Обзор рынка

Объем мирового рынка толуолдиизоцианата (TDI) в 2022 году составил 7,5 млрд долларов США, и ожидается, что он достигнет 9,4 млрд долларов США в 2032 году, а среднегодовой темп роста выручки составит 6,8% в течение прогнозируемого периода.

Растущий спрос со стороны секторов конечного потребления, включая строительство, автомобилестроение и мебельную промышленность, является ключевым фактором, способствующим росту доходов рынка. Производство пенополиуретанов, лаков, клеев и эластомеров, которые широко используются в этих отраслях, нуждается в ТДИ в качестве важнейшего ингредиента.

Загрузите сводку отчета прямо сейчас! Скачать сводку

Кроме того, растущий спрос на пенополиуретаны в строительной отрасли является еще одним ключевым фактором роста доходов рынка. В качестве изоляции зданий часто используется пенополиуретан, который снижает затраты на электроэнергию и повышает энергоэффективность. Ожидается, что потребность в TDI будет возрастать по мере того, как устойчивость и энергоэффективность в зданиях станут более важными.

Кроме того, ожидается, что растущий спрос на обивку и сиденья для транспортных средств будет способствовать росту доходов рынка в течение прогнозируемого периода. Прочные и удобные салоны автомобилей изготовлены из пенополиуретана на основе TDI. Ожидается, что в ближайшие несколько лет спрос на пенополиуретаны на основе TDI в автомобильном секторе вырастет по мере роста продаж автомобилей премиум-класса и автомобилей класса люкс.

Еще одной важной отраслью конечного использования рынка TDI является мебельный бизнес. Пенополиуретаны на основе ТДИ используются для изготовления набивок мебели, кроватей и подушек. Кроме того, растущий спрос на уютную и долговечную мебель является еще одним фактором, способствующим росту доходов рынка.

Однако колебания цен на TDI являются ключевым фактором, который может сдерживать рост рыночных доходов. На цены ТДИ влияют такие факторы, как стоимость сырья, производственные мощности и динамика спроса и предложения.

Кроме того, доступность сырья является еще одним фактором, который может сдерживать рост доходов рынка. Толуилендиамин и фосген объединяются для получения TDI, что требует добавления хлора.

Постановления правительства:

Европейский Союз (ЕС) принял ряд мер, регулирующих производство и использование продуктов TDI, включая ограничения на выбросы и другие экологические стандарты.
В США Агентство по охране окружающей среды (EPA) ввело несколько правил по снижению загрязнения воздуха летучими органическими соединениями (ЛОС), включая правила, которые требуют использования продуктов TDI с более низкими выбросами ЛОС.
Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB) также принял ряд правил, регулирующих производство и использование продуктов TDI, таких как ограничения на выбросы как из стационарных, так и из мобильных источников.
В Японии Министерство экономики, торговли и промышленности (METI) приняло стандарты для TDI, исходя из их потенциального риска для здоровья человека. Кроме того, METI установило цели по сокращению выбросов TDI, используемых в процессах производства автомобилей.
Правительство Китая способствует разработке экологически чистой продукции TDI, предоставляя субсидии и другие стимулы производителям, которые соответствуют определенным критериям, связанным с сокращением выбросов. Ожидается, что эти меры помогут снизить воздействие производства ТДИ на окружающую среду в Китае.

Ключевые выводы

Тип продукта: Перспективы:

В зависимости от типа продукта рынок толуолдиизоцианата (ТДИ) делится на чистый ТДИ, модифицированный ТДИ МДИ и другие. Эти сегменты продемонстрировали значительный рост в отрасли за последние несколько лет.

Соединение 2,4-толуолдиизоцианата, широко известное как чистый ТДИ, уже давно доминирует в индустрии ТДИ. Благодаря широкому спектру применения во многих отраслях промышленности, он внес значительный вклад в увеличение доходов. Гибкие пенополиуретаны, лаки, клеи и герметики часто изготавливаются из чистого ТДИ. Это лучший выбор для многих приложений конечного использования благодаря высокой скорости реагирования и хорошим характеристикам производительности. Расширению рынка Pure TDI также способствует растущий спрос на гибкие пенополиуретаны в автомобильной, мебельной и постельной промышленности.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода сегмент TDI Modified MDI продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста выручки (CAGR). По сравнению с чистым ТДИ, модифицированный ТДИ МДИ, представляющий собой смесь ТДИ и полимерного МДИ, имеет более высокую механическую прочность, повышенную долговечность и улучшенную термостойкость. Благодаря этим характеристикам он подходит для использования в строительной, автомобильной и электронной промышленности. Ожидается, что спрос на модифицированный TDI MDI будет расти в результате растущей потребности в высокоэффективных материалах в различных отраслях конечного использования.

Сектор «Другие» содержит множество смесей и производных ТДИ, которые используются в специализированных отраслях. Они могут состоять из преполимеров, изомеров ТДИ или других модифицированных химических производных ТДИ. Конкретные отраслевые потребности и области применения являются движущей силой спроса на эти специализированные продукты, который, как ожидается, будет неуклонно расти в течение прогнозируемого периода.

Кроме того, ожидается, что рынок TDI будет расти в результате таких факторов, как технологические разработки в методах производства TDI, растущее внимание к экологически чистым и устойчивым материалам, а также растущая осведомленность потребителей об энергоэффективных решениях. Ожидается, что на динамику рынка также будут влиять государственная политика и программы, направленные на снижение выбросов и поддержку устойчивых технологий производства, что будет стимулировать использование улучшенных продуктов TDI.

Перспективы применения:

В зависимости от применения мировой рынок толуолдиизоцианата (ТДИ) делится на гибкую пену, жесткую пену, покрытия, клеи и герметики и другие. Все эти сегменты приложений в последнее время пережили значительный рост.

С точки зрения доходов, гибкая пена является важным сектором применения в индустрии TDI. Многие отрасли конечного потребления, включая автомобилестроение, производство постельных принадлежностей и мебельную промышленность, регулярно используют эластичный пенопласт, произведенный с использованием TDI. Основными факторами, влияющими на его внедрение, являются высокая эластичность, комфорт и долговечность гибкого пенопласта. Стремление к легким и энергоэффективным материалам в автомобильной промышленности также является фактором расширения этого рынка.

Еще одним важным сектором применения в промышленности TDI является жесткий пенопласт. Благодаря своим выдающимся теплоизоляционным качествам жесткий пенопласт широко используется в строительном секторе в качестве изоляционного материала. Кроме того, жесткий пенопласт, полученный с помощью ТДИ, используется при производстве изоляционных панелей, холодильного оборудования и другой продукции. Рынок жесткого пенопласта расширяется в результате растущего спроса на изоляционные материалы в строительной и холодильной промышленности.

Основная категория применения покрытий, клеев и герметиков на рынке TDI. Покрытия, клеи и герметики на основе ТДИ широко используются в упаковочной, строительной и автомобильной отраслях. Коррозионная стойкость, долговечность и стойкость к атмосферным воздействиям покрытий на основе TDI превосходны. Аналогично этому, клеи и герметики на основе TDI обеспечивают прочное соединение и долговечность. Прогнозируется, что потребность в высокоэффективных покрытиях, клеях и герметиках будет возрастать, что будет способствовать развитию этого рынка.

Другие области применения ТДИ, такие как эластомеры, связующие и другие химические производные, включены в категорию «Прочие». Эти приложения, обусловленные конкретными требованиями и приложениями, используются в специализированных отраслях. Ожидается, что спрос на высокоэффективные материалы в различных отраслях промышленности будет способствовать расширению этого рынка.

Региональный прогноз:

Ожидается, что в связи с быстрым расширением многочисленных секторов конечного использования, таких как строительство, мебель, автомобилестроение и производство постельных принадлежностей, рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет лидировать на рынке TDI в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что спрос на TDI в регионе будет обусловлен увеличением располагаемого дохода и быстрой урбанизацией в развивающихся странах, таких как Китай и Индия. Поскольку TDI используется в производстве жесткого пенополиуретана, который используется в изоляционных целях, ожидается, что развивающийся строительный сектор в Азиатско-Тихоокеанском регионе также окажет положительное влияние на рост рынка TDI.

Ожидается, что потребность в гибком пенополиуретане в строительном и автомобильном секторах, а также тенденция к расширению энергоэффективных домов и зданий будут способствовать росту североамериканского рынка TDI в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что присутствие многочисленных крупных игроков рынка в этом регионе также будет способствовать расширению индустрии TDI.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода рынок ТДИ в Европе будет расширяться умеренными темпами, в первую очередь за счет роста спроса на ТДИ в строительном секторе. Ожидается, что спрос на TDI в регионе будет обусловлен растущим использованием изоляционных материалов в зданиях для снижения энергопотребления и выбросов углекислого газа. Кроме того, в регионе находится ряд ведущих производителей ТДИ, что, как ожидается, окажет благотворное влияние на расширение рынка.

Запрос на настройку

Конкурентная среда:

На мировом рынке TDI доминируют несколько крупных игроков, при этом на несколько компаний среднего размера также приходится значительная доля рыночных доходов. Крупнейшие компании, работающие на рынке TDI, включают:

БАСФ СЭ
Ковестро АГ
Китайская национальная химическая корпорация (ChemChina)
Компания Дау Инк.
Эвоник Индастриз АГ
Хантсман Корпорейшн
Кумхо Мицуи Кемикалс, Инк.
Ланксесс АГ
Персторп Холдинг АБ
Венкорекс

Стратегическое развитие:

В 2021 году Covestro объявила, что в течение следующих трех лет инвестирует около 1,5 миллиарда евро в расширение своих производственных мощностей TDI в Европе, Азии и Америке. Инвестиции направлены на удовлетворение растущего спроса на TDI на мировом рынке и укрепление позиций Covestro как ведущего поставщика TDI.
В 2020 году BASF завершила приобретение полиамидного бизнеса Solvay, который включает производство промежуточных продуктов, таких как анилин, ключевое сырье для производства ТДИ. Целью приобретения было расширение портфеля продукции BASF и укрепление ее позиций на мировом рынке TDI.
В 2020 году Evonik Industries объявила о расширении производственных мощностей TDI в Германии. Инвестиции направлены на удовлетворение растущего спроса на TDI в Европе и укрепление позиций Evonik как ведущего поставщика TDI в регионе.
В 2019 году Huntsman Corporation завершила приобретение IFS Chemicals, британского производителя химикатов, специализирующегося на ТДИ и других специальных химикатах. Целью приобретения было расширение портфеля продукции Huntsman и укрепление ее позиций на мировом рынке TDI.
В 2019 году Vencorex объявила о расширении своих мощностей по производству TDI во Франции. Инвестиции направлены на удовлетворение растущего спроса на ТДИ в Европе и укрепление позиций Vencorex как ведущего поставщика ТДИ в регионе.

Запуск новых продуктов:

Covestro AG: В 2021 году Covestro выпустила новую марку TDI под названием Desmodur ECO N 7300. Эта марка TDI основана на возобновляемом сырье и обеспечивает повышенную экологичность без ущерба для производительности.
Dow Inc.: В 2020 году компания Dow Inc. выпустила новый сорт TDI под названием Voranate T-1890. Этот сорт TDI предназначен для использования в высокопроизводительных полиуретановых изделиях, таких как автомобильные салоны, мебель и постельные принадлежности.
Evonik Industries AG: В 2019 году Evonik Industries выпустила новую марку TDI…