Прогнозируется, что Китай принесет самый высокий доход на мировом рынке бытовой электроники, который оценивается в 228,3 млрд долларов США в Китае в 2023 году, за ним следуют США с 155 млрд долларов США и Индия с 69,15 млрд долларов США. Ожидается, что выручка от бытовой электроники в Китае вырастет до 252,6 млрд долларов США в 2028 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) на уровне 2,4%. Крупнейшим сегментом рынка является телефония с объемом рынка 123,20 млрд долларов США в 2023 году.

С появлением сетей 5G, растущей популярностью умных домов и достижений в технологиях дополненной и виртуальной реальности китайский рынок бытовой электроники будет продолжать расширяться и расти в последующие годы.

Рынок смартфонов Китая в 2023 году

В первом квартале 2023 года поставки смартфонов в Китае снизились на 8% в годовом исчислении, достигнув самого низкого уровня с первого квартала 2020 года (1кв22). Это было улучшением по сравнению с двузначным снижением в годовом исчислении, наблюдавшимся в предыдущих кварталах, а также признаком достижения дна.

На рынке смартфонов наблюдался разнообразный ландшафт без единого доминирующего бренда. Вместо этого у каждого бренда была своя доля рынка и клиентская база. На долю Apple приходилось 20% рынка, за ней следуют OPPO с 19%, vivo с 16%, HONOR с 16% и Xiaomi с 12%.

Доля рынка Apple в Китае увеличилась до 20% в 1 квартале 2023 года с 18% в 1 квартале 2022 года. Это было обусловлено продолжающейся экспансией в премиальном сегменте Китая с более агрессивными рекламными и маркетинговыми кампаниями для серии iPhone 14.

Китайский рынок смартфонов немного восстановится в 2023 году

29 января 2023 г. ежеквартальный отчет IDC об отслеживании мобильных устройств показал, что поставки смартфонов на китайский рынок за 4 квартал 2022 г. достигли примерно 72,92 млн единиц, сократившись на 12,6% в годовом исчислении. Общий объем поставок смартфонов в 2022 году в Китае составил около 286 миллионов единиц, что представляет собой снижение в годовом исчислении на 13,2%, что является самым большим падением в истории.

За исключением Honor, поставки которой в годовом исчислении выросли на 34,4%, почти все основные бренды столкнулись со снижением поставок.

Главный аналитик GKURC (Global Key Users Research Center) Дин из Службы экономической информации Китая считает, что помимо воздействия пандемии на спад китайского рынка мобильных телефонов в основном влияют такие факторы, как насыщение рынка, более длительные циклы замены пользователей. после фазы инновационной платформы технологии продукта и меньшего, чем ожидалось, влияния обновления 5G на общий спрос. Однако в 2023 году с восстановлением экономики и доверием потребителей ожидается небольшое восстановление рынка в целом.

Проблема длительных циклов замены телефонов на рынке смартфонов Китая

В период 2021-2023 годов смартфоны претерпели значительное развитие.

Технологические достижения привели к увеличению средней продолжительности смены телефона с 27 месяцев до 31 месяца в году. Это подчеркивает важность улучшения серверных предложений, ориентированных на обслуживание, включая инновационные услуги, такие как программа самостоятельного ремонта Apple, представленная в 2022 году, предоставляющая пользователям детали, инструменты и руководства по ремонту.

Кроме того, пандемия ускорила трансформацию насыщенного рынка смартфонов, сдвинув отрасль с продуктово-ориентированных на сервисно-ориентированные серверные предложения. Этот стратегический сдвиг направлен на улучшение пользовательского опыта и дифференциацию брендов.

Чтобы решить проблему длительных циклов замены, начинает возникать сотрудничество между ключевыми заинтересованными сторонами в экосистеме обслуживания смартфонов. Производители мобильных устройств, платформы электронной коммерции и сторонние платформы в отрасли теперь сотрудничают синхронно, придавая новый импульс деятельности по поддержке бренда и OMO (онлайн-слияние в автономном режиме).

Рынок складных смартфонов в Китае отдает предпочтение отечественным брендам

По оценкам, поставки складных смартфонов вырастут примерно на 50% в 2023 году, поскольку Samsung и китайские производители выпускают складные телефоны.

В настоящее время объем рынка составляет около 18 миллионов единиц, и прогнозируется, что к 2027 году общий объем поставок достигнет 130 миллионов единиц. Если Apple выйдет на рынок, есть шанс бросить вызов 200 миллионам единиц. Предполагается, что вероятность выхода Apple на рынок высока, потому что китайские производители продвигают складные телефоны высокого класса, и если Apple не сделает этого, это может повлиять на имидж их бренда.

Интеграция 5G в потребительскую электронику Китая

Материковый Китай является крупнейшим рынком 5G в мире, на который приходится более 60% глобальных подключений 5G в конце 2022 года. Согласно отчету Mobile Economy Report, 5G обгонит 4G в 2024 году и станет доминирующей мобильной технологией в Китае.

27 февраля 2023 года Китай опубликовал «Общий план построения цифрового Китая», в котором изложен общий план «Цифрового Китая 2035». В плане предлагается, чтобы к 2035 году Китай вышел на передовые позиции в области цифрового развития во всем мире.

Что касается базовых станций, то по состоянию на конец 2022 года в Китае накопилось в общей сложности 2,31 миллиона базовых станций 5G, при этом в течение года было построено 887 000 новых базовых станций 5G. Министерство промышленности и информационных технологий прогнозирует строительство 600 000 базовых станций 5G в 2023 году, а также продвижение исследований и разработок в области 6G.

Что касается центров обработки данных, то по состоянию на конец 2022 года три крупные телекоммуникационные компании предоставили населению 818 000 стоек для интернет-центров обработки данных, при чистом увеличении на 84 000 стоек в течение года.

Китайский рынок ПК стабилизируется в 2023 году, поскольку в 2024 году намечается рост

Слабый спрос, избыточные запасы и ухудшение макроэкономической ситуации — все это способствовало резкому падению поставок традиционных ПК в первом квартале 1 квартала 2023 года. Согласно предварительным результатам Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, подготовленного Международной корпорацией данных (IDC), мировые поставки составили 56,9 млн, что на 29% меньше, чем за тот же квартал 2022 года.

Предварительные результаты также представляют собой код эпохи спроса, вызванного COVID, и, по крайней мере, временное возвращение к образцам, существовавшим до COVID. Объем отгрузок в 1К23 был заметно ниже, чем 59,2 млн единиц, отгруженных в 1К19, и 60,6 млн в 1К18.

Дроны: раскрытие огромного потенциала китайского рынка бытовой электроники

Самый дорогой товар в бытовой электронике — дроны. С развитием технологий дроны станут намного более доступными и доступными, в результате чего спрос на дроны будет продолжать расти. С отменой политики блокировки и восстановлением туризма во всем мире растущая популярность дронов для рекреационного использования и аэрофотосъемки создала широкий спектр возможностей для этого сегмента. Мировой сегмент дронов достиг 3,64 млрд долларов США в 2022 году, что означает огромный рост по сравнению с 2021 годом.

Страны все больше внимания уделяют сокращению потерь среди военнослужащих, и дроны выиграли от этой тенденции благодаря своему беспилотному характеру. По прогнозам, к концу 14-й пятилетки китайский рынок военных беспилотников превысит 10 миллиардов юаней в год.

С 2010 по 2020 год Китай занимал 17% мирового рынка военных беспилотников, заняв третье место. На конкурентном ближневосточном рынке беспилотников Китай имеет заметное преимущество: с 2010 по 2022 год его доля рынка составила 55,7%, и он занимает первое место. Это в первую очередь связано с ценовыми преимуществами Китая перед Соединенными Штатами и Израилем в отношении интегрированных беспилотных летательных аппаратов среднего и высокого класса для наблюдения и ударов, что делает его заметным игроком в регионе.

Растущее количество умных домашних устройств и кухонной техники на рынке бытовой электроники Китая

Ожидается, что на китайском рынке умного дома выручка будет демонстрировать ежегодные темпы роста (CAGR 2022-2027) на уровне 14%, в результате чего к 2027 году прогнозируемый объем рынка составит 54,63 млрд долларов США. Ожидается, что количество активных домохозяйств составит 165 млн. ожидается, что к 2027 году доля пользователей с проникновением домашних хозяйств достигнет 34%.

Данные AVC показывают, что в настоящее время самой популярной категорией продуктов в Китае является сегмент интеллектуальных замков, выручка от продаж которого в 2021 году достигла около 7 миллиардов юаней с темпами роста 35,5%. Средняя цена одного смарт-замка в Китае в 2021 году составляла 1544 юаня, что на 3,1% больше, чем за год.

Назовем несколько умных кухонных приборов: рынок фритюрниц в Китае в 2021 году оценивался в 4,38 миллиарда юаней, а с января по май 2022 года продажи фритюрниц значительно выросли на 185% в результате тенденции к повышению осведомленности о здоровье. По прогнозам, к 2026 году этот рынок будет генерировать 8,26 млрд юаней. Кроме того, посудомоечные машины становятся все более распространенными среди молодых семей из-за тенденции умного дома и роста «ленивой экономики». В 2021 году было продано 1,95 миллиона посудомоечных машин, что принесло около 9,96 миллиарда юаней, что на 14,4% больше, чем в предыдущем году. В настоящее время на города первого и второго уровня приходится большая часть продаж посудомоечных машин, но есть потенциал и в городах третьего и четвертого уровня.

Тенденции потребительской электроники в Китае в 2023 году

• Китай доминирует на мировом рынке бытовой электроники с наибольшим доходом и долей рынка. Ожидается, что рынок будет продолжать расти благодаря сетям 5G, умным домам и технологиям дополненной/виртуальной реальности.

• Рынок смартфонов сталкивается с проблемами из-за длительных циклов замены телефонов. Чтобы противостоять этому, заинтересованные стороны отдают приоритет предложениям, ориентированным на услуги, сотрудничают для улучшения взаимодействия с пользователем и реализуют поддержку бренда и мероприятия OMO (онлайн-объединение-офлайн).

• Рынок складных смартфонов в Китае отдает предпочтение отечественным брендам, и, по прогнозам, общий рынок значительно вырастет.

• Китай является крупнейшим рынком 5G в мире с упором на цифровое развитие. Правительство опубликовало планы «Цифровой Китай 2035» и продолжает инвестировать в инфраструктуру 5G и центры обработки данных.

• Ожидается, что рынок ПК стабилизируется в 2023 году, а рост ожидается в 2024 году.

• Дроны и устройства для умного дома, особенно в сегменте кухонной техники, пользуются растущим спросом и возможностями для роста.

Автор: Ховард Лай

---

Читайте о потребительских предпочтениях китайского поколения Z