Сезон отчетности идет полным ходом, и разделение на победителей и проигравших продолжает расти. Из компаний, превзошедших консенсус-оценки аналитиков, еще меньше компаний выходят далеко за рамки ожиданий аналитиков.

Являются ли эти разовые события финансовым инжинирингом, заниженными прогнозами или признаком улучшающейся тенденции? Три компании более чем удвоили свои оценки прибыли на акцию в транспортном, компьютерном, технологическом и медицинском секторах.

Мерк и Ко. Инк.

Merck & Company Inc (NYSE:), ведущая мировая фармацевтическая компания, разрабатывает и производит рецептурные лекарства для широкого спектра терапевтических областей, включая сердечно-сосудистые заболевания, нейронауки, онкологию, иммунологию, инфекционные заболевания, вакцины, а также здоровье женщин и животных.

В число ее препаратов-блокбастеров входит Кейтруда, продажи которой в четвертом квартале 2023 года выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6,6 млрд долларов. В онкологической сфере продажи препарата Линпарза выросли на 8% в годовом исчислении до $315 млн. Продажи Гардасила выросли на 27% в годовом исчислении до $1,9 млрд при высоком мировом спросе в Китае. Продажи товаров для здоровья животных выросли на 4% до $1,3 млрд в годовом сопоставлении в четвертом квартале 2023 года.

Тройной флеш

Merck сообщила, что прибыль на акцию в четвертом квартале 2023 года составила три цента, превысив оценки аналитиков об убытке в 11 центов на 14 центов. Выручка выросла на 5,8% до $14,63 млрд против $14,49 млрд, согласно консенсус-оценке аналитиков. Посмотрите тепловую карту сектора на МаркетБите.

Повышение прогноза на 2024 год

Merck повысила прогноз на весь 2024 год с EPS с $8,44 до $8,59 против консенсус-прогноза аналитиков в $8,40. Ожидается, что выручка составит от $62,7 до $64,2 млрд против оценок аналитиков в $63,47 млрд.

В следующем десятилетии Merck повысила прогноз роста доходов от онкологии до более чем 20 миллиардов долларов по сравнению с 10 миллиардами долларов. Кардиометаболические доходы должны вырасти более чем на 15 миллиардов долларов по сравнению с 10 миллиардами долларов. Иммунология должна вырасти до многомиллиардного диапазона.

Генеральный директор Merck Роберт Дэвис прокомментировал: «2023 год стал еще одним очень успешным годом для Merck. Я чрезвычайно доволен прогрессом, которого мы достигли в разработке и внедрении преобразующих методов лечения и вакцин, которые помогут спасти и улучшить жизни во всем мире. Только в прошлом году мы охватили нашими лекарствами более 500 миллионов человек».

Искать Рейтинги аналитиков Merck & Co. и ценовые ориентиры в МаркетБите. Найдите акции компаний-аналогов и конкурентов Merck & Co. с помощью инструмента скрининга акций MarketBeat.

Прорыв консолидации дневного прямоугольника

Дневной график свечей MRK иллюстрирует модель прорыва консолидации прямоугольника. Акции МРК выросли до $119,97 9 января, образовав многонедельную консолидацию в прямоугольном торговом диапазоне между $117,72 и $119,97.

Дневной индекс относительной силы (RSI) начал год с резкого повышения через 70-полосу, с тех пор оставался повышенным в состоянии перекупленности и в настоящее время находится на 83-полосе. Прорыв произошел 24 января и продолжил рост благодаря отчету о прибыли за четвертый квартал 2023 года, достигшему пика в $127,56. Уровни поддержки отката составляют $122,77, $120, $117,72 и $115,86.

Seagate Technology Inc.

Seagate Technology PLC (NASDAQ:) — крупнейший в мире производитель жестких дисков (HDD). Жесткие диски являются устаревшей технологией, поскольку все больше и больше ноутбуков производятся без жестких дисков, а с использованием твердотельных накопителей (SSD) с использованием флэш-памяти без движущихся частей.

Однако жесткие диски по-прежнему более экономичны, чем твердотельные накопители, и имеют большую емкость и стоят гораздо дешевле. Seagate также усовершенствовала свою технологию за пределами традиционной технологии перпендикулярной магнитной записи (PMR) с помощью технологии магнитной записи с подогревом (HAMR), которая может увеличить емкость жесткого диска в два-пять раз, до трех терабайт (ТБ) на пластину по сравнению с 1,3 ТБ для PMR. технологии.

Возвращаемся к прибыльности, но доходы продолжают падать.

Seagate сообщила, что прибыль на акцию во втором квартале 2024 финансового года составила 12 центов, превысив оценки аналитиков об убытке в шесть центов на 18 центов. Компания вернулась к прибыльности впервые за год, что указывает на дно продолжительного медвежьего цикла. Выручка упала на 17,6% в годовом сопоставлении до $1,55 млрд, что соответствует консенсус-оценкам аналитиков.

Плоское руководство

Компания опубликовала текущий прогноз на прибыль на акцию в третьем квартале 2024 финансового года в размере от пяти до 45 центов против оценок аналитиков в 19 центов. Выручка в третьем квартале 2024 финансового года должна составить от $1,5 до $1,8 млрд против консенсус-оценок в $1,64 млрд. Получать Аналитика на основе искусственного интеллекта на МаркетБите.

Создано для приложений искусственного интеллекта и центров обработки данных

Ее новейшие диски Mozaic отвечают требованиям процессоров искусственного интеллекта (ИИ) и уже начали выпускаться.

Генеральный директор Seagate Technology Дэйв Мосли прокомментировал: «Для контекста: новейшие графические процессоры с искусственным интеллектом потребляют до 700 Вт, что примерно в 100 раз более энергоемко, чем жесткий диск, работающий с максимальной производительностью. Наши продукты могут помочь операторам центров обработки данных хранить больше эксабайт, используя меньше энергии и места. Для количественной оценки: один 32-терабайтный диск Mozaic может заменить три 10-терабайтных диска, сохраняя большую емкость при 1/3 мощности и занимаемой площади».

У компании есть нужный продукт в нужное время, и она движется к постепенному восстановлению рынка массовой мощности.

Рейтинги аналитиков Seagate Technology и целевые цены находятся в MarketBeat.

Настройка ежедневного паттерна бычьего флага

Дневной график свечей STX иллюстрирует потенциальный прорыв бычьего флага. Флаг начал формироваться после достижения пика в $92,04 26 января.

Более низкие максимумы и более низкие минимумы сформировались в параллельном канале, когда дневной триггер MSL сформировался на уровне $87,51. Триггерный прорыв MSL также вызовет дневной бычий флаг. Дневной RSI пытается отскочить к 60-полосе. Уровни поддержки отката находятся на уровне $83,31, $79,39, $76,23 и $73,44.

Компания «Саутвест Эйрлайнз»

Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Southwest Airlines Company (NYSE:) имеет самый большой автопарк Boeing (NYSE:) Co. Нью-Йоркская фондовая биржа: BA Самолеты 737 МАХ.

Использование этих узкофюзеляжных самолетов помогает снизить затраты на техническое обслуживание, а за счет более коротких сроков выполнения рейсов позволяет совершать более частые вылеты. Компания также не требует от пассажиров платы за перенос рейса и оплату багажа; В отличие от большинства перевозчиков, Southwest по-прежнему предлагает политику бесплатного провоза двух единиц багажа. Это позволило им сохранить и вырастить лояльных поклонников, особенно во время роста цен на билеты.

Четверть выброса

25 января Southwest Air сообщила, что прибыль на акцию в четвертом квартале 2023 года составила 37 центов, превысив консенсус-прогноз аналитиков в 12 центов на 25 центов. Выручка выросла на 10,5% в годовом исчислении до рекордных $6,82 млрд, превысив консенсус-прогноз в $6,75 млрд.

Прогнозы RASM и ASM

Компания прогнозирует, что в первом квартале 2024 года количество доступных мест в милях (ASM) вырастет до 10% в годовом исчислении, имея в виду количество мест, доступных для покупки пассажирами, или потенциальную способность приносить доход. Например, перелет на 1000 миль со 100 местами будет равен 100 000 ASM.

По прогнозам компании, доход на милю доступного места (RASM) вырастет на 2,5–4,5% в годовом сопоставлении в первом квартале 2024 года. В 2024 году доход от ASM должен вырасти до 6% в годовом сопоставлении.

Генеральный директор Southwest Airlines Боб Джордан прокомментировал: «Мы выполнили комплексный план действий на зиму, восстановили нашу сеть, достигли полной загрузки нашего парка самолетов, предоставили нашим клиентам значительные новые возможности и показали лучший показатель завершения четвертого квартала за более чем десятилетие».

Джордан заключил: «Наш план на 2024 год использует ряд инициатив, которые, что наиболее важно, включает в себя лучшее согласование сети маршрутов с новыми моделями спроса. Хотя сейчас только начало первого квартала, эти инициативы приносят пользу, и мы ожидаем, что они принесут примерно Прибыль до уплаты налогов по сравнению с прошлым годом увеличилась на $1,5 млрд. В результате мы ожидаем двузначного роста операционной выручки в годовом исчислении и увеличения операционной рентабельности в годовом исчислении3».

Рейтинги аналитиков Southwest Airlines и целевые цены находятся в MarketBeat.

Ежедневная модель восходящего треугольника, гэп и всякая ерунда

Дневной свечной график LUV 24 января сформировал прорыв восходящего треугольника через верхнюю линию тренда с плоской вершиной в размере 30,07 доллара.

Уровень 30,07 доллара также является дневным триггером для покупки MSL. Отчет о прибылях и убытках за четвертый квартал 2023 года вызвал разрыв до $32,80, но привел к разрыву и ерунде, поскольку акции снова упали в диапазон восходящего треугольника.

Акции продолжают ожидать попытки прорыва, но продолжают распродаваться обратно к верхней линии тренда треугольника. Уровни поддержки отката находятся на уровне $29,41, $28,19, $27,25 и $25,78.

Исходное сообщение