• На этой неделе ученики Уоррена Баффета получили редкую возможность заглянуть в его личный портфель акций.

• Инвестор продал акций почти на $500 млн за 20 лет, сообщает ProPublica со ссылкой на данные IRS.

• Сообщается, что в число частных активов Баффета входят Wells Fargo, Walmart и Johnson & Johnson.

На этой неделе последователи Уоррена Баффета получили редкую возможность взглянуть на его личный портфель акций, узнав, что знаменитый инвестор и генеральный директор Berkshire Hathaway на протяжении многих лет считал Wells Fargo, Walmart и Johnson & Johnson своими частными активами.

Ученики Баффета также получили представление о масштабах его личных ставок. В период с 2000 по 2019 год 93-летний стомиллиардер продал акций как минимум на 466 миллионов долларов, а также избавился от государственных и корпоративных облигаций на гораздо большую сумму за этот период, сообщила ProPublica на этой неделе со ссылкой на просочившиеся данные Налогового управления США (IRS).

В статье ProPublica Баффет обвиняется в нарушении своих собственных правил в Berkshire, которые запрещают сотрудникам иметь внутреннюю информацию о том, что компания покупает, продает (или планирует покупать или продавать), торговать этими ценными бумагами. Баффет также заявил, что, когда дело касается его личных инвестиций, он избегает ценных бумаг, находящихся в поле зрения Berkshire или в ее портфеле, учитывая потенциальный конфликт интересов.

Сообщается, что Баффет продал акции Wells Fargo на 20 миллионов долларов в апреле 2009 года, хотя публично называл банк одним из его крупнейших акционеров на тот момент, а Berkshire увеличила свою долю в следующем квартале.

Он продал акции Walmart на 25 миллионов долларов четыре месяца спустя, в тот квартал, когда Berkshire укрепила свои позиции.

Наконец, в октябре 2012 года он продал акции Johnson & Johnson на сумму 35 миллионов долларов, незадолго до того, как Berkshire сообщила, что сократила свою долю в той же компании.

ProPublica сообщила, что Баффет не ответил на вопросы о сделках. Berkshire не сразу ответила на запрос Инсайдера о комментариях.

История продолжается

Адам Мид, автор книги «Полная финансовая история Berkshire Hathaway». поделился одним из возможных объяснений сделок на X.

«Такое ощущение, что Баффет хотел выйти из WFC и Walmart, чтобы Berkshire могла владеть акциями, и при этом он не занимал бы лично место за столом акционеров», — сказал Мид. «И я думаю, что он ушел из J&J после того, как BRK закончил продажу. Я могу ошибаться. Надеюсь, он прояснит ситуацию».

Оплата счетов

Независимо от каких-либо предполагаемых нарушений, заявленные Баффетом продажи заслуживают внимания. Они предполагают, что на протяжении нескольких лет он лично владел всего тремя акциями на сумму не менее 80 миллионов долларов.

Можно с уверенностью сказать, что его портфель стоит в несколько раз больше, учитывая, что Баффет является долгосрочным инвестором и нечасто продает, а также тот факт, что его продажи облигаций были намного больше в долларовом выражении, по данным ProPublica.

Свежие подробности портфеля Баффета помогают объяснить, как он оплачивает свои счета. В конце концов, он получает от Berkshire зарплату всего в 100 000 долларов и ежегодно возвращает компании половину этой суммы.

Более того, он ни разу не продал ни доли из своих акций Berkshire стоимостью более 100 миллиардов долларов. Дивиденды и доходы от портфеля, который, вероятно, стоит сотни миллионов долларов, если не миллиарды, вероятно, помогут ему удержаться на плаву.

Присутствие Wells Fargo, Walmart и Johnson & Johnson в портфеле Баффета не удивит его сторонников.

Berkshire была акционером Wells Fargo более 30 лет до 2022 года и большую часть этого времени входила в пятерку крупнейших кредиторов.

Впервые она инвестировала в Johnson & Johnson более десяти лет назад и по состоянию на июнь все еще владела акциями фармацевтической компании.

Компания Баффета также много лет владела Walmart, и этот мега-ритейлер входил в число ее крупнейших ставок по баллам.

Прочтите оригинальную статью на Business Insider.