- В этой статье мы будем оценивать акции с помощью индекса Пиотроски, который использует девять ключевых показателей.
- Этот индекс оценивает компании по шкале от 0 до 9, помогая определить их финансовое положение.
- Мы рассмотрим акции трех известных брендов с высокими оценками Пиотроски.
- В 2024 году инвестируйте как крупные фонды, не выходя из дома, с помощью нашего инструмента выбора акций ProPicks на базе искусственного интеллекта. Узнайте больше здесь>>
Индекс Пиотроски оценивает привлекательность компании на основе девяти ключевых показателей:
- Рентабельность активов компании в прошлом году должна быть положительной.
- Рентабельность активов за прошлый год должна показать улучшение по сравнению с предыдущим годом.
- Денежный поток от операционной деятельности должен превышать чистую прибыль за последний год.
- Коэффициент ликвидности за последний год должен быть выше, чем в предыдущем году.
- Количество акций в обращении должно оставаться постоянным.
- Валовая прибыль за прошлый год должна быть больше, чем за предыдущий год.
- Денежный поток от операционной деятельности должен превысить чистую прибыль за прошлый год.
- Соотношение заемного и собственного капитала должно снизиться в прошлом году по сравнению с предыдущим годом.
- Оборот активов в текущем году должен превышать прошлогодний.
В ходе оценки присваивается оценка от 0 до 9, что указывает на силу компании на основе присужденных баллов.
Сегодняшний анализ выделит три компании, набравшие минимум 8 баллов по индексу Пиотроски.
1. Колгейт-Палмолив
Colgate-Palmolive (NYSE:), ведущий мировой бренд товаров первой необходимости для дома, опирается на надежный маркетинг, лидерство в секторе и экспансию на развивающиеся рынки.
На фоне восходящей тенденции рынка акции компании демонстрируют уверенный рост. В финансовом отношении компания может похвастаться солидным рейтингом Пиотроски (8), стабильным квартальным ростом чистой прибыли и впечатляющей чистой прибылью, превосходящей средние показатели по отрасли почти на 60%.
Сравнительные тесты CL
Источник: ИнвестированиеПро
В настоящее время акции прорвались выше исторических максимумов, и есть хорошие шансы на продолжение ралли с целью около 90 долларов.
2. Виза
Visa (NYSE:) также получила высокий балл Пиотроски. Продолжающаяся восходящая тенденция обусловлена не только общим бычьим рынком, но и несколькими положительными фундаментальными индикаторами. Беглый взгляд показывает значительный рост чистой прибыли, и эта тенденция сохранялась почти все последнее десятилетие.
Чистый доход компании от Visa
Источник: ИнвестированиеПро
Компания последовательно превосходила ожидания в течение последних восьми кварталов, сообщая о более высокой чистой прибыли и выручке. По прогнозам, объем продаж в текущем квартале достигнет 8,6 миллиардов, что на 7,7% больше, чем в предыдущем году.
3. Уолмарт
Сильный бычий рынок также способствовал росту цен на акции Walmart (NYSE:). После положительных квартальных результатов, опубликованных 20 февраля, в день публикации акции выросли на 2%, достигнув нового исторического максимума чуть выше 60 долларов за акцию.
В настоящее время мы наблюдаем локальную консолидацию, и если цена пробьется вверх, бычий импульс продолжится. Однако коррекция может найти поддержку вблизи уровня $57.
Если общие экономические условия останутся позитивными, без существенной рецессии и Федеральная резервная система начнет цикл снижения ставок, существует большая вероятность того, что восходящая тенденция продолжится.
***
Поднимите свою инвестиционную игру на новый уровень в 2024 году с ProPicks
Институции и инвесторы-миллиардеры во всем мире уже значительно опережают ситуацию, когда дело доходит до инвестирования на основе искусственного интеллекта, широко используя, настраивая и развивая его, чтобы увеличить свою прибыль и минимизировать потери.
Теперь пользователи InvestingPro могут делать то же самое, не выходя из собственного дома, с помощью нашего нового флагманского инструмента выбора акций на базе искусственного интеллекта: ProPicks.
Благодаря нашим шести стратегиям, включая флагманскую «Tech Titans», которая за последнее десятилетие превзошла рынок на целых 1183%, инвесторы каждый месяц получают лучший выбор акций на рынке.
Подпишитесь здесь и никогда больше не пропустите бычий рынок!
Подпишитесь сегодня!
Теперь с КОДОМ INWESTUJPRO1 вы можете получить скидку до 10% на годовую и двухлетнюю подписку InvestingPro.
Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.