UBS Group AG, один из крупнейших управляющих активами в мире, планирует предложить услуги по инвестициям в криптовалюту избранной группе своих клиентов частных банков из Швейцарии, согласно Bloomberg. Инвестиционный банк находится в процессе подбора партнёров для реализации стратегии цифровых активов, которая в значительной степени опирается на регуляторные изменения, потребности клиентов, контроль на рынке и управление рисками.
UBS планирует предлагать торговлю Bitcoin и Ethereum
Источники, знакомые с делом и пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что обсуждения продолжаются уже несколько месяцев, хотя UBS пока не окончательно определила свой подход к сфере цифровых активов, согласно отчету Bloomberg.
Ожидается, что USB запустит начальную фазу внедрения цифровых услуг для избранной группы инвесторов через свой частный банк в Швейцарии. Последующие предложения торговли биткоином (BTC) и Ethereum (ETH) будут внедрены в США (США) и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Предоставление криптосервисов ознаменует сдвиг парадигмы в позиции UBS, которая долгое время сохраняет осторожность в отношении цифровых активов. Этот интерес возник на фоне аналогичного поворота со стороны американских банковских учреждений, таких как JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley, которые активно внедряют цифровые активы после стремления президента Дональда Трампа к регулированию криптовалют.
Представитель управляющего активами заявил: «В рамках стратегии UBS по цифровым активам мы активно отслеживаем развитие событий и исследуем инициативы, отражающие потребности клиентов, регуляторные изменения, рыночные тенденции и надёжные меры контроля рисков. Мы осознаём важность технологии распределённого реестра, таких как блокчейн, лежащих в основе цифровых активов.»
До сих пор UBS была сосредоточена на своих усилиях по цифровым активам по созданию блокчейн-инфраструктуры для токенизированных средств и платежей. Во всём мире многие кредиторы сдержали свои амбиции по расширению и расширению своих предложений, включая торговлю цифровыми активами, главным образом благодаря правилам, изложенным в рамках Базель III.
Однако в ноябре Базельский комитет заявил, что пересмотрит определённые элементы, связанные с банками и криптохолдингами, что потенциально подготовит почву для новых инициатив для кредиторов и управляющих активами.
Институциональное внедрение криптовалюты ускоряется
События в UBS подчёркивают растущие инициативы финансовых учреждений по всему миру по расширению своих услуг по криптохолдингу. Фонд IBIT Exchange Traded Fund (ETF) компании BlackRock вырос почти до 70 миллиардов долларов чистых активов с момента утверждения в 2024 году.
Morgan Stanley сотрудничает с криптовалютным провайдером ZeroHash, чтобы позволить клиентам E*Trade торговать популярными токенами, такими как Bitcoin, Ether и Solana, начиная с первой половины этого года. JPMorgan рассматривает возможность торговли криптовалютой для институциональных клиентов, сообщил Bloomberg в декабре.
В 2023 году UBS предоставила доступ к крипто-привязанным ETF клиентам с высоким уровнем доходности в Гонконге, присоединившись к другим прогрессивным институтам, таким как HSBC Holdings Plc. Хотя этот шаг ознаменовал первоначальный переход в сторону продуктов, связанных с криптовалютами, прямая торговля цифровыми активами, такими как BTC и ETH, оставалась значимым обязательством.
По мере повышения ясности регулирования и роста спроса на клиентов традиционные управляющие активами сталкиваются с трудом оставаться непреклонными в отношении принятия криптовалют. Ключевая институциональная поддержка останется основой этого роста. Тем не менее, некоторые кредиторы могут отложить свои инициативы, если регуляторные препятствия сохраняются или волатильность усиливается.
Часто задаваемые вопросы по криптоETF
Биржевой фонд (ETF) — это инвестиционный инструмент или индекс, отслеживающий цену базового актива. ETF могут отслеживать не только один актив, но и группу активов и секторов. Например, биткоин-ETF отслеживает цену биткоина. ETF — это инструмент, используемый инвесторами для получения доступа к определённому активу.
Да. Первый фьючерсный ETF на биткоин в США был одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам США в октябре 2021 года. Всего одобрено семь фьючерсных ETF на биткоин, более 20 из них всё ещё ждут разрешения регулятора. SEC заявляет, что криптовалютная индустрия новая и подвержена манипуляциям, поэтому последние несколько лет задерживает выпуск фьючерсных ETF, связанных с криптовалютой.
Да. В январе 2024 года SEC одобрила листинг и торговлю несколькими спотовыми биржовыми фондами Биткоина, открыв двери для институционального капитала и основных инвесторов торговать основной криптовалютой. Это решение было признано индустрией переломным моментом.
Главное преимущество криптоETF — возможность получить доступ к криптовалюте без владения, снижая риски и стоимость хранения актива. Другие плюсы — более низкая кривая обучения и более высокая безопасность для инвесторов, поскольку ETF берут на себя ответственность за обеспечение базовых активов. Что касается основных недостатков, то главный из них — как инвестор вы не можете иметь прямое владение активом, или, как говорят в криптовалюте, «ни ключи, ни монеты». Другими недостатками являются более высокие затраты на хранение криптовалюты, поскольку ETF взимают комиссию за активное управление. Наконец, хотя инвестиции в ETF снижают риск владения активом, колебания цен базовой криптовалюты, вероятно, будут отражены и в инвестиционном инструменте.
ЛУЧШИЙ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
Cтратегический карточный симулятор 