Новый год только начался, но макроэкономическая неопределенность уже нависла над инвесторами, а представители Федеральной резервной системы выражают обеспокоенность по поводу инфляции и ее влияния на путь снижения ставок.

В эти неспокойные времена инвесторы могут повысить доходность своего портфеля, добавляя акции, обеспеченные устойчивыми финансовыми показателями и возможностями долгосрочного роста. Инвестиционные тезисы ведущих аналитиков Уолл-стрит могут помочь инвесторам выбрать правильные акции, поскольку профессионалы основывают свой анализ на четком понимании макроэкономической среды и факторов, специфичных для компании.

Вот три акции, которые предпочитают лучшие профессионалы Уолл-стрит, по данным TipRanks, платформы, которая ранжирует аналитиков на основе их результатов.

Начинаем с платформы каршеринга и доставки еды Убер Технологии (УБЕР ). Выручка и прибыль компании за третий квартал 2024 года оказались лучше, чем ожидалось, хотя валовые заказы не оправдали ожиданий.

Недавно аналитик Mizuho Джеймс Ли подтвердил рекомендацию покупать акции Uber Technologies с целевой ценой в $90. Аналитик видит 2025 год как год инвестиций для UBER. Хотя эти инвестиции могут повлиять на прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в краткосрочной перспективе, ожидается, что они будут способствовать долгосрочному росту.

Основываясь на своем анализе, Ли ожидает, что инвестиции в рост Uber обеспечат совокупный годовой темп роста основных заказов на уровне 16% с 23 по 26 финансовый год, что соответствует цели аналитиков компании по росту числа подростков среднего и старшего возраста. Аналитик уверен, что рост EBITDA Uber соответствует целевому показателю среднегодового темпа роста от 30% до 40%. «Несмотря на то, что мы склоняемся к инвестициям в рост, экономия за счет масштаба и повышение эффективности должны компенсировать маржинальные риски», — сказал Ли.

Кроме того, Ли считает, что опасения по поводу роста мобильного бизнеса компании кажутся преувеличенными. Аналитик ожидает, что валовой рост заказов в 25 финансовом году (нейтральный на валютном рынке) будет на высоком уровне, при этом темпы замедления замедлятся по сравнению со второй половиной 2024 года.

Кроме того, аналитик прогнозирует, что валовое количество заказов в сфере доставки Uber в 25 финансовом году останется на уровне около 10-ти. Ожидается, что этот рост будет поддерживаться растущим внедрением новых вертикалей при сохранении доли рынка доставки еды. Аналитик добавил, что проверки Mizuho показали, что частота заказов достигла нового исторического максимума. Проверки также указывают на устойчивое распространение продуктов питания в США, Канаде и Мексике, а также на активное проникновение пользователей.

Ли занимает 324-е место среди более чем 9200 аналитиков, отслеживаемых TipRanks. Его рейтинги были прибыльными в 60% случаев, обеспечивая среднюю доходность 12,9%. См. диаграммы акций Uber Technologies на сайте TipRanks.

Мы переезжаем в Датадог (СОБАКА ), компания, предлагающая продукты для облачного мониторинга и безопасности. В ноябре компания объявила о превзошедших ожидания результатах за третий квартал 2024 года.

6 января аналитик Monness Брайан Уайт подтвердил рекомендацию покупать акции Datadog с целевой ценой в 155 долларов. Аналитик считает, что компания придерживается более сбалансированного подхода к тренду генеративного искусственного интеллекта, «избегая абсурдных утверждений, распространяемых многими представителями программного комплекса». Он отметил, что DDOG показала хорошие результаты по сравнению со своими аналогами в сложной ситуации с программным обеспечением в 2024 году, но добавил, что она отстает от других акций в сфере освещения Моннесса.

Тем не менее, Уайт считает, что Datadog и отрасль в целом начнут наблюдать рост активности в течение следующих 12–18 месяцев благодаря долгосрочному буму генеративного искусственного интеллекта. Подчеркнув превосходство DDOG по сравнению с аналогами и ее прозрачность в отношении прогресса в области генеративного искусственного интеллекта, аналитик отметил, что на долю клиентов, использующих искусственный интеллект, приходилось более 6% годового регулярного дохода (ARR) компании в третьем квартале 2024 года по сравнению с более чем 4% в третьем квартале 2024 года. 2 квартал 2024 года и 2,5% в 3 квартале 2023 года.

Уайт также рассказал о некоторых предложениях компании в области искусственного интеллекта, в том числе о LLM Observability и ее помощнике по искусственному интеллекту Bits AI. В целом аналитик оптимистичен в отношении Datadog и считает, что акции компании заслуживают более высокой оценки по сравнению с традиционными поставщиками программного обеспечения из-за ее облачной платформы, быстрого роста и устойчивых долгосрочных попутных ветров в области наблюдения, а также ее новой генеративной технологии, основанной на искусственном интеллекте. возможности роста.

Уайт занимает 33-е место среди более чем 9200 аналитиков, отслеживаемых TipRanks. Его рейтинги были прибыльными в 69% случаев, обеспечивая среднюю доходность 20%. См. Структуру собственности Datadog на сайте TipRanks.

Полупроводниковый гигант Нвидиа (НВДА ) — третий выбор акций на этой неделе. Компания считается одним из основных бенефициаров волны генеративного искусственного интеллекта и испытывает огромный спрос на свои передовые графические процессоры (графические процессоры), необходимые для создания и запуска моделей искусственного интеллекта.

После беседы у камина с финансовым директором Nvidia Колетт Кресс аналитик JPMorgan Харлан Сур подтвердил рекомендацию покупать акции с целевой ценой в $170. Аналитик подчеркнул уверенность финансового директора в том, что наращивание производства платформы Blackwell компании идет по графику, несмотря на проблемы с цепочкой поставок, благодаря надежному исполнению.

Более того, компания ожидает, что расходы на центры обработки данных останутся высокими в 2025 календарном году, чему будут способствовать рост спроса в Blackwell и широкий спрос. Кроме того, Сур отметил, что руководство видит огромные возможности для роста доходов, поскольку оно захватывает большую часть установленной базы инфраструктуры центров обработки данных стоимостью 1 триллион долларов.

Сур добавил, что Nvidia рассчитывает получить выгоду от перехода к ускоренным вычислениям и растущего спроса на решения искусственного интеллекта. Руководство считает, что компания имеет солидное конкурентное преимущество по сравнению с решениями ASIC (интегральные схемы для конкретных приложений) благодаря нескольким сильным сторонам, включая простоту внедрения и комплексные системные решения.

Соглашаясь с этой точкой зрения, Сур заявил: «Мы считаем, что корпоративные, вертикальные рынки и государственные клиенты будут продолжать отдавать предпочтение решениям на базе Nvidia».

Среди других ключевых выводов Сур выделил внедрение игровых продуктов нового поколения и возможности выхода за рамки высокопроизводительных игр на такие рынки, как компьютеры с искусственным интеллектом.

Sur занимает 35-е место среди более чем 9200 аналитиков, отслеживаемых TipRanks. Его рейтинги были прибыльными в 67% случаев, обеспечивая среднюю доходность 26,9%. См. информацию о деятельности хедж-фондов Nvidia на сайте TipRanks.