Европейские компании, занимающиеся экологически чистыми технологиями, разработали ведущие в мире батареи, электролизеры и суперконденсаторы, а также технологии производства углеродистой стали и цемента с почти нулевым содержанием углерода. Это технологическое лидерство может поддержать конкурентоспособность Европы, ее энергетическую устойчивость и декарбонизацию на десятилетия вперед.

Однако большой дефицит финансирования на этапе расширения ставит следующее поколение европейской промышленности под критический риск. Европейская комиссия подсчитала, что для масштабирования производства всего шести ключевых технологий в соответствии с Законом о чистой нулевой промышленности, а именно солнечной энергии, ветра, батарей, тепловых насосов, электролизеров, улавливания и хранения углерода, к 2030 году потребуется 92 миллиарда евро государственных и частных инвестиций. .

Даже при таком оптимистическом взгляде наши последние исследования показывают, что к 2030 году ЕС столкнется с инвестиционным дефицитом в 50+ миллиардов евро. сотни миллиардов евро к 2030 году Если мы включим другие ключевые технологии, которые нам необходимо расширить: экологически чистая сталь и цемент, долговременное хранение энергии, зеленая химия и многое другое.

Между тем, наши мировые коллеги активно инвестируют в экологически чистые технологии. Согласно прогнозам, в Соединенных Штатах к 2032 году Закон о сокращении инфляции позволит получить стимулы в области чистых технологий на сумму 1,2 триллиона долларов США. Только в 2023 году Китай инвестировал 676 миллиардов долларов в чистую энергетику. Япония, посредством своей инициативы GX, осуществит частно-государственные инвестиции в размере 150 триллионов йен (приблизительно 1 триллион долларов США) в течение следующих десяти лет.

Инвестиции ЕС в чистые технологии: состояние дел

Что касается частного сектора, мы видим, что европейские венчурные инвестиции в чистые технологии стабилизировались на уровне 11 миллиардов евро. В венчурных инвестициях в чистые технологии по-прежнему доминируют Соединенные Штаты, а с 2020 года Азиатско-Тихоокеанский регион неуклонно набирает обороты.

Что касается государственного сектора, Европе не хватает капитала для роста, коммерческого долга и проектного финансирования для удовлетворения потребностей первых в своем роде электростанций (FOAK). Успехи шведской компании H2 Green Steel и французского разработчика аккумуляторных гигафабрик Verkor показали, что новички могут использовать различные виды капитала (собственный капитал, долг, гарантии и субсидии) для финансирования многомиллиардных проектов FOAK, но это все же исключения, а не норма в мире. Европа.

Инвестиционный план чистых технологий для экономической конкурентоспособности

Поскольку на карту поставлено наше промышленное и климатическое лидерство, а также наша очевидная потребность в энергетической устойчивости, сейчас для Европы настало время выдвинуть амбициозный план инвестиций в чистые технологии при поддержке государственного сектора и под руководством частного сектора. Поскольку мы преодолеваем сложную бюджетную ситуацию и политическое сопротивление зеленой политике, мы вносим следующие предложения по массовому внедрению чистых технологий экономически эффективным способом:

1. Привлечение капитала институциональных инвесторов. В США страховщики и пенсионные фонды являются активными инвесторами в венчурный капитал и капитал роста, но в Европе дело обстоит иначе: американские институциональные инвесторы вкладывают в венчурный капитал в 100 раз больше, чем европейские коллеги! Чтобы высвободить такой капитал, нам следует как пересмотреть пруденциальные правила, чтобы облегчить институциональным инвесторам финансирование перехода к чистым технологиям, так и разработать инструменты снижения рисков и фонды фондов для привлечения частного капитала.
2. Внедрение государственных гарантий для снижения рисков инвестиций в чистые технологии. Компании, занимающиеся чистыми технологиями, испытывают трудности с финансированием своих FOAK проекты через коммерческие кредиты. При продаже инновационного оборудования производители экологически чистых технологий запрашивают ряд банковских гарантий. Учитывая их более низкую платежеспособность по сравнению с традиционными промышленными компаниями, новаторы не могут финансировать эти гарантии по разумной цене, связывая драгоценный оборотный капитал в качестве залога. Государственные гарантии являются эффективным инструментом мобилизации большего количества частного капитала в производство экологически чистых технологий. Недавняя гарантия ЕИБ, введенная для ветроэнергетического сектора, должна быть распространена на проверенные чистые технологии, которые готовы к масштабированию в Европе.
3. Выделение доходов от Системы торговли выбросами ЕС (ETS ЕС) на экологически чистые технологии . Эти доходы представляют собой значительный пул капитала. В 2022 году общие доходы от аукционов, полученные в рамках системы ETS ЕС, достигли 38,8 млрд евро, из которых 29,7 млрд евро пошли непосредственно государствам-членам. Чтобы обеспечить внедрение чистых технологий в Европе, ЕС должен рассмотреть вопрос о первоначальных инвестициях в чистые технологии, например, путем заимствования под будущие доходы от СТВ для инвестирования в производственные мощности в области чистых технологий.

Читатели, заинтересованные в более глубоком изучении капитала чистых технологий Европы и наших предложениях по Инвестиционному плану чистых технологий для повышения конкурентоспособности Европы, могут получить доступ к полному отчету здесь.

О чистых технологиях для Европы

Программа Cleantech for Europe, запущенная в 2021 году, представляет собой новаторов в разработке, внедрении и инвестировании в чистые технологии на всей территории ЕС. Наша миссия — преодолеть разрыв между чистыми технологиями и политическими лидерами. Мы снабжаем политиков знаниями о чистых технологиях и создаем коалиции, чтобы проложить новый путь для континента.

София Караджанни – старший специалист по политике, Cleantech for Europe

София является экспертом группы по политике финансирования чистых технологий и курирует Коалицию инвесторов этой инициативы. Она является юристом, имеющим европейскую квалификацию, и до того, как присоединиться к Cleantech for Europe, она работала над климатической и финансовой политикой ЕС в ведущей международной юридической фирме K&L Gates. София находится в Брюсселе и является членом сообщества Global Shapers Всемирного экономического форума. Она увлечена разнообразием и инклюзивностью, будучи соучредителем двух инициатив, направленных на расширение экономических прав и возможностей женщин.