Фьючерсы на Dow Jones практически не изменились после закрытия, равно как и фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Прикладные материалы (АМАТ) и Росс Магазины (ROST) стали ключевыми драйверами прибыли с опозданием.
Икс
Ралли на фондовом рынке в четверг выдалось неоднозначным: индексы Nasdaq и S&P 500 добились незначительного роста, несмотря на распродажи, связанные с прибылью Сиско Системы (КСКО), Пало-Альто Нетворкс (ПАНВ) и Али-Баба (БАБА). Акции ведущих компаний держались достаточно хорошо, но акции компаний с малой капитализацией сильно проиграли. Доходность казначейских облигаций снизилась, а фьючерсы на сырую нефть упали.
Google родительский Алфавит (GOOGL) в четверг подал сигнал на покупку, а Дженерал Электрик (GE) вспыхнуло. Ново Нордиск (НВО) настраивает.
С другой стороны, акции Tesla упали ниже ключевого уровня после Тесла Генеральный директор (TSLA) Илон Маск сделал комментарий по поводу X, который многие сочли антисемитским. Между тем, это был тяжелый день для акций электромобилей, в том числе Ли Авто (ЛИ), БИД (ВОЛЯ) и XPeng (XPEV) отступила.
Акции NVO и Li Auto включены в индекс IBD 50. Акцией дня по версии IBD в четверг стала компания Novo Nordisk.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones были немного выше справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 выросли, а фьючерсы на Nasdaq 100 немного упали.
Помните, что ночные действия по фьючерсам Доу-Джонса и другим рынкам не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Ключевые доходы
Акции AMAT распродавались поздно, сигнализируя о движении ниже точки покупки. Прибыль Applied Materials превысила прогнозы за четвертый финансовый квартал, а прогноз на первый квартал оказался выше консенсуса в средней точке. Но согласно отчету Reuters, опубликованному сразу после закрытия рынка, гигант по производству чипового оборудования находится под уголовным расследованием в США за уклонение от ограничений на экспорт из Китая. Акции гиганта производства чипов в четверг упали на 0,4% до 154,81, что находится недалеко от базовой точки покупки двойного дна 148,40. На прошлой неделе Applied Materials вспыхнула благодаря сильным октябрьским продажам Тайваньский полупроводниковый завод (TSM), крупный клиент.
Акции РОСТа уверенно выросли после закрытия торгов, сигнализируя о возвращении выше точки покупки. Прибыль Ross Stores превысила количество просмотров, а сеть магазинов недорогой одежды дала убедительные прогнозы на четвертый квартал. Акции упали на 3,1% в четверг до 120,15, вернувшись ниже точки покупки 122,80 от плоского основания рядом с вершиной модели блюдца. Акции Ross Stores, возможно, отреагировали на слабые прогнозы Walmart в четверг и конкурентов по сниженным ценам. TJX Cos. (TJX) рано в среду.
Зазор (GPS) в одночасье подскочил до максимума 2023 года после того, как гигант розничной торговли одеждой сообщил о высоких доходах в третьем квартале, хотя его прогнозы на праздники были скорее суетными, чем суетными.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live
Ралли фондового рынка
Ралли на фондовом рынке торговались с умеренным снижением на протяжении большей части четверга, но основные индексы закрылись разнонаправленно.
Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,1% на торгах на фондовом рынке в четверг. Индекс S&P 500 и сводный индекс Nasdaq выросли на 0,1%.
В то время как акции Cisco упали на 9,8%, акции гиганта Dow Jones Walmart упали на 8,1%, а акции Palo Alto потеряли 5,4%, особых последствий не последовало. Ариста Нетворкс (ЧИСТАЯ), Краудстрайк (CRWD) и Zскалер (ЗС) мало изменились. Костко оптом (COST) действительно немного упал, но оторвался от минимума после того, как нашел поддержку вблизи точки покупки.
Это, конечно, помогает, когда Майкрософт (MSFT) и акции Google выросли почти на 2%.
Снижение доходности казначейских облигаций оказало некоторую поддержку акциям. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 9 базисных пунктов до 4,44%, снизившись на 18 базисных пунктов на этой неделе.
Тем не менее, широта рынка была слабой: проигравшие легко опережали победителей.
Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 1,5% после достижения сопротивления на 200-дневной линии в среду. Региональные банки оказались в заметных проигрышах. Из-за цен на нефть упали и более мелкие энергетические компании. Тем не менее, на этой неделе индекс Russell 200 вырос на 4%.
Цены на сырую нефть в США упали на 4,9% до $72,90 за баррель, что стало самым низким показателем за последние четыре месяца.
Откат рынка был бы полезен, позволяя ведущим акциям совершать сделки или другие входы после больших движений.
ETF
Среди растущих ETF акции iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) выросли в цене. Котировки VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) выросли на 0,4%. Акции AMAT являются заметным холдингом SMH.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) упали на 1,9%, а ARK Genomics ETF (ARKG) упали на 2,2%. Акции Tesla являются основным активом среди ETF Ark Invest. Компания Catie Wood’s Ark владеет небольшой долей в акциях BYD.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) подешевел на 0,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) потерял небольшую долю. Котировки Energy Select SPDR ETF (XLE) упали почти на 2%, а акции Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) выросли на 0,4%.
Фонд Industrial Select Sector SPDR (XLI) находился чуть выше точки безубыточности. Акции GE являются заметным компонентом XLI.
Financial Select SPDR ETF (XLF) вырос на 0,4%, а SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) опустился на 1,3%.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас
Акции вблизи точек покупки
Акции Google выросли на 1,7% до 136,93, решительно преодолев 50-дневную линию и пересекли короткую линию тренда в пределах ровной базы. Это предлагало ранний вход. По данным MarketSmith, официальная точка покупки акций GOOGL составляет 141,22.
Акции GE поднялись на 2,3% до 118,94, преодолев точку покупки на уровне 117,96. Объем был небольшим, с небольшим накоплением за последние недели.
Акции НВО подскочили на 3,2% до 99,53, отскочив от 50-дневной линии и вновь поднявшись до 21-дневной линии. Гигант по производству лекарств для похудения находится на пути к тому, чтобы к закрытию пятницы иметь стабильную базу. Официальная точка покупки будет 104. Инвесторы могут использовать короткую, нисходящую линию тренда в качестве раннего входа около уровня 100.
X-фактор Илона Маска
Вечером в среду Илон Маск поддержал сообщение о том, что евреи разжигают ненависть к белым людям и поддерживают разрешение «орд меньшинств» въезжать в США, повторяя давние антисемитские стереотипы. Маск ответил на X, своем социальном сайте, ранее известном как Twitter: «Вы сказали настоящую правду».
Комментарий Маска был осужден многими как антисемитский, в том числе некоторыми давними и известными сторонниками Tesla.
Инвесторов акций TSLA беспокоит то, что Маск запятнает бренд Tesla, который так переплетен с его собственным имиджем. Это может нанести ущерб спросу и ценам.
В соответствующей заметке ИБМ (IBM) приостановила рекламу на X после сообщения о том, что на социальном сайте размещалась реклама IBM. Яблоко (ААПЛ), Оракул (ORCL) и многие другие рядом с пронацистскими постами.
Тесла Акции
Акции Tesla упали на 3,8% в четверг до 233,59, опустившись ниже 50-дневной линии. Это последовало за четырехдневным ростом объема выше среднего на 15,6%, в результате чего акции TSLA снова превысили 200-дневные и 50-дневные средние значения.
Акции Tesla работают на правой стороне основания двойного дна с точкой покупки 278,98. Нисходящая линия тренда, в настоящее время около 255, может предложить ранний вход.
Акции накануне снизились.
Тесла против. BYD: Гиганты электромобилей борются за корону, но что лучше купить?
Китайские соперники по электромобилям
Акции Li Auto в четверг развернулись на 4,1% до 38,87. Это произошло после того, как в среду цена превысила точку ранней покупки 40,14 от слишком низкой отметки. Производитель электромобилей с увеличенным запасом хода начнет предварительные продажи своего первого полностью электрического автомобиля, минивэна MEGA, в пятницу.
Акции китайского гиганта по производству электромобилей и аккумуляторов BYD упали на 1,7% до 31,76, вернувшись к агрессивному входу. Инвесторам теперь следует искать еще ранний вход на уровне 32,76 или 32,80. В пятницу BYD также проведет несколько ключевых мероприятий, включая начало автошоу.
XPeng (XPEV) упал на 6,7% до 16,23, отступив от агрессивного входа и закрывшись ниже 50-дневной линии. Акции в среду развернулись вверх, несмотря на более слабые, чем ожидалось, результаты XPeng за третий квартал.
Время выхода на рынок с помощью рыночной стратегии ETF от IBD
Что делать сейчас
Акции ведущих компаний, как правило, хорошо держатся после больших подъемов, пока рынок находится в состоянии паузы. В четверг не многие акции подавали сигналы на покупку. Небольшой откат рынка мог бы создать ряд возможностей для покупок, но этого еще не произошло.
Нет ничего плохого в том, чтобы оставаться на прежнем уровне с текущими рисками, которые могут быть довольно тяжелыми. После упорной работы над формированием нового рыночного ралли вы можете позволить своим деньгам работать на вас.
Определенно продолжайте обновлять свои списки наблюдения, ищите новых лидеров, акции, пытающиеся подделать ручки, и многое другое.
Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarsonТемы на @edcarson1971 и Bluesky на @edcarson.bsky.social для новостей фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста, которые стоит покупать и смотреть
IBD Digital: откройте премиум-списки акций, инструменты и анализ IBD сегодня
EUROPEAN UNION 