Рынок акций достиг восьмимесячного максимума после позитивного начала нового сезона корпоративных отчетов в США и роста цен на железную руду.

S&P/ASX 200 Согласно фьючерсным сделкам, сегодня утром он должен был открыться на 35 пунктов или 0,48% вперед. Повышение этого масштаба приведет к появлению декабрьского максимума и, кроме того, уровней, которые в последний раз наблюдались в начале мая 2022 года.

Тяжеловесный индекс BHP на прошлой неделе достиг исторического максимума, поскольку цены на железную руду протестировали многомесячные пики. Цены в Китае выросли на 3,4% в пятницу до самого высокого уровня с августа 2021 года.

Цены на нефть выросли на 8,5% на прошлой неделе. Медь подорожала на 6,6%. Золото показало самый высокий результат с апреля. Австралийский доллар торговался около 70 центов США впервые с августа.

Уолл-Стрит

Основные фондовые индексы показали лучшие недельные результаты с ноября в качестве нового сезон доходов стартовал всерьёз. Покупатели также были воодушевлены признаками того, что американцы стали менее пессимистичны в отношении перспектив инфляции.

S&P 500 поднялся на 16 пунктов или 0,4% в пятницу. Повышение увеличило недельный рост эталона до 2,67%.

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 113 пунктов или 0,33% за день и на 2% за неделю. NASDAQ Composite лидировал всю неделю с результатом 4,82% после роста на 78 пунктов или 0,71% в пятницу.

S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самое сильное закрытие за месяц после того, как преодолели раннее давление, поскольку инвесторы оценили прибыль от большие банки . Индекс банков S&P 500 вырос на 1,6% после того, как результаты показали, что крупнейшие игроки Уолл-стрит готовятся к возможной рецессии в этом году.

Генеральные директора JPMorgan Chase, Банк Америки и Сити все сказали, что ожидают «мягкой рецессии». JPMorgan заявил, что в этом году выделил 1,4 миллиарда долларов США на покрытие безнадежных кредитов. Bank of America заявил, что у него есть резервы в размере 1,1 миллиарда долларов США, Wells Fargo — 957 миллионов долларов США и Citi — 640 миллионов долларов США.

К концу сессии акции всех четырех фирм вышли на положительную территорию. JPMorgan поднялся на 2,52% после того, как объявил о выкупе акций. Компания «Уэллс-Фарго прибавил 3,25%, Bank of America — 2,2%, а Citi — 1,69%.

«Сегодняшние доходы банков были устойчивыми: чистый процентный доход определял прибыль, кредитные резервы значительно увеличивались по сравнению с прошлым годом, а комиссионные сборы за инвестиционно-банковские услуги оставались низкими — все это в значительной степени отражало процентную ставку и экономическую ситуацию», — Питер Торренте, руководитель национального сектора КПМГ в США по банковскому делу. и рынки капитала, сказал.

Ожидания от текущего отчетного сезона упали на фоне смягчения экономических данных.

«Аналитики довольно агрессивно снижали оценки в четвертом квартале», — сказал MarketWatch Энтони Саглимбене, главный рыночный стратег Ameriprise Financial. «Таким образом, планка для компаний довольно низкая. Посмотрим, смогут ли они преодолеть это».

Настроениям также способствовал отчет, показывающий, что американцы ожидают инфляционное давление утихнуть в течение следующего года. Опрос Мичиганского университета показал, что потребители ожидают инфляции в размере 4% в следующие 12 месяцев по сравнению с 4,4% в опросе в прошлом месяце. Прогноз был самым низким с апреля 2021 года.

Уолл-Стрит «датчик страха», VIX или индекс волатильности закрылся на самом низком уровне за год. Настроение рынка до сих пор в 2023 году было конструктивным, поскольку инвесторы приобретали акции роста, которые сильно распродавались в прошлом году. Доходность казначейских облигаций снизилась на фоне оптимизма, связанного с ослаблением инфляционного давления, что уменьшило потребность в значительном повышении процентных ставок в этом году.

Австралийский прогноз

Похоже, новогоднее ралли продолжится, в то время как Уолл-стрит наслаждается длинные выходные . Основные биржи США закрыты сегодня вечером в связи с государственным праздником Мартина Лютера Кинга-младшего.

Уже на 4,1% к 2023 г. АСХ 200 похоже, что он протестирует максимумы прошлого месяца. Австралийский бенчмарк закрылся на отметке 7354 1 декабря после того, как торговался на отметке 7375. В пятницу индекс достиг 7357,8 и выглядит готовым к очередному скачку. Он не торговался выше 7375 с мая прошлого года.

Настроениям сегодня утром также способствовало подтверждение того, что в выходные дни Китай вновь открылся. COVID-19 волна, кажется, достигла своего пика. Официальный представитель Национальной комиссии здравоохранения заявил, что резкое снижение числа пациентов, посещающих лихорадочные клиники, указывает на снижение уровня заражения. Количество ежедневных посещений достигло 2,9 миллиона 23 декабря и упало до 477 000 в четверг.

«Эти данные показывают, что пик национальной чрезвычайной ситуации пройден», — заявил на пресс-конференции официальный представитель NHC Цзяо Яхуэй.

Корреляция между поведением цен на акции США и Австралии в этом году заметно близка: S&P 500 +4,2%; ASX 200 +4,1%. Сессия «риск на» в пятницу показала потребитель дискреционный сектор лидирует в США с ростом на 0,97%.

Результаты банка подняли финансовый сектор 0,71%. Материалы прибавил 0,67%.

Только сеанс тащит были в основном оборонительными: недвижимость -0,61%, коммунальные услуги -0,44% и промышленные предприятия -0,12%.

доллар стучится в дверь 70 центов США впервые с августа, чему способствует рост цен на сырьевые товары и снижение ожиданий относительно процентных ставок в США. Этим утром австралийский доллар не изменился на уровне 69,79 цента США после того, как торговался на отметке 69,86 цента.

в четверг работа доклад является важным пунктом на этой неделе во внутреннем экономическом календаре. Экономисты ожидают, что уровень безработицы в прошлом месяце оставался стабильным на уровне 3,4%, поскольку в экономике было создано около 21 200 рабочих мест.

Также из-за на этой неделе : еженедельные и ежемесячные отчеты о настроениях потребителей (вторник); квартальные данные о строительной деятельности (среда); и месячные инфляционные ожидания (четверг).

Китай во вторник публикует квартальные данные по ВВП и ежемесячные данные по фабричным, розничным продажам и занятости. Предстоящая неделя в США включает: производственный индекс Empire State (вторник); инфляция производителей, розничные продажи (среда); еженедельные заявки на пособие по безработице, ввод жилья (четверг); и продажи жилья (пятница).

Торговля, вероятно, станет более нестабильной в течение следующих нескольких недель, поскольку Уолл-стрит реагирует на каждую партию акций. корпоративная прибыль . Предстоящая неделя приносит прибыль от: Goldman Sachs, Morgan Stanley, United Airlines (вторник); Алкоа (среда); и Procter & Gamble, Costco и Netflix (четверг).

IPO : британская компания Dynamic Metals (код ASX: DYM) должна пройти листинг сегодня в 12:00 по восточноевропейскому времени. Фирма поставляет металлы аэрокосмического назначения для самолетов, автоспорта и турбин.

Также в список на этой неделе включены: ACDC Metals (вторник); и High-Tech Metals (пятница).

Менеджер по инвестициям Джерриварр публикует промежуточные результаты в четверг. Башня и Катана Капитал торгуйте без дивидендов во вторник. Келли Партнерс выходит в четверг.

Товары

Железный цены закрылись на самом высоком уровне в Китае с августа 2021 года в ожидании восстановления, поскольку экономика набирает обороты после нулевых лет Covid. Ожидается, что спрос улучшится, поскольку Пекин поддерживает свой больной рынок недвижимости. Официальное информационное агентство Синьхуа в пятницу сообщило, что правительство запланировало новую поддержку рынка арендного жилья.

Самый торгуемый майский контракт на китайской бирже Даляньская товарная биржа завершились дневные торги с повышением на 3,4% до 881 юаня (130,96 долларов США) за тонну после того, как цена достигла 883 юаня.

л.с. Депозитарные расписки, торгуемые в США, выросли на 0,42%. Котировки горнодобывающей компании в Великобритании выросли на 0,48%. Рио Тинто снизился на 0,17% в США и на 1,1% в Великобритании.

Медь взял передышку в конце недели, когда цены в Лондоне выросли на 6,6% до семимесячного максимума. Алюминий, цинк и олово выросли за неделю на 9-14%.

Эталон меди на Лондонская биржа металлов В пятницу цена почти не изменилась на уровне 9 185,50 долларов США за тонну. Алюминий подорожал на 1,82%, свинец на 2,41%, цинк на 2,74% и олово на 4,91%. Никель упал на 0,81%.

Золото закрылись выше 1900 долларов США за унцию впервые с апреля, чему способствовало снижение доллара США на прошлой неделе. Золото с поставкой в ​​феврале закрылось с повышением на 22,90 доллара США, или на 1,2 процента, до 1921,70 доллара США за унцию. Индекс NYSE Arca Gold Bugs укрепился на 1,28%.

«Золото легко преодолело уровень в 1900 долларов, и достижение этих больших цифр помогает привлечь инвесторов к тренду», — сказал MarketWatch Брайен Лундин, редактор Gold Newsletter.

Масло закрепил недельный рост на 8,5% с дальнейшим ростом в пятницу. Цена на нефть марки Brent выросла на 1,25 доллара США, или на 1,5 процента, до 85,28 доллара США за баррель.

Аккумуляторные металлические средства снизился в США. ETF VanEck Rare Earth/ Strategic Metals упал на 0,95% с четырехнедельного максимума в четверг на Нью-Йоркской фондовой бирже. ETF Global X Lithium & Battery Tech снизился на 0,83%.