ДЕТРОЙТ – Ажиотаж вокруг электромобилей утихает.

В течение многих лет автомобильная промышленность находилась в состоянии эйфории по поводу электромобилей. Автопроизводители представили оптимистичные прогнозы продаж электрических моделей и объявили амбициозные цели по росту продаж электромобилей. Уолл-стрит повысила оценку как старых автопроизводителей, так и стартапов, отчасти основываясь на их видении будущего электромобилей.

Сейчас ажиотаж спадает, и компании снова приветствуют потребительский выбор. Автопроизводители из Форд Мотор и Дженерал Моторс к Мерседес Бенц , Фольксваген Jaguar Land Rover и Aston Martin сокращают или откладывают планы по выпуску электромобилей.

Даже лидер электромобилей США Тесла на которую, по оценкам, в 2023 году приходилось 55% продаж электромобилей в стране, готовится к «заметно более низким» темпам роста, заявил генеральный директор Илон Маск в конце января.

Широкий возврат к более разнообразному предложению транспортных средств — с линейками автомобилей с бензиновым двигателем наряду с гибридами и полностью электрическими вариантами — в конечном итоге все еще предполагает полностью электрическое будущее, но гораздо более медленными темпами внедрения, чем раньше. ожидал.

«То, что мы видели в 21 и 22 годах, было временным рыночным всплеском, когда спрос на электромобили действительно возрос», — сказал Марин Гьяджа, главный операционный директор подразделения электромобилей Ford, во время недавнего интервью CNBC. «Он все еще растет, но далеко не такими темпами, как мы думали в 21-м, 22-м годах».

Ford значительно увеличивает производство и продажи гибридных моделей, что может помочь облегчить переход на электрифицированные автомобили для водителей, которые могут быть не готовы к полностью электрическим моделям. Они также могут помочь компаниям соблюдать более строгие федеральные стандарты по выбросам углекислого газа.

GM, которая была первым традиционным автопроизводителем, сделавшим ставку на электромобили, планирует выпускать для потребителей гибридные электромобили с подключаемыми модулями наряду с электромобилями и бензиновыми автомобилями. Другие, такие как Хюндай Мотор, Позволять, Тойота Мотор и, возможно, Volkswagen планирует предложить разные уровни электрификации в своих модельных рядах.

«Я думаю, что сбалансированный подход — лучший способ», — заявил в прошлом месяце генеральный директор VW of America Пабло Ди Си CNBC, добавив, что он обсуждает вопрос о выпуске гибридных автомобилей в США. В настоящее время автопроизводитель продает гибридные автомобили в Европе, но не в США.

«Эти технологии существуют внутри группы VW, будь то гибриды или подключаемые гибриды», — сказал он. «Я думаю, что это всего лишь вопрос времени, когда мы привезем его сюда».

Чтобы внести ясность: хотя потребительский спрос на электромобили не проявился так, как ожидали руководители, прогнозируется, что продажи автомобилей в ближайшие годы будут расти.

По оценкам Cox Automotive, в прошлом году продажи электромобилей в США составили рекордные 1,2 миллиона единиц, что составляет 7,6% от общего национального рынка. По прогнозам аналитиков, к концу десятилетия эта доля, как ожидается, увеличится до 30–39%.

«Рынок никогда не собирался осуществлять плавный переход на электромобили, и мы ожидали замедления этого перехода, поскольку первые пользователи были удовлетворены», — сказал Сэм Фиорани, вице-президент по глобальному прогнозированию транспортных средств в AutoForecast Solutions. «Переход к менее технически подкованным покупателям замедлит рост доли рынка электромобилей в течение следующих нескольких лет».

По мере того, как в последние годы появились инвестиции в ESG – или инвестиции, ориентированные на экологические, социальные и управленческие принципы – и когда в 2020 году Tesla превратилась из нишевого игрока в области электромобилей в самого ценного автопроизводителя в мире по рыночной капитализации, автомобильная промышленность в значительной степени приняла это к сведению и начала прокладывать свой путь вперед в области электромобилей.

Автопроизводители хотели подражать успеху Tesla, а некоторые обещали в не столь отдаленном будущем предлагать исключительно электромобили.

Среди этих целей: Звездный Компания Alfa Romeo, принадлежащая компании Alfa Romeo, заявила, что к 2027 году ее линейка автомобилей станет полностью электрической. Jaguar Land Rover и Volvo заявили то же самое, но к 2030 году. GM заявила, что к 2035 году будет предлагать только электрические потребительские автомобили, а ее бренды Buick и Cadillac стремятся предлагать исключительно электрические автомобили. Электромобили на пять лет раньше. Хонда Моторс поставила перед собой цель к 2040 году продавать исключительно электромобили и автомобили на топливных элементах в Северной Америке. Другие, более специализированные бренды, такие как Lotus и Bentley, также объявили о целях исключительно для электромобилей.

Хотя ни один из этих автопроизводителей официально не объявил об изменении своих долгосрочных целей, произошел заметный сдвиг в тоне и сообщениях об их целях. По словам чиновников, компании следят за принятием потребителями, глобальными нормами выбросов и инфраструктурой зарядки электромобилей, чтобы определить планы на будущее.

С тех пор как в январе 2021 года впервые был принят своего рода крайний срок для полностью электрического производства, генеральный директор GM Мэри Барра и другие руководители недавно заявили, что потребительский спрос будет определять их усилия. Они утверждают, что цель до 2035 года остается их руководящим планом. Сейчас Cadillac заявляет, что предложит полную линейку электромобилей, но не обязательно прекратит производство всех моделей с бензиновым двигателем к 2030 году.

«Сейчас у нас есть лучшее из обоих миров», — сказал в прошлом месяце в интервью вице-президент Cadillac Джон Рот. «Мы посмотрим, куда он пойдет в будущем, но мы по-прежнему стремимся предложить полный портфель электромобилей к концу десятилетия».

Ford, со своей стороны, никогда не заявлял о планах предлагать исключительно электромобили по всему миру, но он поставил перед собой цель стать полностью электрическим в Европе к 2030 году, чтобы к тому же году 50% его продаж в Северной Америке были электрическими и достичь рентабельность электромобилей составит 8% к 2026 году. С тех пор компания отступила от многих целей и запускает гибриды — особенно грузовики — наряду с электромобилями и гибридными электромобилями с подключаемыми модулями для США.

«У нас всегда был подход, основанный на свободе выбора», — сказал Гьяджа. «Отчасти это было сделано для того, чтобы защитить себя от захода слишком далеко в одном направлении, потому что рынок сейчас, как мы видели, очень неопределенен».

Генеральный директор Porsche Оливер Блюм во время ежегодного медиа-мероприятия Porsche во вторник заявил, что немецкий производитель спортивных автомобилей находится «в гибкой позиции» в отношении производства автомобилей. Он сказал, что компания следит за внедрением и регулированием электромобилей, но по-прежнему ставит перед собой цель, чтобы к 2030 году электромобили составляли 80% ее мировых продаж.

«Мы должны следить за этим… хотя наращивание темпов происходит медленнее, чем планировалось в прошлом году, мы всегда в состоянии гибко реагировать», — сказал он, добавив, что компании «придется увидеть это в 2026 и 2027 годах». относительно своих планов по значительному сокращению расходов на автомобили, работающие на газе.

Широко распространенный сдвиг в настроениях приближает все больше автопроизводителей к духу Toyota. Возглавляемый председателем и бывшим генеральным директором Акио Тойодой, самый продаваемый в мире автопроизводитель в течение многих лет утверждал, что диверсифицированный модельный ряд является правильной стратегией для удовлетворения всех потребностей клиентов и достижения своей цели — стать углеродно-нейтральным к 2050 году.

Ожидается, что теперь японский автопроизводитель воспользуется преимуществами своей стратегии, которая включает в себя гибриды, подключаемые гибриды, электромобили и водородные топливные элементы.

«Toyota практически полностью отсутствует на рынке. [battery electric vehicle] рынке, тем не менее, получит большую долю рынка США, чем любая другая автомобильная компания в этом году. Пусть это осознается», — написал аналитик Morgan Stanley Адам Джонас в записке для инвесторов на прошлой неделе. «Электрические автомобили могут быть «будущим», но в настоящем они испытывают трудности. Продажи гибридов в США растут в 5 раз быстрее, чем продажи электромобилей».

После значительного интереса со стороны первых пользователей электромобилей, подкрепленного низкими процентными ставками и ростом популярности Tesla, процентные ставки взлетели, стоимость сырья выросла, а автомобили стали намного дороже по сравнению со своими традиционными аналогами.

Также стало ясно, что автомобильная промышленность и администрация Байдена, которая поставила перед собой задачу сделать половину продаж новых автомобилей в США к 2030 году электрическими, переоценили готовность потребителей принять новую технологию без надежной и распространенной инфраструктуры зарядки.

Кривая внедрения электромобилей быстро прошла через первых пользователей и некоторых «любопытных» потребителей электромобилей, но ее было труднее продать основным покупателям.

«Ожидания роста электромобилей на рынке США превратились из «розовых» в реальность по мере увеличения продаж, но признание электромобилей потребителями отстает», — говорится в прогнозном отчете Cox Automotive на 2024 год.

По словам Кокса, доступный запас электромобилей в США, измеряемый в днях, увеличился до 136 дней. Для сравнения, промышленность США в целом обеспечивает поставки новых автомобилей в течение 78 дней. Данные не включают Tesla, Ривиан и другие автопроизводители, которые продают свою продукцию напрямую потребителям, а не через франчайзинговых дилеров.

«Несколько лет назад существовали чрезвычайно амбициозные идеи о том, как будут развиваться продажи электромобилей, и казалось, что никто не думал о препятствиях на этом пути», — сказала Мишель Кребс, исполнительный аналитик Cox. «Теперь они здесь, и поэтому реальность наступила».

Медленное внедрение электромобилей привело к снижению цен или скидкам на некоторые модели, такие как Ford Mustang Mach-E, Tesla Model Y и, совсем недавно, Nissan Ariya.

Триша Юнг, старший директор по стратегии и трансформации электромобилей Nissan в США, заявила, что сокращение до 6000 долларов «улучшит конкурентоспособность модели и обеспечит максимальную ценность для наших клиентов».

Стратегия отрасли в отношении электромобилей может измениться еще более радикально в ближайшие месяцы, в зависимости от политического давления, включая завершение разработки стандартов экономии топлива и выбросов Агентства по охране окружающей среды США.

Движущей силой внедрения электромобилей традиционными автопроизводителями, особенно так называемой «Детройтской тройкой», была необходимость соответствовать федеральным требованиям по выбросам транспортных средств и экономии топлива, чтобы избежать дорогостоящих штрафов.

По данным Альянса автомобильных инноваций, который представляет крупнейших автопроизводителей, работающих в настоящее время в администрации Байдена, предложения о повышении стандартов экономии топлива до 2032 года могут стоить автопроизводителям более 14 миллиардов долларов в виде штрафов, исходя из топливной эффективности их нынешних автопарков. НАС

В отдельном письме Американского совета по автомобильной политике, адресованном федеральным регулирующим органам в прошлом году, говорится, что такие правила обойдутся GM в 6,5 миллиардов долларов штрафов, а материнской компании Jeep Stellantis — в 3 миллиарда долларов. Совет, представляющий автопроизводителей Детройта, заявил, что штрафы Ford составят около 1 миллиарда долларов.

Изменение стратегии сопряжено с собственными издержками: автопроизводители, которые вложили значительные средства в инфраструктуру электромобилей и с тех пор изменили курс, могут столкнуться со списаниями или более высокими потребностями в капитале для поддержки различных производственных линий. Но без продаж потребителям у них остается мало выбора.

Неясно, насколько гибриды и подключаемые гибриды помогут автопроизводителям соблюдать потенциальные правила, учитывая, что стандарты были разработаны с учетом быстрого внедрения электромобилей. Но чтобы ассортимент продукции автопроизводителей оставался жизнеспособным, он должен соответствовать федеральным требованиям.

Экономия топлива автопроизводителями основана на разнообразии продаваемых автомобилей. Чем лучше экономия топлива и меньше выбросов, которые производит автомобиль, тем лучше он для общего балла автопроизводителя.

«Все зависит от того, как будет выглядеть окончательный вариант регулирования», — сказал Мэтт Блант, президент Американского совета по автомобильной политике.

Блант заявил, что торговая группа надеется, что администрация Байдена прислушается к опасениям отрасли и «поймет, что часть перехода на электромобили предполагает наличие разумного регулирования экономии топлива».

Байден — это…