За последнее десятилетие победить ФТС 100 индекс. Однако было трудно превзойти индекс S&P 500, поскольку он взлетел благодаря значительному росту акций технологических компаний с мега-капитализацией.

Однако есть некоторые продукты, которым удалось превзойти S&P за этот период. Вот взгляд на один биржевой фонд (ETF), который принес более высокую доходность, чем индекс США.

Победа над индексом S&P 500

В центре внимания фонд iShares MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEMKT: QUAL) Это ETF, который фокусируется на акциях на рынке США, которые считаются высококачественными.

Что я подразумеваю под высоким качеством? Ну, в частности, он ориентирован на компании, которые:

• Высокая рентабельность собственного капитала
• Стабильный рост прибыли из года в год
• Низкий финансовый рычаг

В пятерку крупнейших холдингов по состоянию на конец июля вошли Нвидиа , Яблоко , Майкрософт , Виза и Мастеркард .

С точки зрения производительности, этот ETF принес доход в размере 13,36% в год за 10-летний период до 31 июля. Для сравнения: доходность 13,11% в год для iShares S&P 500 ETF (и 6,1% для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF ).

Таким образом, внимание к качеству окупилось. Здесь стоит отметить, что качество является одним из основных факторов, на которых инвесторы могут сосредоточиться при инвестировании в акции. Некоторые другие — это ценность, рост, размер и импульс.

Как британские инвесторы могут получить доступ к информации

Теперь плохие новости. Этот конкретный ETF недоступен инвесторам из Великобритании, поскольку это продукт США. Однако хорошая новость заключается в том, что существует версия фонда UCITS. Это iShares Edge MSCI США Фактор качества UCITS ETF (ЛФБ: IUQA).

С точки зрения структуры портфеля и активов этот ETF во многом идентичен продукту, о котором я упоминал выше (пять крупнейших активов на конец июля были точно такими же).

У него просто нет 10-летнего показателя производительности. Это потому, что он был запущен только в 2016 году.

Если бы iShares MSCI USA Quality Factor ETF продолжал опережать S&P 500, я бы ожидал, что iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF будет делать то же самое (в фунтах стерлингов).

В конечном счете, он почти идентичен своему старшему брату.

Хороший основной холдинг?

Я отмечу, что, забегая вперед, я не ожидаю, что этот ETF будет постоянно превосходить S&P 500.

Хотя высококачественные акции, как правило, показывают хорошие результаты в долгосрочной перспективе, бывают периоды, когда они уступают.

Например, они иногда отстают от рынка, когда наблюдается наплыв циклических акций более низкого качества.

Еще одна вещь, о которой следует знать при использовании этого продукта, — это то, что его комиссии немного выше, чем у базового трекера iShares S&P 500. Общий коэффициент расходов составляет 0,2% против 0,07% для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (он все еще очень дешевый).

В целом, я думаю, что это многого стоит. Я думаю, что тем, кто ищет надежный основной портфель, стоит рассмотреть этот ETF.