Фьючерсы Dow Jones упали в одночасье вместе с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. Нвидиа (NVDA) и акции AMD упали в одночасье после того, как чиповые гиганты заявили, что правительство США ввело экспортные ограничения на продажу некоторых чипов в Китай. В четверг утром китайские стартапы по производству электромобилей, такие как Nio, опубликуют данные об августовских продажах.
Икс
Ралли фондового рынка предприняло короткую слабую попытку отскока в среду, когда основные индексы столкнулись с сопротивлением на уровне 50-дневной скользящей средней, прежде чем развернуться ниже.
Акции Nvidia падают из-за ограничений в Китае
Акции Nvidia упали почти на 7% в ходе ночных торгов. Чиповый гигант заявил в заявлении SEC, что правительство США ввело новые лицензионные требования, которые запрещают продажу некоторых передовых чипов для центров обработки данных в Китай и Россию. Nvidia заявила, что США выражают озабоченность по поводу «конечного использования в военных целях». Nvidia, которая в настоящее время не продает продукцию в Россию, заявила, что ограничения могут повлиять на продажи в Китай на 400 миллионов долларов.
Правительство США все чаще налагает ограничения на высокотехнологичные чипы для Китая.
конкурент Nvidia Расширенные микроустройства (AMD) сообщила об аналогичном уведомлении США о продаже Китаю различных графических процессоров с использованием ИИ. Акции AMD упали на 4% в конце торгов. Тайваньское производство полупроводников (TSM), производящая чипы Nvidia, подешевела на 2%.
ETF SMH, основную часть которого составляют все три производителя микросхем, упал на 2% в конце торгов. Акции нескольких других чипов скромно упали после новостей Nvidia и AMD.
Чистое хранилище (PSTG) зафиксировала прибыль за ночь. Акции PSTG подскочили благодаря более высоким, чем ожидалось, доходам, а также прогнозам по доходам. Акции упали на 1,8% до 28,97 в среду, закрывшись чуть выше 200-дневной линии. Акции PSTG могут протестировать точку покупки 31,62 от базы «чашка с ручкой».
Продажи электромобилей в Китае
Ранний четверг, китайские стартапы EV Нио (НИО), Ли Авто (ЛИ) и XPeng Motors (XPEV) сообщит данные о доставке за август. Гигант электромобилей и аккумуляторов BYD (BYDDF), скорее всего, представит отчет в пятницу или субботу. Акции Nio, а также акции Li Auto, Xpeng, BYD и Тесла (TSLA) сейчас борются.
Учитывая, что рыночное ралли настолько слабое, инвесторам следует опасаться новых покупок и действовать, чтобы уменьшить риски. Но им следует искать потенциальных лидеров для своих списков наблюдения.
Энфазная энергия (ЭНФ), Пиндуодуо (PDD) и акции NBIX хорошо консолидируются, с линиями относительной силы на максимумах 2022 года.
Акции Enphase Energy и PSTG входят в список IBD 50. Акции ENPH также входят в IBD Big Cap 20. Нейрокринные биологические науки (NBIX) была акции дня IBD в среду.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones упали на 0,3% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,65%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 1,1%, при этом акции AMD и Nvidia оказали давление на фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq.
Помните, что действия овернайт на фьючерсах на Доу и в других местах не обязательно переходят в реальную торговлю на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ценные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.
Ралли фондового рынка
Ралли фондового рынка попыталось оправдать свое название на открытии в среду, но основные индексы быстро отступили, закрывшись на сессионных минимумах.
Промышленный индекс Доу-Джонса потерял 0,9% на биржевых торгах в среду. Индекс S&P 500 снизился на 0,8%. Композитный индекс Nasdaq упал на 0,6%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией также потеряли 0,6%.
Цена сырой нефти в США упала на 2,3% до 89,55 доллара за баррель.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 2 базисных пункта до 3,13%.
Среди лучших ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) упал на 0,4%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) и ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упали на 0,7%. Акции TSM, Nvidia и AMD являются крупными холдингами SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) потерял 0,8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 1,2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) потерял 0,9%. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) упал на 0,6%.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) снизились на 0,1%, а ETF ARK Genomics (ARKG) поднялись на 1,3%. Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest. Ковчег Кэти Вуд также владеет акциями Nio и BYD.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить сейчас
Акции для просмотра
Акции Enphase выросли на 0,2% до 286,44 в среду, продолжая консолидироваться в течение последних нескольких недель, удерживая поддержку на уровне 21-дневной скользящей средней. Это произошло после того, как акции Enphase выросли на доходах Enphase в конце июля. Синяя линия RS на представленных графиках держится прямо на рекордных максимумах. Это отражает более высокую динамику акций ENPH по сравнению с индексом S&P 500.
Согласно анализу MarketSmith, акции PDD подскочили на 7,2% в среду до 71,30, преодолев базовую точку покупки на уровне 68,81. Это следует за 15-процентным всплеском доходов Pinduoduo в понедельник, когда в тот же день акции ненадолго достигли точки покупки. Линия RS для акций Pinduoduo находится на максимумах консолидации, прямо на лучших уровнях с ноября прошлого года. Пока акции PDD находятся в зоне покупки, они на 28% выше 50-дневной линии.
Акции NBIX выросли на 1,3% до 104,63, немного отскочив от 21-дневной отметки. Акции немного откатились от максимума 9 августа 109,26. Этот максимум ограничил большой прорыв прибыли. Акции NBIX могут стать новой базой, но на них можно будет воздействовать, пробив линию тренда в текущей короткой консолидации. Линия RS находится на 52-недельном максимуме.
Продажи электромобилей в Китае
Nio, Li Auto и XPeng сообщают об августовских поставках до открытия четверга. После того, как все три китайских стартапа по производству электромобилей в июле немного превысили 10 000 поставок, Nio и XPeng могут не достичь этой отметки в августе, а Li Auto может даже не достичь 5 000.
В июле Nio поставила 10 052 электромобиля. 28 августа Nio начала поставки внедорожника ES7. Седан ET5 выйдет 30 сентября после роскошного седана ET7 в марте.
Акции Nio выросли на 0,6% до 19,95 в среду, остановившись ниже 50-дневной линии. Акции работают над нижней базовой точкой покупки 24,53, что предполагает преодоление 200-дневной линии.
По предварительным данным, поставки Li Auto в августе резко упали после 10 422 автомобилей в июле. Гибридный внедорожник Li One, единственный автомобиль автопроизводителя до этой недели, внезапно потерял спрос. Li Auto говорит, что более высококлассный L9, еще один гибридный внедорожник, снижает продажи. Поставки L9 начались во вторник, и Li Auto прогнозирует 10 000 поставок L9 в сентябре.
Акции LI упали на 0,1% до 28,77 в среду, вновь преодолев 200-дневную линию сопротивления.
В июле XPeng поставила 11 524 автомобиля. Производственные мощности выросли, но модельный ряд устаревает. Внедорожник G9 должен начать поставки в четвертом квартале, чтобы заменить стареющий G3.
Акции XPeng выросли на 1,4% в среду до 18,52 после достижения 22-месячного минимума во вторник.
МИ Сток
Между тем, BYD, скорее всего, сообщит об августовских продажах в пятницу или субботу. Продажи электромобилей и подключаемых гибридов в июле выросли на 222% по сравнению с прошлым годом до 162 350 единиц. Есть признаки того, что BYD установит еще один рекорд в августе.
В сентябре BYD начнет поставки седана Seal, конкурента Tesla Model 3, по цене на 10 000 долларов дешевле. В ближайшие несколько дней BYD начнет поставки Atto 3 в Австралию, что является частью масштабной международной экспансии, которая охватит большую часть Европы.
В понедельник BYD сообщила, что прибыль за первое полугодие утроилась по сравнению с годом ранее, а продажи выросли на 60%. Это привело к небольшому росту акций.
Но акции BYD упали на 7,8% во вторник, а затем на 4,35% до 30,75 в среду. Акции гиганта электромобилей и аккумуляторов упали ниже 200-дневной скользящей средней после достижения рекордного значения 43,61 28 июня.
Катализатор? Уоррена Баффета Беркшир Хэтэуэй (BRKB) сообщила 30 августа, что 24 августа в Гонконге было продано 1,33 млн акций H, что составляет менее 1% от ее крупного пакета акций BYD. Berkshire по-прежнему владеет немногим менее 8% BYD, но есть опасения, что она продолжит продавать акции.
Тесла акции
Tesla не раскрывает данные о продажах в Китае, но отраслевые данные показывают, что продажи в августе превысили 30 000 автомобилей. Это исключает экспорт в Европу и другие страны. Более полные отраслевые данные по Tesla появятся позже в сентябре.
Согласно веб-сайту Tesla, время ожидания базовой модели Y в Китае сократилось до 1-4 недель. Tesla Shanghai только что значительно увеличила мощность, но не отстает ли спрос? Li Auto и Xpeng продемонстрировали важность новых или обновленных электромобилей в Китае, а два автомобиля Tesla уже не свежие.
Акции Tesla упали на 0,75% до 275,61 в среду. Акции держатся выше 50-дневной линии, но падают с 200-дневной и 21-дневной скользящих средних.
Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?
Анализ рыночного ралли
Ралли фондового рынка не показывает особой борьбы. Основные индексы выросли в среду утром, но быстро уперлись в стену на уровне 50-дневной скользящей средней. Они отступили и в конечном итоге закрылись на сессионных минимумах.
Russell 2000 и S&P 400 MidCap отступили чуть выше своей 50-дневной линии, хотя и закрылись немного ниже своих 10-недельных средних.
Акции на энергетику несколько восстановились, особенно акции природного газа, после резких потерь во вторник.
Возвращение Nasdaq выше 50-дневной линии важно, но это определенно не будет сигналом для быков. С другой стороны, не требуется большого снижения, чтобы подтолкнуть колеблющееся рыночное ралли к коррекции.
Время рынка с рыночной стратегией IBD ETF
Что делать сейчас
Ралли рынка пока остается под давлением, но слабость очевидна. Инвесторы должны стремиться фиксировать прибыль и сокращать убытки, а не увеличивать риски.
Работайте над своими списками наблюдения. Продолжайте искать возможные сетапы, но обязательно отслеживайте качественные акции с высокой относительной силой, даже если графики еще не созрели. Но акции могут демонстрировать лучшие результаты на слабом рынке, пока они внезапно не упадут. И относительные победители могут быть абсолютными проигравшими.
Читайте The Big Picture каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @IBD_ECarson для обновления фондового рынка и многое другое.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: разблокируйте премиальные списки акций, инструменты и анализ IBD уже сегодня
200-дневная средняя: последняя линия поддержки?
EUROPEAN UNION
