Фьючерсы на Dow Jones за ночь немного упали, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Передовые микроустройства (AMD) стал главой овернайт-доходов на фоне завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы в среду днем.
Икс
Попытка ралли на фондовом рынке прошла спокойно, воодушевляюще: основные индексы развернулись вверх после утреннего снижения. Акции Nvidia побили недавние минимумы во вторник утром, но сократили потери. Широта рынка была лучше. Однако нисходящий тренд не был сломлен.
Ариста Нетворкс (ANET) во вторник стала большим плюсом, поднявшись до рекордного уровня по прибыли после падения на прошлой неделе Мета-платформы (МЕТА) планы капитальных затрат. Пинтерест (ПИНЫ) и Камеко (CCJ) также увеличила прибыль. Все промелькнули сигналы на покупку, хотя риски сейчас повышены.
Тесла (TSLA) незначительно выросла, поскольку присяжные признали, что автопилот не виновен в смертельной аварии.
Но ЭЛЬФ Бьюти (ELF) резко упал в среду вечером в преддверии прибыли. Акции Nvidia побили недавние минимумы во вторник утром, но сократили потери.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones упали на 0,2% относительно справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0,2%. Фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,25%. Акции AMD входят в индекс Nasdaq 100.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на несколько базисных пунктов до 4,92%.
Помните, что ночные действия по фьючерсам Доу-Джонса и другим рынкам не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
AMD Доходы
Нвидиа Конкурирующая компания AMD (NVDA) сообщила о лучших, чем ожидалось, доходах и продажах в третьем квартале, но дала слабые прогнозы. Акции AMD первоначально сильно упали после закрытия торгов, но сократили потери на фоне оптимистичных комментариев AI. Акции выросли на 2,4% до 98,50 на очередной сессии вторника, но все еще ниже 50-дневной и 200-дневной линий.
Программное обеспечение Paycom (PAYC) превысила показатели прибыли на акцию, но выручка и прогнозы на четвертый квартал не оправдали ожиданий. Акции PAYC упали более чем на 30%.
Комиссия FDA обдумывает терапию генного редактирования
Между тем, консультативная группа FDA в целом дала положительные отзывы о первом в истории методе генной терапии серповидноклеточной анемии, разработанном Криспр Терапевтика (CRSP) и Вертекс Фармасьютикалс (VRTX). Необычно то, что комиссия не голосовала за то, рекомендовать ли лечение. Акции CRSP были остановлены на протяжении всей сессии вторника и в ночную сессию. Акции VRTX выросли на 1,3% во вторник до 362,11, отскочив от 50-дневной линии. Акции Vertex вернулись к отметке покупки 367, но прибыль должна появиться на следующей неделе.
Победа автопилота Tesla
Акции Tesla выросли на 1,8% до 199,96 во вторник, снизившись с пятимесячного минимума после победы в судебном процессе по автопилоту, связанному со смертельной аварией в 2019 году в округе Риверсайд, штат Калифорния. Это первый из серии судебных исков, предположительно связанных с программным обеспечением помощи водителю гиганта электромобилей. . Акции TSLA, которые также выросли вместе с более широким рынком, все еще находятся ниже 200-дневной линии.
Продажи электромобилей в Китае
Ранняя среда, Тесла (TSLA) Китайские конкуренты Ли Авто (ЛИ), XPeng (XPEV) и Нио (NIO) сообщит об октябрьских поставках, а во вторник Li Auto уже сообщила, что ее поставки впервые превысили 40 000 единиц. Гигант электромобилей и аккумуляторов БИД (BYDDF) должна сообщить об октябрьских продажах к утру четверга, если не раньше.
Акции всех четырех производителей электромобилей упали во вторник на 3-4%, как и акции многих других китайских компаний, на фоне слабых экономических данных Китая.
Акции NVDA входят в таблицу лидеров IBD. Акции CCJ находятся на SwingTrader. Акции Arista Networks, Nvidia и LI входят в индекс IBD 50. Акции ANET входят в индекс IBD Big Cap 20. Во вторник акции Cameco были названы акциями дня по версии IBD.
В видео, включенном в статью, обсуждается поведение рынка во вторник и анализируются акции ANET, Cameco и ELF Beauty.
Решение заседания ФРС
Центральный банк сделает объявление о своем заседании по политике в 14:00 по восточному времени, а глава ФРС Джером Пауэлл выступит в 14:30 по восточному времени. Рынки не видят шансов на повышение ставок в среду и дают лишь скромные шансы на декабрьское повышение ставок. Политики ФРС, в том числе некоторые «ястребы», ясно дали понять, что рост доходности долгосрочных казначейских облигаций уменьшил потребность в официальном повышении ставок.
Ожидайте, что политическое заявление ФРС и глава ФРС Пауэлл подкрепят это послание, в то же время оставляя дверь открытой для дальнейшего ужесточения монетарной политики.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live
Ралли фондового рынка
Попытка ралли фондового рынка оторвалась от утренних минимумов и закрылась выше во вторник.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,4% на торгах на фондовом рынке во вторник. Индекс S&P 500 прибавил 0,65%, при этом акции ANET оказались лидерами роста. Композитный индекс Nasdaq прибавил 0,5%.
Акции Nvidia упали на 4,7% во вторник утром на фоне сообщения о том, что компании, возможно, придется отменить заказы на чипы искусственного интеллекта от китайских компаний на сумму более 5 миллиардов долларов из-за ужесточения ограничений в США. Однако акции лидера рынка ИИ-чипов восстановились и закрылись снижением всего на 0,9% до 407,80.
Во вторник ширина рынка была лучше: победители уверенно обыграли проигравших. Новые минимумы, конечно, продолжали сокрушать новые максимумы.
Акции компаний с малой капитализацией Russell 2000 выросли на 0,9%. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,8%, а ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) — на 0,9%.
Во вторник ознаменовался третий день попытки ралли на фондовом рынке Nasdaq и второй день для S&P 500 и Dow Jones. В любой момент может наступить отчетный день Nasdaq, подтверждающий новый восходящий тренд.
Во вторник индекс только что преодолел 200-дневную линию, но на горизонте вырисовываются несколько других уровней сопротивления. Остальные индексы находятся значительно ниже 200-дневной линии.
Между тем, не многие акции сейчас находятся в хорошем положении.
Цены на сырую нефть в США упали на 1,6% до $81,02 за баррель, упав на 10,8% за месяц.
Доходность 10-летних казначейских облигаций во вторник практически не изменилась и составила 4,87%, но за октябрь выросла на 30 базисных пунктов, что стало шестым ежемесячным ростом подряд. Поскольку Федеральная резервная система ориентируется на доходность 10-летних облигаций, а не наоборот, неясно, окажут ли объявление о заседании ФРС и Пауэлла такое же влияние, какое они оказывали в течение последних двух лет.
ETF
Фондовый фонд iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) подскочил на 1,2%. Акции VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) выросли на 0,7%. Акции Nvidia являются крупнейшим пакетом акций SMH, а акции AMD также являются заметным компонентом.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) выросли на 2,3%, а ARK Genomics ETF (ARKG) подскочили на 2,6%. Акции Tesla являются основным активом среди ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 0,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) подрос на 1,2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 0,3%, а фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) — на 0,6%. Акции VRTX представляют собой холдинг XLV.
Фонд Industrial Select Sector SPDR (XLI) поднялся на 0,7%. Акции Financial Select SPDR ETF (XLF) выросли на 1,1%.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас
Акции растут из-за прибыли
Акции ANET выросли на 14% до 200,37, преодолев точку покупки 198,70 в результате консолидации. Это уже стало возможным во вторник утром, поскольку он решительно преодолел 50-дневную линию. Линия относительной силы достигла нового максимума. На прошлой неделе акции Arista упали после того, как ключевой клиент Meta сообщил о более низких, чем ожидалось, капитальных расходах. Но поздно вечером в понедельник сетевой гигант сообщил о лучших, чем ожидалось, результатах третьего квартала и повысил прогноз по доходам на четвертый квартал. Прибыль Arista выросла на 46% по сравнению с годом ранее второй квартал подряд, а прибыль на акцию выросла более чем на 20% 11-й квартал подряд.
Акции CCJ подскочили на 8,1% до 40,91, оторвавшись от 50-дневной линии почти до вершины короткой консолидации. Инвесторы могли использовать отметку 42,16 в качестве официальной точки покупки, но она была действенной с максимума 25 октября 39,77. Производитель урана Cameco сообщил, что прибыль выросла почти на 1000% по сравнению с годом ранее, а также повысила прогноз продаж.
Акции PINS выросли на 19% до 29,88, преодолев 50-дневную и 200-дневную линии, вернувшись выше ключевых уровней сопротивления около 29. Отсюда можно сделать вывод, наряду с официальной точкой покупки 30,86. Pinterest сообщил о стремительном росте прибыли и увеличении выручки на 11%, причем оба показателя демонстрируют ускоряющийся рост третий квартал подряд. Рост числа пользователей также превысил количество просмотров. Сайт социальной сети также дал оптимистичный прогноз на четвертый квартал.
Во всех этих случаях инвесторы могли бы купить эти акции во вторник. Однако покупка разрывов в прибыли во время коррекции рынка несет в себе другой риск. На этом этапе инвесторы, возможно, захотят подождать и посмотреть, смогут ли эти акции создать ручки или высокие ручки.
Время выхода на рынок с помощью рыночной стратегии ETF от IBD
Что делать сейчас
Фондовый рынок пытается достичь дна, и предпринимаются попытки ралли. Но сейчас это коррекция рынка.
Если в ближайшем будущем наступит следующий день, инвесторам следует искать что-нибудь для покупки, будь то акции или широкий ETF. Но нет причин торопиться.
Подтвержденные рыночные ралли уже не работают. Пока доходность казначейских облигаций находится в восходящем тренде, трудно ожидать значимого роста акций.
Но определенно пришло время создавать списки наблюдения. Ищите акции, которые настраиваются или, по крайней мере, настраиваются на настройку.
Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarsonТемы на @edcarson1971 и Bluesky на @edcarson.bsky.social для новостей фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Лови следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть
IBD Digital: откройте премиум-списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня
200-дневная средняя: последняя линия поддержки?
Тесла против. BYD: Гиганты электромобилей борются за корону, но что лучше купить?
EUROPEAN UNION 