Ресурсы EOG (EOG) — 78,74 миллиарда долларов.

  14. Schlumberger (SLB) – 73,28 миллиарда долларов.

  15. Южная компания (SO) – 70,92 млрд долларов.

  16. Duke Energy (DUK) – 70,09 млрд долларов.

  17. Canadian Natural Resources (CNQ) — 69,32 миллиарда долларов.

  18. Sinopec (0338) — 67,59 млрд долларов.

  19. Occidental Petroleum (OXY) – 66,94 млрд долларов.

  20. CNOOC (2883) — 62,09 млрд долларов.

Лидеры нефтяного рынка: Топ-5 крупнейших нефтяных компаний и их последние результаты

Давайте подробнее рассмотрим пять крупнейших нефтяных компаний мира и их последние результаты.

Саудовская Арамко (ЮАР)

Государственная компания Saudi Aramco является крупнейшей в мире нефтяной компанией по рыночной капитализации. Чистая прибыль компании выросла до 48,4 млрд долларов во втором квартале этого года, что является самым высоким квартальным доходом для Aramco, и почти удвоилась по сравнению с 25,5 млрд долларов во втором квартале прошлого года. Чистая прибыль за первое полугодие выросла до 87,9 млрд долларов, что на 86% больше, чем за тот же период 2021 года.

«Рост в обоих периодах был в основном обусловлен более высокими ценами на сырую нефть и объемами продаж, а также высокой маржей переработки во втором квартале и более высокой маржой переработки и сбыта в первой половине 2022 года», — говорится в отчете Aramco за второй квартал 14 августа.

Компания Saudi Aramco стала публичной на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul в 2019 году, и 27 октября цена акций компании закрылась на уровне 34,70 саудовских риалов (8 долларов США), что на 0,7% больше, чем год назад.

Эксон Мобил (XOM)

Прибыль американского многонационального производителя нефти и газа Exxon Mobil в третьем квартале 2022 года почти утроилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 19,66 млрд долларов, а прибыль на обыкновенную акцию выросла до 4,68 доллара, почти утроившись с 1,57 доллара в третьем квартале 2021 года.

Высокий спрос на газ и высокие цены в Европе привели к росту доходов Exxon Mobil в газовом сегменте, что компенсировало влияние падения цен на нефть.

Компания, зарегистрированная на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), заявила в своем отчете о результатах третьего квартала, что «реализация газа увеличилась на 22% из-за опасений по поводу поставок в Европу и усилий по наращиванию запасов в преддверии зимы, что более чем компенсирует влияние снижения реализации сырой нефти, которая снизилась на 12%. % на скромное увеличение предложения».

Цена акций Exxon Mobil на NYSE превысила 100 долларов в начале октября и составила 107,55 долларов 27 октября, что на 67% выше, чем годом ранее.

Шеврон (CVX)

Прибыль американского производителя нефти и природного газа Chevron в третьем квартале подскочила до $11,2 млрд, что на 83,6% больше, чем за тот же квартал прошлого года.

Компания, зарегистрированная на Нью-Йоркской фондовой бирже, управляет объектами по добыче нефти и газа в США, Австралии, Казахстане и Африке, но за последний год увеличила свои внутренние поставки в США на 10%.

В результате наращивания производства на внутреннем рынке добыча Chevron в Пермском бассейне увеличилась до более чем 700 000 баррелей нефтяного эквивалента в день в третьем квартале, что на 12% больше, чем в прошлом году (г/г).

Цены на акции Chevron на NYSE за последний месяц выросли и 27 октября закрылись на отметке $177,90, что на 57% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Шелл (РДСа)

Из 20 ведущих мировых нефтяных компаний Shell, англо-голландская многонациональная нефтегазовая суперкрупная компания, является одним из крупнейших производителей энергии в Европе.

Производитель управляет объектами добычи нефти и газа в Мексиканском заливе США, Бразилии, Африке, Европе и Азии.

27 октября Shell сообщила о рекордной прибыли в третьем квартале в размере 9,5 млрд долларов, превзойдя только 11,5 млрд долларов в предыдущем квартале.

После публикации квартальных результатов цена акций компании, зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже, 28 октября подскочила до 24 485 фунтов стерлингов, что на 8% больше, чем месяц назад. Цена акций Shell также была на 43% выше, чем в то же время в прошлом году.

КонокоФиллипс (КС)

Многонациональный производитель ConocoPhillips (COP) со штаб-квартирой в Техасе управляет предприятиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Аляске и в Канаде.

Прибыль компании за второй квартал увеличилась более чем вдвое до $5,1 млрд в годовом исчислении. В ответ на растущий спрос на СПГ ConocoPhillips объявила в августе, что будет расширять свой глобальный портфель СПГ за счет участия в проекте QatarEnergy North Field East LNG.

Компания также подписала не имеющее обязательной силы соглашение с Sempra Infrastructure об участии в крупномасштабных проектах по производству СПГ, реализации СПГ в объеме около 5 млн тонн в год и связанных с этим мероприятиях по улавливанию углерода.

ConocoPhillips опубликует результаты за третий квартал 3 ноября.

Цена акций компании, зарегистрированной на Нью-Йоркской фондовой бирже, 28 октября закрылась на уровне 128,28 доллара, что на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Перспективы рынка нефти

Несмотря на слабый экономический рост, ограничивающий спрос, ожидается, что нехватка предложения будет поддерживать рынок нефти до конца этого года.

Оле Хансен, глава отдела товарной стратегии датского банка Saxo, 28 октября высказался о перспективах рынка нефти:

«Сила на этой неделе была обусловлена ​​продолжающейся напряженностью на рынке топливных продуктов, экспортом нефти и топлива из США, установившим недельный рекорд, более слабым долларом, а также активными покупками в Китае, поскольку нефтеперерабатывающие заводы планируют увеличить экспорт топлива до конца года. года.»

Дэниел Хайнс, старший стратег по сырьевым товарам в ANZ, согласился с мнением Хансена в обзоре рынка от 27 октября, заявив: «В то время как внутренний спрос в Китае остается ограниченным из-за слабой экономической активности, ожидается, что спрос на сырую нефть будет расти, поскольку ее нефтепереработчики пристально следят за мировые рынки. Китай поощряет переработчиков к концу года отгружать больше топлива, предоставляя дополнительные экспортные квоты на дизельное топливо, бензин и авиакеросин. Это должно привести к дальнейшему росту спроса на импорт».

Нижняя линия

Хотя краткая информация о ситуации на мировых рынках нефти, а также о крупнейших компаниях, производящих и продающих сырье, может дать вам представление о секторе, ее не следует использовать в качестве замены вашего собственного исследования.

Не забывайте всегда проводить собственную комплексную проверку на основе технического и фундаментального анализа, широкого спектра новостей и комментариев из уважаемых источников, а также отчетов рыночных аналитиков. Не забывайте, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. И никогда не вкладывайте больше денег, чем вы можете позволить себе потерять.

Часто задаваемые вопросы

Кто входит в десятку крупнейших производителей нефти в мире?

Согласно поставщику финансовых данных КомпанииРыночная капитализация в топ-10 производителей нефти в мире по рыночной капитализации (по состоянию на 28 октября 2022 г.) входят: Saudi Aramco (2,030 трлн долл.), Exxon Mobil (448,22 млрд долл.), Chevron (348,22 млрд долл.), Shell (199,42 млрд долл.), ConocoPhillips (161,21 долл. млрд), TotalEnergies (139,07 млрд долларов), PetroChina (122,22 млрд долларов), Equinor (112,48 млрд долларов), BP (102,01 млрд долларов) и Petrobras (89,28 млрд долларов).

Какая самая крупная нефтяная компания в мире?

Saudi Aramco, рыночная капитализация которой по состоянию на 28 октября 2022 года составляла 2,030 трлн долларов, является крупнейшей нефтяной компанией в мире.

Какая страна экспортирует больше всего нефти?

Согласно данным, приведенным Обсерваторией экономической сложности (OEC), крупнейшими экспортерами сырой нефти в 2020 году были Саудовская Аравия (95,7 млрд долларов), Россия (74,4 млрд долларов), США (52,3 млрд долларов), Канада (47,2 млрд долларов) и Ирак (45,2 млрд долларов).

Согласно наблюдению Международного энергетического агентства (МЭА) в феврале 2022 года, «Россия является крупнейшим в мире экспортером нефти на мировые рынки и вторым по величине экспортером сырой нефти после Саудовской Аравии».

Связанное чтение

Оцените эту статью