Активная и быстро развивающаяся торговля Мексики с Соединенными Штатами заставляет логистические компании требовать свой кусок пирога, а политики осторожно смотрят на то, как зарубежные фирмы могут использовать недавний торговый закон Северной Америки для обхода американских тарифов.

Интегрированные логистические компании, такие как Maersk, наращивают свои возможности по обработке исторических объемов грузовых перевозок мексиканской торговли, поступающих в США, и эта тенденция подпитывается использованием Соглашения о свободной торговле США, Мексики и Канады (USMCA), подписанного бывшим президентом Дональдом Трампом. Трамп как замена НАФТА.

Разногласия вызывают формулировки в USMCA, в которых говорится о том, как продукт получает от таможни США обозначение «Сделано в Мексике». Согласно USMCA, если сырье или компоненты продукта привозятся в Мексику и затем собираются там, конечный продукт «превращается» в другой продукт и в результате может быть освобожден от различных пошлин.

Ранее на этой неделе Zekelman Industries, крупнейший независимый производитель стальных труб и труб в Северной Америке, подал иск против Мексиканской Республики, обвиняя его в нарушении торговых соглашений и демпинге стали на рынке США. Компания заявляет, что эти нарушения вынудили Зекельмана закрыть свой завод по производству труб в Лонг-Бич, штат Калифорния, в 2022 году, а в следующем году вынудят его закрыть еще одно предприятие в Чикаго, что приведет к потере 400 рабочих мест в США.

«Китайские компании, если они импортируют напрямую в Соединенные Штаты, сталкиваются с тарифами, если они ввозят свои товары в Мексику, и эти товары улучшаются или добавляют к ним некоторую добавленную стоимость, тогда они имеют право на USMCA», — объяснил Джордан. Дьюарт, генеральный директор Redwood Mexico, логистической компании, занимающейся трансграничной торговлей. « Именно так китайские товары могут обойти пошлину», — сказал он.

Как китайские, так и европейские компании, которые когда-то производили продукцию в Китае, теперь диверсифицируют цепочки поставок за счет производства в Мексике. Тенденцию можно увидеть в количестве контейнеров, транспортирующих азиатское сырье и компоненты в южного соседа США. С января по август В 2024 году торговля Китая с Мексикой выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в дополнение к увеличению торговли на 33% в 2023 году.

Увеличение прямых иностранных инвестиций китайских и европейских компаний в Мексику способствует историческому увеличению трансграничных грузоперевозок между страной и США, при этом продукция «Сделано в Мексике» обслуживает ключевые отрасли, включая автомобили, технологии/электронику и текстиль. Обе партии обеспокоены тем, что Мексика служит торговым «черным ходом» для китайского экспорта, позволяющим уклоняться от пошлин.

Администрация Байдена внесла поправки в глобальные тарифы на сталь и алюминий, впервые введенные бывшим президентом Трампом, который совсем недавно, в июле, предоставил Мексике и Канаде исключение. Теперь пошлины на сталь и мексиканскую продукцию, которая была выплавлена ​​или разлита за пределами Северной Америки, или на алюминий, отлитый или выплавленный в Китае, включены в тарифную политику, чтобы ослабить опасения, что китайская сталь и алюминий поступают в США в соответствии с USMCA.

Торговые изменения связаны с общими тенденциями в логистике, включая долгосрочную необходимость создания прибрежных цепочек поставок после многих лет эскалации глобальных рисков, и являются законными в соответствии с законодательством США.

«Черный ход подразумевает, что они делают что-то не так, и они не обязательно делают что-то неправильно», — сказала Мэри Лавли, старший научный сотрудник Энтони Соломона в Институте международной экономики Петерсона. «То, что вы видите мексиканского производителя, использующего китайские материалы, не означает, что он нарушает какие-либо правила происхождения».

Трамп пригрозил, что не замедлит торговый бум

Трамп заявил, что хочет пересмотреть соглашение USMCA, которое он заключил с североамериканскими партнерами в 2020 году. Одним из ключевых положений было требование к странам начать пересмотр торгового соглашения через шесть лет, и этот процесс начнется в июле 2026 года. в Мексике, вероятно, станет частью пересмотра торговых переговоров.

Трамп провел кампанию за введение 20-процентного тарифа на все товары из всех стран, а также тарифов на китайский импорт в диапазоне 60-100%.

Угрозы дополнительных тарифов не замедляют торговлю с Мексикой. Согласно последним данным компании Motive, которая отслеживает посещения грузовыми автомобилями североамериканских распределительных объектов пяти крупнейших отечественных ритейлеров, с начала года по сентябрь трансграничные грузоперевозки выросли примерно на 52%.

Такие компании, как DHL, Uber Freight, дочерняя компания Убер Маерск, а другие скупают землю и строят склады и распределительные центры в Эль-Пасо и Ларедо, штат Техас, чтобы захватить эту торговлю. Чем больше точек соприкосновения у компании в логистике продукта, тем больше денег она может заработать.

«Мы видели, как в Мексику пошли миллиарды долларов прямых иностранных инвестиций», — сказал Дьюарт. «Это приведет к появлению производственных мощностей и готовой продукции, предназначенной для Соединенных Штатов. Поэтому мы очень оптимистичны в отношении перспектив Мексики и вкладываем значительные средства в этот рынок».

Redwood Mexico имеет предприятия в Эль-Пасо.

Согласно недавнему отчету Moody’s Analytics, Китай и Восточная Азия играют растущую роль в мексиканском экспорте.

В мире логистики компании определяют свою деятельность, основываясь на ожиданиях будущего роста и факторах, которые должны способствовать более оптимистичному прогнозу. Помимо текущего увеличения объемов торговли, компании обращают внимание на то, сколько прямых иностранных инвестиций выделяют компании, желающие создать производственные мощности в Мексике.

Грузовая железная дорога Канадский Пасифик Канзас-Сити строит новый железнодорожный мост из Ларедо, штат Техас, в Мексику, чтобы справиться с ростом контейнерных перевозок. Мост будет построен рядом с существующим и, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2024 году.

«Если вы посмотрите на все наземные транспортные узлы между США и Мексикой, 44% из них проходят через Ларедо, между Нуэво-Ларедо и Ларедо», — сказал Коби Буллард. старший вице-президент CPKC. «Таким образом, если мы удвоим пропускную способность этого шлюза, это улучшит цепочку поставок между двумя странами».

Железная дорога также запустила новое железнодорожное сообщение для грузоотправителей, связывающее Чикаго и Канзас-Сити с Монтерреем, Мексика.

По данным Rhodium Group, которая является экспертом по ПИИ и китайским инвестициям в Северной Америке, в 2023 году в Мексику было сделано около 3,7 миллиарда долларов китайских прямых иностранных инвестиций. Но мексиканский бум не ограничивается Китаем или азиатским производством.

«Северная часть Мексики наводнена иностранными инвестициями, и люди приезжают со всего мира, из Азии, из Европы, из Южной Америки и даже из Африки», — сказал Саймон Коэн, генеральный директор логистической компании Henco. «Некоторые инвестиции приходят в Мексику, и они пытаются построить заводы и производственные мощности, чтобы выйти на рынок Соединенных Штатов».