В недавнем прямом эфире известного финтех-подкаста в Лондоне высокий, стройный банковский руководитель рассказал переполненной аудитории о «полном гик» — дело, которое он любит делать, посещая новый город в командировке.

Ричард Дэвис, генеральный директор британской финтех-компании Allica Bank, сказал, что ему нравится искать всё более редкие виды физических банковских отделений.

Трёхдневная поездка в Стокгольм оказалась в основном безрезультатной, заметив только одну, сказал Дэвис, который он сравнил с американскими городами, где отделения были направо и направо, когда он выходил из отеля.

Хотя ведущий подкаста мягко высмеивал Дэвиса за его поиски в банковском отделении, оказалось, что 46-летний генеральный директор, возможно, будет смеяться последним.

В акте случайности Allica теперь рассматривает возможность покупки банка в Северной Европе. Энциклопедические знания Дэвиса о европейском банковском ландшафте могут оказаться решающими.

«Это довольно серьёзное решение для нас», — говорит Дэвис, сидя в новом двухэтажном офисе Allica в Лондоне, о перспективе покупки банка. «Это занимает у меня кучу времени.»

Allica стремится выйти на международный рынок, поскольку стремится повторить успех в Великобритании, который принес ей несколько наград «самый быстрорастущий», поддержание канцлера Рэйчел Ривз и став одним из немногих прибыльных глобальных банков-конкурентов.

Что такое Allica Bank?

Хотя некоторые могут неправильно произнести его название (некоторые называют его «Allishia», смеётся Дэвис), в предложении Allica мало неоднозначности: это специалист по бизнес-банкингу.

Allica ориентируется на устоявшийся сектор малого и среднего бизнеса (от пяти до 250 сотрудников), предлагая им кредитование, такие как коммерческие ипотечные кредиты и кредиты на оборудование, а также текущие и сберегательные счета.

Хотя сектор МСП является основой экономики Великобритании (составляя более 99 процентов бизнеса), в последнее время этот сектор остаётся незамеченным крупными банками, которые предпочитают кредитовать крупные корпорации на фоне опасений по поводу рисков, связанных с кредитованием малых и средних предприятий. В слипстриме Аллика зарабатывает.

Финансовые показатели

Основные данные показывают, что Allica предоставила бизнесу более £3 млрд, имеет депозиты более £4 млрд и привлекла более 25 000 бизнес-клиентов.

Последние финансовые показатели показывают, что прибыль до уплаты налогов выросла на 86% в годовом выражении до £29,9 млн после первого полного года прибыли в 2023 году, при этом выручка выросла на 68% за годовой график до £292,1 млн.

Как и другие банки-претенденты, он зарабатывает (более 90 процентов) на чистом процентном доходе — процентном приросте между кредитованием и депозитами.

Allica не позиционирует себя как кредитор с высоким риском и высокой маржинальностью, и Дэвис говорит, что за последние 12 месяцев дефолт по её кредитам было всего один процент, что ниже среднего показателя по отрасли в составе от двух до двух с половиной процентов.

Помимо новых офисов в Лондоне, Allica также имеет офисы в Манчестере и Милтон-Кейнсе, где работает более 800 человек.

Дэвис объявляет изменения

Дэвис, ветеран банковской сферы, присоединился к Allica в 2020 году, когда у компании была банковская лицензия, но ничего больше. «Он выдал пару кредитов, но на этом всё», — рассказал Дэвис The Banker.

Дэвис внёс изменения, привив организации финтех-подход, привлёк сторонних технологий внутренних, лучше оплачиваемых инженеров, а также введя кросс-функциональные инженерные и продуктовые «команды» в стиле Amazon.

Ещё одним шагом для получения большого контроля было более прямое кредитование и меньшая зависимость от брокеров.

Сбор средств

Allica привлекла более £390 млн на сегодняшний день, в последний момент — сезон C на сумму £100 млн в 2022 году, возглавляемый спонсором Netflix и Spotify TCV, при участии существующих инвесторов Warwick Capital Partners и Atalya Capital Management.

Новое финансирование «вероятно» будет осуществляться только при расширении за рубежом, но в остальном оно продолжит выходить из баланса, говорит Дэвис.

Он сказал: «Думаю, справедливо сказать, что если бы мы начали собирать деньги сейчас, мы были бы на территории единорогов.»

Европейская экспансия

В очередной отсылке к Amazon Дэвис использует мантру Джеффа Безоса «односторонняя дверь», обсуждая планы по приобретению банка в Северной Европе. Безос прославился тем, что упростил рискованные решения на два лагеря: односторонние двери (необратимые) и двусторонние двери (обратимые).

Более простой путь для Allica выйти за границу через оформление британской банковской лицензии был заблокирован Brexit, а получение международной банковской лицензии с нуля могло занять до трёх лет, говорит Дэвис.

Allica сейчас решает, стоит ли одобрить свои международные планы.

Он говорит: «Очевидно, покупаю банк в ЕвропеЭто что-то вроде односторонней двери. Небольшой банк даст нам точку входа. Мы бы органично развернули нашу платформу сверху.»

На сегодняшний день Allica совершила три приобретения, последнее из которых — поставщик встроенного финансирования Kriya (ныне расположенный на втором этаже офисов Allica), после портфеля SMP и мостового финансирования Allied Irish Bank — специалиста по мостовому финансированию — Tuscan Capital.

ИИ

Что касается ИИ, Дэвис не придерживается поллианнового взгляда, но считает, что это может быть «очень трансформационным» для некоторых аспектов бизнеса.

Он говорит: «Если слепо применить его ко всем случаям, вы нанесёте много вреда.» Что касается обслуживания клиентов, Дэвис говорит, что Allica начала «играть с агентным ИИ».

Но, по его словам, значительный рост производительности, скорее всего, связан с инженерной стороной, где программирование на основе ИИ приведёт к тому, что кросс-функциональные инженерные роли заменят специализированные.

«Мы будем продолжать развивать наш бизнес. Вероятно, мы будем значительно меньше увеличивать количество сотрудников», — говорит он.

Резюме

До прихода в Allica Дэвис заработал свои банковские заслуги, работая в OakNorth, Lloyds, HSBC, Lloyds и TSB. Но, пожалуй, его самой большой работой была работа в Revolut, где в 2019 году его пригласили на должность операционного директора, где он попал в заголовки национальных новостей на фоне опасений по поводу внутренней культуры и управления компанией.

«Ключевой ролью было профессионализация и начало усиления контроля управления», — говорит он о своей работе в Revolut.

Он проработал в Revolut всего год, говоря, что возможность управлять собственным кораблём в Allica слишком хороша, чтобы от неё отказаться (Дэвиса можно увидеть, как он болтает в недавнем видео вечеринки в честь 10-летия Revolut).

Рабочая неделя

В отличие от Ника Сторонского из Revolut, у которого, по сообщениям, 42 прямых подчинённых, у Дэвиса всего 13, что, тем не менее, выше среднего показателя в семь по отрасли. Ритм его рабочей недели частично определяется еженедельными встречами с «отрядами» Аллики, а отцовство привело к тому, что теперь он предпочитает работу ранним утром вечером.

Дэвис также вносит свой вклад в финтех-индустрию Великобритании, будучи членом UK Unicorn Council и постоянным участником финтех-конференций. Его сильные стороны, по его словам, — «высокая пропускная способность», а слабые — «слишком быстро говорить» (поведение, из-за которого медиа-тренеры неоднократно его раздражают).

Бюджет

По мере замедления экономического роста Великобритании Allica выступает за реформы, чтобы регуляторная среда не мешала обеспечению долгового кредита. Allica отмечает, что экономика Великобритании застопоривается, возможно, из-за дефицита кредитования МСП в размере £90 млрд.

В своей шляпе МСП Дэвис не был впечатлён осенним бюджетом Великобритании, желая продления Схемы гарантии роста и подчеркивая отсутствие дополнительных бизнес-скидок для МСП.

С шляпой стартапа ситуация была гораздо более оптимистичной: планы канцлера по расширению доступа к Enterprise Investment Scheme (EIS) и Enterprise Management Incentives (EMI) получили одобрение. Правительство, по его словам, «любит технологии», но «я не думаю, что оно особенно ориентировано на МСП».

Великобритания «не хорошая юрисдикция» для IPO

В этом году было много разговоров о том, не потерял ли Лондон свою престижность финтех-столицы Европы. Дэвис считает, что Лондон всё ещё остаётся лучшим местом, но сталкивается с той же дилеммой, что и другие рынки.

Он говорит: «Я считаю, что главная проблема для каждой страны, кроме США, — это публичный рынок, где США явно привлекают Nasdaq.»

По его словам, «нет чётких планов» по IPO Allica, но у него есть шанс выбрать Великобританию как место для размещения листинга.

«В настоящее время Великобритания — не лучшая юрисдикция для листинга, это просто факт», — говорит он, указывая на отсутствие инвесторов в рост и дефицит ликвидности на рынке.

Будущее

Сектор кредитования МСП в последние годы пережил значительные изменения: стартапы сейчас составляют 60 процентов рынка, по сравнению с 2019 годом, когда четыре крупнейших банка составляли 90 процентов кредитования.

Однако недавние данные показывают, что крупные банки возвращаются в бум-ранж, и Дэвис с радостью возвращается.

Дэвис говорит: «Я считаю, что это хорошо. Рынок нуждается в разнообразии игроков, и кредитование МСП остаётся стабильным. Только мы не сможем изменить эту отрасль.»

Allica стремится занять 10 процентов рынка к 2028 году.

Он добавляет: «Это непростая задача, учитывая, что сейчас у нас чуть больше пяти процентов. Мы хотим продолжать масштабироваться по текущим счетам, прямому кредитованию и брокерскому кредитованию. Kriya — очень захватывающий бизнес на стороне встраиваемого кредитования.»