• Акции быстрорастущих технологических компаний снова пользуются спросом благодаря ослаблению опасений по поводу инфляции и ослаблению опасений по поводу дальнейшего повышения ставок ФРС.
• Nasdaq Composite продолжит лидировать на рынке по мере приближения конца эпохи повышения ставок ФРС.
• Таким образом, вот три ведущие акции роста, которые стоит покупать на нынешнем фоне.
• Раскройте потенциал InvestingPro и получите скидку до 55% в эту Черную пятницу и никогда больше не упустите победителя рынка.

Американский фондовый рынок, похоже, продолжит свое ралли до конца года после того, как Уолл-стрит приветствовала свежие новости, подтверждающие мнение о том, что Федеральная резервная система, возможно, перестанет повышать процентные ставки.

Источник: Investing.com

Ожидания снижения ставок ФРС в следующем году также выросли после выхода слабого отчета по индексу потребительских цен. По состоянию на утро среды, фьючерсы на процентные ставки в США оцениваются с вероятностью снижения ставки в мае 80% по сравнению с 45% в понедельник, согласно данным .

В 2023 году технологический сектор с большим отрывом лидировал среди трех основных индексов США, увеличившись на 34,7% с начала года. Для сравнения: рост эталонного показателя за тот же период составил 17,1%, а у «голубых фишек» — 5,1%.

Продолжающееся ралли подогревается акциями технологических компаний с мега-капитализацией: Nvidia (NASDAQ:) и Meta Platforms (NASDAQ:) пока показывают трехзначный рост, а Tesla (NASDAQ:), Amazon (NASDAQ: ), Microsoft (NASDAQ:), Alphabet (NASDAQ:) и Apple (NASDAQ:) также уверенно выросли по итогам года.

Принимая это во внимание, я рекомендую покупать акции DraftKings, CrowdStrike и Datadog на фоне растущей вероятности того, что ФРС закончила повышать процентные ставки и перейдет к смягчению денежно-кредитной политики в 2024 году.

1. ДрафтКингс

• *Результаты с начала года: +225,1%.
• *Рыночная капитализация: 17,2 миллиарда долларов.

Уменьшение инфляционных опасений и растущий оптимизм по поводу того, что ФРС закончила с повышением ставок, будут продолжать способствовать росту акций DraftKings (NASDAQ:), история роста которой в последнее время набирает обороты благодаря улучшению фундаментальных перспектив.

Акции DKNG завершили сессию во вторник на новом 52-недельном максимуме в $37,03, что принесло букмекерской компании из Бостона, штат Массачусетс, оценку в $17,2 млрд.

Акции компании, занимающейся ставками на спорт, выросли на ошеломляющие 225% с начала года на фоне волнений по поводу улучшения перспектив прибыльности компании, поскольку она укрепляет свои позиции в качестве лидера высококонкурентной индустрии онлайн-гемблинга.

Несмотря на недавний разворот, DKNG по-прежнему торгуется на 50% ниже своего исторического внутридневного пика в $74,38, установленного в марте 2021 года.

Ранее в этом месяце специалист по онлайн-гемблингу сообщил о резком росте и доходах, обусловленных, главным образом, эффективным привлечением новых клиентов.

DraftKings сообщила о чистом убытке в размере $0,61 на акцию, что меньше убытка в $1,00 на акцию за тот же период годом ранее. Выручка за третий квартал подскочила на 57% в годовом исчислении до $790 млн, превысив прогнозы по объему продаж в $699 млн.

Компания по ставкам на спорт сообщила о 2,3 миллионах уникальных плательщиков в месяц в третьем квартале, что на 40% больше, чем в прошлом году. Кроме того, средний доход на одного уникального плательщика в месяц увеличился на 14% до $114.

Заглядывая в будущее, я считаю, что DraftKings имеет хорошие возможности для дальнейшего роста, поскольку продолжает расширяться в новых юрисдикциях и привлекать больше клиентов на свою платформу. В настоящее время компания занимается мобильными ставками на спорт в 22 штатах и ​​iGaming в пяти штатах.

2. Краудстрайк

• *Результаты с начала года: +97,5%
• *Рыночная капитализация: 49,6 млрд долларов США.

CrowdStrike (NASDAQ:) имеет хорошие возможности для продолжения мощного ралли на фоне растущих ставок на то, что ФРС достигла конца цикла ужесточения денежно-кредитной политики, а экономика продолжает подвергаться кардинальным изменениям в сторону цифровизации.

Специалист по информационной безопасности из Остина, штат Техас, стал одним из основных бенефициаров резкого роста расходов на киберпространство со стороны корпораций и правительств по всему миру, поскольку они реагируют на растущие угрозы цифровой безопасности.

Во вторник акции достигли нового 52-недельного максимума в $209, уровня, не наблюдавшегося с апреля 2022 года, после чего закрыли сессию на отметке $207,97. По текущей оценке рыночная капитализация CrowdStrike составляет около 50 миллиардов долларов.

Доля акций CRWD с начала года составляет 97,5%, что отражает сильные фундаментальные показатели компании и долгосрочные перспективы роста. Несмотря на масштабный рост в этом году, акции по-прежнему находятся на расстоянии примерно 30% от исторического максимума в $298,48, достигнутого в ноябре 2021 года.

Ожидается, что компания CrowdStrike, широко известная как одна из ведущих компаний в индустрии облачной кибербезопасности, сообщит о взрывном росте прибыли и продаж, когда 29 ноября опубликует финансовые результаты за третий квартал.

Консенсус предполагает, что прибыль на акцию составит $0,74, что на 85% выше, чем прибыль на акцию в $0,40 за тот же период прошлого года. Прогнозируется, что выручка вырастет на 34,8% до $777,3 млн на фоне растущего спроса на облачную платформу кибербезопасности.

Согласно опросу InvestingPro, оценки прибыли пересматривались в сторону повышения 38 раз за последние три месяца по сравнению с нулевым пересмотром в сторону понижения, поскольку Уолл-стрит становится все более оптимистичной в отношении компании, занимающейся кибербезопасностью.

Следует отметить, что CrowdStrike превзошла ожидания Уолл-стрит по доходам в каждом квартале с момента ее публичного размещения в июне 2019 года, что подчеркивает силу ее основного бизнеса.

3. Датадог

• *Результаты с начала года: +48,4%.
• *Рыночная капитализация: 35,8 млрд долларов США.

Учитывая, что ФРС, скорее всего, начнет снижать процентные ставки раньше, чем ожидалось, я считаю, что Datadog (NASDAQ:) является одной из лучших компаний для владения в нынешних условиях, поскольку она извлекает выгоду из высокого спроса предприятий на ее инструменты мониторинга безопасности и анализа.

DDOG завершила сессию вторника на уровне $109,09, самой высокой цене закрытия с 1 августа. На текущих уровнях рыночная капитализация Datadog составляет $35,8 млрд.

Акции нью-йоркской компании росли большую часть года, поднявшись примерно на 49% в 2023 году. Даже после значительного роста с начала года акции DDOG все еще на 45% ниже рекордного пика в $199,68. достигнуто в ноябре 2021 г.

В знак того, насколько хорошо работает его бизнес в последнее время, поставщик облачной платформы для мониторинга безопасности сообщил о превысивших ожидания доходах в третьем квартале и оптимистичных прогнозах на весь год.

Datadog сообщила, что скорректированная прибыль на акцию выросла на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $0,45, что лучше, чем ожидали аналитики в $0,34. Выручка за квартал составила $547,5 млн, что на 25% больше, чем в прошлом году, и превысила прогноз в $524,7 млн.

Производитель программного обеспечения для обеспечения безопасности заявил, что на конец сентября у него было 3130 клиентов с годовым периодическим доходом (ARR) в размере 100 000 долларов США или более, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Прогноз Datadog на четвертый квартал ясно дал понять, что компания не ожидает никакого спада в ближайшие месяцы, при этом прогнозируется, что выручка вырастет на 21% в годовом исчислении до рекордных 566 миллионов долларов.

***

Купить или продать? Получите ответ с InvestingPro за полцены в эту Черную пятницу!

Своевременная информация и обоснованные решения являются ключом к максимизации потенциальной прибыли. В эту Черную пятницу примите самое разумное инвестиционное решение на рынке и сэкономьте до 55 % на планах подписки InvestingPro.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете свой инвестиционный путь, это предложение призвано вооружить вас мудростью, необходимой для более разумной и прибыльной торговли.

Раскрытие информации: На момент написания у меня была длинная позиция по S&P 500 и через SPDR. S&P 500 ETF (SPY) и Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Я тоже давно на Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:). Я регулярно перебалансирую свой портфель из отдельных акций и ETF на основе постоянной оценки рисков как макроэкономической среды, так и финансовых показателей компаний.

Мнения, обсуждаемые в этой статье, являются исключительно мнением автора и не должны восприниматься как инвестиционные советы.