Фьючерсы на индекс Dow Jones снизились в воскресенье вечером, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Нвидиа (NVDA) выглядят очень большими для ралли фондового рынка и множества игр искусственного интеллекта.
Икс
К ним относятся Майкрософт (MSFT), родительская компания Google Алфавит (ГУГЛ), Мета-платформы (МЕТА), Палантир Технологии (ПЛТР) и Супер Микро Компьютер (СМКИ).
Тем временем создатель ChatGPT OpenAI ведет переговоры о восстановлении Сэма Альтмана на посту генерального директора после ошеломляющего увольнения в пятницу днем. Согласно многочисленным сообщениям, крупные инвесторы, в том числе Microsoft, упорно добиваются его возвращения. Драма OpenAI является ключевой для Microsoft и некоторых других игроков в области ИИ.
Ралли фондового рынка пережило еще одну сильную неделю, чему способствовала сдерживаемая инфляция и падение доходности казначейских облигаций. Основные индексы в конце недели остановились, но не хотели снижаться. Пауза или откат могут быть конструктивными, позволяя некоторым лидерам подделать ручки или другие входы.
Nasdaq собирается войти в «тренд силы», возможно, уже в понедельник. Силовые тенденции — время быть агрессивными, но при этом дисциплинированными.
Акции Nvidia, Microsoft, Meta и Google находятся в зонах покупок, а акции PLTR и Super Micro находятся в зоне входа. Очевидно, что доходы Nvidia могут стать большим положительным или отрицательным катализатором.
Акции Microsoft, Nvidia и Meta Platforms находятся в таблице лидеров IBD. Акции META находятся на SwingTrader. Акции MSFT входят в список долгосрочных лидеров IBD. Акции Nvidia, Microsoft и Super Micro входят в индекс IBD 50. Акции Microsoft, Meta Platforms и SMCI входят в индекс IBD Big Cap 20.
В видео, включенном в эту статью, обсуждается еженедельное поведение рынка и анализируются акции NVDA. Ново Нордиск (НВО) и МонгоБД (МДБ).
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones опустились ниже справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,2%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,46%.
Помните, что ночные действия по фьючерсам Доу-Джонса и другим рынкам не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live
Ралли фондового рынка
Ралли на фондовом рынке резко возросло на фоне отчета по умеренной инфляции во вторник, а затем немного прибавило рост до конца недели.
Промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,9% на торгах на фондовом рынке на прошлой неделе. Индекс S&P 500 поднялся на 2,2%. Индекс Nasdaq подскочил на 2,4%.
Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 5,4%, несмотря на то, что они были отклонены от 200-дневной линии. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 3,4%, вернув свои 200-дневные результаты.
ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW), который был хорошим индикатором лидерства растущих акций, подскочил на 2,9%, превысив октябрьские максимумы.
Индекс Nasdaq 100 опустился чуть ниже 52-недельного максимума июля.
Индексы Nasdaq и S&P 500 торгуются вблизи своих краткосрочных пиков, достигнутых 1 сентября, а следующим препятствием являются 52-недельные июльские максимумы.
Рынок в каком-то смысле делает паузу, но это определенно не откат. S&P 500 и Nasdaq демонстрируют четырехдневную серию побед. С момента достижения дна в конце октября у этих индексов было всего две сессии снижения.
Ведущие акции ведут себя хорошо и расширяются. Чипы, программное обеспечение, а также некоторые отрасли электронной коммерции, розничной торговли, финансов, путешествий и промышленности/аэрокосмической отрасли входят в число лидеров.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала почти на 19 базисных пунктов до 4,44%, достигнув самого низкого уровня за два месяца.
На прошлой неделе фьючерсы на сырую нефть в США упали на 1,7% до $75,89 за баррель. В течение недели цены на нефть достигли самого низкого уровня с июля, но выросли на 4,1% на сообщениях о том, что ОПЕК+ может еще больше сократить добычу.
Силовой тренд
Не все рыночные ралли одинаковы. Некоторые из них непостоянны и недолговечны, в то время как другие демонстрируют реальную силу. Силовая тенденция отмечает последнее.
Тенденция к власти включает в себя несколько критериев, некоторые из которых уже соблюдены.
Nasdaq торговался выше минимума 21-дневной экспоненциальной скользящей средней в течение как минимум 10 сессий подряд. 50-дневная скользящая средняя имеет тенденцию к росту.
То, что осталось?
21-дневная линия EMA должна закрываться выше 50-дневной линии в течение пяти сессий подряд. В понедельник будет пятый день.
Если понедельник окажется позитивной сессией для Nasdaq, начнется силовая тенденция. В противном случае силовой тренд начнется со следующего восходящего дня.
Тенденции в сфере влияния – это время, когда нужно быть более агрессивными, в том числе быть более открытыми для агрессивно растущих компаний и быть готовыми держать акции дольше.
Рыночное ралли энергетических трендов часто приводит к большим прибылям, но иногда энергетические тренды быстро сходят на нет. Так что продолжайте следить за действиями рынка.
ETF
Среди растущих ETF ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) поднялся на 2,65% до 52-недельного максимума. Акции MSFT являются основным компонентом, а акции PLTR также являются значительным активом. Акции VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) подскочили на 3,4% до рекордного уровня. Акции Nvidia — крупнейший холдинг SMH.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) выросли на 10% на прошлой неделе, а ARK Genomics ETF (ARKG) выросли на 14,4%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) на прошлой неделе вырос на 6,5%. Акции Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) выросли на 3,6%. Акции SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) выросли на 6,3%. Акции Energy Select SPDR ETF (XLE) выросли на 1,5%, а Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) — на 1,6%. Фонд Industrial Select Sector SPDR (XLI) прибавил 3%, преодолев нисходящий тренд.
Financial Select SPDR ETF (XLF) подскочил на 3,2%, а SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) — на 9,3%.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас
Доходы NVIDIA
Отчеты Nvidia будут опубликованы во вторник вечером. Уолл-стрит ожидает, что прибыль в третьем финансовом квартале вырастет на 481%, а выручка увеличится на 173% до $16,19 млрд. Но после двух масштабных отчетов о повышении и повышении ставок инвесторы, возможно, будут ожидать чего-то большего.
Аналитики также будут искать комментарии о влиянии ужесточения экспортного контроля Китая.
Акции Nvidia выросли на 2% на прошлой неделе до 492,98, поднявшись в зоне покупок от базы двойного дна. Официальная точка покупки — 476,09. Как и весь рынок и многие лидеры, акции NVDA после вторника в значительной степени остановились.
Встряска OpenAI
Незадолго до закрытия пятницы компания OpenAI, поддерживаемая Microsoft, заявила, что генеральный директор Сэм Альтман уходит, потому что «совет директоров больше не доверяет» его лидерству. В пятницу вечером Грег Брокман, президент и сооснователь OpenAI, заявил, что уходит из компании из-за «сегодняшних новостей». Некоторые другие высокопоставленные сотрудники OpenAI также ушли.
Но в субботу совет директоров OpenAI пытался вернуть Альтмана на пост генерального директора, согласно многочисленным сообщениям со ссылкой на источники. Microsoft входит в число тех, кто, как сообщается, оказывает давление на совет директоров OpenAI, чтобы тот изменил курс. Совет директоров не уведомил Microsoft и других ведущих инвесторов об увольнении Альтмана.
Сообщается, что Альтман хочет новую плату в случае возвращения в OpenAI, сообщает The Wall Street Journal.
Сообщается, что Альтман и Брокман находятся в штаб-квартире OpenAI для переговоров, при этом, как сообщается, в качестве посредника выступает генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.
В зависимости от конечного результата драма с OpenAI может предоставить Meta, Google и другим крупным языковым моделям возможность закрепиться на ChatGPT и Microsoft. Но Microsoft может оказаться сильнее в OpenAI.
ИИ-акции
Акции Microsoft выросли на 17 центов до 369,84, откатившись в пятницу на 1,7% от рекордного максимума четверга. Акции держатся в диапазоне базовой точки покупки 366,78. Более длительная пауза позволит скользящим средним догнать.
Во вторник Microsoft анонсировала собственный чип искусственного интеллекта, который позволит снизить зависимость от Nvidia и других компаний.
Большая часть пятничных потерь пришлась на новости OpenAI, акции MSFT также упали на 1% в нерабочее время.
Акции Google выросли чуть более чем на 2% до 135,31 на прошлой неделе, вернувшись выше 50-дневной линии, несмотря на пятничное снижение на 1,2%. Инвесторы могут использовать максимум четверга 137,22 в качестве раннего входа в плоскую базу. Официальная точка покупки — 141,22.
В четверг вечером издание The Information сообщило, что Google откладывает до начала 2024 года запуск Gemini, потенциального конкурента ChatGPT 4 от OpenAI.
Акции Meta поднялись на 1,9% до 335,04, переместившись в зону покупок консолидации, начавшейся в конце июля.
Согласно анализу MarketSmith, акции PLTR выросли на 4,2% до 20,49, достигнув точки покупки на уровне 20,24. Если индекс на 23% превышает 50-дневную линию, пауза вокруг этих уровней будет полезной. Но акции Palantir не проявили особой склонности к этому.
Акции SMCI за неделю подскочили на 8,5% до 288,59, в основном благодаря росту на 14,9% во вторник. Он имеет точку покупки 317,50 от далеко не идеальной точки покупки двойного дна. Акции Super Micro останавливаются около некоторых ключевых уровней и нисходящей линии тренда. Движение выше максимума среды 297,48 может предложить ранний вход.
Это лишь некоторые из многих проектов, связанных с искусственным интеллектом, многие из которых могут зависеть от доходов и рекомендаций Nvidia.
«Великолепная семерка» выглядит великолепно в ноябре
Анализ ралли рынка
Ралли на фондовом рынке продолжает развиваться очень хорошо, что отражается в предстоящем тренде силы. Инвесторы могут продолжать расширять свои возможности, хотя они могут решить дождаться новых настроек, а также доходов Nvidia.
На предстоящей неделе выйдет множество важных отчетов о прибылях и убытках. Во вторник, в тот же день, как сообщает Nvidia, Аберкромби и Фитч (АНФ), Американский Орел Экипировщики (АЭО), Городские экипировщики (URBN) и Китая Минисо (МНСО) на связи.
Продолжайте работать над списками наблюдения. Вы должны быть готовы, если рынок снова поднимется вверх. С другой стороны, имейте план действий на случай, если рынок или конкретные активы подвергнутся значительному откату.
Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarsonТемы на @edcarson1971 и Bluesky на @edcarson.bsky.social для новостей фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций
Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть
IBD Digital: откройте премиум-списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня
Время выхода на рынок с помощью рыночной стратегии ETF от IBD
Тесла против. BYD: Гиганты электромобилей борются за корону, но что лучше купить?
5 акций с этой бычьей чертой, близких к точкам покупки
EUROPEAN UNION 