После более чем десятилетия устойчивого роста рынок домашних животных в США в последние годы столкнулся с множеством сложных проблем. От неопределенности пандемии до потрясений, вызванных заоблачной инфляцией и ростом процентных ставок, это были настоящие американские горки, как объяснила Шеннон Лэндри Браун, бренд-менеджер для домашних животных Packaged Facts.

Ранее на этой неделе Шеннон провел углубленный и насыщенный данными вебинар под названием «Перспективы рынка домашних животных в США на 2024 год: возможности в условиях смешанного роста», в котором приняла участие выдающаяся группа опытных аналитиков Packaged Facts, в том числе Дэвид Спринкл и Дэвид Ламмис.

На вебинаре обсуждались несколько важных тенденций, формирующих индустрию домашних животных в США стоимостью 145 миллиардов долларов. В этой статье мы резюмируем важные моменты вебинара, чтобы дать вам представление о том, в каком направлении движется рынок домашних животных. Вы также можете посмотреть вебинар о домашних животных полностью.

1. Влияние инфляции на расходы владельцев домашних животных

«Воздействие пандемии, очевидно, не закончилось с отступлением COVID, и одним из наиболее неприятных сюрпризов постпандемической эпохи стал всплеск инфляции», — сказал Дэвид Ламмис. «Большая часть роста за последние два или три года была связана с инфляцией».

Судя по изменениям индекса потребительских цен, во всех категориях рынка домашних животных в 2022 и 2023 годах уровень инфляции был вдвое или втрое выше, чем в предыдущие годы.

В большинстве категорий рынка домашних животных большая часть или все повышение курса доллара в 2022 и 2023 годах было связано с инфляцией, а не с «реальным».

В опросе владельцев домашних животных, проведенном Packaged Facts в январе 2024 года, 31% владельцев домашних животных сообщили, что на их способность покупать предметы первой необходимости негативно повлияла экономическая ситуация, а 31% заявили, что на их способность оплачивать ежемесячные счета отрицательно повлияла.

«Это довольно значительная часть рынка», — отметил Дэвид Ламмис. «Хорошая долгосрочная стратегия для рынка, вероятно, заключается не в том, чтобы просто полагаться на желание и способность богатых домохозяйств тратить больше, но также в привлечении некоторых из этих домохозяйств с низкими доходами».

В прошлом премиализация была основным драйвером рынка, но инфляция поднимает планку еще выше, создавая «шторм проблем доступности».

Чтобы в будущем привлечь владельцев домашних животных к более дорогим продуктам, маркетологам домашних животных придется подчеркивать их ценность и предлагать убедительные преимущества для здоровья домашних животных.

2. Экономические проблемы, с которыми сталкиваются молодые владельцы домашних животных

Молодые владельцы домашних животных имеют важное значение для будущего индустрии домашних животных. Поскольку все больше бэби-бумеров стареют и в конечном итоге отказываются от владения домашними животными, для более молодых поколений крайне важно выйти на рынок, чтобы помочь поддерживать устойчивый уровень спроса.

Однако, как объяснил Шеннон, молодые потребители сталкиваются со значительными препятствиями при приобретении домашних животных:

• Кредитный кризис : Молодые владельцы домашних животных чаще имеют долги по кредитным картам, чем бэби-бумеры и представители поколения X. Более молодые владельцы домашних животных также с большей вероятностью будут жить от зарплаты до зарплаты и использовать возможности «покупай сейчас, плати потом». Отсутствие располагаемого дохода делает стоимость содержания домашних животных сложной задачей.

• Возврат платежей по студенческому кредиту : Возобновление выплат по студенческим кредитам также оказало серьезное влияние на располагаемый доход. Около 6,6 миллиона или 10% владельцев домашних животных в целом имеют студенческие кредиты, а среди владельцев домашних животных-миллениалов эта цифра возрастает до 15%. Поскольку эти потребители сталкиваются с бременем студенческих кредитов, они могут сократить расходы на второстепенные продукты, перейти на более дешевые бренды, а также искать альтернативы дорогостоящим ветеринарным услугам.
• Типы жилья: Владение собаками тесно связано с типом жилья, которое имеют люди. Домовладельцы на 68% чаще, чем арендаторы, заводят собак. В условиях нынешней экономики владение жильем стало более недоступным для покупателей, впервые покупающих жилье, из-за роста арендной платы, высоких ставок по ипотечным кредитам и нехватки жилищного фонда. Это может негативно повлиять на рынок домашних животных, поскольку все меньше домохозяйств заводят собак.

3. Переход на более дешевые товары и услуги для домашних животных

Хотя многие потребители стремятся сэкономить, важно отметить, что владельцы домашних животных не хотят ради этого жертвовать качеством.

Результаты опроса Package Facts, проведенного в январе 2024 года, показывают, что качество продукции является главным фактором для 71% владельцев домашних животных при принятии решения о том, что покупать. Хорошая цена почти столь же важна: 61% владельцев домашних животных назвали то, что покупать, по сравнению с только 36% владельцев домашних животных, которые указали, что низкие цены влияют на то, что они покупают.

Чтобы сэкономить деньги, некоторые владельцы домашних животных переходят на корма для домашних животных более дешевых брендов. Результаты опроса Packaged Facts, проведенного в январе 2024 года, показывают, что среди владельцев домашних животных, которые в прошлом году перешли на корм для домашних животных, 32% владельцев собак и 28% владельцев кошек перешли на более дешевый бренд.

В соответствии с этой тенденцией, использование продукции под частными торговыми марками также растет, что создает значительные возможности на рынке домашних животных. «С глобальной точки зрения, уровень использования частных торговых марок в Соединенных Штатах все еще намного ниже, чем в большинстве стран Западной Европы, и это, на мой взгляд, предполагает большой потенциал», — говорит Дэвид Ламмис.

Поскольку владельцы домашних животных стремятся сэкономить деньги там, где это возможно, ситуация с услугами для домашних животных по-прежнему неоднозначна. Несмотря на то, что услуги интернатов и детских садов восстановились после пандемии, более дискреционные области, такие как уход и обучение, еще не полностью восстановились. Ветеринарные услуги также непропорционально сокращаются по сравнению с владением домашними животными.

Тем не менее, одним положительным моментом является здоровый рост планов страхования домашних животных и ветеринарных расходов, которые обслуживают домохозяйства со средним и низким доходом, которым нужна дополнительная помощь в оплате счетов за ветеринарную помощь. Страхование домашних животных увеличило свою клиентскую базу на 29% с 2021 по 2023 год.

4. Сокращение популяции собак.

«Структура популяции собак, колеблющаяся или сокращающаяся, отчасти подорвала основу реального (без учета инфляции) роста долларов индустрии домашних животных», — объяснил Дэвид Спринкл. Здесь играют роль несколько факторов, в том числе смена поколений в владении домашними животными, стоимость владения домашними животными и замедление роста домохозяйств в США в целом.

С 2019 по 2023 год количество домохозяйств, владеющих собаками, сократилось на 5% — с 52,5 миллиона до 49,9 миллиона, причем численное снижение произошло во всех когортах поколений — от миллениалов до пожилых людей до бума. Рост числа домохозяйств, владеющих кошками, на 5% с 30,6 млн до 32,1 млн лишь частично компенсирует эти потери.

«Я думаю, стоит сказать, что с глобальной точки зрения в человеческой ДНК нет ничего, что говорило бы о том, что рынок домашних животных должен быть таким же ориентированным на собак, как это было в США, и мы видим, что крупные маркетологи США, наблюдаю за цифрами и немного переключаю передачи», — добавляет Дэвид Ламмис.

5. Продолжающийся рост индустрии домашних животных на фоне проблем

Используя осторожно-оптимистический подход, Packaged Facts прогнозирует, что в 2024 году рост рынка домашних животных в США приблизится к 5%, при этом некоторым категориям, таким как товары длительного пользования, придется сложнее. В более долгосрочной перспективе, до 2028 года, совокупный годовой темп роста рынка (CAGR) составит 6%.

«Рынок домашних животных находится в хорошей форме по всем нормальным стандартам потребительского рынка», — заключил Дэвид Спринкл. «Многие зрелые, огромные потребительские рынки — например, упакованных товаров — будут уничтожены из-за среднегодового темпа роста в 6%, прогнозируемого в течение следующих пяти лет. Текущие цифры выглядят как смешанный рост только с учетом того, насколько избалованными мы были до пандемии».

Дополнительные исследования рынка индустрии домашних животных

Для получения дополнительной информации следите за отчетом, который скоро будет опубликован. Перспективы рынка домашних животных в США, 2024–2025 гг. из Packaged Facts, в котором анализируются текущие и прогнозируются будущие розничные продажи и тенденции в индустрии домашних животных в США.

Кроме того, Packaged Facts опубликовал множество других отчетов об исследованиях рынка индустрии домашних животных, которые могут вас заинтересовать, в том числе:

Об упакованных фактах

Packaged Facts, подразделение MarketResearch.com, публикует рыночную информацию по широкому кругу тем потребительского рынка, включая демографию потребителей и информацию о покупателях, рынок продуктов питания и напитков, потребительские финансовые продукты и услуги, потребительские товары и розничную торговлю, а также товары для домашних животных и услуги. Packaged Facts также предлагает полный спектр индивидуальных исследовательских услуг. Отчеты также доступны для приобретения на сайте MarketResearch.com.