Фьючерсы на Dow Jones оставались стабильными после закрытия торгов, равно как и фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Торговый отдел (TTD) резко упал на фоне прогнозов.
Икс
Ралли на фондовом рынке, наконец, привело к откату: индексы S&P 500 и Nasdaq прервали длительную полосу выигрышей. Доходность казначейских облигаций резко выросла на фоне неудачного аукциона по 30-летним казначейским облигациям. Глава ФРС Джером Пауэлл продолжил, заявив, что центральный банк «не уверен», что он сделал достаточно, чтобы обуздать инфляцию.
В четверг все еще наблюдался ряд разрывов в доходах, в том числе Дуолинго (ДУОЛ) и Подтвердить холдинги (АФРМ).
Нвидиа (NVDA) резко вырос в четверг утром, но сократил рост. Тесла (TSLA) упал с ключевых уровней.
Между тем, Китай Ли Авто (LI) сообщил о стремительном росте прибыли, а гигант по производству электромобилей и аккумуляторов БИД (BYDDF) выпустила свой первый внедорожник под своим новым F-брендом. Акции LI и BYD упали в четверг, но близки к ранним позициям.
В целом, откат рынка, вероятно, является конструктивным, позволяя основным индексам и ведущим акциям перевести дух. Палантир Технологии (ПЛТР) и Свободный рынок (MELI) близки к тому, чтобы наладить отношения после недавнего разрыва в прибылях.
Прибыль и выручка Trade Desk незначительно превысили показатели третьего квартала после закрытия. Но платформа цифровой рекламы получила низкие доходы в четвертом квартале. Акции TTD упали более чем на 25% за ночь. Акции упали на 2,6% на сессии в четверг, опустившись ниже 50-дневной линии.
Тем временем акции ANET сильно упали. Ариста Нетворкс (ANET) на своем мероприятии Cloud and AI Innovators прогнозировал рост выручки в 2024 году немного ниже консенсуса.
Акции Nvidia входят в таблицу лидеров IBD. Акции Li Auto, Nvidia, Trade Desk, MercadoLibre, Arista Networks и DUOL входят в индекс IBD 50.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones были стабильными по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 немного упали. Фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,15%.
Помните, что ночные действия по фьючерсам Доу-Джонса и другим рынкам не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live
Ралли фондового рынка
Ралли на фондовом рынке отступило: S&P 500 прервал серию побед из восьми сессий, а Nasdaq упал впервые за 10 сессий.
Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,65% на торгах на фондовом рынке в четверг. Индекс S&P 500 упал на 0,8%. Индекс Nasdaq снизился на 0,9%.
Индексы потеряли свои позиции во второй половине дня на фоне слабого спроса инвесторов на аукционе по 30-летним казначейским облигациям, что привело к резкому росту доходности. Глава ФРС Пауэлл заявил, что политики полны решимости снизить инфляцию до 2%, но «не уверены», что сделали достаточно для достижения этой цели. Но Пауэлл также не дал никаких указаний на то, что ФРС планирует снова повысить ставки, еще раз заявив, что центральный банк будет действовать «осторожно».
Рынки видят мало шансов на повышение ставок на следующих нескольких заседаниях.
По крайней мере, аукцион казначейских облигаций и глава ФРС Пауэлл, возможно, дали инвесторам повод для некоторой фиксации прибыли.
Индексы Nasdaq и S&P 500 находятся чуть ниже октябрьских максимумов, а индекс Dow Jones находится вблизи этих уровней. Это естественное место, где можно столкнуться с сопротивлением.
В идеале основные индексы будут удерживать 50-дневную линию, а затем через несколько дней поднимутся выше.
Между тем, широта рынка была слабой: на NYSE и Nasdaq падающие компании превосходили победителей почти в соотношении 3 к 1.
Акции компаний с малой капитализацией Russell 2000 упали на 1,5%.
ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 0,85%.
ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) упал на 0,9%, снова столкнувшись с сопротивлением на 50-дневной линии.
Хотя широта рынка остается проблемой, лидерство на рынке остается прочным. Технологии, особенно программное обеспечение, преуспевают. Но то же самое можно сказать и о ряде аэрокосмических компаний, некоторых финансовых компаниях и некоторых дисконтных ритейлерах.
Акции ДУОЛ, Подтверждаем, ТрансДигм (TDG) и производитель программного обеспечения Вертекс (VERX) были последними, у кого наблюдался разрыв в прибылях. Акции DUOL и Vertex выглядят расширенными после четверга. Акции AFRM закрылись между входами, а акции TransDigm закрылись в диапазоне покупки, хотя инвесторы, возможно, захотят подождать несколько дней, чтобы увидеть, удержат ли акции прибыль четверга.
Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 12 базисных пунктов до 4,63%, вернувшись выше 50-дневной линии. Падение доходности казначейских облигаций стало ключевым фактором возобновления ралли рынка.
Фьючерсы на сырую нефть выросли на 0,5% до $75,74 за баррель.
ETF
Среди растущих ETF акции iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) опустились на 0,8%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 0,2%. Акции NVDA являются холдингом №1 в SMH.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) упали на 3,1%, а ARK Genomics ETF (ARKG) — на 4,3%. Акции TSLA по-прежнему являются основным компонентом ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 0,8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) снизился на 1,3%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 0,3%, а фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) упал на 2,1%.
Фонд Industrial Select Sector SPDR (XLI) снизился на 0,2%. Financial Select SPDR ETF (XLF) подешевел на 0,4%.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас
Акции NVIDIA
Незадолго до полудня акции Nvidia достигли отметки 482,30, преодолев точку покупки 476,09. Но акции упали и закрылись ростом всего на 0,8% до 469,59. Днем ранее акции NVDA превысили нисходящую линию тренда.
Четверг стал первым днем роста акций с объемом выше среднего за более чем два месяца. Но слабое закрытие отчасти компенсирует это.
Линия относительной силы достигла нового максимума. Линия RS, синяя линия на представленных графиках, отслеживает динамику акций по сравнению с индексом S&P 500. Линия RS, достигающая нового максимума в момент или до прорыва акции, является бычьим признаком, поэтому MarketSmith помечает такие графики акций синей точкой в конце линии RS.
По данным различных источников, Nvidia выпустит новые чипы для рынка Китая после того, как правительство США ограничило экспорт своих высокопроизводительных чипов искусственного интеллекта.
Акции MercadoLibre
Акции MELI упали на 1,9% до 1341,38, обеспечив столь необходимую встряску. После пятницы акции MercadoLibre должны иметь ручку на основании чашки, что даст им точку покупки 1398,15. На прошлой неделе акции MELI выросли на 15,6% после того, как латиноамериканский гигант электронной коммерции и платежей сообщил о высоких прибылях.
Палантир Сток
Акции PLTR упали на 1,1% до 18,29 в четверг. Акции находятся всего в двух днях от возможной отметки на дневном графике. Но акции Palantir находятся на пути к недельному росту с точкой покупки 19,17. На предыдущей неделе прибыль производителя программного обеспечения для анализа данных выросла на 25%, преодолев некоторые ключевые уровни.
Тесла Акции
Акции Tesla упали на 5,5% до 209,98, упав от 200-дневной линии. Можно утверждать, что этот шаг предоставил возможность для продажи в четверг утром, но, возможно, больше не будет.
HSBC инициировал «снижение» акций TSLA с целевой ценой 146 пунктов.
Как и ожидалось, Tesla подняла в Китае цены на варианты Long Range Model 3 и Y. Но рост цен был очень небольшим. Tesla также оставила возможность отменить увеличение количества токенов, возможно, с целью стимулирования спроса.
Президент Джо Байден в четверг поддержал усилия United Auto Workers по объединению в профсоюзы Tesla и других заводов США, не входящих в профсоюзы, таких как Тойота (ТМ).
Акции китайских электромобилей
Li Auto сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах в третьем квартале: прибыль на акцию существенно росла в каждом квартале. Продажи взлетели на 262%, четвертый квартал подряд ускоряется рост. Производитель гибридных внедорожников снова ожидает рекордные поставки в третьем квартале, но подразумевает некоторое ценовое давление.
Акции LI упали на 4,3% до 37,65 в четверг. В понедельник акции выросли на 8,4%, поднявшись выше 50-дневной линии. Инвесторы могут использовать внутридневной максимум 40,12 в качестве раннего входа. Официальная точка покупки акций Li Auto — 47,33.
Новый бренд BYD Fang Cheng Bao официально представил свой первый автомобиль — внедорожный гибрид Bao 5. Его стоимость начинается с 289 800 юаней (39 780 долларов США), что ниже ожидаемой цены. Поставки Bao 5 начнутся в этом месяце вместе с кроссовером BYD Song L. BYD прилагает все усилия, чтобы достичь 3 миллионов поставок в 2023 году и, вероятно, перехватит корону полностью электрического BEV у Tesla в четвертом квартале.
Акции BYD в четверг упали на 1% до 31,09, что на пенни ниже 50-дневной линии. Акции далеки от консолидационной точки покупки 36,27, но инвесторы могут использовать максимум 18 октября 32,76 в качестве раннего входа. Акции BYD торгуются очень плотно на недельном графике.
Время выхода на рынок с помощью рыночной стратегии ETF от IBD
Что делать сейчас
Спад в четверг является веской причиной, по которой инвесторам следует постепенно наращивать позиции, чтобы не попасться в ловушку.
Есть еще веские причины для бычьего оптимизма. Умеренный откат позволил бы основным индексам перевести дух и позволил бы большему количеству ведущих акций, таких как Palantir, подделать ручки.
Но не делайте ставку на этот сценарий. Подождите, пока разовьется действие рынка.
Работайте над своими списками наблюдения. За последние несколько дней некоторые акции были расширены, в то время как другие сейчас готовы к действию или переходят в позиции. Вы хотите внимательно следить за избранной группой компаний, одновременно отслеживая широкий спектр акций, демонстрирующих относительную силу.
Читайте «Общую картину» каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в X/Twitter по адресу @IBD_ECarsonТемы на @edcarson1971 и Bluesky на @edcarson.bsky.social для новостей фондового рынка и многого другого.
EUROPEAN UNION 