Китайские платформы электронной коммерции Shein, Temu и TikTok Shop быстро меняют свои бизнес-стратегии, чтобы избежать запретов на рынок США, но нет никакой гарантии, что эти изменения будут успешными на том, что может стать следующим фронтом кампании Америки по отделению от Китая.

По данным нью-йоркской исследовательской и брокерской фирмы AB Bernstein, совокупная доля рынка трех китайских фирм в США составляет около 3% и может вырасти примерно до 5% к концу этого года.

Политизированное стремление вытеснить фирмы с рынков США принимает различные юридические формы.

TikTok Shop, функция онлайн-покупок на платформе обмена видео TikTok, не только подвергается более пристальному вниманию после недавнего принятия Закона о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками, но и растущей конкуренции со стороны Instagram Reels, которая призвана быть более функциональной. помочь создателям видео монетизировать свою продукцию.

В то же время американские законодатели обвинили Шеина и Тему в неспособности обеспечить соответствие своих цепочек поставок Закону о предотвращении принудительного труда уйгуров (UFLPA), принятому в июне прошлого года с целью наказания за систематические нарушения Пекином прав мусульманского меньшинства в западном Синьцзяне. область, край.

Китайские компании электронной коммерции также подвергались критике за использование правила США о минимальной ставке, которое освобождает грузы стоимостью ниже 800 долларов США от таможенного контроля и налогов США, отправляя посылки в США напрямую из китайских портов.

Американские законодатели призвали администрацию Байдена провести расследование в отношении Шейна и Тему по поводу нарушений конфиденциальности данных.

«Чтобы избежать запрета, Тему немного уклонился от рынка США. Они не были такими агрессивными, какими мы видели их в прошлом году», — сказал Марк Шмулик, старший аналитик AB Berstein, освещающий онлайн-рынок США, на вебинаре The Information, бизнес-издания, ориентированного на технологии, базирующегося в Сан-Франциско. «Temu сейчас больше внимания уделяет рынкам Европы, Мексики и Юго-Восточной Азии».

«Еще одна вещь, которую делают и Шейн, и Тему, — это то, что они пытаются построить местные склады и начать привлекать местных продавцов», — сказал он. «Они пытаются подорвать способность правительства США изменить правило de-minimis или обеспечить соблюдение UFLPA».

Шмулик добавил, что неясно, является ли такая стратегия локализации лучшим выбором для двух фирм, поскольку она может увеличить их затраты и подорвать их текущее ценовое преимущество.

«Им сложно сказать: «Мы повышаем цены, потому что мы диверсифицируем выбор и быстрее доставляем товары», — сказал он. «Это не их ценностное предложение».

«Как только потребители в США начнут видеть, что разница в ценах между покупкой определенного товара на Temu или Shein и покупкой его на Amazon сокращается, их вовлеченность и волнение по поводу участия и дальнейшего увеличения своей доли кошелька, поступающей на эти платформы, уменьшатся», Шмулик предсказал.

«Покупайте как миллиардер»

В прошлом году приложение Shein было самым загружаемым приложением в сегменте приложений о моде и красоте на рынке США: было зарегистрировано более 35 миллионов загрузок. За ним следуют Nike с 15,2 миллионами загрузок и Poshmark с примерно 10 миллионами загрузок.

По данным Appfigures, в прошлом году Temu было самым загружаемым приложением для iPhone в США: его скачали 103 миллиона раз. За ним следуют TikTok с 52 миллионами и приложение TikTok для редактирования видео CapCut.

Взлет Temu произошел после того, как компания, как сообщается, потратила около 7 миллионов долларов на 30-секундную телевизионную рекламу во время Суперкубка в феврале 2023 года, чтобы продвигать свой слоган «Покупай как миллиардер» среди американских потребителей. В феврале этого года была показана аналогичная реклама Супербоула.

В июне прошлого года специальный комитет Палаты представителей США по делам Коммунистической партии Китая заявил в своем докладе, что Тему и Шейн строят империи вокруг лазейки de-minimis в правилах импорта США.

В нем говорится, что на эти две компании приходится почти половина всех поставок минимальной продукции в США из Китая. В отчете также утверждается, что Тему не проводил никаких проверок и не создавал систему соответствия для положительной проверки и обеспечения соблюдения требований UFLPA.

В отчете, опубликованном 14 апреля этого года, Американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности заявила, что некоторые продукты Шеина представляют опасность для здоровья и окружающей среды. В нем говорится, что Шеин и несколько других китайских фирм быстрой моды сталкиваются со многими обвинениями в нарушении авторских прав и судебными исками за нарушение прав интеллектуальной собственности (ИС).

Хотя официальные лица и законодатели США в последние месяцы подчеркивали предполагаемые проблемы Китая с избыточными промышленными мощностями и государственным субсидированием, правительству США трудно использовать эти причины для запрета Шеина и Тему, по мнению аналитика Шмулика.

«Очень сложно запретить Шеину и Тему за что-то, что связано не с цепочкой поставок, а с тактикой ценообразования и субсидированием, просто потому, что многие их продукты поставляются с того же предприятия, которое вы видите на Amazon. » он сказал. «Правительство США не может быть жестким только с китайскими фирмами и игнорировать другие».

«Лучший инструмент – это UFLPA», – сказал он. «Если закон существует и вы можете доказать некоторые его нарушения, это будет очень специфично для компании. Именно так вы можете продвигать правила в США».

Он также сказал, что в наши дни в США очень сложно принять новые законы, отметив, что законопроект о запрете TikTok является исключением.

Судьба ТикТока

В марте Палата представителей США приняла Закон о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками, который требует от ByteDance продать TikTok американской компании в течение года, иначе приложение для социальных сетей будет полностью запрещено в американских магазинах приложений.

Представитель Министерства торговли Китая Хэ ​​Ядун заявил, что американская сторона должна искренне уважать рыночную экономику и принцип честной конкуренции, а также обеспечить открытую, честную, справедливую и недискриминационную среду для предприятий всех стран.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон.

Ссылаясь на свои источники, The Information сообщила 25 апреля, что ByteDance внутренне изучает сценарии продажи контрольного пакета акций TikTok в США, вероятно, без алгоритма, который рекомендует видео пользователям TikTok.

Но ByteDance опровергла это сообщение и заявила, что планирует подать иск, оспаривающий новый закон США на основании Первой поправки.

«Когда вы затрагиваете Первую поправку, неясно, как будут развиваться события», — сказал Шмулик. «Мы слышали, что ByteDance не намерена допускать продажу TikTok, особенно в отношении алгоритма».

Несмотря на принятие закона и потенциальную смену владельца, TikTok сможет продолжать расти, если сможет учиться на алгоритме Instagram Reels.

«Если я подписан на автора в Instagram, я почти наверняка увижу видео этого автора», — сказал он. «Это означает, что Reels — лучшее место для создателей, чтобы монетизировать своих подписчиков, чем TikTok».

Он сказал, что TikTok в конечном итоге осознает это и внесет изменения, и это только вопрос времени, когда он сможет построить поток, аналогичный Reels. Он также сказал, что рынок электронной коммерции США сильно фрагментирован, что оставляет место для роста новых игроков.

Шмулик отметил, что рост китайских фирм электронной коммерции не повредит выручке ключевых американских игроков, таких как Amazon и Walmart, но может оказать давление на прибыль более мелких компаний, таких как Etsy.

По данным Statista.com, в прошлом году доля Amazon на рынке электронной коммерции в США составила 37,6%, за ней следовали Walmart (6,4%), Apple (3,6%) и eBay (3%).

Читайте: США жалуются, что Китай наносит вред судостроительным и сталелитейным компаниям

Следите за Джеффом Пао на X на @jeffpao3