Фьючерсы на Dow Jones за ночь снизились, в то время как фьючерсы на S&P 500 и особенно фьючерсы на Nasdaq упали незначительно. Мета-платформы (МЕТА) и СервисNow (СЕЙЧАС) стали заголовками отчетов о прибылях и убытках, а Amazon выйдет в четверг вечером. Готовятся несколько ключевых экономических отчетов.
Икс
Форд Мотор Согласно многочисленным сообщениям, в среду вечером переговорщики (F) и UAW достигли предварительного трудового соглашения. Акции Ford за ночь незначительно выросли. Объединение автомобильных рабочих объявило забастовку против Форда. Дженерал Моторс (GM) и материнская компания Chrysler Звездный (STLA) с 14 сентября.
В среду фондовый рынок понес резкие потери: индексы S&P 500 и Nasdaq упали до недавних минимумов, положив конец попыткам роста. Акции Russell 2000 с малой капитализацией установили новый 52-недельный минимум. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на несколько базисных пунктов, тогда как реакция на доходы в целом была плохой.
Майкрософт (MSFT) незначительно вырос благодаря результатам и прогнозам. Но родитель Google Алфавит (GOOGL) упал из-за слабости облаков. Большинство технических специалистов последовали за Google, снизив акции Meta, кучу программных продуктов и Amazon.com (AMZN), сообщает в четверг вечером.
Мета-акции ночью упали на фоне предупреждений о слабости рекламы. Производитель чип-оборудования Компания «АКЛА» (KLAC) мало изменился. Гигант программного обеспечения ServiceNow уверенно рос.
Акции Meta находятся в таблице лидеров IBD, а ServiceNow — в списке наблюдения за ней. Акции Microsoft входят в список долгосрочных лидеров IBD. МЕТА входит в список IBD 50. В видео, включенном в эту статью, рассматриваются ужасные действия рынка в среду и анализируются акции Google. Вертив (ВРТ) и Группа СМЕ (СМЕ).
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones упали на 0,1% относительно справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,4%. Фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,75%. Мета-акции, ServiceNow и KLA являются компонентами S&P 500 и Nasdaq 100. Google и Amazon с опозданием увеличили потери, в то время как акции Microsoft снизились.
Помните, что ночные действия по фьючерсам на индекс Доу-Джонса и другим рынкам не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Экономические данные
В 8:30 утра по восточному времени Министерство торговли опубликует свою первую оценку роста ВВП в третьем квартале, которая будет включать квартальную версию индекса цен PCE. Сентябрьский индекс цен PCE будет опубликован в пятницу.
Commerce также объявит о сентябрьских заказах на товары длительного пользования в 8:30 утра по восточному времени в четверг, а Министерство труда опубликует еженедельные заявки на пособие по безработице.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live
Фондовый рынок
Фондовый рынок упал из-за разочаровывающих прибылей и резкого роста доходности 10-летних казначейских облигаций.
Акции MSFT выросли на 3,1%, а акции Google упали на 9,5% до трехмесячного минимума. Большинство других реакций на доходы были негативными, и другие технологические компании, в частности, последовали их примеру. Акции Amazon упали на 5,6% из-за опасений Google по поводу облачных технологий.
Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,3% на торгах на фондовом рынке в среду. Индекс S&P 500 упал на 1,4%, при этом акции Google лидировали в снижении. Индекс Nasdaq упал на 2,4%.
Индексы Nasdaq и S&P 500 побили свои недавние минимумы, а это означает, что их недолговечные попытки роста закончились. Индекс S&P 500 сейчас заметно ниже 200-дневной линии. Nasdaq приближается к долгосрочному уровню поддержки.
Индекс Доу-Джонса не преодолел минимумы понедельника, поэтому технически его попытка роста продолжается. Но общая тенденция мрачна.
Это включает в себя широту рынка.
Акции компаний с малой капитализацией Russell 2000 упали на 1,7% до минимума с октября 2022 года.
ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 1,1%, снизив недавние минимумы до худших уровней с начала ноября 2022 года.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 11 базисных пунктов до 4,95%. Несмотря на то, что доходность 10-летних казначейских облигаций ниже кратковременного подъема выше 5% в понедельник, на этой неделе она выше.
Цены на сырую нефть в США выросли на 2% до $85,39 за баррель.
ETF
Среди растущих ETF акции Innovator IBD 50 ETF (FFTY) упали на 2,25%. Акции iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) упали на 2,7%, при этом акции Microsoft и NOW являются крупными активами. Акции VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) упали на 3,9%. Запасы KLAC являются ключевым компонентом SMH.
Отражая акции с более спекулятивными историями, ARK Innovation ETF (ARKK) упал на 5,25%, а ARK Genomics (ARKG) упал на 5,4%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) подешевел на 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) снизился на 2,2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 0,2%, а Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) — на 0,9%.
Фонд Industrial Select Sector SPDR (XLI) упал на 1,3%. Financial Select SPDR ETF (XLF) упал на 0,4%.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас
Мета-доходы
Мета-прибыль выросла на 168% по сравнению с годом ранее. Выручка выросла на 23% по сравнению с годом ранее, немного превзойдя, а затраты снизились на 7% по сравнению с годом ранее. Материнская компания Facebook и Instagram немного снизила верхний предел своего прогноза капитальных расходов на 2023 год. В 2024 году ожидается увеличение капвложений, но не такое большое, как ожидала Street. Это потенциальная плохая новость для таких поставщиков, как Ариста Нетворкс (ЧИСТАЯ).
Акции Meta первоначально выросли после закрытия торгов, но затем развернулись вниз, упав более чем на 3% после того, как финансовый директор предупредил об ослаблении рекламных тенденций в четвертом квартале.
Акции упали на 4,2% до 299,53 на торгах в среду, преодолев 50-дневную линию. Инвесторы по-прежнему могут использовать отметку 326,50 в качестве точки покупки. Агрессивные трейдеры могли бы использовать максимум вторника 318,35 в качестве раннего входа, но рыночные условия значительно повышают риски.
СервисNow Заработок
Прибыль ServiceNow подскочила на 49%, а выручка выросла на 25%, оба лидера рейтингов. Гигант программного обеспечения для бизнеса также оценил доходы от подписки.
Акции NOW выросли почти на 5% за ночь. В среду акции упали на 4,4% до 530,17, развернувшись ниже 21-дневной линии, которая находится ниже 50-дневной линии. Акции ServiceNow преодолели минимум своей фиксированной базы, достигнув четырехмесячного минимума. Официальная точка покупки — 607,90 от сдавленной модели двойного дна. Могут быть ранние входы выше 50-дневной линии, хотя рыночные условия не являются благоприятными.
Другие ключевые доходы
Прибыль KLA превысила показатели, в то время как продажи превзошли показатели первого финансового квартала, несмотря на падение по сравнению с годом ранее. Гигант оборудования для производства микросхем продемонстрировал рост во втором квартале.
Акции KLAC мало изменились в ходе расширенной торговли. Акции упали на 3,3% в среду до 454,84, отступив от сопротивления на 21-дневной линии, которая находится ниже 50-дневной. Акции KLAC имеют форму чашки с ручкой и точку покупки 506,92.
Время выхода на рынок с помощью рыночной стратегии ETF от IBD
Что делать сейчас
Это не так уж сложно. Рынок находится в коррекции. Индексы падают, при этом большинство ведущих акций серьезно пострадали.
Инвесторам следует быть очень осторожными и вкладывать средства в основном, если не полностью, в наличные.
Определенно ждите реальных признаков того, что нисходящий тренд на рынке превращается в восходящий. Уверенного открытия или даже сильного дня или двух просто недостаточно.
Если вы чувствуете необходимость совершать покупки, делайте их небольшими, не покупайте сразу при открытии и будьте готовы быстро выйти.
Рынок может восстановиться относительно быстро, особенно если прибыль и доходность казначейских облигаций станут попутными, а не встречными ветрами. По общему признанию, «если» действительно несет в себе бремя этого бычьего тезиса.
Положительная сторона продажи технологий на темном облаке Google? Некоторые из потенциально плохих новостей учтены в цене, что снижает планку доходов от акций Amazon и других компаний. Но это не означает, что акции не могут упасть еще больше.
Продолжайте следить за акциями, которые держатся достаточно хорошо и демонстрируют относительную силу. Они могут стать лидерами следующего ралли рынка. Помните, что на фоне коррекции рынка и масштабной волны прибылей устойчивые акции могут внезапно рухнуть. Сюда входят такие имена, как акции Google и VRT.
Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarsonТемы на @edcarson1971 и Bluesky на @edcarson.bsky.social для новостей фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций
Лови следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
IBD Digital: откройте премиум-списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня
200-дневная средняя: последняя линия поддержки?
EUROPEAN UNION 