По мере того, как США ужесточают контроль над продажами Nvidia в Китай, растущие отечественные производители чипов искусственного интеллекта, такие как Huawei, выиграют, говорят полупроводниковые аналитики.

На прошлой неделе Министерство торговли США заявило, что графические процессоры Nvidia H20, разработанные в соответствии с предыдущими ограничениями США, теперь потребуют экспортных лицензий, как и дополнительные чипы от драмов РА . Nvidia заявляет, что уже приостановила экспорт графических процессоров, в результате чего ежеквартальные расходы составили около 5,5 миллиардов долларов.

Но потеря американского любимца ИИ может стать выигрышем для местных китайских игроков на рынке ИИ, поскольку Пекин продолжает искать свою собственную альтернативу Nvidia, сообщили CNBC аналитики полупроводников.

«Есть несколько местных китайских компаний, которые производят чипы, чтобы конкурировать с Nvidia», — сказал Брэди Ванг, заместитель директора Counterpoint Research.

Примерами этих местных производителей чипов искусственного интеллекта являются технологический гигант Huawei и частично государственная компания Cambricon Technologies, которая разрабатывает графические процессоры.

Акции Cambricon выросли более чем на 10% за последние пять торговых дней на фоне новостей о последних мерах контроля Nvidia. За последние 12 месяцев акции выросли более чем на 400%.

Эти местные конкуренты теперь имеют больший стимул и возможности для роста и улучшения своих решений, сказал Ван, добавив, что он ожидает, что спрос на их графические процессоры будет расти.

Аналитики указали на Huawei как на явного лидера в гонке Китая по поиску конкурента Nvidia. Компания, внесенная в черный список США, работает над собственной серией графических процессоров Ascend 910, последней из которых, как сообщается, является Ascend 910C.

«В условиях, когда NVIDIA H20 и другие передовые графические процессоры ограничены, отечественные альтернативы, такие как серия Ascend от Huawei, набирают обороты», — сказал Дуг О’Лафлин, отраслевой аналитик независимой исследовательской компании SemiAnalysis.

В недавнем отчете SemiAnalysis говорится, что, хотя Huawei остается «на поколение позади в чипах», компания «производит фурор» с помощью оборудования, которое их использует.

«Несмотря на то, что все еще существуют пробелы в зрелости программного обеспечения и общей готовности экосистемы, производительность оборудования быстро сокращается», — добавил О’Лафлин.

Тем не менее, эксперты отмечают, что экспортный контроль также препятствует способности Китая производить передовые графические процессоры в тех же масштабах, которые Nvidia может производить через своего партнера Тайваньская компания по производству полупроводников , крупнейший в мире контрактный производитель чипов.

«Huawei показала себя конкурентоспособным разработчиком чипов без производственных мощностей… но они изо всех сил пытаются найти достаточное предложение от своих литейных заводов», — сказал Феликс Ли, аналитик по акциям Morningstar, специализирующийся на полупроводниках.

Поскольку оборудование TSMC для производства чипов включает в себя американские технологии, компания соблюдает торговые ограничения США в отношении Huawei и поставки передовых чипов в Китай. Это привело к тому, что китайские компании все больше полагаются на отечественные литейные заводы, такие как Международная корпорация по производству полупроводников .

Тем не менее, SMIC находится под собственным экспортным контролем, что не позволяет ей получить доступ к самому современному в мире оборудованию для производства микросхем.

Учитывая эти условия, Ли сказал, что он по-прежнему «очень скептически» относится к тому, что китайские заводы по производству чипов смогут поставлять достаточное количество альтернатив графическим процессорам H20, чтобы удовлетворить спрос китайских технологических компаний в ближайшее время.

Тем не менее, эксперты говорят, что китайским производителям чипов не нужно будет немедленно удовлетворять этот спрос в H20 благодаря запасам и предыдущим экспортным исключениям и лазейкам.

В прошлом месяце издание Information сообщило, что китайские компании разместили заказы на серверные чипы H20 на сумму не менее $16 млрд за первые три месяца года. Nvidia не сразу ответила на запрос CNBC о комментариях.

По словам Ванга из Counterpoint, неясно, как долго продлятся существующие запасы различных фирм, но они предоставляют китайским производителям чипов больше времени для масштабирования производства графических процессоров.

В краткосрочной перспективе «я считаю, что влияние контроля ограничено… В среднесрочной и долгосрочной перспективе это будет зависеть от прогресса в развитии этого локального графического процессора», — сказал он.

Между тем, согласно отчету SemiAnalysis, чип Huawei Ascend показывает, как экспортный контроль Китая не смог остановить компанииe Huawei от доступа к критически важным сторонним инструментам и компонентам, необходимым для передовых графических процессоров.

«В то время как чип Ascend может быть изготовлен в SMIC, это глобальный чип, который имеет HBM из Кореи, основное производство пластин от TSMC и производится 10 миллиардами оборудования для производства пластин из США, Нидерландов и Японии», — говорится в отчете.

SemiAnalysis добавила, что производственные мощности SMIC имеют потенциал для значительного роста, учитывая продолжающийся доступ к иностранным инструментам и отсутствие эффективных санкций и правоприменения.

Сообщается, что TSMC находится под следствием Министерства торговли США после того, как чип, который она сделала для китайской компании Sophgo, совпал с чипом, найденным в процессоре искусственного интеллекта Huawei Ascend 910B.

Учитывая сообщения об обходных путях экспортного контроля и прогрессе Huawei в области графических процессоров, ряд экспертов по полупроводникам выразили сомнение в том, что последние ограничения в отношении Nvidia достигнут своей цели.

«Контроль США над графическими процессорами и оборудованием для производства полупроводников в первую очередь нанес ущерб американским компаниям, включая Nvidia, в то же время оказав незначительное влияние на способность китайских компаний разрабатывать передовые модели искусственного интеллекта», — сказал Пол Триоло, партнер и старший вице-президент DGA Group по Китаю.

Вместо этого экспортный контроль побудил китайскую полупроводниковую промышленность стать более инновационной, «разрабатывая американские технологии», добавил он.

В следующем месяце Nvidia может столкнуться с дополнительными ограничениями на то, что она может экспортировать в соответствии с «правилами диффузии ИИ», впервые предложенными администрацией Байдена.