Рут Чен, Westwood Global Energy Group

В 2021 году рынок оффшорной ветроэнергетики материкового Китая испытал феноменальный рост мощностей, добавив 16,4 ГВт и вырвавшись на лидирующие позиции на мировых рынках. Ключевым фактором стремления к увеличению мощности стало прекращение субсидий центрального правительства в конце 2021 года. В связи с этим возникает вопрос, будет ли теперь отсутствие субсидий центрального правительства препятствовать развитию оффшорной ветроэнергетики в материковом Китае.

Согласно данным WindLogix компании Westwood о приросте мощностей в этом году, материковый Китай приступил к строительству оффшорной ветроэнергетики (т. е. установил первый фундамент турбины) в первые 11 месяцев 2022 года в двух основных провинциях — Гуандун и Шаньдун. В общей сложности началось строительство 2,5 ГВт мощностей в Гуандуне и 1,6 ГВт в Шаньдуне. Между прочим, это также две из трех провинций, которые имеют ту или иную форму провинциальных субсидий, третья из которых — Чжэцзян.

Провинциальные субсидии для оффшорной ветроэнергетики

Из трех провинций Гуандун первой объявила о комплексных субсидиях для проектов морской ветроэнергетики в провинции в декабре 2020 года. В соответствии с этой схемой правительство провинции Гуандун будет субсидировать проекты морской ветроэнергетики, которые были утверждены до конца 2018 года и введены в эксплуатацию в период с 2022 по 2024 год. Субсидии не будут предоставляться для проектов, которые будут введены в эксплуатацию после 2025 года. Правительство провинции Гуандун будет субсидировать 1500 юаней/кВт (236 долларов США/кВт) мощности, установленной в 2022 году, 1000 юаней/кВт (157 долларов США/кВт) для мощности, установленной в 2023 году, и 500 юаней (79 долларов США) за киловатт, установленный в 2024 году.

В провинции Шаньдун в период 14-й пятилетки для проектов морской ветроэнергетики, завершенных и подключенных к сети в период с 2022 по 2024 год, провинция предоставит субсидии в размере 800 юаней (126 долларов США), 500 юаней (79 долларов США), и 300 юаней (47 долларов США) за киловатт в год соответственно, а масштаб субсидий не превысит 2 ГВт в 2022 г., 3,4 ГВт в 2023 г. и 1,6 ГВт в 2024 г. соответственно.

Для проектов в провинции Чжэцзян, подключенных к сети в 2022 и 2023 годах, провинциальные субсидии с учетом стандартов будут составлять 0,03 юаней/кВтч (до 600 МВт) в 2022 году и 0,015 юаней/кВтч (до 1,5 ГВт) в 2023 году. определяется в зависимости от года подключения проекта к сети на полную мощность, а проекты, пользующиеся провинциальными субсидиями, определяются по принципу «первый строит, первым обслуживается». Период субсидирования проекта составляет 10 лет, начиная со второго года после того, как проект будет полностью подключен к сети, и будет субсидироваться на основе эквивалента годового количества часов использования, равного 2600 часам. Проекты, которые были одобрены до конца 2021 года, а также проекты, не обеспечивающие подключение к сети на полную мощность к концу 2023 года, больше не будут получать провинциальные финансовые субсидии.

Временное замедление

Рынок еще не определился с эффективностью этих провинциальных субсидий, но по сравнению с первоначальной субсидией центрального правительства в размере 0,75-0,85 юаней/кВт, провинциальная субсидия относительно невелика. Примечательно, что провинции выбрали другой подход к субсидированию: Чжэцзян принял субсидию на основе кВт, а Гуандун и Шаньдун приняли разовые субсидии. Эти субсидии доступны только в этих трех провинциях, и, в частности, в провинции Цзянсу (с самой высокой установленной мощностью в настоящее время), а также в провинции Фуцзянь до настоящего времени не было объявлено о каких-либо субсидиях.

Многие в отрасли по-прежнему считают, что поддержка местных органов власти поможет развитию паритета оффшорной ветроэнергетики на ранних этапах. Соответствующие субсидии повысят прибыльность девелоперов и еще больше повысят установочную мощность проектов оффшорной ветроэнергетики.

Westwood прогнозирует, что установленная мощность морских ветроэнергетических установок материкового Китая в 2022 и 2023 годах достигнет 3,5 ГВт и 4,7 ГВт соответственно, что является замедлением по сравнению с 16,4 ГВт, установленными в 2021 году, но остается выше среднего уровня 2-3 ГВт в 2019-2020 годах. Это показывает, что импульс продолжается, хотя и более медленными темпами.

Субсидии, по-видимому, не являются основным фактором роста развития оффшорной ветроэнергетики в материковом Китае.

Ориентация на инвестиции в оффшорную ветроэнергетику

Материковый Китай поставил перед собой цель достичь пика выбросов к 2030 году, что, по словам президента Китая Си Цзинь Пина, приведет к увеличению установленной мощности ветровой и солнечной энергии к 2030 году до более чем 1200 ГВт по сравнению с 706 ГВт, о которых сообщает National Energy. Администрация на конец 3 кв. 2022 г.

Руководствуясь политикой центрального правительства, разработчики оффшорной ветроэнергетики материкового Китая рассматривают эти цели как ключевой мотиватор своей стратегии инвестиций в оффшорную ветроэнергетику. Но самое главное, инвесторы видят коммерческую возможность в оффшорной ветроэнергетике — даже без государственной поддержки. Девелопер из материкового Китая China Three Gorges (CTG) запустил первичное публичное размещение акций CTG Renewables на Шанхайской фондовой бирже в июне 2021 года на сумму 22,5 млрд юаней (3,48 млрд долларов США). Компания заявила, что новый капитал пойдет на строительство морских ветряных электростанций.

Совсем недавно, в 2022 году, оператор CNOOC начал новую кампанию на следующие три года до 2025 года, предусматривающую инвестиции в размере 23 миллиардов юаней (3,3 миллиарда долларов США) в морские ветровые и солнечные проекты в провинции Фуцзянь. Из общих расходов 20 миллиардов юаней (2,8 миллиарда долларов США) предназначены для морских ветровых проектов.

Устойчивая цепочка поставок

Цепочка поставок оффшорной ветроэнергетики также, похоже, находится в лучшей форме, чем проблемы, с которыми сталкиваются их европейские коллеги.

Ярким примером этого является доступный запас по стоимости. Цены на турбины, которые являются самой крупной статьей в проектах по строительству морских ветроэнергетических установок, упали на 34% по сравнению с уровнем 2020–2022 годов и, похоже, останутся на этом уровне. Более мелкие производители турбин, такие как Zhejiang Windey, и новые производители турбин, такие как CRRC Zhuzhou Electric, делают низкие ставки, чтобы вернуться в игру, в то время как более крупные OEM-производители турбин, такие как Ming Yang Smart Energy и Goldwind, разрабатывают турбины большего размера, которые могут снизить стоимость проекта.

Устойчивость цепочки поставок основана на ожидании и принятии более низкой прибыли, с условиями паритета сети, которые, как предполагается, будут достигнуты к 2024–2025 гг. При стремлении снизить производственные затраты.

Цели и снижение затрат в будущем

Отсутствие субсидий центрального правительства вернуло развитие оффшорной ветроэнергетики материкового Китая к «нормальному» уровню роста. В то время как провинциальные субсидии вступили в силу, их влияние более ограничено как по размеру, так и по географии. Вместо этого устойчивая цепочка поставок отреагировала на потребности рынка, продолжая снижать затраты, чтобы поддерживать конкурентоспособность оффшорной ветроэнергетики в материковом Китае.

Роль, которую морской ветер может сыграть в достижении пика выбросов углерода к 2030 году, не остается незамеченной разработчиками и инвестиционным сообществом, которые в ответ собирают деньги для строительства большего количества ветряных электростанций в материковом Китае.

Об авторе: Рут Чен — старший аналитик оффшорной ветроэнергетики в Westwood Global Energy Group.

22.11.2022