В воскресенье в Порт-Мельбурн пришвартовано судно длиной 200 метров, перевозив 4 809 автомобилей.

Судно было BYD Чжэнчжоу. Она принадлежит BYD, китайскому автопроизводителю, и является одной из восьми специально построенных перевозчиков, которыми компания владеет полностью — что редкость среди автопроизводителей.

И он прибыл к нам с самой крупной партией электромобилей в нашей истории.

Для компании, которая несколько лет назад была едва известна австралийским потребителям, BYD теперь является вторым по популярности брендом новых автомобилей. BYD сообщила, что примерно 75% автомобилей на борту уже проданы и выделены клиентам.

The BYD Чжэнчжоу обычно перевозят автомобили в Южную Америку. Вместо этого он пришёл сюда после того, как спрос на электромобили в Австралии резко вырос в марте.

Источник: BeyondEV

Местный глава BYD, Стивен Коллинз, был откровен в вопросах этой причины. Нефтяной кризис на Ближнем Востоке стал причиной этой волны. Это большая часть истории; Вторая — налоговые льготы от государства, но это я оставлю на другой раз.

Мы уже много писали о Ормузьком проливе здесь, в Fat Tail. Теперь мы наблюдаем, как её последствия прибывают на лодке.

Эффект Ормуза достигает подъездной дороги

Когда в феврале началась война в Иране, поставки топлива стали неопределёнными, как и цены. Австралийцы отреагировали так же, как водители по всему миру.

Ниже приведены последние данные по продажам электромобилей. Я включил зелёную линию, обозначающую сокращение субсидий на внутренний спрос Китая, и красную линию для мира после иранского кризиса.

Источник: Benchmark Mineral Intelligence (добавлены строки)

Ближе к дому NRMA Insurance сообщает, что количество предложений на покрытие электромобилей примерно удвоилось в этом году. Pickles, крупнейший в стране сайт аукционов автомобилей, в марте зафиксировал рост числа поисков электромобилей на 163%.

Показатели продаж говорят то же самое. Tesla продала здесь 6 433 автомобиля в мае — лучший месяц за всю историю, что на 66% больше по сравнению с прошлым годом.

Старая гвардия одновременно сдалась. Продажи Hilux снизились на 31% по сравнению с апрелем прошлого года, а Ford Everest упал более чем на 29% из-за снижения цен на дизельное топливо.

Триггером была явно энергетическая безопасность, ощущаемая у боузера. С нестабильными ценами на топливо и акцизной скидкой, которая скоро закончится, заряженная батарея начинает выглядеть как независимость.

Водитель, тянущийся к электромобилю, пытается — сознательно или нет — выйти за рамки цепочки поставок Ормуза.

Но выйти из одной цепочки поставок — значит ступить на другую.

Цепочка поставок на колёсах

Вот что отличает BYD от Toyota или Ford. Она не просто собирает автомобили. Она добывает литий. Он собирает аккумуляторы и подкомпоненты. Она производит транспортные средства — и теперь отправляет их тоже.

Цепочки поставок идут от шахт провинции Хэнань до причала в Мельбурне, где одна компания держит каждое звено по пути.

Именно эта интеграция объясняет, что BYD сможет ответить на наш скачок спроса в течение нескольких недель. Местные руководители отметили всплеск активности, и одобрение на дополнительное производство и отправку пришло почти мгновенно.

В Китае компания построила огромные цепочки поставок и сборочные линии в масштабах, которых мир не видел со времён первой движущейся производственной линии Ford.

В 1913 году, когда Ford сократил время сборки шасси с 12 с половиной до 2,5 часов, автомобильный мир изменился.

Источник: газета La Nación

Теперь мегафабрики BYD работают в масштабах, в которые даже сам Ford не мог поверить.

Новая батарея каждые три секунды. Новый электромобиль выходит с линии каждые 51 секунду. С уровнем автоматизации 98% станции работают почти на полную мощность круглосуточно.

Это значит, что за то время, что вы дочитали до этого момента, были построены две машины — и ещё две будут готовы к вашему завершению.

Источник: BYD — завод Чжэнчжоу

Будучи безмашинным городским жителем, я часто разговариваю с водителями Uber о их последней поездке. Многие отмечают, что автомобили BYD удивительно хороши. 120 000, уже проданных здесь, вероятно, так и говорят.

Более сложный вопрос — во что мы верим.

Великая Гонка в физической форме

Постоянные читатели, возможно, слышали недавнюю диссертацию Джеймса Купера о том, что он называет Великой гонкой. Мир переходит от одной доминирующей державы к множеству соперников.

Этот сдвиг вызвал борьбу за ресурсы, борьбу за контроль над критически важными цепочками поставок и гонку за технологиями, которые появятся дальше.

BYD Чжэнчжоу — это диссертация с новым слоем краски.

Контроль Китая над критически важными минералами — это тот же уровень, который и породил это Груз корабля. Редкоземельные элементы, литий и заводы, которые их обрабатывают, в основном находятся в пределах китайских границ или китайских предприятий за рубежом.

Пекин уже показал, что будет использовать этот рычаг влияния, поскольку экспортный контроль на редкоземельные элементы заставил столицы союзников затрудниться.

Так что Австралия сталкивается с тихим обменом. Мы отходим от нефти, поступающей через спорный пролив, и переходим в сторону автомобилей, построенных на минералах, проходящих через Пекин.

Зависимость не исчезает. Он просто меняет адрес.

Это суть Великой Расы. Конкурс теперь не ограничивается перемещением бочек через Ормуз. Речь идёт о том, кто контролирует входные данные для всего, что должно заменять эти стволы.

Только электропарк Китая в прошлом году вытеснял около миллиона баррелей нефти в день, и эта цифра, как ожидается, вырастет до 2,7 миллиона к 2030 году.

Каждая машина, сходящая с конвейера Чжэнчжоу, вычитает спрос на нефть и увеличивает спрос на минералы.

Интересно то, что Австралия занимает обе стороны этой торговли.

Мы используем большую часть сырья, от которого зависит энергетический сдвиг — как поставки Китая, так и питания новой гонки, стремящейся обеспечить его в других местах.

И по мере того как поддержка друзей набирает обороты, западные покупатели, скорее всего, будут платить премию за предложение, которое не проходит через конкурента.

Тем временем наши производители энергии с другой стороны не исчезнут в ближайшее время и останутся в центре множества других тем, которые, вероятно, будут доминировать в следующем десятилетии.

Но всё меняется.

Настоящий урок, который несёт корабль BYD, мало связан с автомобилями. Проблема в том, что нехватка ресурсов не заканчивается, когда вы подключаете его. Он движется вверх по течению — в минеральные ресурсы и нефтеперерабатывающие мощности, где теперь борьба ведётся всерьёз.

Корабль длиной 200 метров сделал это соревнование видимым в Мельбурне. Гонка за то, что будет двигать следующую экономику, уже началась, и Австралия держит твёрдую позицию.

Главная задача — сыграть её до того, как остальная часть стола посмотрит вверх.

Чтобы узнать, что нужно обеспечить до начала великой гонки, подпишитесь, чтобы узнать больше от эксперта по геологии Джеймса Купера.