- WTI снова торгуется выше 85 долларов после резких колебаний вокруг этой отметки на этой неделе.
- Цена на нефть выросла почти на 1%, несмотря на то, что EIA призывает к негативному прогнозу спроса на нефть.
- Индекс доллара США приближается к отметке 106,00 и устанавливает новый пятимесячный максимум.
Цены на нефть снова подскочили в пятницу после небольшого снижения на 0,75% по сравнению с четвергом. Этот шаг происходит на фоне того, что сырьевые товары снова растут, чему способствует геополитическая напряженность, и несмотря на то, что доллар США растет четвертый день подряд на этой неделе. Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз спроса на нефть на этот и следующий год, ожидая замедления роста в 2025 году из-за тусклых экономических перспектив и увеличения доли электромобилей на мировом автомобильном рынке.
Тем временем доллар США демонстрирует ошеломляющее ралли на 1,8% в индексе доллара США (DXY) после того, как рынки все чаще ожидают большей разницы в процентных ставках между Федеральной резервной системой (ФРС) и другими центральными банками. Эта разница в ставках отделяет страны (и, следовательно, местную валюту), где центральные банки остро нуждаются в сокращении ставок по отношению к странам, от тех стран, где сокращения в настоящее время не нужны. Надежные экономические данные США указывают на то, что США являются лидером среди стран, где снижение ставок в нынешних условиях вообще не требуется.
На момент написания сырая нефть (WTI) торгуется на уровне $85,63, а Brent Crude — на уровне $90,19.
Новости нефти и движущие силы рынка: МЭА против ОПЕК
- Перспективы спроса на нефть со стороны ОПЕК и МЭА существенно расходятся. В то время как МЭА призывает к снижению спроса в 2024 и 2025 годах, ОПЕК в четверг заявила, что очень внимательно следит за летним спросом, поскольку не сможет справиться с непредвиденным ростом спроса.
- Кроме того, в отчете МЭА от этой пятницы: более 3 миллионов баррелей в день будет добавлено за счет проектов, не входящих в ОПЕК, при этом Бразилия является крупнейшим донором.
- Добыча ОПЕК выросла на 110 000 баррелей в сутки по сравнению с февральскими данными. По данным Bloomberg, на долю Саудовской Аравии и Кувейта приходится небольшой рост.
Технический анализ нефти: приток нефти из стран, не входящих в ОПЕК
Цены на нефть остаются высокими, а напряженность на Ближнем Востоке приближается к новой динамике. После того, как Иран пообещал нанести ответный удар Израилю или любому активу США в регионе, напряженность становится все выше, поскольку такое нападение может втянуть весь регион обратно в затянувшийся спор с риском перебоев в поставках нефти. Между тем, в медвежьем отчете МЭА говорится, что Бразилия вскоре добавит на рынки существенно больше нефти, не входящей в ОПЕК. Хотя Бразилия должна была присоединиться к ОПЕК с начала этого года, это открытие еще должно произойти.
Если максимум прошлой недели на уровне $87,12 будет пробит, то уровень в $90 может оказаться достигнутым. Небольшим барьером на пути является $89,64, пик с 20 октября. В случае дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке можно ожидать, что даже $94 станут возможными, и на карте может появиться новый 18-месячный максимум.
С другой стороны, $83,34 — это первый уровень, на который стоит обратить внимание после очень чистого прорыва и проверки поддержки 1 и 2 апреля. Если он не удержится, $80,63 — следующий лучший кандидат в качестве ключевого уровня поддержки. Немного мягче: сближение с 55-дневной и 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $79,32 должно остановить любой дальнейший спад.
Часто задаваемые вопросы по нефти WTI
Нефть WTI — это разновидность сырой нефти, продаваемой на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легким» и «сладким» из-за его относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Это считается высококачественным маслом, которое легко очищается. Он добывается в Соединенных Штатах и распространяется через центр Кушинга, который считается «перекрестком трубопроводов мира». Это ориентир для рынка нефти, и цена WTI часто упоминается в средствах массовой информации.
Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми факторами цен на нефть WTI. Таким образом, глобальный рост может стать движущей силой увеличения спроса и, наоборот, слабого глобального роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить поставки и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупнейших нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором цен. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти WTI, поскольку нефть преимущественно торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной, и наоборот.
Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти WTI. Изменения запасов отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают падение запасов, это может указывать на рост спроса, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать увеличение предложения, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA – на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев отличаются друг от друга в пределах 1%. Данные ОВОС считаются более надежными, поскольку это государственное учреждение.
ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это группа из 13 нефтедобывающих стран, которые коллективно определяют квоты добычи для стран-членов на заседаниях два раза в год. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решит снизить квоты, это может привести к сокращению поставок, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ — это расширенная группа, в которую входят десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметной из которых является Россия.
EUROPEAN UNION 