Делиться:

• Мексиканское песо растет, поскольку количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло всего на 150 тысяч, что не соответствует прогнозу в 180 тысяч.
• Слабый отчет о занятости в США подогревает слухи о многократном снижении ставок ФРС в 2024 году, как показывают фьючерсные рынки.
• Пара USD/MXN реагирует на охлаждение рынка труда в США: песо достигает двухмесячного максимума, а индекс доллара США падает.

Мексиканское песо (MXN) укрепило свои позиции по отношению к доллару США (USD) в начале торгов в ходе североамериканской сессии после того, как отчет о занятости в Соединенных Штатах (США) неожиданно не оправдал оценок, отражая дальнейшее охлаждение рынка труда. Трейдеры теперь игнорируют вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), предполагая вместо этого, что ФРС может снизить ставки четыре раза в 2024 году, согласно фьючерсам денежного рынка. Следовательно, пара USD/MXN за день падает более чем на 0,25%, торгуясь на уровне 17,46.

В последнее время представители Федеральной резервной системы пересекли новостные ленты во главе с президентом ФРБ Ричмонда Томасом Баркиным. Он сказал, что существуют риски чрезмерного или недостаточного ужесточения ставок, и отметил, что не уверен, достигла ли ФРС пиковых ставок. Между тем, президент ФРС Миннесоты Нил Кашкари заявил, что они должны продолжать следить за данными, добавив, что «еще слишком рано звонить», если потребуется еще одно повышение ставок.

Тем временем экономические данные США по рынку труда оказались хуже ожиданий. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за октябрь выросло на 150 тыс., что ниже прогнозов на 180 тыс. и на 140 тыс. меньше сентябрьских данных. Дополнительные данные показали, что уровень безработицы превысил оценки, в то время как средний почасовой заработок увеличился по сравнению с прогнозами аналитиков, но оказался ниже сентябрьских данных.

Отчет опубликован после последнего решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике оставить ставки без изменений, признавая при этом, что инфляция высока, рынок труда напряжен, а экономический рост превышает тенденцию, необходимую для сдерживания инфляции. Несмотря на то, что председатель ФРС Джером Пауэлл ничего не прокомментировал относительно завершения цикла ужесточения монетарной политики, инвесторы полагают, что с ФРС покончено. По данным CME Fed Watch Tool, они заложили снижение ставок на 100 б.п. до конца 2024 года.

Пара USD/MXN резко упала после того, как данные упали до двухмесячного минимума на уровне 17,28, в то время как доходность облигаций США, а именно 10-летних эталонных облигаций, упала на 17 базисных пунктов до уровня 4,48%, прежде чем частично компенсировать свои потери. Американский доллар (USD), измеряемый индексом доллара США, упал на 0,81% до 105,29.

Недавно Институт управления поставками (ISM) сообщил, что PMI в непроизводственном секторе увеличился до 51,8, что указывает на снижение деловой активности по сравнению с прогнозами прошлого месяца и прогнозами игроков рынка.

Тем временем экономический календарь Мексики показал, что валовые инвестиции в основной капитал в месячном и годовом исчислении в августе были лучше, чем ожидалось, по сравнению с данными предыдущего месяца. Календарь на следующую неделю будет включать данные по инфляции и решение Банка Мексики (Banxico) по денежно-кредитной политике. Согласно последним протоколам Банксико, политики подчеркнули необходимость сохранения ставок на текущем уровне, поскольку они борются с высокой инфляцией, превышающей 4%. Таким образом, трейдеры ожидают, что Banxico сохранит ставку на уровне 11,25%.

Следует отметить, что трейдерам следует осознавать геополитические проблемы после того, как лидер «Хезболлы» заявил, что «дальнейшая эскалация на ливанском фронте является реальной возможностью».

Движущие силы ежедневных дайджестов: мексиканский песо резко вырос более чем на 2,70% за неделю по отношению к доллару США

• Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в октябре выросло на 150 тыс., что ниже прогнозов в 180 тыс., и отстает от сентябрьского показателя в 297 тыс.
• Уровень безработицы в США подскочил выше оценок с 3,8% до 3,9%.
• Средний почасовой заработок снизился с 4,3% до 4,1%, но вырос против прогнозируемых 4,0%.
• Индекс PMI в непроизводственном секторе от ISM замедлился с 53,6 до 51,8, не оправдав ожиданий замедления на 53 пункта.
• Валовые инвестиции в основной капитал Мексики выросли на 3,1% ежемесячно в августе по сравнению с ростом на 0,5% в июле. В годовом исчислении он увеличился на 32,0%, что выше показателя предыдущего месяца (28,2%).
• Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 28 октября, выросли на 217 тыс., превысив оценки и показатели предыдущей недели в 210 тыс. и 212 тыс. соответственно.
• Индекс PMI в производственном секторе от ISM упал до спада до 46,7 в октябре, что ниже прогнозов и сентябрьского значения 49.
• Индекс деловой активности в производственном секторе Мексики S&P за октябрь составил 52,1, что выше сентябрьского значения 49,8.
• Валовой внутренний продукт (ВВП) Мексики вырос на 0,9% кв/кв в третьем квартале по предварительным данным, что выше предыдущего квартала и прогнозируется на 0,8%.
• В годовом исчислении ВВП Мексики за третий квартал увеличился на 3,3%, превысив прогнозы в 3,2%, но отстав от предыдущих 3,6%.
• По данным компании Enki Research, специализирующейся на стихийных бедствиях, первые оценки ущерба от урагана Отис в Мексике составляют от 10 до 15 миллиардов долларов.
• 24 октября Национальное статистическое агентство Мексики INEGI сообщило, что годовая инфляция составила 4,27% по сравнению с 4,45% в конце сентября, что ниже прогнозов в 4,38%.
• Базовый уровень инфляции в Мексике в годовом сопоставлении составил 5,54%, что ниже прогноза в 5,60%.
• Банк Мексики (Banxico) сохранил ставку на уровне 11,25% в сентябре и пересмотрел прогноз инфляции с 3,50% до 3,87% на 2024 год, что выше целевого показателя центрального банка в 3,00% (плюс-минус 1%). Следующее решение будет объявлено 9 ноября.

Технический анализ: покупатели мексиканского песо восстанавливают контроль, поскольку пара USD/MXN колеблется в районе 100-дневной SMA

Пара USD/MXN наконец опустилась ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на отметке 17,70, продолжив свои потери за пределы 50-дневной SMA на отметке 17,61. При этом в четверг пара закрылась ниже этих двух важнейших уровней поддержки, продолжив движение ниже дневного минимума от 29 сентября на отметке 17,34, после чего последовал прорыв 100-дневной SMA на отметке 17,30 и достижение дневного минимума на отметке 17,28. Дневное закрытие ниже 100-дневной SMA обнажает психологическую фигуру 17,00, за которой следует минимум 28 августа 16,69.

С другой стороны, если покупатели USD/MXN вмешаются и вернут 50-дневную SMA, это может сформировать двухсвечную модель «бычьего прокола», которая может открыть дверь к восстановлению выше 200-дневной SMA на уровне 17,70. .