Фьючерсы на Dow Jones мало изменились в воскресенье вечером, равно как и фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq.
Икс
Уоррен Баффет Беркшир Хэтэуэй (BRKB) сообщила о большом скачке операционной прибыли в субботу.
Ралли фондового рынка пережило свою лучшую неделю в 2023 году, поскольку доходность казначейских облигаций упала на фоне в целом слабых экономических данных, комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла и замедления выпуска долговых обязательств Казначейством. Nasdaq провел отчетный день в среду, а индексы S&P 500 и Dow Jones предоставили дополнительное подтверждение в четверг.
Растущее число акций подавало сигналы покупки. Настало время для инвесторов расширить свои возможности, но делайте это осторожно. Ралли рынка по-прежнему сталкивается с несколькими ключевыми точками сопротивления.
Нвидиа (NVDA) остаются ключевыми акциями, за которыми стоит следить. В пятницу лидер рынка искусственного интеллекта восстановил 50-дневную скользящую среднюю, приблизившись к точке покупки.
Тем временем, Лулулемон Атлетика (ЛУЛУ), Shopify (МАГАЗИН), ДрафтКингс (ДКНГ), Zскалер (ЗС) и NetEase (NTES) — это акции в зонах покупки или вблизи них.
Кроме того, Тесла (TSLA) отскочил от многомесячных минимумов, но в пятницу встретил сопротивление на ключевых уровнях. Акции Tesla, наряду с Shopify и DraftKings, являются заметными активами в ETF Ark Invest Кэти Вуд.
Акции Nvidia находятся в таблице лидеров IBD, а в пятницу к списку присоединятся акции DKNG. Акции SHOP находятся в списке наблюдения Leaderboard. Акции ZS находятся на SwingTrader. Акции LULU и DraftKings включены в индекс IBD 50. В пятницу DraftKings стала «Акцией дня» IBD.
В видео, включенном в эту статью, подробно обсуждаются бычьи еженедельные действия, а также анализируются акции DraftKings, Zscaler и NVDA.
Эти две мегасделки — огромные ставки против пикового спроса на нефть
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones выросли незначительно по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли. Фьючерсы на Nasdaq 100 потеряли небольшую часть.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на несколько базисных пунктов до 4,59%.
Фьючерсы на сырую нефть незначительно выросли. Саудовская Аравия в воскресенье продлила добровольное сокращение добычи на один миллион баррелей в день.
Помните, что ночные действия по фьючерсам Доу-Джонса и другим рынкам не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Доходы Беркшира
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сообщила, что операционная прибыль в третьем квартале выросла на 41% до $10,8 млрд. Страховой бизнес конгломерата лидировал, в то время как у предприятий коммунального хозяйства, энергетики и железных дорог прибыль снизилась.
Операционная прибыль после уплаты налогов выросла на 42% и составила около $7436 на акцию класса А, легко превысив консенсус-прогноз FactSet в $6540.
Berkshire располагала рекордными $157,24 млрд наличными по сравнению с $147,4 млрд по состоянию на 30 июня.
Уоррен Баффет продолжил сокращать свои пакеты акций, продав в третьем квартале чистую сумму в 5 миллиардов долларов, в результате чего общая сумма с начала года составила около 23 миллиардов долларов.
Разросшаяся фирма Баффета выкупила свои акции на $1,1 млрд против $1,4 млрд во втором квартале. Общий объем выкупа акций Berkshire с начала года составил 7 миллиардов долларов.
Акции BRKB на прошлой неделе подскочили на 6,1% до 351,81, отскочив от 200-дневной линии и протестировав 50-дневную линию. Акции торгуются на ровной основе с точкой покупки 373,34.
Акции Apple на сегодняшний день являются крупнейшим пакетом акций Berkshire. Акции значительно упали в третьем квартале и продолжали снижаться в октябре. Но акции AAPL на прошлой неделе выросли на 5%, удерживая 50-дневную динамику даже несмотря на пятничное падение после менее чем звездных доходов и прогнозов Apple.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live
Ралли фондового рынка
Неделя на фондовом рынке выдалась удачной: основные индексы резко откатились от многомесячных минимумов.
Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 5,1% на торгах на фондовом рынке, что стало лучшей неделей за год. Индекс S&P 500 подскочил на 5,85%, а индекс Nasdaq подскочил на 6,6%, что стало лучшим показателем за неделю с начала ноября 2022 года. Все эти недели были запланированы для подтверждения нового роста как части их лучшего недельного роста за последние месяцы.
Индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq в пятницу закрыли свои 50-дневные линии, хотя и не окончательно.
Широта рынка снова была очень сильной после нескольких недель слабых результатов. Развивающиеся страны снова разгромили падающих. Новые максимумы опередили новые минимумы впервые более чем за месяц.
Акции компаний с малой капитализацией Russell 2000 подскочили на 7,6%, что стало лучшей неделей за три года после падения до трехлетнего минимума. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) подскочил на 5,9%. Оба движутся к своей падающей 50-дневной линии, которая все еще значительно ниже 200-дневной.
ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) подскочил на 6,1%, наконец, поднявшись в пятницу выше 200-дневной линии и до 50-дневной отметки. Индекс Nasdaq 100 подскочил на 6,5%, превысив 50-дневный период, и приближается к линии тренда.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 29 базисных пунктов до 4,56%. Доходность 10-летних казначейских облигаций закрылась на 50-дневной линии после того, как впервые с мая достигла этого ключевого уровня.
Фьючерсы на сырую нефть в США на прошлой неделе упали на 5,9% до $80,51 за баррель.
Анализ ралли рынка
На этой неделе основные индексы совершили огромный разворот. Все большее количество акций подает сигналы на покупку из различных областей рынка.
Последующий день Nasdaq в среду был обнадеживающим, но широта рынка была не такой впечатляющей, в то время как все другие ключевые индексы находились ниже своих 200-дневных линий. К закрытию пятницы все основные индексы находились выше своих 50-дневных линий.
Очевидно, что падение доходности казначейских облигаций стало основным катализатором нового ралли рынка, точно так же, как резкий рост доходности вызвал трехмесячное падение рынка.
После большого роста и с учетом того, что основные индексы чуть выше своих 50-дневных линий, рыночная пауза не станет большим сюрпризом, особенно если доходность казначейских облигаций перестанет падать или восстанавливаться.
Индекс Доу-Джонса протестировал линию тренда от начала нисходящего тренда. Выход Nasdaq и S&P 500 из нисходящего тренда станет убедительным доказательством того, что это рыночное ралли имеет устойчивую силу.
ETF
Акции iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) выросли на 6,3%. Акции VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) выросли на 8,1%, а акции Nvidia заняли первое место. И SMH, и IGV восстановили свои 50-дневные очереди.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) взлетели на 18,6% на прошлой неделе, а ARK Genomics ETF (ARKG) — на 17,1%. Акции Tesla являются основным активом среди ETF Ark Invest. Акции DKNG и SHOP также входят в десятку крупнейших холдингов Кэти Вуд.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) на прошлой неделе прибавил 3,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) подскочил на 11%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 2,4%, а фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) — на 3,5%. Акции фонда Industrial Select Sector SPDR (XLI) выросли на 5,35%.
Акции Financial Select SPDR ETF (XLF) выросли на 7,4%, а SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) — на 12,2%.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас
Акции NVIDIA
Акции Nvidia побили недавние минимумы во вторник, но снова выросли, поднявшись за неделю на 11,1% до 450,05. В пятницу акции преодолели 50-дневную линию. Акции NVDA имеют точку покупки «двойное дно» 476,09. Инвесторы могут использовать линию тренда, которая в настоящее время составляет около 460, в качестве раннего входа.
Примечание. На дневном или недельном графике Nvidia имеет несколько всплесков объема в сторону снижения, но не в сторону повышения.
По крайней мере, инвесторам следует смотреть на Nvidia как на лидера рыночного ралли и бума искусственного интеллекта.
Акции вблизи точек покупки
Акции LULU подскочили за неделю на 5,5% до 407,93, отскочив от 50-дневной линии и вновь достигнув точки покупки 406,94. Тем не менее, весь рост на этой неделе был ниже среднего. Некоторые производители и розничные торговцы модной одеждой остаются источниками силы потребителей.
Согласно анализу MarketSmith, акции SHOP выросли на 22% в четверг на фоне сильных прибылей, поднявшись с многомесячных минимумов в пределах базы двойного дна глубиной 36%. Официальная точка покупки — 67,60, но в пятницу акции SHOP преодолели нисходящую линию тренда. Инвесторы могут купить акции Shopify здесь или поискать возможный способ в какой-то момент.
Акции DKNG в пятницу подскочили на 16,5% до 33,75 на фоне сильных отчетов и прогнозов. Акции поднялись выше 50-дневной линии и преодолели несколько ранних входов до лучшего закрытия с декабря 2021 года. Утром в пятницу гигант онлайн-ставок на спорт, похоже, вышел за пределы 50-дневной линии. Официальная точка покупки для акций DraftKings составляет 34,49, но в идеале она должна сделать паузу и установить рычаг. Линия относительной силы уже достигла нового максимума.
Акции ZS на прошлой неделе подскочили на 6,5% до 164,37. Пятничный скачок на 3,25% на более высоких объемах предоставил возможность для покупок в сфере кибербезопасности. Акции Zscaler консолидируются хаотично с середины июня.
Акции NTES выросли на 5,6% до 112,72, преодолев точку покупки 110,82 с двухмесячной фиксированной базы. За последние две недели акции китайского гиганта онлайн-игр подскочили чуть ниже 50-дневной линии. Но акции NetEase выглядят расширенными по сравнению с 50-дневной линией.
Время выхода на рынок с помощью рыночной стратегии ETF от IBD
Тесла Акции
Акции Tesla начали неделю с падения уровня 200 впервые с мая, но затем восстановились, поднявшись на 6,1% за неделю до 219,96. В пятницу акции восстановили 200-дневную линию, но столкнулись с сопротивлением на 21-дневной линии.
В любом случае, Tesla необходимо решительно подняться выше своей 50-дневной линии, прежде чем она снова станет интересной.
После падения доходов в третьем квартале, предупреждений Илона Маска о Cybertruck и многого другого статус Tesla как растущей компании оказался под большим вопросом. Поставки Tesla должны восстановиться в четвертом квартале, когда поставки новой Model 3 начнутся в Китае и Европе. Но большие скидки на запасы Model Y растут.
В конце прошлой недели Tesla повысила заработную плату на своих заводах в районе Берлина на 4% на фоне усилий тамошних профсоюзов, сообщила в воскресенье The Wall Street Journal. Они также получат премию по итогам года и еще одно повышение зарплаты в феврале.
В США United Auto Workers нацеливается на объединение в профсоюзы сотрудников компании Tesla в США. Tesla полагалась на компенсацию акций, чтобы поддержать относительно низкие заработные платы.
Учитывая, что операционная прибыль теперь аналогична традиционному автопроизводителю, бычий вариант акций TSLA во многом зависит от стремительных ставок на беспилотное вождение, робототехнику и искусственный интеллект.
Что делать сейчас
Инвесторы должны воспользоваться новым ралли на рынке и недавними возможностями для покупок. Но делайте это постепенно. Если рынок продолжает развиваться, вы можете пополнить свой портфель.
Пик сезона отчетности прошел, а ключевые экономические новости прояснились, и некоторые большие неопределенности были сняты.
Но все еще возможно, что новое ралли рынка снова застопорится около 50-дневной линии, особенно если доходность снова восстановится. Пауза могла бы быть полезной, позволив некоторым недавним крупным победителям передохнуть и, возможно, открыть новые возможности для покупок. Другие акции, которые не вышли из рынка, могут вырасти.
Это определенно выходные, чтобы просмотреть экраны и составить широкий список интересных акций. Сосредоточьтесь на небольшой группе акций, на которые вы, возможно, захотите нацелиться в начале следующей недели.
Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarsonТемы на @edcarson1971 и Bluesky на @edcarson.bsky.social для новостей фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть
IBD Digital: откройте премиум-списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня
Тесла против. BYD: Главный конкурент Tesla захватил корону BEV
Пять акций близки к точкам покупки, поскольку рынок набирает обороты
EUROPEAN UNION 