Фьючерсы на Dow Jones откроются в воскресенье вечером, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Ралли фондового рынка возобновилось на прошлой неделе, основные индексы преодолели ключевое сопротивление.
Икс
Это не окончательная победа, хотя и близка. Ведущие акции и другие индикаторы указывают на рыночное ралли, которое является более здоровым, чем указывают только индексы компаний с большой капитализацией. Несмотря на то, что остается множество рыночных проблем, инвесторы должны постепенно увеличивать риск и готовиться к более глубокому погружению.
Тесла (ТСЛА) акции, Ариста Сети (ЧИСТАЯ), Энфазная энергия (ЭНФ), Нейрокринные биологические науки (NBIX) и Чистое хранилище (PSTG) находятся в зоне покупки или рядом с ней. Тесла (TSLA) и акции ANET, возможно, находятся на ранней стадии входа, в то время как Pure Storage явно сделала это в пятницу. Акции ENPH первоначально упали в пятницу, но восстановились после того, как удержались выше входа на линию тренда. Акции NBIX также держат чуть выше линии тренда.
Акции NBIX находятся в таблице лидеров IBD. Акции PSTG представлены на SwingTrader. Акции TSLA, Arista Networks, Enphase Energy и Pure Storage входят в IBD 50. Акции ENPH и Arista также входят в IBD Big Cap 20.
В других новостях Уоррен Баффет Беркшир Хэтэуэй (BRKB) сообщила в пятницу вечером, что подняла Оксидентал Петролеум (OXY) до 26,8% с 20,2%. Акции OXY немного выросли в пятницу вечером.
Видео, встроенное в статью, анализирует действия рыночного ралли на прошлой неделе и анализирует Tesla, GlobalFoundries (GFS) и шток PSTG.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в 18:00 по восточному времени в воскресенье вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq 100.
Помните, что действия овернайт на фьючерсах Dow и где-либо еще не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ценные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.
Ралли фондового рынка
Ралли фондового рынка продолжило недавние потери во вторник, но затем восстановилось, продемонстрировав сильный недельный рост.
Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 2,7% на биржевых торгах на прошлой неделе. Индекс S&P 500 вырос на 3,65%. Композитный индекс Nasdaq подскочил на 4,1%. Акции компаний с малой капитализацией Russell 2000 выросли чуть более чем на 4%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 13 базисных пунктов до 3,32%, что является шестым недельным ростом и приблизилась к 11-летнему максимуму июня 3,48%.
Фьючерсы на сырую нефть в США достигли самого низкого уровня с января в течение недели, но восстановились и снизились всего на 0,1% до 86,79 доллара за баррель. Фьючерсы на природный газ упали на 9%.
ETF
Среди лучших ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) подскочил на 2,6% на прошлой неделе, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) прибавил 2,55%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (IGV) подскочил на 5,6%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) вырос на 4,35%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) на прошлой неделе подскочил на 6,1%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) подскочил на 5,1%. US Global Jets ETF (JETS) поднялся на 5,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 4,5%, даже несмотря на рост доходности казначейских облигаций. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 0,8%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) прибавил 4,5%. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) вырос на 4,4%.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (ARKK) на прошлой неделе подскочил на 9,9%, а ARK Genomics ETF (ARKG) — на 8,85%. Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить сейчас
Акции для просмотра
Акции Tesla выросли на 10,9% на прошлой неделе до 299,68, отскочив от 50-дневной линии и выше 200-дневной скользящей средней. Однако объем был анемичным. Инвесторы, возможно, могли бы купить акции TSLA здесь или чуть выше уровня 300, с 314,74 в качестве квазиручки для входа. Гигант электромобилей все еще далек от официальных точек покупки.
Tesla оправилась от ограничений Covid и значительно расширила производственные мощности. Но и конкуренты тоже набирают обороты, особенно китайские производители электромобилей, массово выпускающие новые модели и значительно расширяющие свое международное присутствие. Это наверняка будут интересные несколько месяцев в сфере электромобилей.
В пятницу вечером генеральный директор Tesla Илон Маск подал дополнительную причину для списания 44 миллиардов долларов. Твиттер (TWTR) сделка по поглощению: выходное пособие осведомителю Пейтеру «Маджу» Затко.
Акции ANET подскочили на 6,1% на прошлой неделе до 124,11, отскочив от 10-недельной скользящей средней и восстановив 200-дневную и 21-дневную линии, хотя и на невысоком объеме. Акции Arista Networks имеют точку покупки 132,97 от базы двойного дна, но инвесторы могут совершить ранний вход на текущих уровнях. Прибыль и рост продаж Arista ускорились за последние три квартала.
Акции ENPH выросли на 9,5% до 305,70 на прошлой неделе. Акции восстановили свою 21-дневную линию во вторник, возможно, предлагая ранний вход в короткую консолидацию после скачка прибыли до новых максимумов. В среду акции Enphase были определенно активными, поднявшись до новых максимумов. В пятницу акции ENPH упали до 294,20 в течение дня из-за понижения рейтинга аналитиков, но отскочили от минимумов после того, как ни разу не подорвали вход на линию тренда и не достигли своей 21-дневной линии.
Линия относительной силы, если не считать падения в пятницу, выросла до рекордных максимумов, поскольку акции Enphase обгоняют S&P 500.
Акции NBIX выросли на 3,4% за короткую неделю до 106,51, отскочив от 10-недельной линии. Акции преодолели вход по линии тренда в четверг, а затем держались выше этого уровня в пятницу.
Акции PSTG выросли на 3,9% до 30,30 за неделю после тестирования 50-дневной и 200-дневной линий. После провала августовского прорыва сформировалась новая ручка с точкой покупки 31,62. Но в пятницу акции сломали нисходящий тренд этой ручки и поднялись выше 21-дневной линии, предлагая ранний вход.
Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?
Анализ рыночного ралли
Во вторник ралли на фондовом рынке, похоже, было на исходе. Основные индексы начали терять из виду свою 50-дневную линию после падения с 200-дневной линии в середине августа. Составной индекс Nasdaq подорвал минимумы конца июля, но, что примечательно, он не закрылся ниже этой области.
Оттуда, основные средние отскочили.
В пятницу S&P 500 и Russell 2000 с малой капитализацией восстановили свои 50-дневные скользящие средние на открытии, к которым во второй половине дня присоединился Nasdaq. Индекс Доу-Джонса ненадолго преодолел свою 50-дневную линию, но закрылся чуть ниже этого ключевого уровня.
В то время как S&P 500 теперь имеет некоторое пространство выше 50-дневной линии, возможно, преждевременно говорить, что общее ралли рынка решительно преодолело ключевой тест.
Одна из причин заключается в том, что акции с большой капитализацией были заметным тормозом для Dow, S&P 500 и Nasdaq с большой капитализацией, маскируя базовое бычье движение.
Акции NYSE разгромили падающих со счетом 5:1, в то время как победители Nasdaq превзошли проигравших 5:2.
S&P MidCap 400 восстановил свою 50-дневную линию в четверг, а в пятницу преодолел 21-дневную.
ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), который не перевешивает мегакапитализации, такие как Яблоко (ААПЛ), Майкрософт (MSFT) и Tesla фактически восстановили свою 50-дневную линию в среду, прибавили в росте в четверг, а затем убедительно поднялись выше 21-дневной линии в пятницу.
Справедливости ради следует отметить, что в пятницу у мегакапсов все было хорошо. Акции Tesla продемонстрировали солидный рост, в то время как акции Apple и Microsoft приблизились к ключевым уровням.
Несмотря на падение акций ENPH в пятницу, акции компаний солнечной энергетики остаются лидерами рынка, наряду с компаниями по борьбе с загрязнением окружающей среды и различными медицинскими компаниями. Но акции технологических компаний, таких как акции ANET и Pure Storage, также начинают расти.
Стальные имена приходят в норму, в то время как в розничной торговле и ресторанах наблюдается рассеянная сила.
Цены на нефть и газ стабилизировались с базовыми ценами на сырьевые товары после падения в начале недели.
Ралли рынка остается «под давлением».
Не потребуется много времени, чтобы индексы снова упали ниже 50-дневной линии и вернулись к минимумам прошлой недели. С другой стороны, 200-дневная скользящая средняя все еще является серьезным испытанием.
В дополнение к техническим препятствиям большое значение имеет индекс потребительских цен за август во вторник. Отчет об инфляции по ИПЦ, вероятно, не остановит Федеральную резервную систему от повышения ставок на 75 базисных пунктов на третьем заседании подряд 21 сентября. Но скромный отчет может усилить ожидания относительно замедления роста ставок позже в этом году.
Время рынка с рыночной стратегией IBD ETF
Что делать сейчас
Ралли фондового рынка добилось реальных успехов за последние три сессии. К этому моменту инвесторы, вероятно, должны добавить некоторую экспозицию.
Если Nasdaq решительно преодолеет 50-дневную скользящую среднюю, инвесторы, вероятно, могут стать более агрессивными, и у них останется немного места, прежде чем индексы достигнут 200-дневной скользящей средней.
Создавайте свои списки наблюдения. В целом используйте широкую сеть, но обязательно сосредоточьте свое внимание на действенных или потенциально действенных именах.
Ища возможности, оставайтесь гибкими. Если рыночное ралли снова пошатнется, будьте готовы снова перейти к более защитному мышлению и портфелю.
Читайте The Big Picture каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @IBD_ECarson для обновления фондового рынка и многое другое.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Поймай следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: разблокируйте премиальные списки акций, инструменты и анализ IBD уже сегодня
Пять акций демонстрируют бычье поведение, поскольку рыночное ралли набирает обороты
EUROPEAN UNION
