Фьючерсы на Dow Jones откроются в воскресенье вечером вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсами на Nasdaq. Вечером в пятницу агентство Moody’s понизило прогноз по суверенному долгу США до негативного.
Икс
Ралли на фондовом рынке резко восстановилось в пятницу после снижения в четверг, при этом основные индексы достигли октябрьских максимумов. Широта рынка по-прежнему слаба, но ведущие акции показали хорошие результаты: появилось больше четких точек покупки или настройки.
Сектор микросхем развивается после того, как программное обеспечение первоначально лидировало на рынке.
Нвидиа (НВДА), Бродком (АВГО), Тайваньский полупроводниковый завод (ТСМ), ОАК (КЛАК) и Лам Исследования (LRCX) подал сигналы на покупку в пятницу.
Тем временем, Свободный рынок (МЕЛИ), Год (РОКУ) и Датадог (DDOG) – недавние лидеры прибыли, которые могут предложить инвесторам еще одну возможность покупки.
Инвесторы должны искать акции и использовать возможности покупки.
Акции Nvidia и Datadog находятся в таблице лидеров IBD. Акции Nvidia, Datadog и MELI включены в индекс IBD 50. Акции DDOG включены в индекс IBD Big Cap 20. MercadoLibre стала в пятницу акцией дня по версии IBD.
В видео, включенном в эту статью, подробно рассмотрено поведение рынка и проанализированы акции TSM, MercadoLibre и Дженерал Электрик (ГЭ).
Moody’s понизило прогноз по США
Вечером в пятницу агентство Moody’s Investors Service понизило прогноз по США со стабильного до негативного, сославшись на высокий бюджетный дефицит и политическую поляризацию. Агентство Moody’s на данный момент подтвердило рейтинг ААА по суверенному долгу США.
«В условиях более высоких процентных ставок, без эффективных мер налогово-бюджетной политики, направленных на сокращение государственных расходов или увеличение доходов», Moody’s ожидает, что дефицит «остается очень большим».
Все более разделенная страна повышает риск того, что будущие правительства не смогут решать долгосрочные проблемы.
В краткосрочной перспективе срок действия 45-дневного государственного финансирования истекает 17 ноября, а приостановка работы правительства по-прежнему высока.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в 18:00 по восточному времени в воскресенье вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq 100.
После негативного прогноза агентства Moody’s по США, ETF указали на падение индексов Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 на 0,1%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций немного выросла до 4,65%.
Помните, что ночные действия по фьючерсам Доу-Джонса и другим рынкам не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live
Ралли фондового рынка
Ралли фондового рынка на прошлой неделе прервало длительную серию выигрышей основных индексов, но в пятницу они завершились солидным ростом.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,65% на торгах на фондовом рынке на прошлой неделе. Индекс S&P 500 поднялся на 1,3%. Индекс Nasdaq подскочил на 2,4%, увеличившись чуть более чем на 2% в пятницу. Все основные индексы поднялись выше своих октябрьских максимумов, что является еще одним бычьим сигналом.
В пятницу рынок был лучше, но все еще вызывает беспокойство на этой неделе.
Акции компаний с малой капитализацией Russell 2000 за неделю упали на 3,15%, несмотря на пятничный отскок на 1,1%.
ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) прибавил в пятницу 1,2%, но за неделю все же упал на 0,6%.
ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) показал лучшие результаты. Хотя QQEW отстает от большого недельного роста Nasdaq 100 на 2,9%, он вырос на 0,7%, превысив 50-дневный показатель пятницы. У ряда технологических компаний с большой капитализацией, выходящей за пределы мегакапитализации, были сильные недели.
Лидерство на рынке сильное. Технологии лидируют, но лидеры происходят из самых разных секторов.
Более длительная пауза в ралли рынка могла бы быть полезной, но быки не хотят останавливаться.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 7 базисных пунктов до 4,63% на фоне значительных ежедневных колебаний.
Фьючерсы на сырую нефть в США на прошлой неделе упали на 4,15% до $77,17 за баррель, но в конце недели все-таки подскочили.
ETF
Среди растущих ETF акции iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) подскочили на 4,1%, а акции Datadog в IGV. Акции VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) подскочили на 5,2%. Акции Nvidia являются холдингом № 1 в SMH, основными компонентами которого являются акции TSM, Broadcom, KLA и LRCX.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 3,6% на прошлой неделе из-за падения цен на металлы. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) прибавил 0,1% благодаря пятничному отскоку на 2,1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 3,8%, а фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) упал на 0,9%. Фонд Industrial Select Sector SPDR (XLI) прибавил 0,9%.
Financial Select SPDR ETF (XLF) прибавил 0,4%.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) на прошлой неделе упали на 1,8%, а ARK Genomics ETF (ARKG) упали на 7,45%.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас
Акции фишек в зонах покупки
Акции Nvidia выросли на 7,4% на прошлой неделе до 483,35, достигнув в пятницу точки покупки с двойным дном 476,09. Линия относительной силы достигла нового максимума. Линия RS, синяя линия на представленных графиках, отслеживает динамику акций по сравнению с индексом S&P 500.
Отчеты Nvidia должны быть опубликованы 21 ноября, поэтому у нас не так много времени, чтобы создать подушку безопасности. Также, Майкрософт (MSFT) объявит о своих последних достижениях в области искусственного интеллекта на мероприятии Ignite 2023 в среду, при этом есть слухи о том, что она может представить собственный чип искусственного интеллекта, чтобы ослабить свою зависимость от Nvidia.
Акции Broadcom на прошлой неделе подскочили на 8,5% до 957,52. Согласно анализу MarketSmith, в пятницу акции преодолели сопротивление, существовавшее еще в конце мая. Линия RS акций AVGO также достигла нового максимума.
Акции Lam Research подскочили на 8,1% до 685,43, преодолев отметку 665 от неуклюжего на вид основания с двойным дном. Акции KLA выросли на 6,9% до 534,25, превысив точку покупки 520,19. Акции LRCX и KLA в пятницу оказались среди лидеров индекса S&P 500. Оба могли двигаться дальше Прикладные материалы (AMAT) ожидается 16 ноября. Акции AMAT также преодолели точку покупки в пятницу.
Акции TSM подскочили в пятницу на 6,35% до 97,44, что вдвое превышает нормальное значение, преодолев 200-дневную линию тренда и краткосрочный максимум. В пятницу компания Taiwan Semiconductor сообщила, что октябрьские продажи выросли на 15,7% по сравнению с годом ранее и на 34,8% по сравнению с сентябрем. Это сигнализирует о переломе после трех кварталов снижения доходов и доходов.
Гигант-литейщик производит чипы для Nvidia, Broadcom, Яблоко (ААПЛ) и многие другие. Это также крупный покупатель чипового оборудования. Таким образом, продажи тайваньских полуфабрикатов, вероятно, способствовали пятничному бычьему движению акций NVDA, Broadcom, Lam Research и KLA.
Второй шанс для этих победителей по доходам
Акции MELI упали на 1% до 1374,39 на прошлой неделе после роста на 15,6% на предыдущей неделе, поскольку латиноамериканский гигант электронной коммерции и платежей сообщил о высоких прибылях. Акции MercadoLibre теперь имеют базу «чашка с ручкой» с точкой покупки 1398,15.
Акции Roku на прошлой неделе упали на 4,1% до 81,31, сформировав недельный уровень с точкой покупки 86,40. На предыдущей неделе акции платформы потокового мультимедиа взлетели на 50% с пятимесячного минимума. Roku по-прежнему теряет деньги, но рост выручки ускорился третий квартал подряд.
Акции Datadog подскочили на 26% до 103,65 за неделю на фоне сильных отчетов и прогнозов. Акции консолидировались после скачка во вторник. Акции DDOG находятся выше точки покупки 102 от неловкой базы с двойным дном. Но инвесторы, возможно, захотят использовать максимум вторника 104,43 в качестве входа. Это может стать ручкой через несколько дней.
Время выхода на рынок с помощью рыночной стратегии ETF от IBD
Что делать сейчас
Ралли на фондовом рынке выглядит здоровым, быстро восстанавливаясь после отката в четверг. Акции ведущих компаний показывают себя хорошо и растут.
Инвесторы могут продолжать постепенно наращивать позиции, пока рынок и их собственные позиции действуют хорошо.
Используйте эти выходные для работы над своими списками наблюдения. Со времени последующих дней 1-2 ноября ряд акций расширился, в то время как многие другие находятся в стадии формирования.
Вы должны быть готовы, если и когда появятся новые лидеры или пройдут другие точки покупки.
Сезон доходов уже прошел пик, но все еще активен. Инвесторы также получат октябрьские данные по инфляции и розничным продажам на неделе, насыщенной экономическими отчетами.
Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarsonТемы на @edcarson1971 и Bluesky на @edcarson.bsky.social для новостей фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть
IBD Digital: откройте премиум-списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня
Тесла против. BYD: Гиганты электромобилей борются за корону, но что лучше купить?
EUROPEAN UNION 