Наличие страховки – очень распространенная практика в Китае, особенно когда речь идет об индивидуальном медицинском страховании. В 2022 году медицинской страховкой были охвачены около 1,35 миллиарда человек, что составляет примерно 95% всего населения Китая. Этот процент быстро растет. По итогам 2023 года общий доход китайский страховой рынок достиг 29,9 трлн юаней (4,1 трлн долларов США) рост на 10% по сравнению с прошлым годом.

Личное страхование был, безусловно, самым купленным китайскими потребителями, около 25,9 триллионов юаней (3,6 триллиона долларов США) от всей общей выручки, за ним следовали страхование от ущерба , который достиг 2,8 триллиона юаней (394 миллиарда долларов США). Существует множество причин, по которым все большее число людей выбирают страхование своего имущества и жизни. Такие факторы, как упрощение управления рисками и избежание неопределенности, способствуют этой растущей тенденции.

Дифференциация является ключом к основным страховым компаниям

В отрасли страхования жизни Китая спрос на страхование высок на разных этапах жизни. К ноябрю 2023 года в стране размещалось 196 крупных страховых компаний , из них 103 обслуживают личные нужды, а 93 занимаются вопросами собственности. Эти компании в основном специализируются на страховании жизни, пенсионном планировании и медицинском страховании.

В 2023 году Ping An Group (Китайская страховая группа Ping An) была крупнейшей страховой компанией в стране. , с доходом более 800 миллиардов юаней (111 миллиардов долларов США), общим ростом на 4,1% в годовом исчислении и увеличением доходов от страхования жизни на 24% по сравнению с 2022 годом. Успех Ping An отчасти обусловлен его универсальностью. . Компания предлагает страхование жизни, здоровья и финансового страхования как частным лицам, так и предприятиям. Такой комплексный подход обеспечивает полную защиту от непредвиденных событий.

Индустрия страхования жизни в Китае находится на подъеме, поскольку молодые люди все больше беспокоятся о своем здоровье

В последние годы все больше и больше людей интересуются вопросами здоровья и финансовой защиты, причем многие расширяют свои приоритеты и рассчитывают на коммерческие планы медицинского страхования , что привело к заметному росту страхования жизни. В 2024 году страховая компания Funde Sino Life (富德生命人寿), которая по состоянию на 2023 год имела в Китае более 4 миллиардов юаней, опубликовала годовой отчет за 2023 год, в котором компания заверила, что обеспечила более 2,5 миллионов жизней. страховые полисы для своих клиентов.

Более того, в том же году группа зарегистрировала однородный рост числа людей всех возрастов, нуждающихся в страховке, заинтересованных в улучшении здоровья и финансового планирования. Наибольший рост продемонстрировали миллениалы и поколение Z. рост в годовом исчислении соответственно на 29% и 18% по сравнению с 2022 годом. . Двумя наиболее популярными причинами такого увеличения были страх старения и защиты своей семьи : внезапные больничные расходы и стремление избежать неопределенности — это лишь несколько примеров того, почему молодые люди предпочитают защищать себя и интересуются расширением льгот по медицинскому страхованию. Также растет интерес к премиям по медицинскому страхованию, и многие ищут дополнительные продукты и льготы по страхованию жизни.

С прицелом в будущее: молодые потребители больше интересуются пенсионным страхованием

Помимо здоровья, китайские потребители начали беспокоиться о своем благосостоянии. В последние годы интерес к пенсионному страхованию резко возрос. В 2023 году число людей, выбравших пенсионное страхование, составило 545,2 миллиона человек. В частности, наибольший рост зафиксировал городское население, увеличившееся на 17 миллионов по сравнению с 2022 годом. особенно удобно для молодых людей особенно потому, что им предоставляется больше бонусов и льгот, и многие компании вводят возрастные ограничения для покупок пенсионного страхования.

В последние годы страховые группы начали создавать страховые пакеты, специально разработанные для молодых потребителей . Например, китайская страховая компания China Life (中国人寿) представила множество проектов пенсионных продуктов, таких как формула «乐享人生» (наслаждайся жизнью). Инициатива предложила множество преимуществ потребителям в возрасте до 40 лет, которые хотели приобрести этот вид пенсионного страхования, например, гибкие выплаты и более строгую защиту в случае долгосрочных сбережений. После первого «наслаждайтесь жизнью» китайская страховая компания в 2023 году выпустила обновленную версию этой формулы, которая включала больше услуг, таких как гибкая продолжительность страхового покрытия и возможность многократного страхования путем добавления защиты от болезней и травм.

Правительство Китая открывается для иностранных страховых компаний

В целом страховой рынок Китая в основном доминируют отечественные компании потому что по состоянию на 2022 год в стране созданы 10 крупнейших по доходам групп. Однако иностранные страховые компании постепенно, хотя и с некоторым трудом, становятся известны потребителям страны.

С начала 2000-х годов Правительство Китая официально разрешило иностранным компаниям по страхованию здоровья и жизни работать в Китае. . Однако только трем типам компаний было разрешено обосноваться в стране: совместным предприятиям (СП), компаниям, контролируемым китайскими группами и финансируемым иностранными инвесторами, и полностью принадлежащим иностранным компаниям. Начиная с 2019 года правительство Китая обновило правила для совместных предприятий и страховых компаний, финансируемых из-за рубежа, желающих выйти на китайский рынок; например, акции СП не должны превышать 50% для иностранной группы. Кроме того, новые правительственные инициативы были направлены на обеспечение соблюдения других законов, касающихся ответственности и более строгого контроля над этими компаниями.

Однако год спустя, ограничения этих китайско-иностранных соглашений были ослаблены . С января 2020 года обязательства владения совместными предприятиями упали, и теперь страховые группы могут владеть каждым процентом акций компании. Более того, в ноябре 2023 года две компании с иностранным финансированием под названием «BMW Insurance Broker Co. Ltd.» и «ERGO FESCO Broker Company Limited» получили разрешения на ведение страховой брокерской деятельности в Китае. Это событие стало поворотным моментом для иностранных игроков, желающих выйти на страховой рынок, поскольку впервые после принятия правил 2019 года правительство утвердило две полностью принадлежащие иностранцам компании в страховой отрасли Китая.

Перипетии иностранных игроков на страховом рынке Китая

После получения разрешения правительства Китая на создание совместных предприятий многие иностранные брокеры по страхованию жизни стали особенно сильны в Китае, например, Generali China Life Insurance (中意人寿保险有限公司), китайско-итальянская страховая компания, основанная в 2002 году в Гуанчжоу. В отчете за 2023 год говорится, что выручка группы за год составила более 15,6 млрд юаней (2,1 млрд долларов США). Компания также расширяется, В течение 2022 года открылось 15 новых филиалов. .

Однако другие китайско-европейские компании переживают трудные времена, чтобы стать известными на страховом рынке Китая, и их бизнес идет не так, как ожидалось. Например, в 2023 году британское совместное предприятие Aviva-Cofco Life Insurance (中英人寿) зарегистрировало отрицательный рекорд выручки, снизившись примерно на 96,8% по сравнению с предыдущим годом. Причины таких плохих показателей частично связаны с высокие затраты на страхование и жесткая конкуренция с чем пришлось столкнуться китайско-британской компании.

Страховой рынок Китая во многом зависит от цифровизации

Вслед за постоянно растущим числом китайских цифровых потребителей страховые услуги в сети меняются. По состоянию на ноябрь 2023 года около 53% всего страхования жизни и 88% медицинского страхования в Китае были куплено онлайн . Поэтому многие страховые компании, такие как Ping An Group, начали продавать планы онлайн-страхования.

Более того, WeChat стал очень популярной платформой для продажи планов страхования. Действительно, приложение может предоставить клиентам более простой пользовательский интерфейс как для покупки, так и для отмены планов страхования, не выходя из экосистемы приложения. Например, в 2017 году китайский гигант Tencent открыл свой страховой сервис под названием «Тенсент Весуре» . Пользователи могут перемещаться по WeChat, чтобы получить доступ к странице страхования Tencent, а также приобрести многочисленные услуги благодаря сотрудничеству со многими китайскими страховыми компаниями. Еще одним преимуществом этой услуги является ее низкая стоимость, которая начинается от 9 юаней в месяц за базовый план. По состоянию на 2023 год дочерняя компания Tencent помогла более 44 миллионам клиентов приобрести страховку и 100 миллионам с момента запуска приложения.

Китайский страховой рынок открывается для молодых потребителей

• С доходом почти 30 триллионов юаней в 2023 году китайский страховой рынок становится очень популярным среди китайских потребителей всех возрастов.
• Основные страховые компании Китая не ограничиваются одной услугой, а могут предоставить многочисленные планы страхования жизни и иного, чем страхование жизни своим потребителям.
• Частично подталкиваемый страхом перед будущими непредсказуемыми событиями, Миллениалы и поколение Z становятся все более заинтересованными в приобретении медицинской страховки.
• Пенсионное страхование набирает популярность среди молодого поколения, поскольку оно все чаще заявляет о необходимости защиты своих экономических сбережений для будущих инвестиций.
• Китайский страховой рынок доминируют отечественные компании , частично из-за строгих правил для иностранных страховых групп. Совместное китайско-итальянское предприятие Generali Life China Insurance является крупнейшим в своем роде.
• Потребители начинают приобретать страховые пакеты онлайн, особенно с помощью WeChat. Действительно, платформа обеспечивает более быстрые платежи и услуги для клиентов, которым даже не нужно выходить из ее экосистемы.

Стратегический путь на страховом рынке Китая с Daxue Consulting

Наша консалтинговая компания специализируется на решении сложных вопросов страхового сектора Китая, предлагая исследование рынка, понимание потребителей и стратегическое руководство . Мы концентрируемся на понимании уникальной динамики и потребительских предпочтений на этом быстро развивающемся рынке, предлагая индивидуальные стратегии, помогающие процветанию бизнеса.

С подход, основанный на данных , мы гарантируем, что наши рекомендации надежны и соответствуют конкретным бизнес-целям. Наш опыт направлен на повышение вовлеченности клиентов, узнаваемости бренда и конкурентного позиционирования на переполненном страховом рынке.

Мы стремимся предоставить компаниям возможность эффективно взаимодействовать со своей аудиторией, адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям рынка и обеспечить устойчивый путь к успеху в страховой отрасли Китая. Связаться с нами чтобы узнать больше о ваших возможностях на китайском рынке.